2016年中国移动互联网电商行业发展分析报告 42页

'2016年中国移动互联网电商行业发展分析报告2016年12月本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 研究综述•研究对象：中国移动互联网网民•数据来源：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.4亿）的样本集•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期：2015年1月至2016年12月指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•HAU---每小时活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ•月新增—每月新增用户数 2016年移动电商市场重点回顾1移动电商市场MAU再创新高，购物节成为主要驱动力2淘宝占电商市场份额超七成，领先优势进一步扩大3外卖、母婴、二手及医药类电商同比增长明显4团购、美妆、票务及折扣类电商同比呈下降趋势හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年11月，移动电商市场MAU再创新高达3.8亿全年月均MAU同比增长6.7%电商MAU（万）&同比涨幅41,00018%15.7%2015年2016年同比涨幅38,55114.7%37,00012%8.5%33,0006%29,0000%-0.2%-0.3%25,000-6%2015年1月2015年2月2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月2015年7月2015年8月2015年9月2015年10月2015年11月•电商整体市场包括零售电商与电商O2O（团购、外卖）හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年移动电商日均DAU近1亿同比增长10.8%电商DAU（万）16,00012,00010.8%8,0004,0002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月•电商整体市场包括零售电商与电商O2O（团购、外卖）හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，商城、团购及美妆依然位列移动电商子类TOP3二手交易及医药电商同比涨幅约200%2016年YTD电商分类TOP10月均MAU（万）&同比涨幅30,000300%月均MAU同比涨幅257.9%198.1%200%20,000100%37.6%10,0006.4%13.0%-3.0%-20.2%-24.9%0%-11.1%-32.3%--100%商城团购美妆外卖折扣家电母婴二手交易票务医药හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，闲鱼、百度外卖及平安好医生冲入移动电商TOP15MAU同比涨幅超100%MAUTOP15（万）月均MAU618DAU双十一DAU双十二DAU应用2015年YTD2016年YTD同比2015年2016年同比2015年2016年同比2015年2016年同比淘宝24,40525,4994.5%6,3148,10828.4%10,42711,59011.2%8,6729,81813.2%美团11,35910,725-5.6%1,3511,67724.2%1,3711,62918.8%1,7511,557-11.1%京东3,9884,47112.1%1,0451,37631.6%1,5271,70811.9%1,0881,28117.7%唯品会2,4272,6258.1%46658525.5%65187534.4%52278851.0%大众点评3,5112,608-25.7%37946623.0%3894074.7%4644731.8%百度糯米2,0712,44918.3%20737179.6%322237-26.3%416198-52.4%天猫2,4662,320-5.9%37155449.1%1,1141,044-6.3%6226382.6%饿了么1,3171,92646.2%20037286.6%28241848.5%33954560.8%美团外卖1,2081,196-1.0%221210-5.1%20324722.0%22727923.0%蘑菇街1,8851,195-36.6%468244-48.0%728396-45.6%550356-35.4%闲鱼408958134.9%58209263.6%95260175.2%125285127.2%百度外卖468950102.9%52172229.3%10817663.5%11018972.1%平安好医生186930400.3%183481829.9%19169806.4%32183465.3%宝宝树孕育37562967.7%11119172.5%1321449.0%12815218.9%聚美优品908604-33.4%12577-38.6%260159-38.7%18898-48.2%හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，拼多多MAU同比大涨93倍用户规模破百万MAUTOP16~30（万）月均MAU618DAU双十一DAU双十二DAU应用2015年YTD2016年YTD同比2015年2016年同比2015年2016年同比2015年2016年同比卷皮折扣273.6426.455.8%38.6188.0386.5%170.9145.5-14.9%162.9127.1-22.0%猫眼电影837.2424.5-49.3%93.955.7-40.6%60.439.1-35.4%95.847.2-50.7%返利网538.2402.5-25.2%70.885.721.1%182.087.6-51.9%169.659.5-64.9%贝贝297.8368.223.6%27.769.0149.6%91.398.98.3%74.286.817.0%阿里巴巴399.7361.0-9.7%51.756.28.7%61.977.024.3%61.876.824.2%美丽说1,042.8310.0-70.3%195.545.6-76.7%180.238.9-78.4%124.529.3-76.5%拼多多3.0287.49398.0%0.029.4293880.0%1.5186.712321.6%2.8195.86797.9%楚楚街358.3264.5-26.2%40.037.7-5.6%88.775.0-15.5%57.758.61.5%小红书200.1249.024.4%34.036.47.0%39.549.725.8%65.063.3-2.6%转转6.4235.83607.1%0.019.8197500.0%0.573.513538.8%5.384.41490.3%淘票票85.4219.4156.8%7.830.1285.3%13.823.670.4%34.611.2-67.7%1号店386.5189.0-51.1%52.228.3-45.8%75.538.3-49.2%53.332.9-38.2%全民夺宝38.2164.3329.7%0.121.339331.5%10.311.410.4%4.19.7135.4%卷皮-9.9包邮240.1152.6-36.4%32.358.280.3%46.348.54.7%40.944.28.1%分期乐71.1128.480.5%7.816.3110.3%23.729.725.0%19.621.710.5%හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 