2017中国移动游戏行业研究报告 57页

'中国移动游戏行业研究报告 摘要市场：2016年中国移动游戏市场规模稳步上升，市场规模1022.8亿元，同比增长81.9%。用户规模5.21亿人，同比增长14.5%。用户规模增长平稳，市场规模的上升主要由用户付费率和ARPU值的提升来驱动。随着国人生活水平提高，对娱乐的需求提升，未来3-5年内网络游戏市场还将继续保持稳定的增长。SMS资本：2016年中国游戏市场并购金额426.6亿元，略有下滑。资本市场对移动游戏行业的整体热度下降，休闲竞技概念兴起，移动电竞受追捧。产品：活跃移动游戏产品总数下滑，2016年有12167款，2017年1-5月5464款；大制作、大营销、大IP成移动游戏产品常态，创新产品难寻。市场对创新产品的需求提升，为独立游戏发展提供了沃土。多年酝酿，2017年是独立游戏发展的黄金年；渠道、厂商、行业组织多方发力，助力独立游戏健康发展。企业：立足社交，腾讯强推电竞文化发展；综合类厂商纷纷出海，逐鹿全球游戏市场；自研自发为主游戏企业坚持匠心，打磨游戏品质；发行商企业推动精品游戏长线运营，扶持独立游戏鼓励创新。未来趋势：玩家对游戏质量的要求越来越高，高质量精品化势在必行；编辑推荐地位提升，游戏回归玩法本质；轻竞技概念兴起，短平快的休闲竞技平衡了玩家对竞争性和碎片化游戏的需求；社交渠道成游戏运营和分发新战场。 中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势53 2017年中国移动游戏市场规模后红利时代，手游市场进入平稳发展期2016年中国移动游戏市场规模约1023亿，同比增长81.9%。2017年相比去年增长率讲有所下滑，一方面是受到用户规模的天花板限制，另一方面，国内手游产品同质化趋势严重，市场需要创新型产品的刺激。但随着用户的成长，用户的游戏习惯和付费习惯的逐渐成熟，用户付费的意愿和付费额度还会有一定上升，整体市场相对稳定。预计未来3-5年，移动游戏会进入一个平稳上升的发展期。2011-2020年中国移动游戏市场规模103.7%86.0%81.9%69.2%48.5%40.6%41.4%22.1%14.6%9.6%2218.42023.61765.31445.81022.8562.2276.0148.462.487.72011201220132014201520162017e2018e2019e2020e中国移动游戏市场规模（亿元）增长率（%）注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。 2017年中国移动游戏用户规模游戏人口红利逐步消退质量提升成游戏行业新方向2016年移动游戏用户规模约5.21亿人。经过前两年的爆发式增长，人口红利逐步消退，移动游戏用户规模几乎达到天花板。艾瑞分析认为，单纯通过买流量的方式提高游戏收入的时代已经渐渐过去，通过提升产品质量、追求玩法创新、整合营销资源、精细数据分析来提升产品付费率和付费额度会是未来的新方向。mUserTracker-2011-2017年中国移动游戏用户规模16.2%11.2%14.5%6.3%5.545.214.564.103.5320132014201520162017e中国移动游戏用户规模（亿人）增长率（%）注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2017年中国移动游戏产业图谱2017年中国移动游戏行业产业链数据通信文学/影视机构电信资源提供商支付渠道付费作品改自主发行/联运佣金流水编授权产品游戏分发渠道分成研发发行第三方应用市场官方应用商店游戏研发商游戏发行商产品产品超级APP运营商分成分成/代理金游戏门户视频网站广告费用广告收入分成广告投放游戏媒体广告商营销/广告游戏用户 2017年中国移动游戏市场并购情况移动游戏整体热度下降休闲竞技概念走高近两年，资本对移动游戏市场的追捧有所降温。相比2015年超过400亿元的并购金额。2016年移动游戏相关并购案例的金额约为329亿元。其中最大的一笔收购事件是巨人网络305亿收购以色列棋牌社交手游公司Playtika。除此以外，还有两起棋牌游戏相关的收购案例。棋牌、电竞概念成为2016-2017年游戏资本市场的关键词。2017年中国游戏市场并购情况一览并购金额涉及移动游戏比例买方数量标的数量（亿元）（%）2013年1926201.044.1%2014年2633218.187.0％305亿人民币收购2015年3052456.494.2%2016年3730426.697.9%2017年1-6月2621216.171.7%以色列棋牌社交手游公司 中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势58 2017年中国移动游戏产品数量产品数量回落市场进入冷静期移动游戏产品数量2015年达到巅峰，接近两万款活跃游戏产品。艾瑞数据显示，2016年游戏产品数量回落，仅有12167款活跃产品。一方面说明经过15年的狂热，市场逐渐进入冷静期。另一方面，从研发商角度来看，有一批小的手游制作团队被挤出市场，存活下来的厂商也一定程度上精简了项目数量。