2015年中国生鲜电商行业发展归纳总结报告.pdf 48页

'2015年中国生鲜电商市场行业发展报告 相关定义生鲜定义广义的生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程，只做必要保鲜和简单整理上架而出售的初级产品，以及面包、熟食等现场加工品类的商品的统称。生鲜商品的特点、保存条件基本相同，需要保鲜、冷藏、冷冻；属于散装商品并需要用称重打条码方式售卖；保质期比较短；同时在消费习惯上也有很大的关联性。目前生鲜商品主要有水果、蔬菜、肉品、水产、干货及日配、熟食和糕点。本研究中生鲜包括水果、蔬菜类、肉类、水产海鲜、烘焙糕点类、乳品和蛋类。生鲜电商定义在本研究中，生鲜电商是指利用互联网平台，将生鲜产品通过自建物流或第三方物流方式直接配送给消费者的交易，生鲜品类的B2B交易不在本研究范围内。222 中国生鲜电商市场发展背景1中国生鲜电商市场发展现状2中国生鲜电商用户研究3中国生鲜电商典型企业案例4中国生鲜电商发展趋势分析5 政策环境分析近年来，国家和地方发改委陆续出台了农产品冷链物流发展规划，为农副产品流通发展提供良好的基础服务设施支持。2015年国务院发布中央一号文件，支持鼓励电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设。总体来看，鼓励涉农电商文件及冷链物流发展规划为生鲜电商的发展提供了有力的政策支持，尤其是冷链物流，是生鲜电商发展的重要环节。国务院中央一号文件2015年2月中央发布一号文件，鼓励规模化、集约化耕种，鼓励工商资本到乡下投资发展；支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设。2014-2020年冷江苏发改委链物流发展规划2014年江苏省发改委制定2014-2020年冷链物流发展规划，指出要重点建设果蔬、肉类、水产冷链农产品冷链物流物流体系；完善冷链基础国家发改委设施建设；培育壮大冷链发展规划物流企业；重点投入产地冷库建设工程。2010年6月，国家发改委发布农产品冷链物流发展规划，鼓励肉类农产品冷链物流发展；加快培育第三方冷链物流企业；鼓励冷链物流企业加快各类保鲜、冷藏、冷冻、预冷、运输、查验等冷链物流基础设施建设。政策环境经济环境社会环境技术环境444 农产品产量增速稳定根据国家统计局数据，2013年中国粮食总产量达6.0亿吨，比上一年增长2.1%；水果、肉类、奶类和禽蛋的产量分别是2.5亿吨、8535.0万吨、3649.5万吨和2876.1万吨，除奶类以外，其余农作物与上一年相比均成上升趋势。2005-2013年中国主要农产品产量70000600005000040000300002000010000020052007200920112013粮食（万吨）水果（万吨）肉类（万吨）奶类（万吨）禽蛋（万吨）来源：公开资料。政策环境经济环境社会环境技术环境555 生鲜电商企业融资事件涌现2013年以来，生鲜电商行业受资本市场关注热度持续升高，融资事件频现，且多数企业均处于A轮或B轮融资阶段。2015年中国生鲜电商融资事件企业名称投资方融资金额阶段披露年份阿里巴巴千万美元A轮2013年易果生鲜阿里巴巴、云峰不详B轮2014年资本甫田网不详500万美元A轮2013年京东、SIG和锴天天果园7000万美元不详2015年5月明资本IDG领投，赛富我买网1亿美元B轮2014年8月基金本来生活网不详数千万美元B轮2015年1月美味七七亚马逊2000万美元不详2014年9月天使清流资本1000万元2014年轮爱鲜蜂红杉资本2000万美金A轮2014年高瓴资本、红杉不详B轮2015年4月资本梅花天使创始人青年菜君和九合创投创始不详A轮2014年8月合伙人王啸新味不详300万元天使2014年4月种子每日优鲜不详500万美元2015年4月天使来源：公开资料。