2015年中国民用建筑行业现状及其前景预测分析 11页

'前瞻产业研究院一、民用建筑行业定义及分类（一）民用建筑行业定义建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。建筑物按照使用性质分为：生产性建筑和非生产性建筑，民用建筑属于非生产性建筑。前瞻研究报告中，民用建筑指不论单位性质、投资规模和投资来源的居住建筑和公共建筑，具体包括：住宅及其配套设施、宾（旅）馆、招待所；学校教学楼及其附属设施；医疗用房及其附属设施；办公楼、科研楼、综合楼的非生产用房部分；商店；文化馆、影剧场（院）、体育场（馆）、图书馆、展览馆、文体活动中心、车站候车室、码头候船室、机场候机楼、商业仓库、民用车库，及其它法律法规规定的建筑等。（二）民用建筑产品分类在前瞻研究报告中，根据是否可在市场上自由交易划分，又将民用建筑分为商品房建筑和非商品房建筑。商品房特指经政府有关部门批准，由房地产开发经营公司开发的，建成后用于市场出售出租的房屋，包括住宅、商业用房、办公楼以及其他建筑物。它是开发商开发建设的供销售的房屋，能办产权证和国土证，可以自定价格出售的产权房。而自建、参建、委托建造，又是自用的住宅或其他建筑物不属于商品房范围。前瞻研究报告对于民用建筑细分市场的研究即基于此分类标准。图表1：民用建筑的分类分类标准大类小类10 前瞻产业研究院按用途分类居住房屋建筑住宅建筑、宿舍建筑；公共房屋建筑教育建筑、办公建筑、科研建筑、文化建筑、商业建筑、体育建筑、医疗建筑、交通建筑、司法建筑、纪念建筑、园林建筑、综合建筑等。按是否可自由交易分类商品房房屋住宅、商业用房、办公楼以及其他建筑物非商品房房屋建筑医疗建筑、体育建筑、会展建筑、文化类建筑等。资料来源：前瞻产业研究院民用建筑行业研究小组整理二、民用建筑行业发展状况分析改革开放以来，我国建筑业取得了长足的发展，近年其产值一直保持20%以上的高速增长。数据显示，2006-2011年中国建筑业总产值同比增长率保持在20%以上，保持长期高速度增长。2011年我国建筑业企业的产值首次超过10万亿元，同比增长了22.6%。2012年，受国家对房地产业严格调控影响，减缓了增长势头，建筑业产值为13.53万亿元，增速下滑至16.2%，但总体上增长速度仍保持在高位运行，使其在GDP的比重继续上升，2012年已经达到26%以上，建筑业在国民经济中的地位愈发重要。图表2：2008-2012年中国建筑业总产值及其增速与占GDP的比重（单位：亿元，%）10 前瞻产业研究院资料来源：前瞻产业研究院民用建筑行业研究小组整理图表3：2008-2012年中国建筑业增加值及其增长情况（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院民用建筑行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国民用建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》。10 前瞻产业研究院三、民用建筑行业竞争分析（一）民用建筑行业市场竞争状况分析国内民用建筑行业是最早市场化以及最早引入竞争的行业之一，发展至今行业企业数量众多，竞争激烈，行业集中度较低。目前，我国民用建筑行业处于产能过剩阶段，"产业利润率低、劳动生产率低、产业集中度低"已成为形容民用建筑行业的经典术语。从建筑业各上市板块来看，相对于基建、装饰、园林工程等领域，我国民用建筑领域的上市企业净利润增长较为缓慢，增长空间较小，因此也加剧了各方对市场和利润份额的争夺。图表4：中国民用建筑行业竞争特征项目特征特、一级企业数量不计其数竞争结构完全竞争当期状态群雄纷争，产能过剩，低价中标未来趋势完全竞争资料来源：前瞻产业研究院民用建筑行业研究小组整理图表5：2008-2013年建筑业上市企业各子行业民用建筑净利润增长速度对比（单位：%）10 前瞻产业研究院资料来源：前瞻产业研究院民用建筑行业研究小组整理（二）民用建筑企业集中度分析由于除上市公司外的房屋建筑工程施工企业的营业总收入数据难以获得，而房屋建筑工程施工行业总收入数据也未有权威部门进行统计，前瞻在此处以房地产开发投资额（扣除土地购置费用）代替房屋建筑工程施工的行业收入，而以房屋建筑工程施工企业的工程总承包收入代替营业总收入计算行业集中度。