我国玻璃钢_复合材料行业发展对玻璃纤维的市场需求 7页

'本文由cuizhilinlam贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。张立国,等:我国玻璃钢/复合材料行业发展对玻璃纤维的市场需求综述中图分类号:TQ171.77+6.33文献标识码:A我国玻璃钢/复合材料行业发展对玻璃纤维的市场需求张立国，吕琴（中国复合材料工业协会，北京100831）摘要：综合论述了玻璃纤维行业及玻璃钢/复合材料行业的基本情况。介绍了2009年玻璃钢/复合材料不同成型工艺的玻璃纤维用量；国内外玻璃纤维市场的分布情况；亚洲成为全球复合材料发展最快的地区；热塑性复合材料的应用开发成为关注重点等。重点论述了玻璃钢/复合材料关注的航空领域、能源电力、交通运输、建筑工程、石油化工、水处理工程、新农村建设与能源环保工程、船艇等领域。关键词：玻璃钢/复合材料；玻璃纤维；市场需求DemandforGlassFibersbyGrowingFRP/CompositesIndustryinChinaZHANGLiguo，LVQin（ChinaCompositesIndustryAssociation，Beijing100831）Abstract：AnoverviewontheglassfiberindustryandFRP/compositesindustryinChinaispresented，includingtheglassfiberconsumptionsforvariousFRPmoldingprocessesin2009，theglassfibermarketdistributioninandoutsideChina，thefastestgrowthofcompositesinAsiaandthehighlyattractivedevelopmentofthermoplasticscomposites.MajorinterestingmarketsforFRP/composites，suchasaerospace，energyandpower，transportation，building,oilandchemicals，watertreatment，ruralconstructionandmarine，arediscussedaswell.Keywords：FRP/composites；glassfiber；marketdemand0前言我国玻璃钢/复合材料工业起步于1958年，历经引进、消化吸收和我国玻璃钢/复合材料业界同仁的共同努力，我国玻璃钢/复合材料的原辅材料生产能力、技术水平、装备制造技术和成型工艺技术得到了长足发展与技术进步，形成了较完整的研发体系及工业化生产体系。目前，我国玻璃钢/复合材料生50多年的发展，特别是改革开放以来，通过国内外玻璃钢/复合材料同行的交流与合作及设备、技术的收稿日期：2010-07-29作者简介：张立国，男，1955年生，中国复合材料工业协会高级工程师。产总量居世界第二位，玻璃钢/复合材料已被广泛地应用于航空航天、建筑工程、石油化工、交通运输、能源工业、机械制造、船艇、体育器械等领域，为《玻璃纤维》2010年第5期51综述张立国,等:我国玻璃钢/复合材料行业发展对玻璃纤维的市场需求国民经济和国防建设做出了重要贡献。1 玻璃纤维行业基本情况据玻纤协会统计，2009年我国玻璃纤维产量达205,万,t，比上年同期下降2.84%。池窑法生产165,万,t，比上年同期下降5.174%。池窑法生产占总量80.49%。玻璃纤维出口量为97.66,万,t，比上年同期下降19.15%。玻璃纤维进口量为19.14,万,t，比上年同期下降8.89%。2009年我国玻璃纤维消耗量为126.48,万,t。2001年～2009年我国玻璃纤维产量如图1所示。2010年1～6月，全国玻璃纤维纱产量125,万,t，池窑玻璃纤维纱产量98,万,t，同比增长21.3%，玻璃纤维纱产量已实现稳步增长。25020016023020517416519720017918016016014014012012010073805456656058555348605054403822401715272512.48.39.515200200120022003200420052006200720082009年FRSP图260.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%4.20%8%0.00%FRTPCCL2001年～2009年我国玻璃钢/复合材料产量50%33.30%16.70%11.10%14.30%11.90%11.40%1501005027.335.93101647.2727.866.2541.2951168965116200120022003200420052006200720082009年图32001年～2009年我国玻璃钢/复合材料增长率2009我国玻璃钢/复合材料玻纤用量为123,万,t，见表3。