mGameTracker-2014-2017年中国移动游戏活跃产品数量19388127441216754642014201520162017.1-2017.5产品数量（个） 2017年中国移动游戏产品联网情况单机游戏数量占比持续上升网络游戏占九成流水艾瑞数据显示，2015年以来中国移动游戏产品呈现出单机化的趋势，联网游戏的占比逐渐下降。但从流水分布上来看，移动网络游戏依然占据着超过九成的市场份额。由于资源与制作团队等问题，相较于2年前，网络游戏的制作难度呈现上升趋势。小公司/团队已经很难通过制作移动网络游戏来获利。而单机游戏的规模相对可控，小型团队更适合通过单机游戏切入市场。mGameTracker-2014-2017年中国移动游戏mGameTracker-2016年移动网络游戏产品数量联网情况分布流水占比100%90%22.3%17.0%28.9%80%37.0%70%60%网游流水占比50%40%77.9%83.0%71.2%90.6%30%63.1%20%10%0%2014201520162017.1-2017.5单机网游单机网游 2016年中国移动游戏产品分级情况精品游戏依然稀缺单机游戏竞争更激烈根据艾瑞游戏评级模型推算，SSS级别的游戏依然稀缺，2016年分别有31款SSS级别的移动单机游戏和41款SSS级别的移动网络游戏。而相比而言，单机游戏的竞争更激烈。网络游戏的精品产出率约为单机游戏的4倍。mGameTracker-2016年中国移动游戏单机/网络游戏产品分级数量SSS3141S80100A2220.4%2831.7%B343319C748493D72382278单机游戏（个）网络游戏（个）注释：评级标准参考游戏上榜渠道数量、榜单排名、上榜生命周期等多维度指标，通过艾瑞模型综合运算处理获得。SSS级游戏为覆盖渠道榜单数量≥14，上榜概率≥60%，上榜天数≥150，平均排名≤45的游戏。来源：mGameTracker.2017.7,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 2016年中国移动游戏产品榜单留存网络游戏榜单留存率更高2016年移动游戏产品榜单留存基本平稳。首季度留存率下滑较明显，主要是因为，移动游戏的前期宣传开始受到重视，很多游戏在上线前会进行大规模的媒体宣传、营销、预约活动，将游戏初期的数据拉高。整体而言，网络游戏榜单留存率更高，一方面是因为网络游戏整体在数值设计和游戏内容上相对更偏长期。另一方面，去年没有新单机大作出现，后续力量略显疲软。mGameTracker-2016年中国移动游戏市场单机/网游每月TOP100产品榜单留存率100%90%74%80%68%70%60%55%54%51%49%50%48%46%46%50%45%54%40%45%30%32%20%29%27%27%27%26%25%25%24%10%0%1月后2月后3月后4月后5月后6月后7月后8月后9月后10月后11月后2016年单机（%）2016年网游（%）注释：留存率指的是游戏在榜单留存情况，如1月后的留存率＝（第一个月的上榜游戏∩第二个月的上榜游戏）的游戏数量／（第一个月的上榜游戏∪第二个月的上榜游戏）的游戏数量。 中国移动游戏产品榜单留存情况音乐、MOBA、卡牌类游戏榜单留存更高mGameTracker-2016年中国移动游戏产品榜单留存情况次月留存率半年留存率全年留存率1音乐（86%）音乐（64%）音乐（60%）2卡牌（80%）MOBA（60%）MOBA（55%）3动作（79%）跑酷（49%）棋牌（47%） 2017年中国移动单机游戏类型分布休闲益智游戏占比下降单机游戏类型分布趋平均2017年，中国移动单机游戏中，休闲益智游戏的占比明显下降，由2015年的40%，下降到2017年的28%。模拟经营和棋牌类游戏有所上升。mGameTracker-2015-2017年中国移动单机游戏类型分布模拟经营类单机游戏：2017.1-528%11%9%6%6%5%5%5%5%21%大富豪3梦想小镇201635%10%7%5%9%4%4%3%4%20%棋牌类单机游戏：201540%10%8%5%9%2%3%4%2%18%单人麻将单人斗地主0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%休闲益智射击跑酷竞速消除模拟经营动作角色扮演棋牌其他 2017年中国移动单机游戏题材分布单机游戏题材趋集中化生活娱乐类占比升高2017年，生活娱乐类题材占比略有上升，与动漫、军事题材一起，占据了单机游戏题材的半壁江山。TOP9题材整体占比升高，单机游戏题材有集中化发展的趋势，小众题材越来越少。mGameTracker-2015-2017年中国移动单机游戏题材分布2017.1-528%15%9%8%6%5%5%4%3%19%201626%15%8%8%3%5%4%4%2%25%201524%14%7%8%2%5%2%4%2%32%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%生活娱乐动漫军事战争体育冒险科幻棋牌魔幻文学其他 2016年中国移动单机游戏流水TOP30单机游戏普遍长寿，榜单迭代慢单机游戏整体市场迭代较慢。一方面说明单机游戏对玩家的粘性较高，简单的玩法能通过系列迭代、版本更新、资料片投放等方式持续吸引玩家；另一方面，也表现出了单机游戏慢热的特点，很多新游戏要经过较长时间持续不断的用户积累，才能上榜，对游戏质量要求较高。