政策环境经济环境社会环境技术环境666 消费者的食品安全意识逐渐升高近年来，我国频曝食品安全问题，从苏丹红鸡蛋、三鹿毒奶粉到地沟油、瘦肉精，种种行业黑幕不断挑战食品安全底线，使公众对食品安全产生信任危机。在此种情境下，消费者对食品安全的意识越来越高，越来越重视食品的产地、来源等信息。生鲜电商多以产地直销为主，缩短了中间环节，产品信息更加透明化，可在一定程度上满足消费者需求。01瘦肉精0502苏丹红鸭蛋皮革奶0403三鹿毒奶粉地沟油政策环境经济环境社会环境技术环境777 国民生活水平持续提高，相应影响生鲜食品需求近年来，国内城镇居民人均可支配收入和农村居民纯收入不断提升，且城乡居民恩格尔系数持续下降，在生活质量不断提升的同时，居民对食品安全、健康、便捷方面的需求也越来越高，生鲜电商发展恰恰能有效解决这些需求。2008-2014年中国城镇和农村居民人均可支配收入及家庭恩格尔系数43.7%41.0%41.1%40.4%39.3%37.7%37.9%36.5%35.7%36.3%36.2%35.0%28844.026955.024565.021810.017175.019109.015781.07917.08896.09892.06977.05919.04761.05153.02008200920102011201220132014城镇居民人均可支配收入（元）农村居民人均纯收入（元）城镇居民家庭恩格尔系数（%）农村居民家庭恩格尔系数（%）来源：国家统计局。政策环境经济环境社会环境技术环境888 网民和移动网民规模持续扩大近年来，国内互联网普及率逐渐提升，主要表现为网民和移动网民持续增长，且网民渗透率也在持续升高。较高的互联网普及率为生鲜电商发展奠定了坚实的用户基础。2011-2018年中国整体网民及移动网民规模17.5%18.1%19.0%11.4%8.4%4.3%3.2%2.2%12.3%9.9%9.6%5.0%4.0%3.7%2.9%1.4%7.27.36.87.06.26.56.36.56.66.05.65.65.15.04.23.620112012201320142015e2016e2017e2018e整体网民规模（亿）移动网民规模（亿）整体网民增长率（%）移动网民增长率（%）来源：国家统计局。政策环境经济环境社会环境技术环境999 移动互联网及大数据处理为生鲜电商提供技术支持移动互联网技术使各生鲜电商企业和社区电商的服务更加高效，大数据技术可以帮助企业更加准确地了解用户需求，提高服务质量。移动互联网促使生鲜电商和社区电商服务更加高效移动互联网大数据处理通过分析用户特征、行为等大数据，更加准确地了解用户需求政策环境经济环境社会环境技术环境101100 国内冷链物流建设尚有较大发展空间冷链物流是生鲜食品运输、销售的基础，冷链流通率低使得冷鲜产品腐损率难以得到控制。与发达国家相比，我国冷链流通率处于初级水平，2013年果蔬、肉类产品冷链流通率为5.0%和15%，而发达国家平均水平已接近100%。艾瑞咨询认为，国内冷链流通率低对生鲜电商发展存在一定挑战，但同时也存在巨大机遇，在此环境下，具有完备的自建冷链物流体系的生鲜电商企业可在激烈的市场竞争中脱颖而出。2013年中国与发达国家冷链流通率对比水产品（%）23.0%100.0%肉类产品（%）15.0%95.0%果蔬产品（%）5.0%国内冷链流通率（%）发达国家冷链流通率（%）来源：国家统计局。政策环境经济环境社会环境技术环境111111 中国生鲜电商市场发展背景1中国生鲜电商市场发展现状2中国生鲜电商用户研究3中国生鲜电商典型企业案例4中国生鲜电商发展趋势分析5 中国生鲜电商发展历程中国生鲜电商已经历10年发展，早在2005年易果生鲜就已开启国内生鲜电商之旅，2012年被誉为“生鲜电商元年”；2012年前后国内涌现本来生活、美味七七等垂直生鲜电商企业；天猫、1号店等综合企业也陆续开设生鲜频道；2014年以后，新味、绵绵生活等半成品食材O2O企业大量涌现。