中国服装行业现状的分析 44页

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一、行业概况中国是十三亿人口的大国，是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展，2005年纺织服装的总产值约占全国总产值的十分之一，并已连续五年出口创汇顺差第一，服装产业一直为中国出口创汇作出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。　　2007年1-12月份，中国规模以上服装企业累计完成服装产量201.59亿件，其中梭织服装94.56亿件，针织服装107.03亿件，与2006年同期相比分别提高了14.36%、13.13%和15.47%。规模以上企业产量约占全行业服装总产量的39%，比上年同期提高了近6个百分点。2007年全行业服装产量为512亿件，与2006年持平，其中：梭织服装178亿件，同比下降1.11%；针织服装334亿件，同比增长0.60%。　　2008年1-3月，累计生产服装431221万件，累计同比上涨5.87%。1-3月份全国梭织服装累计产量198424万件，累计同比增长5.93%；全国针织服装产量累计为232797万件，累计同比增长5.81%。　　在国家的“十一五”中，国家明确指出，未来5年服装行业发展的重点任务是：加大、加快服装自主品牌建设，吸纳国际化设计人才，提高产品设计能力；加强产品设计和市场推广；积极寻找国际市场突破口，利用国际化营销手段，提高自有品牌出口比重，力争到2010年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌；积极推广使用先进服装设备，到“十一五”末行业国际先进水平设备比重要达到50%，劳动生产率提高到70000元/人/年。面对一直向好的国际国内市场和政府扶持力度，服装业如何把握好商机，把自己最好产品展现出来，使在长期的发展中做大做强，是服装行业管理者们共同关心的问题。下面我就自己对行业的认识谈谈自己的看法，希望与大家共同学习与提高。二、中国服装行业产业集群现状1、服装产业集群概况 　　44 近年来，我国服装产业日益向集群化发展，以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海三角洲三大经济圈为辐射中心，在服装主产区广东省、浙江省、江苏省、山东省、福建省等地，围绕着专业市场、出口优势、龙头企业形成了众多以生产某类产品为主的区域产业集群。如河北容城的衬衫，山东诸城的男装、即墨的针织服装，江苏金坛的服装出口加工、常熟的羽绒服，浙江省杭州的女装，宁波、温州的男装，嵊州的领带、织里镇的童装、枫桥的衬衫、平湖的服装出口加工，福建省晋江、石狮的休闲服，广东中山的休闲服，南海的女士内衣，虎门、深圳的女装，大朗的毛衣，均安、增城、开平的牛仔，潮州的婚纱晚礼服、江西共青的羽绒服这等等。这些服装产业集聚地产业链完善，呈现良好发展势头，已成为当地经济发展的主体，人口、企业和产业的集聚促进了区域经济迅速发展，对当地经济发展的贡献率日益增长。 　　在先后6批133个纺织产业集中的县（市、区）、镇试点地区中，共有35个服装产业特色名城（镇），其中福建省8个，江苏省8个，浙江省6个，广东省5个，山东省河北省各2个，上海市、江西省各1家。2、服装产业集群特征 　　（1）产业集群在我国服装产业发展中具有重要作用。我国服装生产越来越向产业集群集中，目前，各产业集群的服装总产量已占到全国服装生产总量的70%以上。产业集群的发展变迁影响着产业区域和产品布局，影响着产业资源的流动和重新配置，同时，产业集群在发展过程中带动和加速了产品细分、市场细分和专业化的步伐。产业集群利用它得天独厚的优势在促进科技进步、促进品牌诞生方面起到了不可低估的作用。产业集群的升级有效地促进了全国服装产业的升级。 　　（2）大多属于专业市场依托型。目前，我国服装产业集群大多属于专业市场依托型集群，即集群内企业主营同一种产品，并通过区域内或邻近地区专业市场进行经营。这类集群占全部服装产业集群的60%以上。有些集群是企业或手工业者在多年中逐渐密集而自发形成；一些是在地方政府对地方具有一定产业基础的产业进行扶植而发展形成的，这类产业集群内部以中小企业为主，单个企业在国内产业的优势均不明显，专业市场对企业生产管理和经营起到了导向性作用。这类集群内企业的更迭速度较快。也有部分属企业领导型集群和混合型集群。这些集群通常是当某个或某几个企业发展壮大后，带动更多企业创业而形成的。由于有占绝对领导地位的成熟企业的示范和带领，这类集群通常发展较为成熟，集群内企业较为固定、数量不甚巨大，集群内竞争合作秩序较强。 　　（3）高度集中于东南沿海地区。目前，我国服装产业集聚主要分布在江苏、浙江、广东、福建和山东几个省。　　（4）多数集群处于形成期或成长期，少数集群步入成熟期。44 从产业集群发展的历史阶段来看，目前我国大多数服装产业集群仍处于形成期和成长期。这个时期集群内企业较多，同质化竞争现象较为严重，集群中企业的合作关系多为利用一定规模的上游市场降低采购成本、利用统一专业市场降低交易成本、利用集群规模效应降低生产和管理成本。集群内部竟合机制不甚健全，公共基础设施建设不甚完善，企业间的竞争比较激烈，并趋于价格竞争模式。协调、稳步、持续发展是多数集群面临的现实课题。 　　（5）集群内大企业地位彰显统计表明，服装产业集群内规模以上企业个数仅占产业集群企业总数的25.37%，而工业总产值则占到产业集群工业总产值的67.41%，销售收入占61.69%，利润总额占70.24%，平均职工人数占56.87%，产量占产业集群总产量的50%。仅占1/4的企业，用一半多的职工，创造出70%以上的利润，足见规模以上企业在产业集群中的地位，这些企业的劳动生产率和盈利能力均明显高于产业集群平均水平，成为带动产业集群发展进步的中坚力量。3．影响服装产业集群发展的重要因素　　我国有众多的服装产业集群，集群间存在着较大的发展差异。目前我国多数服装产业集群仍然处于形成期和成长期，多以中小企业为核心竞争群体。在这一时期，产业集群肩负着生存与发展的双重任务，面临的发展课题比较突出。主要有以下几点值得注意：1、政府作用　　政府在服装产业集群的形成和发展过程中起到了举足轻重的作用。政府能够通过行政手段为产业集群创造良好的发展环境、进行基础设施和公共设施建设、引导集群和企业向良性方向发展、维护产业安全等等。然而政府的在区域产业发展中所扮演的角色和行动要领要根据产业集群发展阶段的变化而变化，否则可能反而成为阻碍集群发展的障碍。服装产业集群政府在集群发展初期注重招商引资的短期效应，而对集群缺乏长远发展战略规划使得集群内部管理缺乏系统性，对如何优化集群产业结构、实现产业升级缺乏战略考虑；当产业集群逐步发展成熟以后，政府依然充当地方产业保护伞，对地方经济的过多干预导致区域产业的创新意愿和创新能力下降，内部的自觉协调机制难以建立和运行的倾向应加以重视和反思，以充分体现政府在产业集群发展过程中的指导和服务作用。政府应鼓励中介组织和服务机构的发展壮大，使区域行业组织成为促进集群发展的骨干力量。2、专业市场作用44 　　目前，半数以上的服装产业集群依靠当地或毗邻地区专业市场而产生和运行，这种模式能够有效降低交易成本、提高交易效率，甚至能够成为一个产业集群形成、发展和壮大的主要动因之一。但市场也是双刃剑，长期过分依赖市场交易，往往使企业形成惰性，不愿意、不敢或没有能力与外界进行有效沟通，形成自我封闭，致使企业对外部的信息、知识等获取能力下降。对有形市场的依赖性越强，企业对无形市场的适应性就越差，在充分竞争条件下导致企业竞争力下降，甚至整个集群的竞争力下降。另外，过度依赖同一个市场，创新极易传播和被仿制，致使创新效益下降，从而降低了集群内企业的创新意愿，导致这个集群的创新能力下降。市场应依照所服务的产业集群的发展历史阶段不断升级创新，增强市场对品牌和企业的“造血功能”。3、集群创新能力　　目前我国一部分服装产业集群，特别是在自发条件下形成的产业集群，区域内企业不论从规模、生产和管理能力、企业运作模式、主打产品品种等方面来说都十分类似。这些集群借助当地专业市场以及集群规模效应在国内迅速打响知名度，一时间呈现出一片欣欣向荣的景象。但是，不难发现，很多这样风光一时的集群和专业市场在短暂的辉煌后就开始走向萎靡。根本原因就是在瞬息万变的市场环境和竞争条件下，这些集群由于缺乏创新而逐渐丧失了生命力。　　由于集群间企业的相似性，往往导致企业与企业间、产品与产品间陷于简单模仿复制怪圈中——通过统一的市场进行同类产品的销售过程中，不付出创新成本而单纯依靠模仿的企业往往在价格上更具优势，或能够提供市场质量略微低下但价格极为优惠的产品，从而占据了市场销售优势，这种模仿跟进者胜出的结局扰乱了创新秩序，打击了企业的创新动力，使得创新成为一个极为渐进的过程，导致集群知识流缺失、新产品缺失、集群长期被锁定于价值链最低端的加工环节，直至逐渐丧失创新能力和市场竞争力。4、企业引进的植根性问题　　“招商引资”往往是一个集群形成初期政府作的最大量工作之一。然而对这些外来资本的服务和这些资本的植根性问题却关注不够。政府的业绩也往往与资金的引进挂钩，而资金的流失却被忽视。营造良好的生存和发展环境，对企业的植根关系重大，一些企业认为转移生产基地往往给企业带来“不安全感”，不能确信将要前往的地区是否能够兑现招商时的优惠承诺、政策是否具有延续性和稳定性、当地各类行政和非行政部门是否存在“欺生”现象等等，而制约了优质资产的流入。一些已经流入集群的企业由于入驻后屡遭“刁难”而被迫“出逃”的现象也时有发生。5、集群内部有机性问题　　形成初期的集群，企业之间缺乏关联，企业与企业老死不相往来，有的甚至发生抢客户、挖人才、抄新款、恶意压价等恶性竞争，使得整个集群质量下降、价格下降、信息封闭、创新积极性下降。　　很多集群内部中介组织缺失，缺少了中介桥梁，集群中的企业、市场、服务机构等如同一盘散沙，不能有机地结合在一起，也无法有效地与外界广泛沟通。削弱了集群的规模优势。6、公共服务平台建设44 　　目前，多数产业集群已经开始搭建公共服务平台。但多数平台仅仅限于市场建设和网站建设，一些产业集群也建立了检测机构，还有一些开展了对外宣传工作。但作为公共服务，这些工作是远远不够的。应在适当时期投入建设那些能够节约资源、降低成本、提高资金利用效率的公共服务平台项目，如：集中排污、第三方物流系统、融资业务、道路交通完善等，要为企业提供职工的岗位培训、还要对外宣传区域品牌。