美团连续两年新增用户规模超淘宝蘑菇街及聚美优品新用户获取呈现萎缩累计日新增用户TOP20（万）8,0002015年YTD2016年YTD6,0004,0002,000-හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 日均打开时长TOP20电商应用中，超一半出现同比下滑京东未入围，呈现强购物工具类特征998.3%2016年YTD日均打开时长TOP20（分钟）&同比涨幅30100.0%315%日均打开时长同比涨幅2050.0%100.0%0%-22.6%-28.3%--50.0%හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 移动电商TOP20城市分布中，仅北京、上海、哈尔滨、深圳及佛山同比上涨6.4%1.0%2016年YTD电商TOP20城市分布&同比涨幅6.0%城市分布同比涨幅5.0%4.2%0.0%4.0%2.9%2.9%3.0%2.5%2.4%2.2%2.2%2.1%2.0%2.0%1.9%1.9%1.8%-1.0%2.0%1.6%1.6%1.6%1.5%1.5%1.3%1.0%0.0%-2.0%හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 移动电商城市分布中，一二三线城市占比依旧高达80%低线城市占比未有明显提高2016年YTD电商城市级别分布一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市100%80%60%40%20%0%2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年支付高峰双十一及双十二分别比平日高出4.5倍、2.8倍支付宝支付数为微信5倍2016年YTD电商整体支付笔数（万）支付宝&微信支付笔数（万）16,000788,219双十一电商购物节12,0005.3倍双十二4.5倍电商购物节8,0002.8倍618电商购物节4,000147,38302016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月支付宝微信•电商整体市场包括零售电商与电商O2O（团购、外卖）හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 与2015年相比，2016年双十一及双十二移动电商支付笔数呈现增长态势微信支付涨幅远高于支付宝2016年双十一支付笔数（万）2016年双十二支付笔数（万）1200011,15135.0%8,00025.0%31.5%6,82730.0%21.0%20.0%6,00025.0%8000支付笔数15.0%20.0%4,00014.0%同比涨幅15.0%10.0%400010.0%2,0005.0%8.0%9385.0%69700.0%-0.0%支付宝微信支付宝微信හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，OPPO手机用户电商活跃度快速增长4月超三星位居电商用户手机排名第一手机品牌用户电商活跃度100%Others80%Huawei60%MI40%vivo17.8%Samsung20%19.9%OPPO0%2015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，淘宝日均DAU占整体电商达七成同比增长10.9%淘宝DAU（万）11,0009,00010.9%7,0005,0003,0002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年双十一及双十二，淘宝支付笔数分别同比增长9.2%、17.1%淘宝支付笔数（万）12,000双十一电商购物节双十一9.2%电商购物节双十二8,000电商购物节双十二17.1%电商购物节4,000-2015年9月2015年11月2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 天猫用户规模不及京东但双十一及双十二客单量远超后者京东&天猫支付笔数（万）800京东天猫双十一双十一600400180.9%281.5%双十二双十二200618136.1%182.9%02015年9月2015年11月2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，天猫DAU与京东差距进一步扩大京东&天猫DAU（万）1,800京东天猫2016年双十一差距63.6%1,2002015年双十一差距37%2016年6182015年双十二差距148.4%差距74.9%2016年双十二差距100.6%2015年618差距181.4%60002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 与2015年相比，2016年双十一新增用户次周留存率快速下降电商购物节集中消费趋势愈加明显2015年双十一新增用户留存分布2016年双十一新增用户留存分布次日留存第3日留存第7日留存次日留存第3日留存第7日留存淘淘30.8%21.7%22.2%27.9%20.6%16.3%宝宝京京37.2%21.9%15.2%29.1%20.3%10.3%东东天天26.9%18.1%15.8%22.1%15.5%11.3%猫猫හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，美妆电商日均DAU同比下降17.9%美妆电商DAU（万）2,0001,50017.9%1,00050002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ TOP5美妆电商中，仅唯品会同比正增长蘑菇街及聚美优品均出现明显下滑3,0002016年YTD美妆TOP10月均MAU（万）&同比涨幅250.0%243,963.3%200.0%月均MAU同比涨幅150.0%2,00074.2%100.0%9.9%50.0%1,0000.0%-36.5%-34.4%-50.0%0-100.0%හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年10月起，外卖DAU呈现快速上升态势12月突破千万1,200外卖DAU（万）1,00080040002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月•美团外卖仅包含美团外卖App，不含美团团购，向美团App导流数据量约为外卖App的两倍හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 