下图中绿色字标出的游戏2016年上榜的新游戏。mGameTracker-2016年中国移动游戏市场单机游戏流水TOP30排名游戏名称排名游戏名称排名游戏名称1开心消消乐11消灭星星201621熊出没之天降美食2我的世界12捕鱼达人千炮版22饥饿鲨进化3地铁跑酷13火柴人联盟23会说话的安吉拉4神庙逃亡214保卫萝卜224登山赛车5植物大战僵尸215会说话的汤姆猫225捕鱼达人36PopStar!消灭星星16熊出没之疯狂弹射26天天酷跑3D7宾果消消乐17保卫萝卜27海底消消8别踩白块儿18糖果传奇28滑雪大冒险9单机斗地主19熊出没之熊大快跑29单机斗地主（腾讯）10水果忍者20会说话的汤姆猫30狙击行动3D：代号猎鹰 2017年中国移动网络游戏类型分布角色扮演和卡牌类居多mGameTracker-2016-2017年中国移动网络游戏类型分布体育1%模拟经营其他2%8%休闲益智5%射击角色扮演4%29%动作10%策略10%卡牌棋牌21%10% 2017年中国移动网络游戏题材分布冒险类题材增多以《大航海时代》、《饥荒》为首的冒险题材游戏越来越受到人们的欢迎，带动了冒险题材的热度，冒险类题材成为2017年新增最多的游戏题材。mGameTracker-2015-2017年中国移动网络游戏题材分布2017.1-517%15%15%13%8%7%6%4%4%11%201618%17%16%10%7%9%6%4%1%11%201518%16%17%13%5%7%6%4%1%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%文学动漫魔幻棋牌军事战争仙侠武侠生活娱乐冒险其他 2016年中国移动网络游戏流水TOP30重度游戏占大多数2016年的移动网络游戏头部游戏中，依然是重度化游戏居多。主要是因为角色扮演、MOBA、FPS为主的重度游戏的游戏内容相对丰富，付费点较多，数值系统相对成熟，所以ARPU值相对较高。下图中绿色字标出的游戏均为重度游戏。mGameTracker-2016年中国移动游戏市场网络游戏流水Top30排名游戏名称排名游戏名称排名游戏名称1梦幻西游11问道21拳皇98：终极之战2王者荣耀12小冰冰传奇22时空猎人3阴阳师13部落冲突23全民枪战4大话西游14热血传奇24神武25全民飞机大战15皇室战争25花千骨6倩女幽魂16永恒纪元26天天爱消除7全民奇迹17欢乐斗地主27小米斗地主8剑侠情缘18征途28诛仙9火影忍者-官方正版19天天酷跑29全民突击10穿越火线：枪战王者20海岛奇兵30COK列王的纷争 2016-2017年最具代表性的移动游戏大制作、大营销、大IP成常态创新产品难寻mGameTracker-2016-2017年中国移动游戏典型产品射击、竞技贪吃蛇大作战页游转手游代表作端游移植影游联动永恒纪元倩女幽魂MOBA电竞移动轻电竞部落冲突IP王者荣耀皇室战争游戏日本引进二次元女性、二次元命运-冠位指定阴阳师端游移植传统古风问道 2016年中国移动游戏IP分布情况IP能明显放大游戏流水头部游戏靠作品说话艾瑞数据显示，总体来看，IP能明显放大游戏流水。2016年，16%的游戏有IP，这些游戏的游戏流水占整体移动游戏市场的48%。而头部游戏中，数量占比和流水占比相对平均。头部游戏中IP游戏的占比近半，IP游戏的流水占比52%。实际上，对于很多优秀的游戏来说，其本身就是一个IP，更重要的还是游戏的品质。对于大厂来说，他们能负担IP的购买成本，有IP的加持能让产品在推广是省时省力。但对于很多小的团队，与其砸锅卖铁买IP，不如专心提升游戏品质，靠作品说话。mGameTracker-2016年中国移动游戏mGameTracker-2016年中国移动游戏市场整体游戏IP产品分布市场头部游戏IP产品占比100%100%90%16%90%80%80%48%45%52%70%70%60%60%50%50%40%84%40%30%30%52%55%48%20%20%10%10%0%0%数量占比流水占比数量占比流水占比无IP有IP无IP有IP 2016年中国移动游戏IP类型分布三国IP改编的游戏数量最多游戏IP更吸金从数量上来看，历史IP三国改变的游戏数量最多。一方面是因为三国IP属于历史IP，不需要IP授权，成本低，暂无版权风险，另一方面，三国的世界观、剧情、阵营设计等很适合改编游戏。但三国IP改编的游戏数量过多，玩家难免产生审美疲劳，很难突出重围。从吸金能力上来看，IP改编游戏单款游戏平均流水TOP10中有8个为游戏类IP。成熟的游戏IP除了美术形象、世界观架构外，游戏玩法、数值设计也是很重要的部分。这些游戏的核心设计让玩家更愿意为之付费。mGameTracker-2016年中国移动游戏mGameTracker-2016年中国移动游戏IP改编游戏数量TOP10IP改编游戏单款游戏平均流水TOP10三国293梦幻西游游戏IP西游80奇迹MU游戏IP大乱斗52剑侠情缘游戏IP熊出没40大话西游游戏IP奥特曼34热血传奇游戏IP魔兽世界32倩女幽魂游戏IP猪猪侠31征途游戏IP火柴人27花千骨火影忍者27诛仙精灵宝可梦27天堂2游戏IP 2017年中国移动游戏影游联动分析角色扮演类游戏扎堆影游联动成绩平平几乎所有影游联动的移动游戏都是角色扮演类，在游戏玩法上重合度较高。