不同阶段、不同地区、不同性能集群的对公共平台建设不同，各个集群要明确当前发展目标，有的放矢地开展公关服务建设。7、产业链建设完整的、长的产业链是可以说是终端产业的减压带、防风林，能够降低成本、增强效率、防范风险；产业链同时也是终端产业的技术支撑力量。单纯发展一个产品品种的生产集群而忽视产业链建设，会由于缺乏基础支撑而增加采购成本、降低产业灵活性和适应性，最终丧失产业竞争力；产业链过短，也会导致产业的创新能力下降、产业价值增值能力下降。事实证明，配套能力越强的产业集群生命力越顽强。目前，我国的服装产业集群在建设过程中，特别是产业集群建设初期，往往注重强调该集群主打产品生产企业的个数、技术装备、生产能力、专业市场建设和运转状况等，而对产业链的评估力度不够。三、我国服装行业单个企业发展趋势分析（一）产业深度发展   2007年，中国服装产业的纵深发展将为我国服装产业格局、竞争力格局变化奠定基础。1、用先进技术缓解劳动力紧缺的矛盾   迫于劳动力紧缺危机，借助于人民币升值换汇的优势，新一轮技术改造设备更新之风在服装行业悄然兴起。科技贡献的作用在本轮产业升级中彰显出来。成熟的中国服装企业在技术改造中扮演的不仅仅是买家的角色，而是通过引进先进设备对工序和工艺进行优化配置的设计者，往往是企业对设备或软件制造商提出要求进行定制采购。提高劳动生产率；化解劳工荒问题；解决熟练技工紧缺问题；解决制造过程中人为因素产生的质量问题；提高制造水平和管理水平是这次技术改造的主要目的。吊挂生产线、电脑缝制设备、电脑控制专业工艺设备、产品信息条码分拣设备、后整理设备、产品检验检测设备等都成为被引进的热门。   2、内陆省份为梯度转移夯实基础。   梯度转移绝不能一蹴而就，大规模转移需要较长的过程。转移的速度取决于内陆地区是否具备承接转移的能力和条件。除了地理位置、交通、土地资源、人力资源、产业链资源等因素外，政策环境、意识观念对转移的成败起到至关重要的作用。营造良好的投资环境成为各个内陆省市吸引产业转移的一大重要手段。内陆地区的服装产业发展迅猛，产业环境和政策环境都在优化。辽宁、吉林、安徽、河南等省相继成立协会。四川、陕西等协会组织也比较活跃。内陆省份的服装产业逐步提升，为承接梯度转移进一步夯实基础。44 （二）国内服装市场面临“洗牌”。   近年来，随着内需不断扩大，价格指数持续上升，内需切切实实成为了我国服装行业发展的原动力。国内企业成熟壮大、国际名牌蜂拥而入，更多海外品牌对中国市场跃跃欲试，国内中小企业在夹缝中找寻生存之道。未来的中国服装市场新一轮“洗牌”时代已经到来，而“洗牌”的孪生姐妹“市场细分”也将随行而至。2007年，中国服装市场必然好戏连台，机遇和挑战并存。1、品牌和市场细分时代到来。伴随着新一轮国内市场重新“洗牌”而来的品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进一步细分，更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度细分。主要体现为品牌在市场中的横向细分，即同一品种或相同档次产品层中通过“产品风格”和“消费群”进行的横向再细分。市场被拉平，占据各个市场位置的品牌个数将被摊薄。可以看出，新一轮细分的竞争焦点是“文化”、“创新”和“研发”，最终的目标是“销售收入”和“市场份额”，“差异化”之剑在这一时期格外锐利，缺乏科技投入和市场研发的盲从行为，在这个市场机遇和挑战面前都将十分危险。随着国际品牌加入竞争队伍，细分也成为了民族品牌生存发展的客观要求。目前的运动装市场、时尚休闲装市场的竞争态势就已明显体现出“洗牌”和市场细分的迹象。本轮细分不仅仅为品牌生存发展提供了一次难得的机遇，也为企业的多品牌发展创造了条件。2、加工商与经销商进一步分化。近年来，耐克首创的“轻资产运营”模式在中国服装行业大行其道，一个直接结果就是加速了“职业经销商”行业的诞生和成长，从而加速了加工商与经销商的分化。“轻资产运营”模式能够实现品牌在短期内获得销售收入的高增长，使品牌迅速扩张市场份额，同时降低企业的库存和负债率，使企业有可能将主要力量投入到“产品研发”和“市场推广”环节，而对产品制造和零售分销业务的外包则借力于广阔的产业资源，达到多方共赢的目的。目前，国内已经形成了强大的专业加工队伍，经销商队伍也在迅速发展壮大，以个体经营者为主的经销商队伍中，专业的、具有一定规模的“品牌营销公司”已经浮出水面。   国际品牌运营商也将陆续登陆中国，不论是品牌化运作还是资本化运作，都将为中国服装市场注入国际化经营的新鲜理念。   随着市场细分对海外品牌的需求增长以及国内品牌对国际加工产品的需求增长，专业的品牌和产品进口商团队也将应运而生，特别是具有雄厚财力和丰富外贸经验的专业外贸公司，在国际品牌引进方面将成为一支主力。3、外销型企业、海外品牌进军国内，市场竞争将进一步加剧。   44 2007年，外销型企业进军国内市场的步伐将明显加快。鉴于土地、人力资源成本一再攀升；原料、原材料价格高居不下；人民币升值压力越来越难以消化；外贸加工费日益透明；国际竞争国迅速成长等原因，常规产品的出口越来越无利可图，加上对出口退税下调的顾虑，外贸加工型企业急需寻找新的利润增长点，于是纷纷把目标指向国内市场。随着GDP快速增长、扩大内需政策的实施等，目前国内服装市场呈现增值增量的成长，物价指数的上升更加有效刺激了外贸型企业转向国内市场，导致品牌个数急剧增多，市场竞争压力加剧，品牌更迭速度也将加快。另外，海外品牌也将成为新进的强有力的竞争者。2005-2006年，海外品牌进驻中国服装市场的步伐加快，积累了一些成功的经验和可借鉴的案例，激发了海外品牌对中国市场的拓展期待。经销商、进口商队伍的发展壮大，也为海外品牌进军中国创造了有利条件。（三）国际资源和国际市场同等重要。   国际对于中国服装产业来说，不仅仅意味着出口，“资源”已经被提到了一个重要位置上。国际产业资源存在于设计、研发、生产、营销、管理、推广等各个环节，包括了人、财、物、无形资产等各个领域。国际资源的合理有效利用是行业、企业的一大新增利润源泉，更是中国产品打开国际市场大门一把钥匙。国际资源的整合和利用为中国籍服装跨国集团的形成创造出无限可能。1、“走出去战略”分层次实施，内涵充实。   2005年中美、中欧贸易摩擦将“走出去战略”的实施被提上议事日程。行业经过两年对“走出去”的探究摸索和深思熟虑，不同的企业已经开始制定不同模式的“走出去”战术部署。“走出去战略”将为“品牌走出去”、“生产走出去”和“采购走出去”等不同模式。   “生产走出去”主要是以规避贸易摩擦、降低生产成本为目的，主要目标国是东亚、东南亚国家，也有一些企业为了承接小批量、快速反应的欧美订单在欧盟附近及南美等地区设厂。   “品牌走出去”是2007年以后的热点，企业也明显在加强海外市场拓展攻势。近几年，我国已经有一批企业实现在东亚、东南亚地区、中东地区国家、澳、新、俄等国的品牌专卖销售。2007年，实现自有原创品牌出口的企业会越来越多，市场区域会越来越广，并能期待在欧美等服装发达市场打开销路的成功案例。   “采购走出去”是中国服装产业的新成长点。“采购走出去”是以跨国采购集团的形式，一只手承接国际市场订单；一只手控制订单流向和产品出口，成为国际流通环节中的一环。这种模式能够有效地控制国际市场产品流通的渠道，一方面，提高了服装企业在国际贸易价值链上占据的层次，改善了我国服装产业的利润格局；另一方面，握住渠道掌控权，转变了我国服装产业的国际竞争地位。2、“调低出口退税”影响和造成行业短期危机。   44 尽管上一轮的出口退税下调未涉及服装产品，但仍存在下调的可能。经测算，通常类服装产品出口退税降低2个百分点，企业利润降低15个百分点以上。一旦出口退税调整势必造成一定的动荡，特别是以生产大路产品为主、议价能力较低的中小企业将面临危机。出口退税下调，从长期来看，能够优化产业的企业结构，促进产业升级。短期内，企业和行业应未雨绸缪，提前做好应对准备。3、出口快速增长潜伏危机。   2007年是中欧备忘录的终年，欧盟高度关注中国纺织品服装对欧乃至对全球的出口动向。尽管受到欧盟、美国配额限制，2006年，我国服装出口金额增幅依然超过了2003年，创造了历史新高。欧盟业界在年初就提出要求中国2007年设限期满后采取自限等手段控制出口，美国也在紧密观察中欧动向。欧美业界的反倾销呼声从未间断过，2006年，欧美乃至印度、秘鲁、南非、哥伦比亚等发展中国家相继对我国纺织品展开了反倾销调查、反吸收调查。特别是美国对我国出口的聚酯短纤提起的反倾销案，不仅是中美纺织品贸易历史上最大的反倾销案，更是美国对未来采取贸易保护措施的一次尝试和预演。服装在贸易保护中属于高危产品，出口快速增长势必激化贸易保护主义的抬头。   另外，技术壁垒也同样不容忽视，欧盟相继颁布相关法案提高了对进口产品的要求。2006年美国对产自我国的服装产品实施召回频率明显提高，特别是以“安全性”名义对产自我国的童装、婴儿服装及用品的召回十分频繁。2007年是我国处理纺织品服装贸易国际关系的关键一年，任何出口非理性增长都将置我国于一个十分不利的地位。政府、行业和企业必须共同努力，在法律法规的大框架下通过有效的手段推行自律，行成政府制法执法、行业监督、企业守法的良好。四．行业政策分析1、国际环境2008年将是贸易环境不确定性明显增大的一年。首先从全球看，美、日、欧今年的经济发展，可能是一个向下的走势。这对于纺织行业将会带来压力，今年纺织行业将面临更多的贸易保护主义的倾向和贸易摩擦的可能。加上中欧、中美协议结束以后，带来的美、日、欧市场环境的改变。 2、国内环境第二44 就是今年所面对的国内贸易环境。各项成本实际上是显著上升了。对纺织行业来讲，不希望人民币汇率有大幅度的升值。但是，恐怕今年升值是个趋势。为什么呢？因为今年的国际收支平衡压力依然很大。去年全国的贸易顺差是2622亿美元，在这种情况下，人民币将面临更大的升值压力。再包括要素成本的价格上升，对纺织行业的压力将相当大。 2008年是我国提出５年节能减排约束性目标的第３年。纺织行业在节能减排方面有四个要点需注意：一是要结合各行业自身特点，依照节能减排的考核标准，认真做好清洁生产的审核、审计，找出自身的差距，切实采取有效措施，履行自己的社会责任，完成节能减排的目标。二是要高度重视高能耗问题。纺织行业是高能耗产业，耗电、耗汽、耗水都比较严重。企业应通过系统的节能改造，采用新型低能耗机械等手段解决自身的节能工作。另外，纺织工业废水的排放不单是要达标，更应在经过废水处理后，重新投入到生产中循环利用，这才是循环经济的概念。