其它1.5%手工积层34%缠绕29%0200120022003200420052006200720082009年玻纤总量图1池窑法2001年～2009年我国玻璃纤维产量2玻璃钢/复合材料行业基本情况据我会统计，2009年我国热固性玻璃钢/复合材料(FRSP)产量达197,万,t，热塑性复合材料(FRTP)73,万,t，覆铜板（CCL，玻纤基）53,万,t，玻璃钢/复合材料总量达323,万,t，较上年增长约11.4%。2001年～2009年我国玻璃钢/复合材料产量如图2所示，2001年～2009年我国玻璃钢/复合材料增长率如图3所示。连续板材1.5%液体模塑8%图4拉挤9%模压(SMC/BMC)17%2009年FRSP主要成型工艺分类4国内外玻璃纤维市场分布从我国和全球复合材料和玻璃纤维市场来看，32009年我国玻璃钢/复合材料玻纤用量和分类2009年我国热固性玻璃钢/复合材料主要成型工艺分类如图4所示。玻璃纤维分类用量见表1，热塑性玻璃钢/复合材料和覆铜板玻璃纤维用量见表2， 《玻璃纤维》2010年第5期52建筑与交通运输领域仍是最大的消费市场。新能源领域视为新兴的消费市场，受到全球复合材料业界的关注。北美（美国）玻璃纤维消费市场分布如图5所示，欧洲玻璃纤维消费市场分布如图6所示，我国玻璃纤维消费市场分布如图7所示。张立国,等:我国玻璃钢/复合材料行业发展对玻璃纤维的市场需求综其他4.4%述表1工艺分类纤维缠绕SMC/BMC拉挤成型液体成型连续板材手糊成型其他合计2009年我国FRSP玻璃纤维用量产量/万t57.1333.4917.7315.762.9566.982.95197玻纤/%256565355050玻纤用量/万t208.3711.5210.240.8833.50.8885.39消费品9.7%电子电气11.0%消费品7.8%工业应用10.6%建筑38.5%比例/%2917981.5341.5100表2交通27.7%图5北美（美国）玻璃纤维消费市场分布建筑31.0%其他11.0%2009年我国FRTP和CCL玻纤用量产量/万t7353126玻纤比例/%20玻纤用量/万t14.62337.6图6欧洲玻璃纤维消费市场分布其他3%热固树脂增强50%电子电气11.8%交通25.0%工业应用11.5%制品分类FRTPCCL合计表3分类FRSPFSTPCCL2009年我国玻璃钢/复合材料玻璃纤维用量产业织物11%玻纤用量/万t85.3914.623123合计/万t电绝缘用21%5亚洲成为全球复合材料产业发展最快的地区5.1亚洲复合材料发展迅速据JEC有关资料报导：世界复合材料将以年均6%的增速发展，而亚洲则以每年两位数增长，亚洲复合材料占世界比例会从目前的36%增长到2015年的46%。全球复合材料市场按地区划分如图8所示。121086420热塑塑料增强15%图7我国玻璃纤维消费市场分布10.30.7(7%)6.20.3(5%)1.8(29%)1.6(26%)2.5(40%)25%200242%8.10.5(7%)2.8(33%)1.9(23%)3.1(38%)200751%世界其他地区3.7(36%)亚洲2.3(22%)欧洲3.6北美(35%)2013总计5.2热塑性复合材料持续增长热塑性复合材料相对于热固性复合材料来讲，由于热塑性复合材料具有冲击韧性好，多采用闭模成型工艺，材料为物理变化过程，生产环境好，易于回收循环再利用的特点，因此是玻璃钢/复合材料的发展方向之一。目前，在非结构件制品上，特别是交通运输（车辆）领域用玻璃钢/复合材料成为热塑料复合材料推广应用的重要领域。5.90.2(4%)1.4(24%)1.6(27%)2.7(45%)1999图81999～2013全球复合材料市场按地区划分（单位：百万t）随着各国政府有关绿色环保和可持续发展等相关政策的出台，全球复合材料行业都将热塑性复合材料视为应大力发展的复合材料制品。 《玻璃纤维》2010年第5期53综述张立国,等:我国玻璃钢/复合材料行业发展对玻璃纤维的市场需求据预测，在未来10年内热固性复合材料和热塑性复合材料的应用比率将趋于相等。目前，国外玻璃钢/复合材料发达国家如欧美复合材料制品总量中热塑性复合材料所占比例远远高于我国，热塑性复合材料占到整个聚合物复合材料用量的30%以上，而美国比例高达50%。因此，热塑性复合材料的应用开发应成为我们关注的重点。