中国生鲜电商发展图谱2013.52015.5亚马逊生鲜馆上线2014.42013.82013.5爱鲜蜂上线许仙上线1号店和苏宁易购美味七七分别上线生鲜频道上线2011.102012.72013.5本来生活网上线；淘宝网开设生顺丰优选布局生鲜京东上线生鲜频道鲜频道2011.82010.82010.42009.4我买网开设生优菜网成沱沱工社天天果园鲜频道立上线上线20052008易果生鲜甫田网上上线线来源：公开资料。131133 中国生鲜电商产业链分析上游供应商农场养殖场日配品牌仓储绿牛有机农场水产乳制品冷链生鲜电商垂直自营生鲜电商物流半成品食材电商传统企业电商商超/社区综合自营电商地配综合电商平台生鲜频道用户141144 产业链分析垂直自营生鲜电商代表企业垂直自营生鲜电商产品均来自企业直采，也不乏有企业渗透到产业链的最上游，即种植环节，典型企业代表有沱沱工社和天天果园。沱沱工社在全国有9家自营农场，所有农场的运作都由沱沱工社直接掌控。而天天果园则是与国外水果协会合作，帮助协会推广当地水果，同时就种植提供建议，使采购两端信息更加透明化，相比于沱沱工社，模式较轻。2015年中国垂直自营生鲜电商分析企业主营品类产品渠道覆盖区域除蔬菜以外的一线城市及部分二、易果生鲜自采生鲜品类三线城市一线城市及部分二甫田网生鲜全品类自采三线城市北上广、江苏、安天天果园水果自采徽、浙江、河北、四川、重庆等省市自采/自有北京、上海、浙江、沱沱工社生鲜全品类农场种植江苏、河北等地华北、华东、华南本来生活网生鲜全品类自采几乎全部城市许仙网水果自采北京、上海注释：排名不分先后。来源：公开资料。垂直自营综合自营综合平台半成品商超/社区151155 产业链分析垂直自营生鲜电商竞争力分析物流壁垒：已建立的自有物流行业配送体系难以被新进入者迅速复制壁垒资金壁垒：生鲜电商起步阶段需要投入大量资金直采优势：自营模式+产地直采可从源头保证产品安全性供应商/直采挑战：渗透到采购、仓储、配送等多个环节，需承担产品管理中间多环节损耗风险，成本较高用户体验：自营模式下，产品用户体验和配送服务能得到有效保障，用户体验较好垂直自营综合自营综合平台半成品商超/社区161166 产业链分析综合自营生鲜电商竞争力分析01行业壁垒仓储、物流体系已趋于完善，新进入者及小企业难以复制或匹敌渠道话语权和供应链管理能力均较强02供应商/产品管理对供应商了解更深入，能更好的整合供应商并把控产品质量03用户体验在“综合+自营模式”下，电商企业既能保证生鲜品类丰富度，又能保证产品质量，且电商对产品的了解更深入，服务更加细致，用户体验较好垂直自营综合自营综合平台半成品商超/社区171177 产业链分析综合平台生鲜业务竞争力分析行业壁垒平台用户量级大，可为生鲜频道提供流量支持平台已有忠诚用户可有效转化为生鲜用户供应商/产品管理电商已具备一定的品牌影响力，与商家合作时话语权和主动权较大相对于自营，平台投入成本小，利于品类迅速扩张不能直接管控产品，产品质量管控存在挑战用户体验平台品牌影响力较大，具有忠诚用户用户的购物体验主要取决于平台上商家的产品品质和服务水平，平台的掌控力较弱垂直自营综合自营综合平台半成品商超/社区181188 产业链分析半成品生鲜电商竞争力分析行业进入门槛较低，已有生鲜电商可迅速复制此模式，但个别企业建立的物流体系及冷链终端是企业自身的优势壁垒竞争力半成品电商每日用户定位相对狭窄，SKU不宜过多，所主要面向年轻上班以降低了品类管理族的难度用户对半成品食材产品属性介于生鲜的需求并非“刚电商和外卖之间，需”，也存在“伪可替代性较强需求”的风险垂直自营综合自营综合平台半成品商超/社区191199 产业链分析商超/社区O2O服务竞争力分析技术壁垒：社区O2O生鲜服务平台整合商超时具有较强的技术支撑，壁垒可为商家和用户提供优质交互体验。