三是要通过提高产品质量，树立自主品牌，增加附加值，实现产值能耗降低，达到节能减排的目标。      　要动员纺织行业全体职工都来参与节能减排的全民行动。通过做好日常生活中的节能、节水、节电等工作，共同落实胡锦涛总书记提出的在全社会牢固树立生态文明的观念，即提高节约资源、保护环境的意识。 正因为国家对节能减排的重视，国家在发行国债数量减少的情况下，对节能减排的投入还在不断增加。仅2007年一年国家财政就拿出70亿作为节能奖励资金，每节约一吨标准煤，国家奖励200元到250元。在今年，污染治理工程也将有财政资金的补助，纺织行业应当抓住这次机会，积极贯彻落实节能减排工作。3、外贸政策第三个就是外贸政策。外贸政策的调整会对纺织业产生比较大的影响。在这种情况下，2008年纺织行业调整的压力明显增大。根据调研，承担贸易政策调整的压力和代价，主要是中小企业。因此，对纺织服装行业来讲，抓住创新这个核心，练好内功，成为非常重要的事情。 美国大选对于中国的经济意味着什么呢？一个美国经济大师曾经写过一篇文章，反思美国现在要不要全球化，贸易自由化。正在竞选总统的希拉里是非常拥护这个经济学家的说法的。那么言外之意，我们要当心，如果希拉里上台，美国国内的贸易保护主义会否抬头？新总统有新的政策，在贸易自由化的态度上，美国一贯是双重标准，他强的他就强调自由化，他弱的他就强调保护2008年，在证券市场相对波动比较大的背景下，可能纺织行业的IPO还要下降。但也有纺织企业充分利用了证券市场，比如说孚日股份，上市仅一年的时间就两次融资，第一次IPO融资了5亿，第二次融资了12.6亿。而大多数的纺织企业，包括上市公司，都没有很好的利用上市的平台，加速自己的发展。 44 4、上市公司利用资本市场的投资收益大幅度增长。像雅戈尔、华茂股份，这两个公司是比较有远见的。前几年大量投资了金融类的股权，包括证券公司、银行。所以07年全流通的背景下，股市大幅度上涨，给他们带来了很大的收益。此外，很多的上市公司包括非上市公司，看到了资本市场的诱惑，一部分企业就通过认购新股参与，这还是有风险的。在直接投资方面，在2008年企业要慎重的选择。5、收购兼并的步伐在加快很多企业通过整体上市，把大股东注册到上市公司当中来。因为在股价高起的情况下，上市公司的大股东通过资产的注入，会提升它本身的金融资产水平，也会带来自身利益的扩大。最近，红豆公司等纺织企业都做了资产的注入。另外，上市公司利用资本市场，利用自身的优势做一些收购兼并。像雅戈尔斥资1.2亿美元，在海外收购了两家公司。在新的一年里，行业的优胜劣汰步伐在加快，好的会越来越好。6、 人民币升值对纺织品服装出口几多影响：1．短期：升值直接导致利润率下降纺织品服装长期在我国出口商品中占重要地位。到2005年，纺织品服装贸易顺差额仍然高于整个外贸顺差额。纺织行业一直是我国出口创汇的支柱行业，行业出口依存度高达50%。加上我国出口纺织品附加值低，降价空间小，因此，人民币升值对纺织服装企业的冲击显而易见。据估算，对于以美元计价的进出口企业来说，人民币每升值1%，纺织服装业的销售利润率下降2%-6%；升值5%-10%，利润率下降10%-60%；出口依存度较高的服装行业影响更大。另一方面，纺织服装企业的主要原料棉花和化纤的进口比重达20%，主要纺织设备的进口比重接近60%，原料和设备折旧合计占总成本的85%以上。因此，人民币一旦升值，将使纺织服装企业的进口成本大幅降低。综合来看，人民币升值对这类企业的影响究竟是利是弊，主要取决于两方面对总利润的贡献构成以及人民币升值的幅度。不过，不要过分夸大升值影响，虽然人民币对美元升值，但以美元计价的纺织品服装出口占出口总额的比重也呈逐年下降趋势，相当部分企业对欧、加、澳、日等纺织主要出口市场积极尝试以非美元计价途径，以规避美元不断贬值的风险，从一定程度上抵消了美元贬值的影响。2．现状：纺织品服装出口单价上升44 我国纺织品服装出口单价呈现逐年增长态势。2005年，我国纺织品服装出口总额1175.24亿美元，同比增长21.30%，出口单价同比增长2.43%；2006年，我国纺织品服装出口总额1470.18亿美元，同比增长25.09%，出口单价同比增长15.36%；2007年1-10月，我国纺织品服装出口总额1388.70亿美元，同比增长19.74%，出口单价同比增长11.05%。服装议价能力提高据测算，2006年我国服装产品出口单价同比提高21.62%，2007年1-10月我国服装产品出口单价同比提高15.45%。由此可以看出，服装出口企业已经能够消化人民币升值和出口退税下调两个点的影响。纺织品仍受挑战　　相对于服装企业而言，纺织企业的日子则没有那么好过。据测算，2006年、2007年1-10月纺织品出口单价同比分别增长3.84%、2.66%。纺织品单价提高的幅度较服装产品要小很多，而且纺织品出口价格增速还有下降的趋势。从出口价格增长率看，纺织品服装出口价格提高主要是服装的贡献，纺织品的提价能力有限。这说明纺织品出口还不能完全消化人民币升值和出口退税降低的影响，企业生存现状还相当艰难。3．长远：中国纺织出口定价权逐年增强　　长远来看，人民币升值导致的利润下降势必淘汰一些不适应变化的企业，迫使纺织企业加速提升产品的附加值、树立品牌观念、提高企业核心竞争力。从长远而言，为了从根本上提升我国纺织业在国际市场上的核心竞争力，抓住中国经济目前良好的发展态势、利用积累的大量国际收支顺差，对纺织行业进行结构性调整，不能不说是一件利大于弊的好事。五、行业竞争分析(一)国内状况:一、市场概况1．中國龐大的人口，本身就組成了一個龐大的服裝消費市場，據根據國家統計局統計顯示2006中國人口超過13億，佔全世界人口總數的1/5。中国庞大的人口，本身就组成了一个庞大的服装消费市场，据根据国家统计局统计显示2006中国人口超过13亿，占全世界人口总数的1/5。同時，隨著中國城鄉居民收入繼續保持較快增長，對服裝市場的銷售增長起了很大的帶動作用。同时，随着中国城乡居民收入继续保持较快增长，对服装市场的销售增长起了很大的带动作用。扣除價格上漲因素，2006年全年農村居民人均純收入比上年實際增長7.4%﹔城鎮居民人均可支配收入實際增長10.4%。扣除价格上涨因素，2006年全年农村居民人均纯收入比上年实际增长7.4%﹔城镇居民人均可支配收入实际增长10.4%。同年，在限額以上批發零售業零售額中，服裝類較上年增長19.2%，高於全年社會消費品零售額13.7%的增長率，是各種大類商品中增長較快的行業之一。44 同年，在限额以上批发零售业零售额中，服装类较上年增长19.2%，高于全年社会消费品零售额13.7%的增长率，是各种大类商品中增长较快的行业之一。2、從整個行業中來看，中國的服裝从整个行业中来看，中国的服装品牌因为市场消费结构的改变，形成新的两大不同阵营。第一大陣營就是走高端路線的服裝品牌，特別是從2001~2006年這部分品牌獲得了巨大成功。第一大阵营就是走高端路线的服装品牌，特别是从2001~2006年这部分品牌获得了巨大成功。究其原因主要是高收入這部分人消費能力非常強，他們對奢侈品和高檔品牌的消費能力在不斷增長。究其原因主要是高收入这部分人消费能力非常强，他们对奢侈品和高档品牌的消费能力在不断增长。3、另一方面，走低端路線的服裝銷售陣營也收穫另一方面，走低端路线的服装销售阵营也收获颇丰。此處值得一提的是有別於服裝批發市場的低端路線踐行者：服裝尾貨與速食式服裝。此处值得一提的是有别于服装批发市场的低端路线践行者：服装尾货与速食式服装。2006年底首家服裝尾貨市場亮相北京，憑藉超低價格優勢迅猛發展，以天蘭天尾貨市場為例，試營業3個月期間，市場出貨量已經超過1.2億件，銷售額為20億元。2006年底首家服装尾货市场亮相北京，凭借超低价格优势迅猛发展，以天兰天尾货市场为例，试营业3个月期间，市场出货量已经超过1.2亿件，销售额为20亿元。個體攤位單日最高銷售額達到2.5萬元。个体摊位单日最高销售额达到2.5万元。4、2007年H&M在上海開業之初就造成了很大的轟動，其超低的價格令上海出現了顧客提著籃子買衣服的奇觀。2007年H&M在上海开业之初就造成了很大的轰动，其超低的价格令上海出现了顾客提着篮子买衣服的奇观。作為歐洲最大的跨國服裝零售連鎖企業,H&M公司堅持“快速低價地提供時尚的產品”。作为欧洲最大的跨国服装零售连锁企业,H&M公司坚持“快速低价地提供时尚的产品”。有評論認為從ZARA的營業到H&M的高調開張，像消費速食一樣購買服裝的速食式時尚在上海掀起了熱浪。有评论认为从ZARA的营业到H&M的高调开张，像消费速食一样购买服装的速食式时尚在上海掀起了热浪。5、女裝市場：細分程度高，是服裝中時尚和色彩表現最充分的女装市场：细分程度高，是服装中时尚和色彩表现最充分的品类。女裝市場多年的競爭，造就了女裝企業把握市場先機的能力，使得女裝銷售在大商場中一直是快速增長的產品。女装市场多年的竞争，造就了女装企业把握市场先机的能力，使得女装销售在大商场中一直是快速增长的产品。中國的女裝品牌，已經逐步形成了由高端到低端的市場格局，但是中國的女裝尚未形成一個領導型的品牌。中国的女装品牌，已经逐步形成了由高端到低端的市场格局，但是中国的女装尚未形成一个领导型的品牌。市場上女裝品牌最多，但國內本土的女裝品牌多集中在中低檔市場。市场上女装品牌最多，但国内本土的女装品牌多集中在中低档市场。6、男裝市場：男裝產品消費市場正處於一個變化的過渡期，消費週期日益縮短，各地新品牌不斷出現，行業競爭相當激男装市场：男装产品消费市场正处于一个变化的过渡期，消费周期日益缩短，各地新品牌不断出现，行业竞争相当激烈。目前國內男裝產業集群的分佈，有著非常明顯的地域性，已打破了以前浙江男裝的一統天下，形成了浙江、福建、廣東三足鼎立的格局。目前国内男装产业集群的分布，有着非常明显的地域性，已打破了以前浙江男装的一统天下，形成了浙江、福建、广东三足鼎立的格局。據估計，目前我國男性內衣的產量僅為女性內衣產量的1/6，男性內衣將為中國內衣市場提供一塊嶄新的發展空間。据估计，目前我国男性内衣的产量仅为女性内衣产量的1/6，男性内衣将为中国内衣市场提供一块崭新的发展空间。7、童裝市場：目前中國16歲以下的兒童約有3億多，約佔童装市场：目前中国16岁以下的儿童约有3亿多，约占全国人口的四分之一。國內城鎮居民對各式童裝的消費近年一直呈上升趨勢，目前已形成約400億元人民幣的童裝市場。国内城镇居民对各式童装的消费近年一直呈上升趋势，目前已形成约400亿元人民币的童装市场。隨著中國生活水準的提高，中國童裝市場的消費需要從實用型轉向追求美觀的時尚型。