整体而言，虽然游戏的上线时间和影视剧的上线时间都距离较近；研发商也都是具有丰富研发经验的老牌厂商，质量相对有保障；但是相比影游联动的巅峰之作——《花千骨》，近两年的影游联动移动游戏的成绩都不算特别出众。mGameTracker-2016-2017年上半年影游联动相关移动游戏情况游戏名游戏类型研发商发行商流水（亿）影视剧上线时间游戏上线时间间隔时间（天）奔跑吧兄弟4跑酷咪咕互娱咪咕互娱3.092016/4/152016/4/227青云志角色扮演完美世界欢瑞游戏3.002016/7/312016/8/11幻城角色扮演银汉科技银汉科技2.992016/7/242016/6/8-46蜀山战纪之剑侠传奇角色扮演蓝港互动蓝港互动2.252016/1/162016/1/2610老九门角色扮演米乐互动小米互娱1.412016/7/42016/7/1410不良人2角色扮演云畅游戏云畅游戏1.372016/7/212016/10/2596微微一笑很倾城角色扮演大神圈文化大神圈文化0.552016/8/222016/9/312鬼吹灯3D角色扮演新动互娱新动互娱0.532015/12/182016/1/2841西游伏妖篇角色扮演完美世界完美世界0.502017/1/282017/1/280 中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势524 为什么我们要关注独立游戏？2017年是中国独立游戏的爆发年，越来越多的游戏厂商开始在关注独立游戏，独立游戏相关比赛也越来越盛大，独立游戏正式进入一个黄金发展期。艾瑞咨询希望能伴随独立游戏前行的脚步，观察、记录、分享这个领域的最新的故事，并提出有思考的观点。来源：《纪念碑谷2》截图©2017.8iResearchInc©2017.7iResearchInc 中国独立游戏的定义独立游戏概念定义概念商业资金独立精神狭义的独立游戏X-广义的独立游戏-√狭义的独立游戏：指没有商业资金支持的，由开发者自己独立研发出的游戏。狭义的独立游戏定义仅从物质层面上来定义独立游戏，对独立游戏的内容、题材、质量没有要求。广义的独立游戏：指具有独立精神的游戏，即玩法上有创新，或艺术表现上有突出成就的游戏。对是否接受商业资金支持不做考量。广义的独立游戏定义不局限在物质层面，而是更注重精神层面的定义。本章节所指的独立游戏，是指广义的独立游戏。 中国独立游戏发展历程多年酝酿现在是独立游戏最好的时代中国独立游戏在经过多年的潜伏期和萌芽期后，终于在16年迎来了爆发。16年也被许多业内人士称为中国独立游戏的元年。独立游戏不仅在数量上呈现指数式增长，开发水平上较之以往也有大幅度的提升。一方面自14年独立游戏出现在公众视野后，自身水平不断提升。另一方面，越来越多的商业开发者和资本开始在独立游戏领域进行业务扩张。2000-2017年中国独立游戏发展历程技术萌芽期幻觉破灭期复苏飞跃期稳定发展期2000-2007年2008-2011年2012-2017年2017年-未来随着flash技术的成熟，国内计由于商业模式单一（以网页广告随着移动游戏的流行，独立游戏民间和政府机构对独立游戏扶持算机相关专业的大学生和程序收入为主），业界也缺少对独立逐渐将平台从PC端转移到移动端。政策越来越完善。很多商业游戏员们开始利用flash制作一些PC游戏的支持，国产独立游戏在国APPSTORE的出现，给付费游戏厂商开始关注独立游戏，参与到小游戏。代表作有《胡侦探传外3A大作和国内大厂商业游戏的提供了一定的生存空间。独立游戏比赛的举办和对独立游说系列》、《北京浮生记》等。双重冲击之下，国内开发者热情同时，各种独立游戏比赛开始受戏的支持中来。稍有下降。但是玩家对游戏的热到关注，独立游戏开始有了属于更多优秀的独立游戏涌现，并且情高涨。一些独立游戏热爱者开自己的展示平台。不仅被独立游戏的核心粉丝群关始自发的建立相关社区。著名的注到，更吸引了一些泛游戏用户。独立游戏网站独立星球、拼命玩独立游戏的商业化价值逐渐被认游戏等，都是这个时期建立的。可。《胡侦探传说》说剑南瓜先生大冒险《北京浮生记》喜欢和你在一起光之城 中国独立游戏的黄金年代不甘小众独立游戏也可以有较高的用户量中国独立游戏在2016年迎来了黄金年代。艾瑞分析认为，主要有三方面的原因。其一，中国移动游戏规模不断的扩张，更多用户开始关注拥有创新和个性风格的游戏。其二，现象级商业游戏流行的同时培养了泛用户为游戏付费的习惯，玩家对预付费的接受度越来越高，而线上支付平台微信、支付宝的发展降低了玩家为游戏付费的门槛，付费流程更加顺畅。其三，许多头部独立游戏像纪念碑谷，激流快艇的成功也吸引到了更多商业开发者和资本的介入。mUserTracker-2016-2017年中国部分独立游戏月独立设备数钢琴块21574.9滚动的天空448.6泰拉瑞亚339.8激流快艇2193.8纪念碑谷189.1月独立设备数（万台） 中国独立游戏的黄金年代多方发力助力独立游戏快速发展中国独立游戏当今的高速发展是各个环节共同发力所致。独立游戏比赛为各独立游戏开发者和开发团队提供了交流和竞争的环境。游戏发行商为独立游戏解决了发行上市运营等繁琐的问题，让独立游戏也能顺利与大众玩家见面。AppStore、Taptap、Steam等国内外游戏渠道为独立游戏大开绿灯，让更多的玩家能接触到优秀的独立游戏。