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%图96.26.2.1能源电力风力发电2009年全球风电能力达到159,213,MW，2009年新增38,312,MW。2001年～2010年世界风电增长如图11所示，2001年～2010年世界风电能力如图12所示。风电的年增长率达到了自2001年以来最高的31.7%。到2009年底全球风力发电340万亿瓦小时/年，相当于世界第七大经济体意大利的全部电力需求，也相当于全球电力消费的2%。70%65%63%热固性30%200235%200637%热塑性2009图112001年～2010年世界风电增长按树脂类型（产量）对复合材料市场进行划分66.1玻璃钢/复合材料市场关注领域航空领域据有关报导，2008年全球各地航空产业消耗的复合材料达到21,万,t。美国著名的增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost,&,Sullivan）公司在2009年发表了全球航空聚合物基复合材料行业的研究报告，报告认为随着全球航空业的发展，聚合物基复合材料市场将有望在2014年前仍保持两位数的增长。据预测，2008～2014年，全球航空领域对复合材料的使用量将每年增长11%，航空复合材料按地区的用量如图10所示。随着我国航空制造业的快速发展，以及大飞机项目的启动必将拉动我国航空复合材料的快速增长。4504003503002502001501005002008图1020092014世界其他地区亚洲欧洲图122001年～2010年世界风电能力我国继续其在国际风电产业中的火车头角色，2009年新增13,800,MW能力，为全球新增风机最大的市场，连续第四年装机能力增加一倍。预测2010年我国风能新增15,000,MW。风电产业的高速发展，拉动了玻璃纤维（制品）在这一领域的应用，2009年我国在风电（叶片、机仓罩）市场的玻璃纤维（制品）用量（折合1.5,MW 计9,200套）达11,万,t，见表4。表41.5MW风机（叶片、机仓罩）玻璃纤维用量（仅供参考）功率叶片玻纤用量/kg套-1机仓罩玻纤用量/kg个-1合计/kg北美1.5MW105001200117006.2.2烟气脱硫航空复合材料的区域用量（单位：百万t）54火力发电量占全球发电量的一半以上，因此，《玻璃纤维》2010年第5期张立国,等:我国玻璃钢/复合材料行业发展对玻璃纤维的市场需求综述煤炭在至少未来几十年内仍将是主要的燃料。所有的火力电厂最终都要安装洗涤塔和脱硫系统，而玻璃钢/复合材料则是这一应用领域内性价比最高的材料。据有关专家预测：FGD（烟气脱硫）未来投资主要是在亚洲，而不是美国和欧洲，中国将成为FGD系统的最大市场，占到世界总量的40%以上。随着我国政府相关环境保护和节能减排政策的颁布实施，未来我国FGD市场对玻璃纤维（ECR）的需求会有持续增长。目前，我国玻璃钢/复合材料在脱硫系统的应用还处于发展与上升阶段，产品还仅限于喷淋管、极少数烟塔合一脱硫设施的烟道和浆液管道。在未来20年内，我国燃煤电厂的脱硫容量将增长一倍以上，如果玻璃钢/复合材料行业采取适当的措施，加强技术更新、产品开发和市场拓展，必将为玻璃钢/复合材料在FGD市场的应用开拓出广阔的市场。6.2.3输变电设施建高速铁路将达到1.6,万,km以上。国家在这一领域的投资和高速发展给玻璃钢/复合材料行业提供了一个新的市场发展空间。玻璃钢/复合材料的在轨道车辆和轨线设施上的应用如车头、驾驶台、箱板、车顶、洗面台、卫生间、电缆槽架、格栅、电器箱、防噪板、复合枕木等展示了玻璃钢/复合材料的优势及其在轨道交通领域广泛的应用前景。国内除应用现有技术和工艺，为轨道车辆研发生产车体内装件和设备、设施外，应深入研究具有自主知识产权的玻璃钢/复合材料制造技术及其批量化产品，促进我国高速轨道交通事业的发展。当前我国正处在轨道交通建设的繁荣时期，已经成为世界上最大的市场。玻璃钢/复合材料行业应抓住这一契机，不断开发新产品和拓展玻璃钢/复合材料在轨道交通领域的应用。6.3.2汽车由于玻璃钢/复合材料具有重量轻、强度高、绝缘性好、耐疲劳、耐腐蚀、加工成型方便、易维护等特点，在电力行业得到了广泛应用。玻璃钢/复合材料在电力行业的应用除传统输变电设备、设施外，玻璃钢/复合材料杆塔和复合导线成为行业关注的热点之一。近年来，随着输电走廊用地的日益紧张，部分地区的污染和腐蚀程度的不断加重，玻璃钢/复合材料用于输电杆塔的优势日益突显。利用玻璃钢/复合材料的优良性能，不仅可以克服传统的输电杆塔普遍存在的质量重、易腐、锈蚀或开裂等缺陷，还可以增加杆塔绝缘间隙及绝缘爬距，提高线路的绝缘水平，还可以进一步压缩输电线路走廊宽度，降低输电线路建设及运行维护成本。