随着中国生活水准的提高，中国童装市场的消费需要从实用型转向追求美观的时尚型。部分經濟發達城市，童裝需求呈現潮流化、品牌化趨勢。部分经济发达城市，童装需求呈现潮流化、品牌化趋势。8、職業裝（制服）市場：隨著職業裝概念的普及，中國的職業裝產業近年快速發展，成為一個龐大的產業群體。职业装（制服）市场：随着职业装概念的普及，中国的职业装产业近年快速发展，成为一个庞大的产业群体。據中國國家勞動和社會保障部統計，2006年末，全國就業人數為7.6億。据中国国家劳动和社会保障部统计，2006年末，全国就业人数为7.6亿。龐大的就業群體也意味著龐大的職業裝市場。庞大的就业群体也意味着庞大的职业装市场。從長遠來看，職業裝有望成為未來一個時期中國服裝工業新的經濟增長點。从长远来看，职业装有望成为未来一个时期中国服装工业新的经济增长点。44 9、休閒服裝市場：上世紀80~90年代迅速崛起的休閒裝品牌經過這幾年激烈的競爭，市場需求出現疲軟，產能超過實際需求能力。休闲服装市场：上世纪80~90年代迅速崛起的休闲装品牌经过这几年激烈的竞争，市场需求出现疲软，产能超过实际需求能力。一部分老的休閒品牌開始衰退，逐漸被國內的優秀品牌如美特斯邦威、以純等替代。一部分老的休闲品牌开始衰退，逐渐被国内的优秀品牌如美特斯邦威、以纯等替代。10、運動裝市場：從阿迪達斯、耐克、彪馬、李甯、安踏再到喬丹、361、特步，運動裝市場這幾年高速發展。运动装市场：从阿迪达斯、耐克、彪马、李宁、安踏再到乔丹、361、特步，运动装市场这几年高速发展。在運動裝市場中，國內品牌主要集中在二線以下城市，國際品牌主要集中在一、二線城市。在运动装市场中，国内品牌主要集中在二线以下城市，国际品牌主要集中在一、二线城市。隨著耐克、阿迪達斯調整市場戰略，關注二、三線市場，預計2008年運動裝在各個市場層次均會掀起激烈的競爭。随着耐克、阿迪达斯调整市场战略，关注二、三线市场，预计2008年运动装在各个市场层次均会掀起激烈的竞争。1.成年服裝消費市場可細分為：成年服装消费市场可细分为：年齡組別年龄组别消費群體特徵消费群体特征市場概況市场概况18-30歲18-30岁服裝購買頻率最高、總體購買金額較多；具有一定的經濟基礎、對價格的敏感度低；有很強的購買欲；對時尚敏感，追求流行、個性，敢於嘗試新事物，容易接受各種新品牌；易衝動購物服装购买频率最高、总体购买金额较多；具有一定的经济基础、对价格的敏感度低；有很强的购买欲；对时尚敏感，追求流行、个性，敢于尝试新事物，容易接受各种新品牌；易冲动购物服裝品牌最多，競爭最激烈的細分市場。服装品牌最多，竞争最激烈的细分市场。30-45歲30-45岁購買單件服裝價值最高的群體；經濟基礎最為雄厚；有較強的購買欲望；對風格、對時尚已形成一定的偏好，對新品牌的接受程度較低；在購物方面比較理性购买单件服装价值最高的群体；经济基础最为雄厚；有较强的购买欲望；对风格、对时尚已形成一定的偏好，对新品牌的接受程度较低；在购物方面比较理性中高檔品牌服裝一般定位於這個細分市場。中高档品牌服装一般定位于这个细分市场。45-65歲45-65岁事業有成；服裝購買欲望一般；對服裝有較強烈的品牌需求事业有成；服装购买欲望一般；对服装有较强烈的品牌需求適合的服裝品牌較少，特別是女性服裝品牌，可進入的市場機會較大。适合的服装品牌较少，特别是女性服装品牌，可进入的市场机会较大。65歲以上65岁以上購買欲望較低，對服裝的需求不是很強购买欲望较低，对服装的需求不是很强適合的服裝品牌基本為空缺适合的服装品牌基本为空缺11、中國國內已經形成了強大的專業加工隊伍，經銷商隊伍也在迅速發展壯大，以個體經營者為主的經銷商隊伍中，專業的、具有一定規模的“品牌行銷公司”已經浮出水面。中国国内已经形成了强大的专业加工队伍，经销商队伍也在迅速发展壮大，以个体经营者为主的经销商队伍中，专业的、具有一定规模的“品牌行销公司”已经浮出水面。國際品牌運營商也將陸續登陸中國。国际品牌运营商也将陆续登陆中国。隨著市場細分對海外品牌的需求增長以及國內品牌對國際加工產品的需求增長，專業的品牌和產品進口商團隊也將應運而生。随着市场细分对海外品牌的需求增长以及国内品牌对国际加工产品的需求增长，专业的品牌和产品进口商团队也将应运而生。12、2006年部分服裝進口金額如下：2006年部分服装进口金额如下：稅則號列產品名稱产品名称2006年進口金額06/0544 税则号列2006年进口金额(百萬美元)(百万美元)增幅(%)增幅(%)6101針織或編的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品针织或编的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品1.319102.036102針織或編的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品针织或编的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品1.29111.346103針織或編的男式西服套裝、便服套裝、上衣、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲（游泳褲除外）针织或编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤（游泳裤除外）19.119-25.966104針織或編的女士西服套裝、便服套裝、上衣、連衣裙、裙子、裙褲、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲（游泳服除外）针织或编的女士西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤（游泳服除外）41.83812.496105針織或編的男襯衫针织或编的男衬衫51.79433.916106針織或編的女襯衫针织或编的女衬衫13.246-19.476107針織或編的男式內褲、三角褲、長睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品针织或编的男式内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品4.96417.236108針織或編的女式襯裙、三角褲、短襯褲、睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品针织或编的女式衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品14.4250.416109針織或編的T恤衫、汗衫及其它背心针织或编的T恤衫、汗衫及其它背心111.35512.496110針織或編的套頭衫、開襟衫、背心及類似品针织或编的套头衫、开襟衫、背心及类似品372.9542.106111針織或編的嬰兒服裝及衣著附件针织或编的婴儿服装及衣着附件3.73848.626112針織或編的運動服、滑雪服及游泳服针织或编的运动服、滑雪服及游泳服1.509-20.146113用塑膠或者其他材料浸漬、塗布、包覆或層壓的紡織物以及用橡膠處理的紡織物的針織物或編織物製成的服裝用塑胶或者其他材料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物以及用橡胶处理的纺织物的针织物或编织物制成的服装0.116-18.216114針織或編的其他服裝针织或编的其他服装2.2929.006115針織或者編的襪针织或者编的袜12.2369.796116針織或者編的手套针织或者编的手套4.98215.976201非針織非編的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品非针织非编的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品32.54845.5744 6202非針織非編的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防風衣及類似品非针织非编的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品34.69527.76203非針織非編的男式西服套裝、便服套裝、上衣、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲（游泳褲除外）非针织非编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤（游泳裤除外）191.27611.366204非針織非編的女士西服套裝、便服套裝、上衣、連衣裙、裙子、裙褲、長褲、護胸背帶工裝褲、馬褲及短褲（游泳服除外）非针织非编的女士西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤（游泳服除外）271.41413.926205非針織非編的男襯衫非针织非编的男衬衫117.655-0.976206非針織非編的女襯衫非针织非编的女衬衫22.563-32.456207非針織非編的男式內衣褲、三角褲、長睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品非针织非编的男式内衣裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品2.00825.646208非針織非編的女式內衣、襯裙、三角褲、短襯褲、睡衣、睡衣褲、浴衣、晨衣及類似品非针织非编的女式内衣、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品4.9733.986209非針織非編的嬰兒服裝及衣著附件非针织非编的婴儿服装及衣着附件1.707-38.786210用氈、無紡織物、塑膠或者其他材料浸漬、塗布、包覆或層壓的紡織物以及用橡膠處理的紡織物製成的服裝用毡、无纺织物、塑胶或者其他材料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物以及用橡胶处理的纺织物制成的服装6.0411.916211非針織非編的運動服、滑雪服及游泳服非针织非编的运动服、滑雪服及游泳服32.302-12.106212胸罩、束腰帶、緊身胸衣、吊褲帶、吊襪帶、束襪帶和類似品及其零件胸罩、束腰带、紧身胸衣、吊裤带、吊袜带、束袜带和类似品及其零件28.95913.546213非針織非編的手帕非针织非编的手帕0.48369.896214披巾、領巾、圍巾、披紗、面紗及類似品披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品9.44926.266215非針織非編的領帶及領結非针织非编的领带及领结6.695-2.706216非針織非編的手套非针织非编的手套2.84666.81資料來源：WorldTradeAtlas资料来源：WorldTradeAtlas44  競爭形勢二、竞争形势1、受內地居民收入水準所限，在服裝市場上佔據主要地位的始受内地居民收入水准所限，在服装市场上占据主要地位的始终是国产品牌。