外卖用户粘性呈现上升趋势同比正增长2016年YTD外卖DAU/MAU21%DAU/MAU同比涨幅6.0%17%4.0%13%2.0%9%0.0%5%-2.0%2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月•美团外卖仅包含美团外卖App，不含美团团购，向美团App导流数据量约为外卖App的两倍හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 饿了么MAU同比增长54.8%扩大领先优势2016年YTD外卖TOP10月均MAU（万）&同比涨幅2,000600.0%2,789.8%月均MAU同比涨幅500.0%1,500325.4%400.0%300.0%1,000200.0%54.8%100.0%5000.0%-63.4%-72.3%-100.0%0-200.0%•美团外卖仅包含美团外卖App，不含美团团购，向美团App导流数据量约为外卖App的两倍හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，折扣类电商DAU逐渐式微同比降幅达到21.5%折扣电商DAU（万）1,000800600-21.5%4002002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 卷皮折扣冲入前三，MAU增长近一倍325.2%2016年YTD折扣TOP10月均MAU（万）&同比涨幅800350.0%300.0%月均MAU同比涨幅250.0%600200.0%150.0%400100.0%50.0%20067.0%0.0%-37.3%-50.0%-76.0%0-100.0%හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，宝宝树MAU突破600万，持续扩大领先优势2016年YTD母婴TOP10月均MAU（万）&同比涨幅4,653,645.5%800700.0%月均MAU同比涨幅586.2%600.0%500.0%600400.0%300.0%400200.0%72.9%100.0%2000.0%-67.2%-67.3%-100.0%0-200.0%宝宝树孕育贝贝亲宝宝妈妈帮蜜芽乐友妈妈网辣妈帮孩子王麦乐购හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，宝宝树及贝贝DAU均呈现上升趋势前者领先优势略有缩小宝宝树孕育&贝贝DAU（万）250宝宝树孕育贝贝20015061%43%10064%75%5002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 宝宝树成功过度为社区电商双十一、双十二支付笔数同比增长近三倍宝宝树孕育支付笔数（万）86170.2%160.3%42-2015年9月2015年11月2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 宝宝树在社区向电商的转型中打开时长快速下滑宝宝树孕育日均打开时长（分钟）201612842015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 借势阿里，闲鱼DAU快速上涨2016年9月25日上线租房业务，发布10万房源，DAU达峰值闲鱼DAU（万）600上线租房业务400两周年20002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 闲鱼月新增用户快速增长2016年月均180万闲鱼月新增用户（万）250200150100502015年4月2015年6月2015年8月2015年10月2015年12月2016年2月2016年4月2016年6月2016年8月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，闲鱼支付笔数快速增长日均突破10万笔闲鱼支付笔数（万）18126-2015年9月2015年11月2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 影片质量的下降及补贴力度的减弱导致票务电商DAU快速下滑票务DAU（万）60040020002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 猫眼电影MAU同比下降49.7%淘票票同比上涨206.2%，冲至第二2016年YTD娱乐票务TOP10年均MAU（万）&同比涨幅450250.0%206.2%月均MAU同比涨幅200.0%150.0%300100.0%50.0%1500.0%-50.0%-49.7%0-100.0%猫眼电影淘票票大麦格瓦拉@电影万达电影微票儿时光网豆瓣电影钱宝有票永乐票务හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，淘票票逐渐缩小与猫眼电影的支付差距并多次出现反超，年总支付843万笔猫眼电影&淘票票支付笔数（万）18猫眼电影淘票票12602015年9月2015年11月2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 受海关新政影响，2016年海淘类电商DAU快速下滑十一后逐渐回暖海淘DAU（万）4003002016年4月8日200海关新政10002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，小红书MAU同比增长32.6%亚马逊同比下降38.5%，两者差距扩大至2.4倍2016年YTD海淘TOP10月均MAU（万）&同比涨幅300551.2%600.0%月均MAU同比涨幅500.0%400.0%200300.0%200.0%100100.0%32.6%0.0%-38.5%0-100.0%小红书亚马逊购物网易考拉海购达令全球好货洋码头波罗蜜全球购淘宝全球乐天免税店HIGO丰趣海淘හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 相比2015年，2016年黑色星期五小红书新增用户留存率大幅下降2015年黑五新增用户留存分布2016年黑五新增用户留存分布次日留存第3日留存第7日留存次日留存第3日留存第7日留存小小红32.1%22.9%10.6%红15.4%6.3%4.2%书书亚亚马马逊19.8%11.3%5.2%逊18.9%16.2%11.0%购购物物හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ 2016年，医药电商DAU快速增长，峰值近500万平安好医生占比98%医药DAU（万）600医药电商平安好医生486.840020002015年1月2015年4月2015年7月2015年10月2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月හഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ TrustUs,TrustDataහഝ๶რғTrustdataᑏۖय़හഝፊၥଘݣ'