优势：自营产品较少甚至为零，产品库存几乎全部依赖合作商超，所产品以SKU广度和深度均具优势。挑战：非自营同时为产品管控带来较大难度。导流：社区O2O生鲜服务平台可将线下商超用户转移到线上，分散用户门店招待压力。培养消费习惯：线上超市可培养用户消费习惯，提高消费频次。垂直自营综合自营综合平台半成品商超/社区202200 中国生鲜电商市场发展背景1中国生鲜电商市场发展现状2中国生鲜电商用户研究3中国生鲜电商典型企业案例4中国生鲜电商发展趋势分析5 用户研究样本分布样本规模N学生=35501N上班族=2645地域分布广东、北京等发达城市03学历分布本科及以上高02学历为主职业分布集中于白领阶层04收入分布个人月收入多集中于3001-8000元家庭月收入多集05中于10001-20000元222222 生鲜网购用户多集中于广东北京一线城市，且学历较高2015年中国生鲜网购用户地域分布广东北京河北河南福建安徽广西甘肃海南贵州上班族及其他学生2015年中国生鲜网购用户职业分布本科57.8%63.9%大专26.5%18.3%硕士/MBA7.8%9.6%高中及以下6.8%6.5%1.0%博士及以上1.7%上班族及其他学生样本：N上班族=2645，N学生=355；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。232233 生鲜网购用户中企业白领居多根据艾瑞调研数据，2015年中国生鲜网购用户中企业白领占比50.0%，其中普通员工占29.1%，中层管理人员占20.9%。2015年中国生鲜网购用户职业分布企业普通员工29.1%企业中层管理人员20.9%公务员/事业单位人员12.3%学生11.8%专业人士（律师/教师）9.5%自由职业者5.3%私营企业主/个体工商户4.1%企业高层管理人员3.0%退休人员1.7%无业人员1.2%家庭主妇0.7%在职军人0.3%占比（%）样本：N=3000；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。242244 生鲜网购用户家庭月收入处于较高水平生鲜网购用户个人月收入集中于3001-8000元，合计占比58.7%；家庭月收入在10001-20000元区间的居多，占比33.7%。2015年中国生鲜网购用户个人月收入与家庭月收入分布50000元以上2.4%1.1%20001-50000元15.8%2.8%10001－20000元33.7%8.6%8001－10000元20.7%11.8%5001－8000元17.9%26.6%3001－5000元6.8%32.1%2001-3000元1.7%12.4%1001-2000元0.6%3.3%1000元以下0.3%0.5%无收入0.9%家庭月收入（%）个人月收入（%）样本：N=2645；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。252255 上班族习惯使用京东生鲜馆学生群体偏爱天猫喵生鲜上班族等其他用户最常使用的生鲜电商网站是京东，其次是天猫喵生鲜，占比分别为27.4%和22.0%。与上班族不同，学生用户群体偏爱天猫和1号店，用户占比分别为14.4%和13.5%。2015年中国网购用户网购生鲜常用网站京东生鲜27.4%11.0%天猫喵生鲜22.0%14.4%1号店14.2%13.5%顺丰优选8.3%10.7%6.3%天天果园10.4%我买网易果生鲜本来生活网亚马逊生鲜馆许鲜网沱沱工社甫田其他聚焦校园的生鲜电…上班族及其他（%）学生（%）样本：N上班族=2645，N学生=355；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。