随着国内玻璃钢/复合材料成型工艺技术和产品性能的进步与提升，制造成本的降低，玻璃钢/复合材料杆塔的研究与应用条件已经具备，许多部门开展了应用研究工作，并已进入线路试验阶段。2009年我国汽车产销量达1,300多万辆。随着国家振兴汽车产业规划出台，将加速提升玻璃钢/复合材料制品在汽车上的应用总量。据中国汽车工业协会2010年上半年统计数据，今年我国汽车产销量将达1,700万辆。同时，国家节能减排政策和新能源电力汽车的发展，以及汽车材料轻量化的发展趋势，也为玻璃钢/复合材料制品在汽车上的应用提供了更 加广阔的市场发展空间。6.4建筑工程玻璃钢/复合材料制品在建筑领域的应用除传统产品如冷却塔、风机、水箱、管道、门窗、采光瓦、装饰装修材料外，玻璃钢/复合材料在节能保温型建筑、新型建筑材料、建筑物补强和桥梁上的应用成为新的关注点。6.5石油化工石油化工是玻璃钢/复合材料的最重要应用领域之一。除传统防腐工程外，玻璃钢高压管道、贮罐、塔器等产品历年来持续增长，玻璃钢/复合材料在地下贮油罐（双壁罐）和海洋石油工程中的应用成为关注热点。6.36.3.1交通运输轨道车辆2010～2015年间，我国规划建设的城市快速轨道交通项目总长度达1,700,km。到2020年，我国新6.6水处理工程《玻璃纤维》2010年第5期55综述张立国,等:我国玻璃钢/复合材料行业发展对玻璃纤维的市场需求水处理一般分为纯净水处理、循环水处理和原水废水处理。由于玻璃钢/复合材料所具有的比强度高、优良的耐腐蚀性能和无锈蚀等特点在水处理工程及海水淡化工程中得到广泛的应用。随着国家环保节能减排政策和法律法规的出台，国家会加大在这一领域的投资，玻璃钢/复合材料在水处理设施上的应用将会有一个大的进展。个省64个市规划并建设游艇俱乐部和码头。随着全球经济形势的好转，外资游艇企业向大陆迁移和我国富人阶层的需求，以及海南国际旅游岛和沿海发达地区的游艇设施规划建设，未来几年我国船艇行业将有一个大的发展，必为玻璃钢/复合材料行业的船艇企业带来一个大的市场需求。7结语我国已成为世界上最大的玻璃纤维生产国，预6.7新农村建设与能源环保工程新农村建设与能源环保工程是国家重点关注和计对玻璃纤维的需求将很快超过美国，并正在成为全球玻璃纤维产业需求和应用的最大市场，这也正是全球顶级玻纤企业越来越关注亚洲（中国）市场的主要原因。随着国家相关产业振兴规划和加大基础设施投资力度，对于玻璃钢/复合材料行业来讲，建筑业和交通运输业是玻璃纤维用量最大的应用领域，同时，新能源和电力等行业对玻璃纤维的需求也将持续增长。玻璃纤维增强热塑性复合材料愈来愈受到关注，热塑性复合材料（FRTP）市场有望在近几年大幅增长。根据我国玻璃钢/复合材料行业的发展情况，预计近年对玻璃纤维的需求每年将有两位数的增长。一个国家玻璃钢/复合材料行业的发展和技术水平可以从一个侧面展现出其工业发展技术水平。我国是世界上最大的发展中国家，又为经济发展速度 最快的国家，虽然我国玻璃钢/复合材料总量居全球前例，但人均占有率很低，与欧美等复合材料发达国家相比技术水平还有一定差距，让我国玻璃钢/复合材料行业同仁共同努力，将我国由玻璃钢/复合材料大国建设成为玻璃钢/复合材料强国。支持的项目，同时也是玻璃钢/复合材料行业近年来关注的应用领域。在新农村建设中，农村中学校体育器械（玻璃钢篮球板、乒乓球台）、家用卫星电视接收天线、农村水利设施建设和国家新近启动的新一轮农村电网改造，以及沼气工程项目的实施等都为玻璃钢/复合材料行业的发展提供了市场。例如玻璃钢/复合材料沼气池因其材料耐腐蚀好、可工厂化生产、安装方便、产气快、寿命长、使用安全等优异性能得到农户的欢迎，受到农业部重视和大力推广。据农业部农村新能源办公室介绍，2010年将安排实施500万个农村户用沼气池的计划。6.8船艇据报导，全世界游艇拥有量约为1,800余万艘。在美国注册和使用中的各种游艇总数已达1,200万艘。目前，世界各国大小各类游艇的年产量约为90万艘。根据中国船舶工业行业协会船艇分会资讯，我国2009年出口娱乐或运动型船舶、划艇及轻舟、汽艇和帆船、娱乐运动充气艇船共计177万艘。全国17（上接第45页）4结束语质量从“符合性”发展到“适用性”，使人们供方没有这种信任则不会与之订货。质量保证不是买到不合格产品以后保修、保换、保退，保证质量、满足要求是质量保证的基础和前提，采用系统的质量管理体系是提供信任的重要手段。在所有影响质量的因素，包括技术、管理和人员方面的，都采取了有效的方法进行控制，因而具有减少、消除、特别是预防不合格出现的机制是很有必要的。对质量认识逐渐把顾客的需求放在首位。顾客对他们所消费的产品和服务有不同的需求和期望。这意味着组织需要决定他们想要服务于哪类顾客，是否在合理的前提下每一件事都满足顾客的需要和期望。与客户的信任是在订货前建立起来的，如果顾客对《玻璃纤维》2010年第5期561'