2016-2017年中国独立游戏快速发展的三要素独立游戏比赛游戏公司／发行商渠道独立游戏比赛给予更多有才华游戏公司和发行商能够提供研AppStore这样渠道的推荐能但是缺乏资金和资源的草根团发的资金和技术上的对接。同够短时间内为游戏带来绝对用队获得关注的机会。在大赛中时，这些公司往往具有强大的户量的增长，特别是游戏上线脱颖而出的作品和队伍获得资流量支持能够更广的推广合作之初。而且AppStore还设立本和渠道的青睐。不过目前也的产品。但是这样的平台合作了独立游戏推荐榜单，更多优有更多的成熟团队开始关注并的对象往往已经初具规模。秀的独立游戏受到关注。参与到比赛。 中国独立游戏比赛日渐红火独立游戏比赛参赛人数百倍增长从2011年GlobalGameJam登陆上海开始，独立游戏比赛的参赛人数逐年攀升，从最开始的10余人，成长到2017年多城联办，超千人参与。独立游戏比赛成为了中国优秀独立团队，游戏选拔和发现的重要舞台。2011-2017中国独立游戏类比赛整理比赛名称举办时间举办地点参与人数比赛形式举办方2011-2012：上海2011-2012：10-20GGJ中国区由2013：线上举办人GlobalGame2014：上海2013：未知参加队伍在48小时内开GlobalJamInc.授权，每年1月底2015：北京2014：40-50人发出符合大会比赛内容GameJam并由CiGA中国独2016：北京、上海、广州，厦门2015：230的新游戏立游戏联盟进行主2017：北京、上海、广州、深圳、2016：417人办成都、杭州、珠海2017：约千人2011-2012：上海2011：50+人2014：成都、上海2012：70+人参加队伍在48小时内开INDIEACE2015：北京、上海、广州、成都2014：58人+120人发出符合大会比赛内容CiGA（中国独立GameJam每年6-8月2016：北京、上海、广州、成都、2014：约100人的新游戏游戏联盟）主办厦门2015：约300人2017：北京、上海、深圳、广州、2016：约1000人杭州、武汉、成都、珠海、厦门2017：约2000人参加比赛的团队在6月份6月上传作INDIEPLAY提交相关作品，征集期品，8月份CiGA（中国独立中国独立游戏2016：200+份作品结束后将在1-2周的时间在中国独立线上比赛游戏联盟）主办大赛2017：仍在进行中内产生入围名单，而最游戏嘉年华终优胜将在颁奖典礼现公布结果场揭晓。 中国独立游戏典型案例分析小型制作团队-汉家松鼠：团队虽小五脏俱全汉家松鼠是目前国内非常具有代表的一家独立游戏开发工作室。从2012年开始两位创始人CG和子尹利用业余时间制作了第一款游戏《金庸群侠传X》，虽然因版权纠纷，这款游戏最终被下架。但两人的游戏制作之路却由此开始。目前汉家松鼠团队不断扩充，目前已经发展为十人的团队。相继推出《江湖X》和《江湖X：汉家江湖》两款游戏。汉家松鼠的团队战略分析用户核心导向有爱又有能力的团队ü以用户为产品核心导向ü除创始人外，团队成员大多都是汉家松鼠游戏的忠实玩家，ü将贴吧做为与用户进行因为热爱而加入进来交流的主要渠道（异步交流、深度沟通）ü团队中的成员都是多面手，能承担游戏开发的多种角色ü机遇：AppStore推荐、ü坚持公司品牌优先产品Taptap主动推广带来了大量品牌的原则，将汉家松的用户鼠作为公司对外宣传的ü准备：提升产品质量，保障服第一IP务器运行能力等公司品牌优先万全准备感恩机遇 中国独立游戏典型案例分析游戏大厂：积极扶持鼓励创新2017年中国游戏厂商在独立游戏领域的布局ABC2017年3月底腾讯发布了极光计2017年初，中手游推出拿手好戏2017年3月底乐逗游戏的母公司划，通过腾讯游戏强大的社区和独立游戏扶持计划，提出与开发创梦天地宣布推出2亿独立游戏流量以及技术支持对游戏进行孵团队“流水三七分成”。专项扶持基金，全方位支持全球化。精品独立游戏及App开发者。已发行游戏：已发行游戏：已发行游戏：《无尽远征》、《卡片怪兽》等《皮影美猴王》、《萌龙冒险家》《追光者2》、《马路杀手》等等 中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势533 2016年中国移动游戏上市企业分析头部公司以研运一体厂商为主2016年中国移动游戏上市企业移动游戏营收TOP10中，除了以发行为主的昆仑万维、恺英网络，和以研发为主的掌趣科技外，大多数是自研自发研运一体的游戏厂商。2016年中国移动游戏市场上市企业移动游戏营收TOP10排名上市公司企业类型代表产品移动游戏营收（亿元）1腾讯游戏综合类王者荣耀386.492网易游戏自研自发为主梦幻西游、倩女幽魂、阴阳师181.013完美世界综合类青云志、倚天屠龙记21.454昆仑万维发行为主皇室战争、艾尔战记18.105三七互娱自研自发为主永恒纪元16.39全民奇迹MU（研发）6掌趣科技研发为主15.78拳皇98终极之战7恺英网络发行为主全民奇迹MU（发行）14.448游族网络综合类刀剑乱舞、少年西游记12.829巨人网络综合类征途2、街篮、球球大作战9.5610吉比特自研自发为主问道、不思议迷宫9.52 2016年中国移动游戏上市企业分析两超多强格局已定腾讯网易以绝对优势成为移动游戏市场的超级巨头，之后各家公司间竞争激烈。