上班族及综合学生其他262266 便捷、价格便宜、品类丰富是生鲜电商的相对优势相比于传统线下商超，生鲜电商的优势主要体现为便捷性、性价比和品类丰富度三方面。首先，网购生鲜可享受送货上门服务，省去了用户线下采购的时间成本和运输成本；其次，多数生鲜电商企业为产地直采，省去中间成本，价格更具优势；第三，电商服务辐射范围比传统商超更大，且品类展示不受空间限制，所以其品类更加丰富，能满足不同用户需求。2015年中国网购用户网购生鲜的原因方便，省去了去超市66.1%购买的时间58.3%价格比线下超市或市56.1%场便宜52.4%43.2%品类更丰富48.2%32.1%能购买都进口产品32.1%27.2%能购买到有机产品30.7%品质比线下超市或市26.3%场更好34.4%上班族及其他（%）学生（%）样本：N上班族=2645，N学生=355；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。上班族及综合学生其他272277 配送至学校订单最常见的收货地点是学校内快递聚集点学生党网购生鲜最常收货地点是家里，但配送至学校的订单通常在校内快递聚集点，占比19.2%，在校外自提点和消费快递聚集点收取快递的用户占比相近，分别为14.9%和14.1%，表明学生群体收快递时离“送货上门”仍有一段差距。2015年中国学生网购用户网购生鲜产品收货地点学校宿舍楼下52.7%16.6%家里49.3%22.3%学校内固定的46.5%19.2%快递聚集点学校附近快递43.7%14.9%自提点学校内便利店42.5%13.0%代收点学校门外固定39.7%14.1%的快递聚集点曾经收货地点（%）最常收货地点（%）样本：N=355；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。上班族及综合学生其他282288 校园“最后一公里”配送存在市场空间根据艾瑞调研数据，大部分学生用户对于校友“送货上门”的服务具有付费意愿，说明校园最后一公里配送服务存在一定的市场空间，其关键点是有效整合学生群体的闲散时间。2015年中国学生网购用户对校园最后一公里配送付费意愿不愿意19.5%愿意80.5%2015年中国学生网购用户对校园最后一公里配送付费意愿1元以下5元及以上5.3%13.1%4元1元9.0%21.3%3元2元18.0%33.2%样本：N1=355，N2=244；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。上班族及综合学生其他292299 学生用户对生鲜电商的满意度较高，且90%以上用户有推荐意愿根据艾瑞调研数据，74.1%的学生用户对生鲜电商产品和服务的满意度较高，且其中九成用户具有推荐意愿。2015年中国学生生鲜网购用户满意度52.4%21.7%22.8%2.3%0.9%非常满意满意一般不满意非常不满意占比（%）2015年中国学生网购用户对生鲜电商网站推荐意愿不会推荐9.9%会推荐90.1%样本：N=355；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。上班族及综合学生其他303300 上班族网购蔬菜频次最高根据艾瑞调研数据，上班族及其他用户网购蔬菜的频率最高，一周至少购买一次的用户占比为33.1%；其次为水果，每周购买的用户占比为22.9%。