经前瞻整理，2011年我国房屋建筑工程施工行业的集中度较低，行业前4家企业的比重不到10%，而前8家企业的比重仅为11.19%。图表6：中国房屋建筑工程行业集中度资料来源：前瞻产业研究院民用建筑行业研究小组整理10 前瞻产业研究院尽管我国民用建筑工程行业竞争激烈，但也形成了一些行业龙头企业。从企业来看，中国建筑股份有限公司无疑是行业龙头企业。不管是在国内市场还是海外市场，该公司的竞争优势是国内其他企业无法比拟的。图表7：2012年度中国工程承包商60强中的房屋建筑工程企业（单位：亿元）60强中的排名企业名称总承包收入60强中的排名企业名称总承包收入3中国建筑股份有限公司3236.3834龙元建设集团股份有限公司135.246上海建工集团（总）公司861.2936通州建总集团有限公司126.378上海城建集团公司398.1137江苏省华建建设股份有限公司125.149广厦建设集团有限责任公司396.9738河北建设集团有限公司124.6312浙江省建设投资集团有限公司310.5140贵州建工集团有限公司105.613湖南省建筑工程集团总公司271.441浙江八达建设集团有限公司103.7110 前瞻产业研究院14成都建筑工程集团总公司261.9742龙信建设集团有限公司101.6715中天建设集团有限公司256.2843甘肃省建设投资（控股{集团总公司101.2316四川华西集团有限公司246.444中厦建设集团有限公司88.217广州建筑股份有限公司240.3845福建建工集团总公司84.9918云南建工集团有限公司233.3246浙江勤业建工集团有限公司83.1219山西建工集团总公司231.2347五洋建设集团股份有限公司80.3620广西建工集团有限责任公司224.0648东方建设集团有限公司80.1621210.2449浙江国泰建设集团有限公司77.0910 前瞻产业研究院广东省建筑工程集团有限公司22江苏南通二建集团有限公司203.4850山东天齐置业集团股份有限公司76.4223江苏南通三建集团有限公司184.851南通建工集团股份有限公司74.7125青建集团股份公司175.4752浙江天工建设集团有限公司67.9526黑龙江省建设集团有限公司169.6853浙江万达建设集团有限公司65.2327安徽建工集团有限公司167.0554苏州金蝗螂企业集团有限公司64.3928河北建工集团有限责任公司162.0255苏州二建建筑集团有限公司62.5729江苏省苏中建设集团股份有限公司155.0156华升建设集团有限公司56.8310 前瞻产业研究院30中太建设集团股份有限公司152.757南通五建建设工程有限公司55.1431浙江宝业建设集团有限公司151.8858江苏金土木建设集团有限公司50.1432江苏省第一建筑安装有限公司146.9960烟建集团有限公司41.3333山西建筑工程（集团）总公司140.57资料来源：前瞻产业研究院民用建筑行业研究小组整理四、民用建筑行业国内领先综合企业（一）上海建工集团股份有限公司（二）宏润建设集团股份有限公司（三）中国建筑股份有限公司10 前瞻产业研究院（四）广东省基础工程公司（五）新疆城建（集团）股份有限公司（六）华北建设集团有限公司（七）福建三建工程有限公司（八）北京城建集团有限责任公司（九）广厦建设集团有限责任公司（十）龙元建设集团股份有限公司五、民用建筑行业国内领先设计企业（一）上海现代建筑设计（集团）有限公司（二）中国联合工程公司（三）同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（四）中国建筑设计研究院（五）深圳市筑博工程设计有限公司10 前瞻产业研究院（六）上海联创建筑设计有限公司（七）深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司（八）成都基准方中建筑设计事务所（九）厦门合道工程设计集团有限公司（十）清华大学建筑设计研究院有限公司10'