2016年中国移动游戏上市企业市场份额腾讯游戏（综合类）网易游戏（自研自发为主）其他33.0%完美世界（综合类）腾讯游戏（综合类）昆仑万维（发行为主）37.8%吉比特（自研自发为主）0.9%三七互娱（自研自发为主）巨人网络（综合类）0.9%掌趣科技（研发为主）游族网络（综合类）1.3%恺英网络（发行为主）恺英网络（发行为主）1.4%网易游戏（自研游族网络（综合类）自发为主）掌趣科技（研发为主）1.5%17.7%巨人网络（综合类）三七互娱（自研自发为主）1.6%完美世界（综合类）2.1%吉比特（自研自发为主）昆仑万维（发行为主）1.8%其他 2016年中国移动游戏行业集中度分析两巨头占比过半中小企业仍有机会移动游戏用户基数庞大，对游戏数量和类型的需求也会更多。很难有一家游戏公司能完全覆盖所有的品类，也很难有一款游戏能吸引全部的玩家。玩家对多样化、差异化娱乐的需求给很多中小企业提供了生存空间，使得移动游戏市场呈现明显的长尾效应。2016年移动游戏企业营收规模集中度示意图头部企业中等企业中小企业…… 2016年中国移动游戏企业竞争力矩阵头部厂商稳扎稳打新进场厂商表现亮眼以腾讯网易为首的中大型厂商在体量和增长率均表现平稳。三七互娱、吉比特、西山居作为传统PC端游戏厂商，凭借其在研发、运营、IP积累上的优势，少量试错之后，强势推出其王牌IP的移动端产品，产品一经推出就表现出了强劲的产品实力，取得超过十倍的增长。2016年中国移动游戏市场典型企业同比增长率2000300%%250%200%150%100%平均增速66.9%50%0%-50%0123456789101112131415 综合类企业分析-腾讯游戏立足社交推动电竞市场发展腾讯2016-2017的关键词，非“电竞”二字莫属。腾讯电竞2016年12月9日由腾讯互娱宣布成立，并与互娱旗下腾讯游戏、腾讯文学、腾讯影业、腾讯动漫一齐组成泛娱乐五大业务矩阵。社交一直是腾讯和核心竞争力，也是其基因所在。在移动游戏上，腾讯也延续了这一基因，早期，《天天酷跑》《天天爱消除》等，无一不是因其在社交圈的病毒式传播而为人们所熟悉。然而直到王者荣耀的出现，社交游戏才发挥出了它真正的实力。不仅是通过熟人社交一起玩游戏，更是通过游戏认识更多的人。两者相辅相成，造就了王者荣耀的爆款效应，将移动电竞普及到与篮球、足球相比肩的程度。一款王者荣耀不能成气候，腾讯还有《腾讯麻将》《欢乐斗地主》《欢乐球吃球》《穿越火线》《皇室战争》《弹弹堂》《街头篮球》《全民飞机大战》等竞技题材游戏，组成了一个丰富的电竞矩阵，共同推动电竞市场健康长远发展。2017年腾讯游戏战略分析传统社交软件移动电竞游戏=新型社交平台QQ2016年月活跃账户数王者荣耀8.68亿2016年月活跃账户数微信2016年月活跃账户数2亿8.89亿 综合型企业分析-游族网络自研自发逐鹿全球游戏市场游族是业内少有的全球和海外营收几乎1:1的研运一体游戏企业。其很多产品在国内上线之后，很快就在全球进行推广，并取得不错的成绩。艾瑞咨询认为，游族能在做好全球市场与国内市场的均衡，主要有三方面的原因。其一，找准游戏定位。在游戏立项之初，就将“能否全球化”作为一个关键因素考虑在内。其二，通过数据进行精细化运营。对市场情况、游戏运营情况都会进行详细的对比分析，发现不同市场的区别，从而能更好的运营产品。其三，做好本地化。多跟当地玩家交流，针对不同地区玩家的不同游戏习惯，会对游戏的美术素材、功能呈现顺序等细节进行调整。2016年游族网络营收分地区分布2014-2017年游族网络部分海外上线的游戏女神联盟LeagueofAngels-FireRaiders中国版上线时间：2014年11月12日海外版上线时间：2015年4月9日57次在AppStore分类页面上被推荐狂暴之翼海外国内LegacyofDiscord-FuriousWings12.7亿元12.6亿元中国版上线时间：2016年6月3日海外版上线时间：2016年9月6日148次在AppStore分类页面上被推荐女神联盟：天堂岛LeagueofAngels-ParadiseLand国内暂时未上线海外版上线时间：2017年4月27日223次在AppStore分类页面上被推荐 自研自发为主游戏企业分析-三七互娱精细运营页转手的标杆企业2015-2017年三七游戏成功布局手游的经验2015-2016年三七游戏移动游戏营收变化页游时代的成功经验手游时代的突破法宝增长率218.9%16.39经过市场验证成熟的玩法和数值系统的研发团队5.14稳定的新增流量精细化买量系统和高质量的流量运营20152016三七互娱移动游戏营收（亿元） 自研自发为主游戏企业分析-三七互娱永恒纪元制定魔幻ARPG的新标准2016-2017年永恒纪元案例分析2016年11月-2017年8月《永恒纪元》APPSTORE畅销榜排名11.精品化研发：以给玩家带来更多欢乐为初衷，尽力提升游戏品质，11保证游戏运行流畅、画面精美、玩法有趣。212.精细化运营：31站在玩家的角度做好游戏运营，牺牲一部分营收，全力打击工作室和公会。为玩家营造公平、健康、积极41向上的游戏环境。513.小而美的沟通会：61经常组织小型玩家见面会，给玩家和策划组创造近距离沟通的环境，让玩家有更好的抒发想法的渠道，让71策划能听到真实的玩家想法。814.丰富的营销素材：91三七内部为永恒纪元这款游戏专门成立了一个10多人101的专项营销素材制作小组，每天产出大量精美的游戏2016.11.182017.1.172017.3.182017.5.172017.7.16实景素材图，为各渠道的广告投放提供支持。