一些優勢的國產品牌已成為行業中的領頭羊，如男西裝中的雅戈爾、針織內衣中的三槍、皮革服裝中的應大、防寒服中的波司登、夾克衫中的七匹狼、西褲中的九牧王、羊絨羊毛衫中的鄂爾多斯等。一些优势的国产品牌已成为行业中的领头羊，如男西装中的雅戈尔、针织内衣中的三枪、皮革服装中的应大、防寒服中的波司登、夹克衫中的七匹狼、西裤中的九牧王、羊绒羊毛衫中的鄂尔多斯等。不過由於大城市大商場不斷調高定位，服裝賣場“洋化”趨勢擴展，某些國產品牌被迫從大城市的大商場中撤出，向二線城市和批發市場延伸或轉移，也因巨大的市場容量取得了不錯的銷售業績。不过由于大城市大商场不断调高定位，服装卖场“洋化”趋势扩展，某些国产品牌被迫从大城市的大商场中撤出，向二线城市和批发市场延伸或转移，也因巨大的市场容量取得了不错的销售业绩。1.近來，外銷型企業掉轉頭進軍國內，市場競爭將進一步加劇。近来，外销型企业掉转头进军国内，市场竞争将进一步加剧。由於原料、原材料價格高居不下；人民幣升值壓力越來越難以消化；外貿加工費日益透明；國際競爭國迅速成長等原因，常規產品的出口越來越無利可圖，加上對出口退稅下調的顧慮，外貿加工型企業急需尋找新的利潤增長點，於是紛紛把目標指向國內市場。由于原料、原材料价格高居不下；人民币升值压力越来越难以消化；外贸加工费日益透明；国际竞争国迅速成长等原因，常规产品的出口越来越无利可图，加上对出口退税下调的顾虑，外贸加工型企业急需寻找新的利润增长点，于是纷纷把目标指向国内市场。其多年從事外貿服裝加工的經驗或許會成為其與國內品牌和洋品牌競爭的優勢之一。其多年从事外贸服装加工的经验或许会成为其与国内品牌和洋品牌竞争的优势之一。2.目前，中國的高端服裝市場幾乎完全被來自法國、德國、義大利、日本、美國、英國、韓國等國家的服裝品牌佔領。目前，中国的高端服装市场几乎完全被来自法国、德国、义大利、日本、美国、英国、韩国等国家的服装品牌占领。其中，比較成功的有艾格(Etam)、ELLE、USPOLO、TOMY、LouisVuitton、華倫天奴、夢特嬌和鱷魚等。其中，比较成功的有艾格(Etam)、ELLE、USPOLO、TOMY、LouisVuitton、华伦天奴、梦特娇和鳄鱼等。香港、臺灣品牌則主要集中在中端市場，而國產品牌主要集中在中低端市場。香港、台湾品牌则主要集中在中端市场，而国产品牌主要集中在中低端市场。3.隨著2005年中國履行入世承諾放開零售市場，外資服裝連鎖店競相搶灘。随着2005年中国履行入世承诺放开零售市场，外资服装连锁店竞相抢滩。例如2007年上半年，義大利知名時裝品牌STEFANEL進入中國市場。例如2007年上半年，义大利知名时装品牌STEFANEL进入中国市场。此次，STEFANEL集團與總部設在香港的HIGHFASHION集團合作，除了在深圳開設首家連鎖店外，還準備在2007年內將連鎖店分設到北京、上海、澳門和香港。此次，STEFANEL集团与总部设在香港的HIGHFASHION集团合作，除了在深圳开设首家连锁店外，还准备在2007年内将连锁店分设到北京、上海、澳门和香港。4.韓國服裝製作業界極其看好中國服裝市場前景，不斷探索開拓中國市場的道路：起初以休閒裝、女裝為主，其後男裝、高爾夫運動裝、童裝和內衣等幾乎全門類的多個品牌相繼跟進，活躍在中國市場上。韩国服装制作业界极其看好中国服装市场前景，不断探索开拓中国市场的道路：起初以休闲装、女装为主，其后男装、高尔夫运动装、童装和内衣等几乎全门类的多个品牌相继跟进，活跃在中国市场上。一些韓國企業，如韓國的第一毛織公司、FNCKOLON、LG時裝公司、科隆服裝等，近年來已大力在華擴張“地盤”。一些韩国企业，如韩国的第一毛织公司、FNCKOLON、LG时装公司、科隆服装等，近年来已大力在华扩张“地盘”。三、銷售管道三、销售管道1.內地服裝的銷售管道已由過去的百貨商店、專賣店、農村集市發展到倉儲商場、超市及連鎖銷售、專業服裝市場(街)、服裝流通中心、郵購、電視銷售、網上銷售等多種銷售方式。内地服装的销售管道已由过去的百货商店、专卖店、农村集市发展到仓储商场、超市及连锁销售、专业服装市场(街)、服装流通中心、邮购、电视销售、网上销售等多种销售方式。44 1.零售百貨商場：佔服裝銷量的60%。零售百货商场：占服装销量的60%。根據中華全國商業資訊中心統計，2005年，排行前100家商場的服裝月銷售額為49.02億元，平均月銷售額在5000萬左右；其中前20名商場銷售額為21.57億元，佔全部銷售額的44%。根据中华全国商业资讯中心统计，2005年，排行前100家商场的服装月销售额为49.02亿元，平均月销售额在5000万左右；其中前20名商场销售额为21.57亿元，占全部销售额的44%。說明大型百貨商店仍是服裝服飾類商品銷售的主要管道，特別是中高檔服裝和品牌服裝的銷售，仍然以百貨業態為主要管道。说明大型百货商店仍是服装服饰类商品销售的主要管道，特别是中高档服装和品牌服装的销售，仍然以百货业态为主要管道。2.服裝批發市場：佔服裝銷量的30%。服装批发市场：占服装销量的30%。目前就市場規模來說，年成交額百億元以上的服裝批發市場不下於10家；從消費者的需求來看，廣大農村地區（2006年，中國鄉村人口為7.4億，佔總人口的56.1%）和城鎮的低收入人群是批發市場的忠實客戶；作為中低檔服裝管道的服裝批發市場，整體上具有以下優勢：低廉的價格、豐富的款式品種、款式翻新速度。目前就市场规模来说，年成交额百亿元以上的服装批发市场不下于10家；从消费者的需求来看，广大农村地区（2006年，中国乡村人口为7.4亿，占总人口的56.1%）和城镇的低收入人群是批发市场的忠实客户；作为中低档服装管道的服装批发市场，整体上具有以下优势：低廉的价格、丰富的款式品种、款式翻新速度。經過多年發展，服裝專業批發市場也漸漸走向成熟，有些已在探索新的發展之路，引進品牌服裝，進行品牌化經營，提高商品質量和檔次，改變批發市場的原始形象等，如北京大紅門服裝市場就是一個明顯的例子。经过多年发展，服装专业批发市场也渐渐走向成熟，有些已在探索新的发展之路，引进品牌服装，进行品牌化经营，提高商品质量和档次，改变批发市场的原始形象等，如北京大红门服装市场就是一个明显的例子。3.專賣店：服裝連鎖專賣模式已經成為當今品牌服裝銷售的一種主流模式，是眾多銷售方式中最具親和力的一種。专卖店：服装连锁专卖模式已经成为当今品牌服装销售的一种主流模式，是众多销售方式中最具亲和力的一种。目前眾多企業都採用特許經營和直營相結合的聯營方式。目前众多企业都采用特许经营和直营相结合的联营方式。這種方式既能彌補特許經營終端掌控不力的不足，又能有效避免公司投入資金過大的風險，而一些實力雄厚的大品牌往往喜歡採用直營的方式。这种方式既能弥补特许经营终端掌控不力的不足，又能有效避免公司投入资金过大的风险，而一些实力雄厚的大品牌往往喜欢采用直营的方式。專賣店在近十幾年來得到了長足的發展。专卖店在近十几年来得到了长足的发展。為了擴大品牌知名度，提升品牌形象，不少知名品牌企業紛紛加大了專賣店的發展力度。为了扩大品牌知名度，提升品牌形象，不少知名品牌企业纷纷加大了专卖店的发展力度。4.服裝超市與折扣店：目前服裝超市與折扣店能否成為主銷管道尚難定論，但其的確已成為服裝市場上一道新的風景線。服装超市与折扣店：目前服装超市与折扣店能否成为主销管道尚难定论，但其的确已成为服装市场上一道新的风景线。超市供應的服裝在款式上往往不流行，價格較實惠，品質一般也有保證。超市供应的服装在款式上往往不流行，价格较实惠，品质一般也有保证。還有一些品牌服裝主要是想借助超市的人氣來提高知名度和提升業績，其價格和打折活動同商場、專賣店往往一致。还有一些品牌服装主要是想借助超市的人气来提高知名度和提升业绩，其价格和打折活动同商场、专卖店往往一致。至於折扣店，則既有品牌優勢、又有批發市場的優惠價格，但大多數折扣品是過季的，而且在花色和型號上難以有保障。至于折扣店，则既有品牌优势、又有批发市场的优惠价格，但大多数折扣品是过季的，而且在花色和型号上难以有保障。5.店中店模式：顧名思義，就是商店裏面的商店，多開在百貨店等大規模零售店內。店中店模式：顾名思义，就是商店里面的商店，多开在百货店等大规模零售店内。時裝的店中店基本都是某一種品牌的專賣店，它的形式和管理比商店內其他櫃檯自由一些，但也不是像單門獨戶那樣不受約束。时装的店中店基本都是某一种品牌的专卖店，它的形式和管理比商店内其他柜台自由一些，但也不是像单门独户那样不受约束。店中店的店堂佈置有自己獨特的風格以突顯品牌文化特色。店中店的店堂布置有自己独特的风格以突显品牌文化特色。商店的優惠活動它們有時不得不參加。商店的优惠活动它们有时不得不参加。不過大型商店巨大的客流量往往是吸引生產商進駐店中店的主要原因。不过大型商店巨大的客流量往往是吸引生产商进驻店中店的主要原因。潛在的商機帶給他們幾倍於受約束的補償。潜在的商机带给他们几倍于受约束的补偿。6.考慮選用何種銷售模式的時候必須瞭解當地消費者的購買習慣。考虑选用何种销售模式的时候必须了解当地消费者的购买习惯。調查發現，在瀋陽、大連、北京、天津等北方地區，服裝銷售管道多以商場為主，人們對商場極度信任。调查发现，在沈阳、大连、北京、天津等北方地区，服装销售管道多以商场为主，人们对商场极度信任。而在溫州、成都等地區，雖也有商場，但是消費者對專賣店的信任超越了商場。而在温州、成都等地区，虽也有商场，但是消费者对专卖店的信任超越了商场。7.