2015年中国非学生网购用户网购各品类生鲜产品频次烘焙糕点类17.1%21.7%25.0%13.6%16.4%水产海鲜类14.0%22.0%24.7%13.5%18.5%蔬菜类33.1%23.4%16.4%9.5%10.3%水果类22.9%23.8%20.7%10.3%16.2%蛋类18.2%24.6%24.2%11.4%13.8%肉类16.3%25.3%24.8%11.7%16.8%乳品16.8%26.0%26.9%11.1%12.3%0%20%40%60%80%100%一周购买一次或更多半月购买一次一月购买一次两月购买一次三月购买一次偶尔购买一次样本：N=2645；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。上班族及综合学生其他313311 自提点和社区O2O服务可使用户体验更佳在家中无人收货情况下，用户需求倾向于到小区附近自提点提货，或小区物业能提供代收服务。2015年中国非学生网购用户网购各品类生鲜常用收货地点烘焙糕点类41.8%24.0%蔬菜类42.0%14.9%蛋类43.8%17.8%乳品46.2%22.4%水果类46.7%21.0%水产海鲜类47.1%15.1%肉类47.4%17.0%0%20%40%60%80%100%家里单位家附近（小区外）的自提点小区内的物业公司门市小区内的便利店其他2015年中国非学生网购用户网购各品类生鲜常用收货地点小区内的便利家门口店22.8%16.3%单位家附近（小区18.2%外）的自提点小区内的物业22.6%公司门市20.0%样本：N1=2645，N2=1552；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。上班族及综合学生其他323322 半成品食材的质量和卫生是网购用户最担心的问题根据艾瑞调研数据，50.0%以上的用户曾购买过半成品食材，未购买过的用户最大的担忧是半成品食材的质量和卫生问题，此类用户占比50.2%。2015年中国非学生网购用户网购半成品食材情况没购买过购买过48.6%51.4%2015年中国非学生网购用户不购买半成品生鲜食材的原因对半成品食材不放心50.2%不习惯使用搭配好的食材33.1%觉得半成品食材性价比不高25.7%不知道能够网购半成品12.1%不做饭11.2%所在城市无法配送11.1%其他4.9%占比（%）样本：N1=2645，N2=1286；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。上班族及综合学生其他333333 价格实惠、配送及时、节约烹饪时间是半成品食材电商的三大优势根据艾瑞调研数据，购买过半成品食材用户中的80%对食材和服务较为满意，其中，价格实惠、配送及时、节约搭配时间是用户最满意的三个维度。2015年中国非学生生鲜网购用户对半成品食材满意维度价格实惠52.4%配送及时51.2%原材料都已搭配好，省49.3%去了大量的准备时间食材都很新鲜，比较放46.3%心原材料分量都已配好，45.1%减少浪费网站上配有烹饪方法，39.4%很方便占比（%）样本：N=1539；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。上班族及综合学生其他343344 上班族对生鲜电商的满意度较高，推荐意愿也较强烈2015年中国非学生生鲜网购用户对生鲜电商产品和服务满意度56.1%29.3%13.6%0.7%0.3%非常满意满意一般不满意非常不满意占比（%）2015年中国非学生网购用户对生鲜电商网站推荐意愿不会推荐9.5%会推荐90.5%样本：N=2645；于2015年8月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。上班族及综合学生其他353355 中国生鲜电商市场发展背景1中国生鲜电商市场发展现状2中国生鲜电商用户研究3中国生鲜电商典型企业案例4中国生鲜电商发展趋势分析5 垂直自营生鲜电商天天果园简要介绍：垂直电商天天果园成立于2009年4月，分别在2013年和2014年进行了A轮和B轮融资，2015年5月获京东领投的7000万美元C轮融资。