APPSTORE畅销榜排名来源：艾瑞咨询根据企业访谈及公开资料整理。 自研自发为主游戏企业分析-三七互娱海外市场不同策略服务不同用户2016-2017年三七互娱海外发行经验分享游戏内容本地化本地化不是简单的游戏语言的转换，更需要游戏公司对当地的文化、用户习惯、玩家特点进行深度的探索。在服装、怪物构研发建上，避免去触碰当地宗教信仰。在数值策划上，针对不同地区不同玩家的不同游戏追求，需要在个人能力的平衡度做出了相应的优化。游戏发行灵活化在发行的宣传素材上，根据不同地区的宗教信仰、文化习惯，发行对游戏发行的素材作出相应的调整。在定价上，也需要根据不同地区的购买力来调整。比如台港澳、日韩、欧美的购买力更强，定价上会比国内的定价稍微高一些。而东南亚的定价相对低一些。游戏运营精细化运营不同地区版本迭代速度和活动投放需要有所区别。台湾玩家游戏节奏快，欧美日韩玩家游戏节奏相对慢。所以，在台湾投放的版本就会进行较快的版本更新迭代，在欧美日韩的版本迭代速度会适当放慢，给玩家足够时间体验版本内容。美国独立日、伊斯兰教地区开斋节等节日，当地会有相应的节日活动。 自研自运为主游戏企业分析-多益网络独树一帜回合制网游的领跑者2015-2017年多益网络移动游戏产品布局自研：MMORPG游戏代理：沙盒RPG神武2梦想世界梦想世界3D神之物语传送门骑士上线时间：上线时间：上线时间：上线时间：上线时间：2015年7月2015年6月2017年6月预计2017年9月预计2017年底主要特点：主要特点：主要特点：主要特点：主要特点：作为网游手游化的引将端游玩法在手游端在继承梦想世界内核主打休闲玩法，缩短多益首次与海外知名厂商领者之一，《神武2》进行高质量的还原，的基础上增加了很多游戏进程，让玩家快合作的产品。玩法创新有手游在移动端MMO并丰富了社交系统，独特的玩法，增强了速体验到回合制游戏趣，经过多益的本地化优手游的语音和游戏经让玩家在手游上也能趣味性和策略性，让的核心乐趣。画面清化，会更符合国人的游戏济体系作出了大量创感受到端游时代的情不同喜好的玩家都能新，注重社交体验。习惯，让更多非沙盒用户新，广受玩家好评，怀和温度。体验到更多的乐趣。能体验到沙盒游戏的乐趣。长期保持苹果畅销榜前列。 自研自运为主游戏企业分析-多益网络玩家为本精品游戏的缔造者2015-2017年多益网络移动游戏战略分析010203“玩”研发“玩”IP“玩”向世界多益网络汇聚了大量优秀游多益网络坚持打造自有IP，多益网络与海外知名发行商戏人才，研发人员占比超以神武系列、梦想世界系列505Games展开合作，获得80%。他们不仅是开发者，等自有游戏IP为核心，在综人气沙盒大作《传送门骑士》更是狂热的游戏玩家，并长艺、影视和音乐等多个领域国服独家代理权。一方面希期保持着对游戏的热爱、专跨界合作。通过泛娱乐衍生，望将国外优秀的产品带给国注。在激烈的市场竞争中，给玩家更丰富的游戏体验，内的玩家；另一方面，希望逐步建立了一整套科学严密提升玩家对IP的认同感和归积累跨文化产品市场推广的的研发运营体系，不断推出属感。经验，再尝试将多益旗下精颇受玩家喜爱的现象级产品。品游戏推向海外市场。 自研自运为主游戏企业分析-多益网络跨界合作以游戏IP为核心布局泛娱乐2015-2017年多益网络泛娱乐战略分析音乐明星玩家影视综艺游戏二次元电竞 发行商企业分析-中手游专业的人做专业的事放大游戏流水2017年中手游发行战略分析海量的产品发行商繁杂的渠道挖掘优秀的产品对接合适的渠道全面的营销推广-IP授权：掌握大量优质IP，授-接入多渠道：帮助游戏顺利的-为游戏选择合适的代言人权给有能力的研发商进行合作接入APPSTORE和各个安卓张雨绮代言《倚天屠龙记》开发，精耕细作，从源头把控渠道。为游戏打开多元化的流迪丽热巴代言《神话永恒》游戏品质。量入口。-视频流、信息流广告在主流视频媒体、微博等投放广告，扩大游戏触及人群。-代理发行：与大厂合作，联合发行优质的产品。-多样化的跨界营销以《倚天屠龙记》为例，携手……时尚芭莎，拍摄了一组古典时尚大片，玩转游戏与艺术的跨界。 发行商企业分析-中手游精品大盘游戏和独立游戏两路出击2017年中手游游戏发行策略示意图精品大盘游戏放慢商业游戏的发行节奏，提升发行品质。对大盘游戏的发行做到少而精。独立游戏独立游戏推出拿手好戏计划，扶持独精品大盘游戏立游戏。基本保持每月推出一款独立游戏的发行节奏。神话永恒轩辕剑3 发行商企业分析-中手游《神话永恒》上线即占据APPSTORE畅销榜前列2017年4月底上线的《神话永恒》，由中手游和天马时空联合发行，人气女星迪丽热巴代言。迪丽热巴作为今年新加入知名综艺节目《奔跑吧兄弟》的跑男团成员之一，人气一路走高。《神话永恒》与迪丽热巴深度互动。前期，推出了TVC广告，全面覆盖《奔跑吧》节目播出时段。并尝试了直播预约、线下预约等多样化的预约形式。将《神话永恒》的前期预热做足。游戏上线后，立即冲到APPSTORE畅销榜第二位，并保持在TOP10的位置长达一个月。游戏进入稳定期后，中手游除了常规的版本更新、节日活动运营以外，还多次举办线下活动与玩家互动，将游戏的热度维持在一个较高的水平。