目前內地主要的服裝專業市場如下：目前内地主要的服装专业市场如下：44 服裝專業市場名稱服装专业市场名称服裝專業市場地址服装专业市场地址富民商業大廈富民商业大厦廣東省東莞市虎門鎮广东省东莞市虎门镇沙溪休閒服裝城沙溪休闲服装城廣東省中山市广东省中山市廣州白馬服裝市場广州白马服装市场廣州市站南路16號广州市站南路16号西柳服裝市場西柳服装市场東北西柳鎮东北西柳镇慈溪市勝山服裝布角料市場慈溪市胜山服装布角料市场中國浙江省慈溪市勝山中国浙江省慈溪市胜山上海麗影服裝批發市場上海丽影服装批发市场上海市浙江中路396號上海市浙江中路396号新世界國際紡織服裝城新世界国际纺织服装城無錫市新區錫滬路與坊城大道交匯處无锡市新区锡沪路与坊城大道交汇处無錫招商城服裝專業商場无锡招商城服装专业商场無錫市解放西路无锡市解放西路無錫市通運路服裝市場无锡市通运路服装市场無錫市通運路无锡市通运路瀋陽五愛市場服裝城沈阳五爱市场服装城瀋陽市沈河區熱鬧路77號沈阳市沉河区热闹路77号流沙服裝專業市場流沙服装专业市场廣東省普甯市南平路广东省普宁市南平路福州服裝鞋帽城福州服装鞋帽城台江區台江路台江区台江路深圳服裝批發市場深圳服装批发市场龍華鎮民治路龙华镇民治路浙江皮革服裝城浙江皮革服装城浙江海寧浙江海宁天樂服裝批發市場天乐服装批发市场北京北京大紅門服裝批發市場大红门服装批发市场北京北京北京京溫服裝市場北京京温服装市场北京北京玉林市工業品服裝市場玉林市工业品服装市场玉林市十裏長街玉林市十里长街杭州杭城精品服裝市場杭州杭城精品服装市场杭海路32號杭海路32号杭州四季青服裝市場杭州四季青服装市场杭海路11-29號杭海路11-29号東陽振興路服裝街东阳振兴路服装街浙江東陽浙江东阳江南服裝大世界江南服装大世界徐州市淮海食品城韓世市場徐州市淮海食品城韩世市场黃貝嶺商城黄贝岭商城深圳深南東路黃貝嶺深圳深南东路黄贝岭新港服裝批發城新港服装批发城山西省侯馬市山西省侯马市黑馬服裝批發商場黑马服装批发商场廣州市人民北路921號广州市人民北路921号天馬服裝批發中心天马服装批发中心廣州市環市西路168號广州市环市西路168号廣州國宏服裝批發市場广州国宏服装批发市场廣州市人民北路921號广州市人民北路921号邵東服裝城邵东服装城湖南邵東湖南邵东44 1.2.2007年下半年2008年上半年中國內地將要舉辦的部分服裝展覽會如下：2007年下半年2008年上半年中国内地将要举办的部分服装展览会如下：舉行時間举行时间展覽會名稱展览会名称展覽地點展览地点2007年9月20-23日2007年9月20-23日2007國際著名時尚時裝展覽會2007国际著名时尚时装展览会蘇州中國國際服裝城會展中心苏州中国国际服装城会展中心2007年9月25-27日2007年9月25-27日2007中國（上海）國際跨國採購大會2007中国（上海）国际跨国采购大会上海世貿商城上海世贸商城2007年9月26-30日2007年9月26-30日第86屆中國紡織品服裝交易會第86届中国纺织品服装交易会義烏梅湖會展中心义乌梅湖会展中心2007年10月18-22日2007年10月18-22日中國(大朗)國際毛織產品交易會中国(大朗)国际毛织产品交易会東莞市大朗毛織交易中心东莞市大朗毛织交易中心2007年10月19-21日2007年10月19-21日第八屆中國江蘇(常熟)服裝服飾博覽會第八届中国江苏(常熟)服装服饰博览会常熟國際展覽中心常熟国际展览中心2007年10月22-25日2007年10月22-25日第十一屆中國國際服裝服飾交易會第十一届中国国际服装服饰交易会寧波國際會展中心宁波国际会展中心2008年3月24-26日2008年3月24-26日2008上海國際服裝文化節2008上海国际服装文化节上海新國際博覽中心上海新国际博览中心2008年3月25-27日2008年3月25-27日2008第十四屆上海國際服裝紡織品貿易博覽會2008第十四届上海国际服装纺织品贸易博览会上海新國際博覽中心上海新国际博览中心四、進口及貿易法規四、进口及贸易法规1.2005年起，服裝的關稅已由中國加入世界貿易組織時的平均22%-25%下降到14%-16%，部分化纖服裝也降到17.5%。2005年起，服装的关税已由中国加入世界贸易组织时的平均22%-25%下降到14%-16%，部分化纤服装也降到17.5%。但由於近年來品牌特許經營的廣泛開展，大部分國外服裝品牌在內地尋找加盟商、實現品牌生產本土化，關稅調整對進口服裝影響不大，只有部分高級成衣品牌會感受到稅率調整帶來的好處。但由于近年来品牌特许经营的广泛开展，大部分国外服装品牌在内地寻找加盟商、实现品牌生产本土化，关税调整对进口服装影响不大，只有部分高级成衣品牌会感受到税率调整带来的好处。2007年服裝關稅稅率摘要2007年服装关税税率摘要稅則號列税则号列貨物名稱货物名称%61046200棉制針織或編女長褲、工裝褲等棉制针织或编女长裤、工装裤等1661051000棉制針織或編男襯衫棉制针织或编男衬衫1661052000化學纖維制針織或編的男襯衫化学纤维制针织或编的男衬衫17.561059000其他紡織材料制針織或編男襯衫其他纺织材料制针织或编男衬衫1644 61061000棉制針織或編女襯衫棉制针织或编女衬衫1661062000化纖制針織或編女襯衫化纤制针织或编女衬衫17.561069000其他紡織材料制針織或編的女襯衫其他纺织材料制针织或编的女衬衫1661071100棉制針織或編男內褲及三角褲棉制针织或编男内裤及三角裤1461083100棉制針織或編女睡衣及睡衣褲棉制针织或编女睡衣及睡衣裤1461091000棉制針織或編T恤衫、汗衫等棉制针织或编T恤衫、汗衫等1461099090其他材料制針織或編T恤衫、汗衫等其他材料制针织或编T恤衫、汗衫等1461102000棉制針織或編套頭衫等棉制针织或编套头衫等1461103000化纖制針織或編套頭衫等化纤制针织或编套头衫等1661109010絲及絹絲制針織或編套頭衫等丝及绢丝制针织或编套头衫等1461109090其他紡織材料制針織或編套頭衫等其他纺织材料制针织或编套头衫等1461112000棉制針織或編嬰兒服裝及附件棉制针织或编婴儿服装及附件1461179000其他紡織材料針織或編衣著零件其他纺织材料针织或编衣着零件1462034210棉制男式阿拉伯褲棉制男式阿拉伯裤1662034290棉制男式長褲、工裝褲等棉制男式长裤、工装裤等1662043200棉制女式上衣棉制女式上衣1662043300合成纖維制女式上衣合成纤维制女式上衣17.562045200棉制裙子及裙褲棉制裙子及裙裤1462046200棉制女式長褲、工裝褲等棉制女式长裤、工装裤等1662046300合成纖維制女式長褲、工裝褲等合成纤维制女式长裤、工装裤等17.562052000棉制男襯衫棉制男衬衫1662053000人造纖維制男襯衫人造纤维制男衬衫1662059090其他紡織材料制男襯衫其他纺织材料制男衬衫1662063000棉制女襯衫棉制女衬衫1662064000化纖制女襯衫化纤制女衬衫17.562069000其他紡織材料制女襯衫其他纺织材料制女衬衫1662082200化纖制女式睡衣及睡衣褲化纤制女式睡衣及睡衣裤1662179000非針織非編服裝或衣著零件非针织非编服装或衣着零件1444 資料來源:2006年《中華人民共和國1.2005年1月1日起，內地開始正式實施紡織品新規——《國家紡織產品基本安全技術規範》，該規範首次將有關紡織品安全性的生態環保要求納入國家強制性標準，打破了紡織服裝行業多年來質量標準以只停留在外觀和一般物理指標方面的現狀。2005年1月1日起，内地开始正式实施纺织品新规——《国家纺织产品基本安全技术规范》，该规范首次将有关纺织品安全性的生态环保要求纳入国家强制性标准，打破了纺织服装行业多年来质量标准以只停留在外观和一般物理指标方面的现状。新標準將紡織產品分為嬰兒類、直接接觸皮膚類、不直接接觸皮膚類。新标准将纺织产品分为婴儿类、直接接触皮肤类、不直接接触皮肤类。標準不僅規定了紡織品中甲醛含量的限量要求，同時也對禁用偶氮燃料、PH值、色牢度和異味等也作了規定，並首次將紡織品毒物測試列入產品檢測標準中。标准不仅规定了纺织品中甲醛含量的限量要求，同时也对禁用偶氮燃料、PH值、色牢度和异味等也作了规定，并首次将纺织品毒物测试列入产品检测标准中。該規範正式實施後，其他相關標準中的要求不符合該規範規定的，要以國家強制性技術規範為准。该规范正式实施后，其他相关标准中的要求不符合该规范规定的，要以国家强制性技术规范为准。同時，該標準實施過渡期為一年。同时，该标准实施过渡期为一年。2.根據CEPA承諾，自2006年1月1日起，所有滿足香港原產地標準的服裝均可以零關稅進入內地市場。根据CEPA承诺，自2006年1月1日起，所有满足香港原产地标准的服装均可以零关税进入内地市场。CEPA中涉及服裝的項目以及原產地的具體規定如下：CEPA中涉及服装的项目以及原产地的具体规定如下：CEPA中涉及服裝的項目以及原產地的具體規定CEPA中涉及服装的项目以及原产地的具体规定稅則號列税则号列貨物名稱货物名称原產地標準原产地标准61046200棉制針織或編女長褲、工裝褲等棉制针织或编女长裤、工装裤等裁剪及車縫類裁剪及车缝类從車縫部件製造。从车缝部件制造。主要製造工序為將部件車縫，製成成衣。主要制造工序为将部件车缝，制成成衣。如製造工序中涉及連接及/或挑撞工序，則連接及/或挑撞工序亦須在香港進行。如制造工序中涉及连接及/或挑撞工序，则连接及/或挑撞工序亦须在香港进行。成形織片類成形织片类(1)從紗製造。(1)从纱制造。主要製造工序為將紗線編織為成形針織衫片；或主要制造工序为将纱线编织为成形针织衫片；或(2)從成形針織衫片製造。(2)从成形针织衫片制造。主要製造工序為將成形針織衫片連接，製成成衣。主要制造工序为将成形针织衫片连接，制成成衣。如製造工序中涉及挑撞工序，則挑撞工序亦須在香港進行。如制造工序中涉及挑撞工序，则挑撞工序亦须在香港进行。附件附件(1)從紗製造。(1)从纱制造。主要製造工序為針織；或44 主要制造工序为针织；或(2)從布匹製造。(2)从布匹制造。主要製造工序為裁剪布匹，並將裁片縫製成產品。主要制造工序为裁剪布匹，并将裁片缝制成产品。