主要模式：目前，天天果园进货渠道采取原产地直购形式，侧重于进口水果，其平台上近80.0%的水果均均为进口。关键数据：手机用户500万左右，90.0%的订单来自手机App。发展战略：2015年下半年开始扩充品类，上线肉类、海鲜水产等品类；另一方面，天天果园推出“天天到家”服务，主打果汁、水果产品两小时配送，目前已覆盖北京、上海、广州、深圳及成都。2009年4月成立，总部设简在上海介手机用户超500万自主直采，以进口水果为模主，占比近80%，现拓展式国产水果和其他生鲜品类2015年5月7000万美元融融资，投资方为京东、SIG资和锴明资本2015年下半年提出O2O战和生鲜扩频战略略373377 垂直自营生鲜电商天天果园优势及挑战优势：先发优势：天天果园从2009年开始线上水果零售业务，从选品标准、采购到物流配送都已建成较完备的体系，且已培养一批忠诚用户。自助直采，保证产品质量：天天果园和各国的水果协会保持密切关系，全部进口水果均为产地直购，能保证产品的标准和质量。O2O转型，线上线下实现联动：在线下开设品牌店，并上线天天到家O2O平台，覆盖主要城市的商务人群，主打两小时送达服务，可提高用户使用黏性，扩大品牌知名度。挑战：品类局限：天天果园以进口水果为主，虽然目前已逐步扩充品类，但与其他生鲜平台相比品类，品类仍较窄。物流配送压力：天天果园采用自建物流团队配送，投入较大，且在订单快速提升情况下会面临一定压力。优势挑战先发优势品类较少自主直采，快速提升的保证质量订单量使自O2O转型，建配送体系线上线下联面临压力动383388 垂直自营生鲜电商顺丰优选顺丰优选于2013年5月开通生鲜商品配送，开启生鲜电商业务；同年10月顺丰优选已开通20个常温商品配送城市；截至12月常温商品配送已覆盖全国，完成常温全网布局。2014年下半年开始，顺丰优选启动新冷库、冷运，意图“全冷链布局”，预计今年9月上线“冷运城配”、“冷运专运”产品。2013年5月开通生鲜商品配送，布局生鲜电商2013年12月截止12月，共开通37个常温商品配送城市，常温商品物流建设完成2013年12月开通地方特色馆，侧重产地直销2014年3月顺丰优选入驻京东，尝试多渠道发展2014年下半年开放平台战略，启动新冷库，向三四线城市下沉393399 垂直自营生鲜电商顺丰优选SWOT分析顺丰优选生鲜业务的优势主要体现在两方面：一方面，顺丰优选可借助顺丰速运完备的物流体系，且顺丰冷仓、冷运体系逐渐建成，全程冷链配送可保证生鲜食品的安全与质量；另一方面，顺丰优选以自主直采为主，可保证产品品质。完备的物流体系供应链管理挑战大常温配送已覆盖全国在全国范围内扩张城市，冷链物流体系速度很快，且品类逐渐建成多，对供应链管理能力是很大考验全球直采、产地直采市场竞争激烈2013年开启自营业与本来生活网等高务，重点发展产地直端定位的垂直生鲜采和全球直采，保证电商同质化高，同产品质量。业竞争激烈STWO顺丰电商品牌影响力生鲜电商市场相对较弱分散，未出现垄断在电商市场中，与其巨头他综合电商相比，用生鲜电商市场较为户对顺丰优选的认知分散，机会较多度相对较弱404400 半成品生鲜电商青年菜君艾瑞咨询认为，作为半成品食材电商的典型代表，青年菜君有其特有优势，如：1）不断扩充中央厨房，尽量保证产品的“标准化”；2）自建物流团队及研发社区冷仓自提柜，保证食材的安全和新鲜度。但同时，青年菜君模式也存在一定风险和挑战，半成品食材电商行业壁垒不高，终端冷仓设备可复制性较强，如天猫、顺丰等行业巨头大力发展此模式，则青年菜君优势会减弱。