2017年4月-5月《神话永恒》APPSTORE畅销榜排名11121314151617181911012017.4.282017.5.52017.5.122017.5.192017.5.26APPSTORE畅销榜排名 发行商企业分析-乐逗游戏经典休闲游戏长线运营扶持独立游戏坚持创新2017年乐逗游戏休闲游戏发行战略分析经典休闲游戏长线运营扶持独立游戏坚持创新乐逗游戏拥有行业顶尖的开发商资源，发行并运营了如2017年3月，乐逗游戏推出2亿元indieSky独立游戏Halfbrick,Imangi,Rovio，Gameloft,Sega,Konami,扶持计划，全方位支持全球独立游戏开发者。乐逗已Miniclip等众多国际知名厂商的产品。发行《纪念碑谷》《拆弹猎人》《马路杀手》《机械•持续精耕细作，优化用户娱乐体验迷宫》《追光者2》《声之色彩》《战斗飞车》等精品独立游戏，获得苹果全球推荐过万次。乐逗游戏发地铁跑酷在中国上线以来，下载量超四亿次，行的海外独立游戏的月活用户群体庞大，规模稳坐国2017年陆续推出了摩纳哥版、哥本哈根版、夏内发行商榜首。威夷版、曼谷版等多个特色版本。保持了每三周推出一个新版本的高效更新节奏。•推出周边产品，增进玩家粘性推出纪念碑谷相关周边产品，精细运营玩家用户•跨界联动，增强游戏影响力《快乐点点消》签约何炅代言，并与“天天向上”热门综艺、人人乐超市跨界联动 发行商企业分析-乐逗游戏横纵向扩展深化业务体系扩大业务外沿2017年乐逗游戏业务拓展分析科技纵深拓展：休闲游戏+中重度游戏继2015年与天神互动合作推出《苍穹变》手游之后，乐逗又接连休闲推出了《圣斗士星矢：集结》、《凡人修仙传》、《五行天》等游戏重度游戏。将其游戏版图从以《地铁跑酷》、《神庙逃亡2》为主增的休闲游戏扩展到MMORPG类的中重度游戏。值服务横向扩展：游戏发行+增值服务+科技中重度游戏乐逗凭借多年在移动游戏发行的经验，以DataScience及DataIntelligence为依托，推出广告业务，连接媒体与广告主，实现精准投放和精细运营。深化用户服务，打造“用户精细运营+社群运科技营”垂直生态圈。 发行商企业分析-乐逗游戏全球发行战略升级将国际化进行到底2017年乐逗游戏全球发行战略分析全球发行1.0全球发行2.0全球发行3.0代理海外游戏发行中国将国内优秀游戏发行港台及海外将国内外精品游戏发行全球“国外精品手游的本地化专家”“国产游戏的助推器”“国际化发行商”代表游戏：代表游戏：代表游戏：神庙逃亡快乐点点消拆弹猎人御龙在天HND英雄永不灭BuddymanRun神庙逃亡2+疾风飞车世界地铁跑酷机械迷宫追光者2南瓜先生大冒险声之色彩更多… 中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国独立游戏产业聚焦3中国移动游戏企业分析4中国移动游戏行业趋势5 游戏回归玩法本质取消畅销榜编辑推荐地位提升iOS这边，Apple宣布将在2017年10月新版本的AppStore中取消畅销榜，这意味着，一向以畅销榜为王，习惯利用自充值来打榜的厂商将无榜可刷。相应的，编辑推荐的重要性将被凸显出来。根据以往的经验，创新的玩法、艺术性的画面表达、和谐的游戏音乐将更容易被推荐到首页。而国内Android市场上，以编辑推荐为核心的游戏平台Taptap在用户量和玩家口碑上稳步上升，也侧面证明了玩法本身对于玩家的巨大吸引力。2017年国内游戏分发渠道首页截图Taptap首页截图AppStore首页截图 高质量精品化势在必行玩家对游戏质量的要求越来越高随着市场竞争日趋白热化，玩家的游戏习惯和游戏品味逐渐成熟，低质量游戏通过换皮、买量、刷榜来赚快钱的模式越来越行不通。同时，2016年中出台的“版号新规”逐渐走上正轨，监管机构的介入压缩了抄袭、山寨低质量游戏的生存空间。2017年AppStore大牌游戏专题截图来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 轻竞技概念兴起短平快的休闲竞技游戏能填补玩家碎片时间从2010年到现在，中国移动游戏经历了从休闲游戏到MMORPG游戏，再到竞技游戏的变迁。玩家的游戏习惯、付费习惯都逐渐成熟。轻竞技概念是相对于传统竞技而言，指的是对局时间更短、更容易上手的有玩家双方进行的对抗性游戏。这类游戏既能很好的满足玩家相比休闲游戏更激烈的游戏需求，又能减轻玩家在传统竞技游戏中的疲惫感。从而受到玩家的欢迎。两种移动电竞游戏的共同点和区别示意图移动电竞游戏均包含两名及以上玩家在同一屏幕内进行对抗性操作的游戏内容轻竞技移动游戏传统竞技移动游戏•单局时间通常不超过5分钟•单局时间通常为10-30分钟•操作简单，容易上手•有一定操作难度，需要精确地操作和战•以.io类游戏为主略权衡•以端游类竞技游戏的移植产品为主 游戏亦社交社交渠道成游戏运营和分发新战场用户规模接近天花板后，游戏市场逐渐从增量市场向存量市场过度，如何抢夺现有的游戏用户成了游戏厂商最为头疼的问题，而用户每天都必然会接触到的社交软件成了游戏运营和分发的新战场。2017年主流社交渠道中的游戏分发与运营微信微博以熟人社交为主，引导用户在微信群或朋友圈内进行以粉丝经济为主，通过大V的影响力和高质量内容传播，游戏相关内容的分享，提高玩家的满足感，扩大游戏提高游戏的知名度。以多样化的多角度的触达提升玩家的受众群，增加用户黏性。试玩意愿、维持游戏热度、配合游戏内活动进行话题传播。 '