61051000棉制針織或編男襯衫棉制针织或编男衬衫61052000化學纖維制針織或編的男襯衫化学纤维制针织或编的男衬衫61059000其他紡織材料制針織或編男襯衫其他纺织材料制针织或编男衬衫61061000棉制針織或編女襯衫棉制针织或编女衬衫61062000化纖制針織或編女襯衫化纤制针织或编女衬衫61069000其他紡織材料制針織或編的女襯衫其他纺织材料制针织或编的女衬衫61071100棉制針織或編男內褲及三角褲棉制针织或编男内裤及三角裤61083100棉制針織或編女睡衣及睡衣褲棉制针织或编女睡衣及睡衣裤61091000棉制針織或編T恤衫、汗衫等棉制针织或编T恤衫、汗衫等61099090其他材料制針織或編T恤衫、汗衫等其他材料制针织或编T恤衫、汗衫等61101010羊絨制針織或編套頭衫等羊绒制针织或编套头衫等61101020羊毛制針織或編套頭衫等羊毛制针织或编套头衫等61101030兔毛制針織或編套頭衫等兔毛制针织或编套头衫等61101090其他毛制針織或編套頭衫等其他毛制针织或编套头衫等61102000棉制針織或編套頭衫等棉制针织或编套头衫等61103000化纖制針織或編套頭衫等化纤制针织或编套头衫等61109010絲及絹絲制針織或編套頭衫等丝及绢丝制针织或编套头衫等61109090其他紡織材料制針織或編套頭衫等其他纺织材料制针织或编套头衫等61112000棉制針織或編嬰兒服裝及附件棉制针织或编婴儿服装及附件61179000其他紡織材料針織或編衣著零件其他纺织材料针织或编衣着零件(1)車縫部件為衣服部件。(1)车缝部件为衣服部件。主要製造工序為將裁片縫成衣服部件；或主要制造工序为将裁片缝成衣服部件；或(2)從紗製造。(2)从纱制造。主要製造工序為針織。主要制造工序为针织。62034210棉制男式阿拉伯褲棉制男式阿拉伯裤車縫部件為成衣。车缝部件为成衣。主要製造工序為以車縫工序將部件製成成衣。主要制造工序为以车缝工序将部件制成成衣。62034290棉制男式長褲、工裝褲等棉制男式长裤、工装裤等62043200棉制女式上衣棉制女式上衣62043300合成纖維制女式上衣合成纤维制女式上衣62045200棉制裙子及裙褲棉制裙子及裙裤62046200棉制女式長褲、工裝褲等棉制女式长裤、工装裤等62046300合成纖維制女式長褲、工裝褲等合成纤维制女式长裤、工装裤等62052000棉制男襯衫棉制男衬衫62053000人造纖維制男襯衫人造纤维制男衬衫62059090其他紡織材料制男襯衫其他纺织材料制男衬衫62063000棉制女襯衫棉制女衬衫62064000化纖制女襯衫化纤制女衬衫62069000其他紡織材料制女襯衫其他纺织材料制女衬衫62082200化纖制女式睡衣及睡衣褲化纤制女式睡衣及睡衣裤62179000非針織非編服裝或衣著零件非针织非编服装或衣着零件(1)從紗製造。(1)从纱制造。主要製造工序為梭織或針織；及剪裁；或主要制造工序为梭织或针织；及剪裁；或(2)車縫部件為衣服部件。(2)车缝部件为衣服部件。主要製造工序為將裁片縫製成衣服部件；或主要制造工序为将裁片缝制成衣服部件；或(3)車縫部件為成衣。(3)车缝部件为成衣。主要製造工序為以車縫工序將部件製成成衣。44 主要制造工序为以车缝工序将部件制成成衣。1.資料來源:《中央政府和香港特區政府簽署內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排(CEPA)附件》资料来源:《中央政府和香港特区政府签署内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)附件》2.2006年8月1日起，國內首個抗菌針織品行業標準《FZ/T73023-2006抗菌針織品》正式實施。2006年8月1日起，国内首个抗菌针织品行业标准《FZ/T73023-2006抗菌针织品》正式实施。該標準規定，抗菌產品必須有抑制真菌生長、活動、繁殖的功能。该标准规定，抗菌产品必须有抑制真菌生长、活动、繁殖的功能。按照抑制金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色鏈珠菌的功能又分為A級、AA級和AAA級，其中，A級產品抑制金黃色葡萄球菌功能要達99%以上，AA級、AAA級要達80％以上，而後兩者抑制大腸桿菌和白色鏈珠菌的功能分別要達到>70%和>60%。按照抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色链珠菌的功能又分为A级、AA级和AAA级，其中，A级产品抑制金黄色葡萄球菌功能要达99%以上，AA级、AAA级要达80％以上，而后两者抑制大肠杆菌和白色链珠菌的功能分别要达到>70%和>60%。抗菌針織品除需達到正在使用的國家標準和行業標準所規定的外觀與內在品質產品指標之外，還需達到《FZ/T73023-2006抗菌針織品》標準所規定的各項抗菌效果指標和安全性指標。抗菌针织品除需达到正在使用的国家标准和行业标准所规定的外观与内在品质产品指标之外，还需达到《FZ/T73023-2006抗菌针织品》标准所规定的各项抗菌效果指标和安全性指标。對各項指標均合格的抗菌針織品，中國針織工業協會將授予“抗菌針織產品”標誌使用證和標誌吊牌，使用期為兩年。对各项指标均合格的抗菌针织品，中国针织工业协会将授予“抗菌针织产品”标志使用证和标志吊牌，使用期为两年。3.2007年7月起，由國家發改委批准的紡織服裝行業新標準《紡織品與服裝：縫紉型式分類和術語》、正式實施，新標準的實施體現了中國紡織產品在安全環保方面向國際先進標準靠近的趨勢。2007年7月起，由国家发改委批准的纺织服装行业新标准《纺织品与服装：缝纫型式分类和术语》、正式实施，新标准的实施体现了中国纺织产品在安全环保方面向国际先进标准靠近的趋势。4.中國規定質量要求不符合國家強制性標準的產品（包括國產和進口）都不得進入市場，國家強制性標準以GB打頭。中国规定质量要求不符合国家强制性标准的产品（包括国产和进口）都不得进入市场，国家强制性标准以GB打头。另外，國家鼓勵企業採用推薦性標準，該類標準以“/T”表示。另外，国家鼓励企业采用推荐性标准，该类标准以“/T”表示。其中有關服裝的國家標準目錄如下：其中有关服装的国家标准目录如下：服裝類產品部分國家強制性標準服装类产品部分国家强制性标准標準號标准号標準名稱标准名称GB/T1335.1-1997GB/T1335.1-1997服裝號型男子服装号型男子GB/T1335.2-1997GB/T1335.2-1997服裝號型女子服装号型女子GB/T1335.3-1997GB/T1335.3-1997服裝號型兒童服装号型儿童GB/T14272-2002GB/T14272-2002羽絨服裝羽绒服装GB/T15557-1995GB/T15557-1995服裝術語服装术语GB/T16160-1996GB/T16160-1996服裝人體測量的部位與方法服装人体测量的部位与方法GB/T17837-1999GB/T17837-1999服裝人體頭圍測量方法與帽子尺寸代號服装人体头围测量方法与帽子尺寸代号GB/T18132-2000GB/T18132-2000絲綢服裝丝绸服装GB18136-2000GB18136-2000高壓靜電防護服裝及試驗方法高压静电防护服装及试验方法44 GB/T18398-2001GB/T18398-2001服裝熱阻測試方法暖體假人法服装热阻测试方法暖体假人法GB/T2662-1999GB/T2662-1999棉服裝棉服装GB5296.4-1998GB5296.4-1998消費品使用說明紡織品和服裝使用說明消费品使用说明纺织品和服装使用说明GB6568.1-2000GB6568.1-2000帶電作業用遮罩服裝带电作业用遮罩服装GB6568.2-2000GB6568.2-2000帶電作業用遮罩服裝試驗方法带电作业用遮罩服装试验方法GB/T8628-2001GB/T8628-2001紡織品測定尺寸變化的試驗中織物試樣和服裝的準備、標記及測量纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量GB/T8685-1988GB/T8685-1988紡織品和服裝使用說明的圖形符號纺织品和服装使用说明的图形符号(二)国际情况:世界各国取消了纺织品和服装进口配额，全球纺织品和服装贸易永远告别配额时代，全面回归自由化，进入“后配额时代”。后配额时代，将对世界各国纺织服装行业带来新的机遇和挑战，主要表现以下三个方面：一是贸易自由化将带来各国纺织服装产业的新发展，取消配额后，意味着价廉物美的纺织品可以自由进入任何国家。二是国际纺织服装行业将有序的进行市场化配置，标志着一个更加公平、自由的贸易竞争时代的到来，世界纺织服装业行将出现更大的发展。三是物美价廉的竞争优势将得到前所未有的充分体现。 　　作为全球最大的纺织品生产和出口国，我国与发达国家纺织业的相互依存度高，纺织品出口是拉动我国外贸出口的重要力量之一，2004年我国对全球出口纺织品服装951亿美元，约占全年出口总额的16%，占全球纺织品贸易总额的1/4。与以往配额时代相比，后配额时代纺织服装行业所面临的环境完全不同。本文运用SWOT分析法（即优势、劣势、机会、威胁分析）对后配额时代我国纺织服装行业进行分析，并据此选择竞争战略。 　　一、优势分析 44 　　我国的纺织服装业在世界纺织业中具有明显的比较优势，尤其在中低端市场，中国竞争力优势很明显。主要体现在：1）中国的生产规模以及劳动力低成本生产优势简直无法抗拒。作为主要原料的蚕丝、棉、麻三种纤维，中国的产量均居世界前位，化纤产量也很高。2）中国纺织服装业具有世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，无论是在长三角还是珠三角，几万件成衣的订单，一个星期就可以解决。在产业集中很高的江浙一带，方圆50公里之内，就能找得到从面料、染料、纱线、缝纫线，甚至小到一颗纽扣的所有配套厂家。成本和产业配套优势，将构成后配额时代我国纺织服装业在国际市场上的最大竞争优势。3）我国纺织服装行业历史悠久，政府积极支持纺织服装行业的发展。纺织服装企业积累了相当的工业基础和行业经验，涌现了一大批勇于拼搏、积极探索的企业家。 二、劣势分析 　　我国纺织服装行业自身的劣势在于：1）主要产品结构还不能完全适应国际市场需求，在数量、品种、档次及生产工艺等方面都难以完全满足国际市场需要。同时，创新设计能力不足，缺乏自主知识产权的原创技术。2）我国纺织服装企业与国外品牌意识的差异。目前，我国纺织服装出口多以定牌、贴牌为主，缺乏自主品牌。在后配额时代，我国纺织服装企业要在竞争中取胜，价格已不再是唯一的因素，而质量、潮流、创新以及品牌的声望等将变得越来越重要。3）国内大部分纺织服装企业处于经验管理阶段，企业管理和信息化水平落后。4）国内原材料供应、水电和环境等因素也将构成对我国纺织服装出口长期增长的制约。5）长期以来国内纺织服装行业投资在很大程度上带有一定的盲目性，重复建设和低水平扩张问题依然存在。6）国内纺织服装行业缺乏通晓国际市场经营能力而且熟悉国情的高级职业经理人才和设计大师。 