公司概况配送范围定位-上线时间：北京地区用户定位：2014年3月截至2015年3年轻白领-总部：北京月，已在34个社产品定位：区铺设自提点大众生鲜青年菜君模式：不断扩建中央厨房自建物流团队，承担中央厨房到各个社区的干线物流研发带有冷链功能的社区自提柜在各社区铺设自提柜，通过与社区便利店合作分成方式进入社区414411 商超/社区O2O服务爱鲜蜂爱鲜蜂简介爱鲜蜂于2014年5月上线，是以众包微物流配送为核心模式，基于移动终端技术提供O2O运营服务的公司。专注于社区生鲜最后一公里配送，主打一小时闪电送达。平台强势产品以生鲜为主，定位人群为年轻白领。目前已覆盖北京、上海、广州、深圳、佛山、苏州、杭州、南京等城市。运营模式——整合社会化物流爱鲜蜂整合夫妻便利店，通过移动终端定位技术，指定最近的便利店主为用户配送商品，其商品主要包括两类：一类是与品牌商、供应商自采产品，如卤制品、水果等；一类是便利店自营产品，也就是说便利店主可将自家产品放在爱鲜蜂平台上售卖。爱鲜蜂会给合作便利店提供冷柜、保温箱用于储存货品。供应商采购支付便利店用户配送424422 商超/社区O2O服务爱鲜蜂优势及挑战主要优势可有效整合社会闲置资源爱鲜蜂整合小卖部、便利店，既能帮助便利店增加销售渠道，也能保证配送速度，可满足双方需求。模式较轻，扩张速度快爱鲜蜂模式较轻，最后一公里配送团队全部为便利店人员，主要投入为平台技术投入和部分品类的采购成本，所以能在其他城市迅速复制和扩张。主要挑战品类限制由于产品储存、配送均依赖便利店，而便利店的经营品类范围有限，虽然SKU少在一定程度上降低了品类管理难度，但用户需求能否有效满足存在一定风险服务质量管理难度较大便利店的配送人力和配送时间难以有效管理。434433 中国生鲜电商市场发展背景1中国生鲜电商市场发展现状2中国生鲜电商用户研究3中国生鲜电商典型企业案例4中国生鲜电商发展趋势分析5 趋势一：资本热度退却后，生鲜电商行业将面临洗牌2012年期间生鲜电商发展火热，被誉为生鲜电商“元年”；但2013年资本热度退去，生鲜电商市场受关注度略有降低；2014-2015年生鲜电商市场热度恢复，两年间融资事件超30个。可以看出，生鲜冷藏冷链建设和配送团队组建需要大量的现金投入，所以生鲜电商市场热度很大程度上受资本市场的活跃度影响，今年下半年资本市场开始进入寒冬期，未来生鲜电商行业或面临重新洗牌。艾瑞咨询认为，在洗牌过程中，无稳定渠道和完备配送体系的小型企业被淘汰的风险更大。2013-2015年中国生鲜电商行业融资事件16.015.03.02014年2015年201315个2014120156个中国生鲜电商行业融资事件（个）来源：根据公开资料整理融资事件，可能遗漏部分融资事件。454455 趋势二：未来几年内生鲜市场仍呈“百花齐放”之势目前，相比于其他品类，生鲜电商市场的集中度较低，呈“两超多强”局面，但并未出现垄断企业。艾瑞咨询认为，经历行业洗牌后，未来生鲜电商市场仍会延续“百花齐放”现状，届时综合平台生鲜业务和自营生鲜企业仍能共同存在。其原因主要有三方面：首先，生鲜冷仓冷链系统投入巨大，单个企业很难覆盖到全国所有地区，此特性允许市场中存在不同企业相互补充；其次，用户的需求是多元化的，单个企业或者前两三家企业不能全面满足；最后，垂直自营和综合自营类生鲜企业已拥有成熟的渠道，配送系统也逐渐完备，且培养一定规模忠实用户，所以具备一定的市场竞争力，短期内不会被淘汰。综合平台综商超/社区垂合直自半成品自营垂直营综合464466 法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。艾瑞咨询介绍：艾瑞咨询成立于2002年，由杨伟庆发起创立，致力成为中国大数据时代下最佳互联网收视率及消费者洞察公司。艾瑞咨询以“洞察互联网的力量”为理念，为客户提供中国市场最专业的互联网相关领域的数据产品、研究咨询等专业服务，助力客户提高对互联网产业的认知水平、盈利能力和综合竞争力，让互联网的力量点燃中国各个行业。联系方式：400-026-2099微信公号：474477 '