三、外部威胁 　　后配额时代我国纺织服装行业面临三大外部威胁： 44 　　1）世界主要纺织服装进口国的反倾销等法律手段和非贸易壁垒的运用，配额取消以后，国外进行反倾销时可以“任意选择替代国”，反倾销操作程序更加简单对我国造成的危害更大。非贸易壁垒包括（1）“绿色壁垒”。其核心是清洁生产和绿色消费，主要来源于美国、欧盟等发达国家。“绿色壁垒”提高了市场准入的门槛，将有效的阻碍我国纺织服装产品的进入。（2）SA8000认证。SA8000，即社会责任标准，其宗旨是为了保护人类的基本权益。内容涉及童工、强迫劳动、劳动时间、健康与安全、工资、结社自由和集体谈判权、歧视、惩戒性措施、管理体系等。以我国目前纺织服装行业生产经营状况而言，这将构成很大的威胁； 　　2）区域性经济组织和双边自由贸易的优惠安排。它的主要表现形式是关税优惠。区域内部贸易一般为零关税，如美国对北美自由贸易区成员国、加勒比海国家、越南、约旦签订自由贸易的国家实行零关税，而对我国服装进口关税是0.5%。欧盟对成员国也是如此。 　　3）其它纺织品出口大国的竞争。这将导致全球加工能力过剩，利润空间缩小，技术竞争激烈。我国在世界纺织服装市场上主要竞争对手是印度、印尼、越南、巴基斯坦、土耳其和墨西哥等国家，这些国家具备较强的纺织服装业的生产能力，配额取消后，这些国家将采取各种政策促进本国的纺织服装出口。拿最大的竞争对手印度来讲，目前印度的纺织和制衣工业雇佣了3500万名员工，利润是其出口总利润的1/4，未来几年印度将逐步完成500亿美元的纺织品出口目标，在全球市场上同中国进行全面竞争。 　　4）“特保”的启动。“特保”是“特定产品过渡性保障机制”和“特殊保障措施”的简称。在后配额时代，“特保措施”对中国企业而言是一把高悬的利剑，对我国纺织行业所产生的负面影响是显而易见的。中国产品在出口有关WTO成员国时，如果数量增加幅度过大，以至于对这些成员的相关产业造成“严重损害”或构成“严重损害威胁”时，那么这些WTO成员可单独针对中国产品采取保障措施。“特保”实施的期限为2001年12月11日至2013年12月11日。近年来，中国纺织品出口一直深陷“特保”阴霾之中。自2004年下半年以来，美国先后对12类中国纺织品启动特保调查程序。 　　5）国外服装企业正在加快收购我国服装生产企业或与其合作，试图加强控制产业链的上游。 44 　　四、竞争战略选择 　　面对“后配额时代”的机遇与挑战，我国纺织服装业必须认真分析配额取消所带来的机会和外部威胁，发挥自身优势，采取正确的竞争战略，全面提升我国纺织服装业在国际市场上的竞争力，努力建立和维持全球纺织服装行业市场领导地位。 　　1）调整出口战略 　　后配额时代我国纺织服装企业要尽快完成出口增长方式的根本转变。着眼于从质取胜，强化品牌优势，提高品牌影响力和竞争力，在提升产品附加值上下工夫。要求有能力的企业把重心向高端产品转移。同时加强与先进国家的资本、技术、管理等方面的合作。 　　2）建立贸易摩擦预警机制 　　面对以反倾销为主要形式的贸易争端，我国有关贸易管理机构和中介组织要建立纺织服装贸易预警机制，防范于未然。要及时跟踪国外纺织服装贸易政策变化，密切关注国外对我国纺织服装进行反倾销调查的信息，制定对策，组织国内企业积极应诉。要求企业注意调整生产和出口政策，如建立主动限制机制，即限制对主销市场出口增长速度，达到定的百分比即暂停出口，避免遭受反倾销或受到“特保措施”惩罚。 　　3）加强对话协商机制 　　开展与国外产业及企业的对话。通过政府或相关协会积极组织国内企业与国外进行随时沟通，通过沟通解决双方存在的问题，化解可能出现的矛盾。同时政府或相关协会要引导制定更为完善的行业措施，包括从国家层面出发对中国企业在海外推介品牌、市场推广以及广告宣传方面作出有利的政策鼓励，同时通过实施品牌战略、技术改造以及产业升级等措施，鼓励中国企业逐步脱离依靠低价竞争的产业模式。 　　4）调整营销战略44  我国纺织服装业要抓住配额取消的有利时机，调整营销战略，建立自身的销售网络，有实力的企业要在国外多开品牌专卖店，建立中国品牌的营销网络。我国中小企业要大力开展互联网营销，有条件的企业可向国外客户提供个性化定制服务。 　　5）实施精细化管理战略后配额时代，我国纺织服装业利润空间缩小。纺织服装行业将进入微利时代，徽利时代纺织服装业的根本出路在于精细化管理。实行精细化管理要求我国纺织服装业逐渐将企业管理从经验管理提升到科学管理。六．行业关键成功因素分析一个行业的关键成功因素（KeySuccessFactors，KSFs）是对同行企业在市场竞争中获胜影响最大的因素，是公司竞争获胜并实现财务赢利的规则。因此，企业必须密切关注行业关键成功因素并全力获取，以确保掌握竞争制胜的先机。比如在服装业，KSFs就是时尚的设计与颜色配合、低成本制造效率；市场变化快的充分把握顾客选择你的产品依据是什么？哪些资源和竞争力是企业竞争获胜所必须具备的？哪些因素能使企业赢得持续的竞争优势？除归纳总结出了与技术相关的、与生产制造相关的、与分销渠道相关的、与技能相关的、与组织能力相关的因素外，我们更应该注意以下四点（1）政府关系资源(2)资金状况(3)市场灵敏度(4)品牌效应.从日常的经营过程中我们可以注意到行业关键成功因素不但是制定企业战略以获取持续竞争优势的重要基石,而且是通过发挥各项管理职能，确保企业拥有关键成功因素的指针。(1)政府关系资源企业应该与政府部门良性互动政府与企业的关系不仅是资金和政策的关系，更重要的是战略层面的关系，其最高需求双方的安全,其实无论哪一级政府领导与企业交往，他们的第一需要都是安全，不出政治问题、经济问题.与政府部门良性互动,不仅能保证信息的及时性,同时也能得到应该得到得到的相关资源.以山东皇明太阳能集团为例子(原名是德州扒鸡)44 “从企业创立之初，皇明公司的主要力量就不是去与某个领导人搞好关系，让某个人来决定企业的命运，这样风险很大。”皇明集团董事长黄鸣认为，企业命运与地方政府发展紧密联系在一起，一荣俱荣，一衰俱衰，对企业而言是最大的安全。因为企业可能破产，但城市从来不会破产。　　企业一旦与城市牵手，就可以调动城市的很多资源来促进企业发展。企业发展遇到大的困境时，政府也不会坐视不理。政府支持了一个成功的企业，可以展示他们的执政能力，积累他们的政绩和资本，实现他们的社会价值。当企业需求与政府需求一致时，企业就成为了政府及城市发展强大的支持者，没有不成功的。　　“德州原来的城市名片是扒鸡，现在变为了太阳能。”黄鸣介绍说。2005年9月，德州已被国家太阳能三大行业协会联合命名为中国太阳城，而皇明集团是其中的旗舰企业。　　在草创时期，黄鸣还只是一名科研人员，也遇到过来自底层行政部门的很多阻力。但随着皇明集团的快速发展，他开始极力向地方领导展示太阳能产业发展的方向、皇明公司的大好前景。当德州政府看到太阳能产业发展很兴盛，希望其能够更快成长为地方支柱产业，就开始了政企关系更高层次的策划。　　2005年初，书记、市长几次到皇明公司召开现场会，专题研究皇明的发展问题。经过反复探讨，皇明集团提出了建设中国太阳城的一整套设想，企业与政府联手打造城市品牌。8月底，中共德州市委做出打造中国太阳城的战略部署。从2005年底开始，皇明又建议德州市政府申办2010年第四届世界太阳城大会，届时将有来自世界各国的几百个城市的市长、上千名专家、企业家参会，对树立城市形象、扩大城市影响，将产生巨大的推动作用。2006年4月，德州市政府组团参加了在英国牛津举办的第二届世界太阳城大会，正式递交了承办申请，申办成功的可能性极大。通过申办世界太阳城大会，可以把企业营销、战略规划与城市发展紧密联系在一起，发挥城市的影响力与企业的执行力优势，整合全球资源促进双方快速发展，实现企业与城市共存共荣的目标。综上所述,我们可以看到---与政府关系的疏通几不是请客送礼,也不是喝酒按摩,更不应该看成的一种”调情”的表现,如果一味的那样看待企业也只是权益之计,不会长久.(2)资金状况资金是企业的血液,企业的资金能否正常运转,一要看有无充足的量,二要看其结构是否合理.而结构是否合理,往往是影响资金周转的关键.充足的储备和运转资金,是企业新产品开发和新市场开拓绝对必要条件,所以完好的企业资金链条之重要可想而知.44 (3)市场灵敏度谁能保持对未来的敏感,谁能以开放的心灵面对新思维,谁就更有可能成为下一轮的赢家.我们最熟悉的一本书叫做<谁动了我的奶酪?>这本风靡管理领域的小册子,最核心的地方就是告诉我们变化总是发生的,我们要做的就是经常闻一闻你的奶酪,以便知道变化的方向并能够享受到变化.所以一个可以应对变化的管理者,最为关键的是能够不断地去了解未来,因为21世纪企业组织的成功依赖于了解和满足未来,敏感和开放地适应未来变化.凭借对未来的敏感与开放的思维.我们确信正确的战略必定基于正确的远景,只有有预防性和前瞻性的远景才能引领企业设计有效的预防战略.正如我们今天看到的成功企业所做的那样,企业的领导者能够敏锐地了解环境,知晓变化,无论是IBM对于网络的认识,还是微软对于操作系统的敏感,所有成功的企业都是先于环境变化并引领了变化.对于今天的企业领导者来说,全球化是一个必须面对的环境,既然经营环境已经有了如此剧烈的变化,正如彼得5德鲁克先生所说的那样:!管理者必须面对现实."所以我们需要一个开放的心态来理解全球化对工作环境的影响.实际上,企业领导者需要对人们处理全球化经济的方式有深入的理解,敏感于全球化带来的管理方式的改变,人们价值观的多元化,管理手段的创新等等,惟有这样,企业管理者才能真正带领企业走向未来.心有多大,舞台就有多大　　当中国联想收购IBM全球PC业务时,正是中国加入WTO三周年之际.在全球经济一体化浪潮的冲击下,随着外资获准进入更多投资领域,人们曾普遍担心中国本土企业会丧失自己的市场地位.然而,在!与狼共舞"的同时,以生产和营销见长的中国企业,已经开始打起了自己曾经竭力效仿的商业前辈们的主意.　　或许大多数美国人并不敢相信个人电脑先驱IBM会把自己的发家之本以17.5亿美元卖给一家中国公司,尽管这是中国最大的电脑公司.在此之前,这家英文名叫做!LENOVO(联想)"的公司刚刚花了至少6500万美元成为国际奥委会的顶级赞助商,填补了IBM退出以后留下的空白.　　中国企业正在明白,要在游戏中获胜,就必须改变自己.新联想集团已经迎来了自己的首位!洋CEO",他们此前的!杨CEO"则变成了!杨董事长",全球化的联想集团也将自己的总部从中国北京移到了美国纽约.此前,TCL也把与阿尔卡特的合资公司的总部设在了中国香港,这个国际大都会曾经一度是很多中国企业国际化的!跳板"或者!桥头堡".外籍CEO也好,总部所在地也好,这些元素已经不再是形式,它们展现了中国企业真正国际化的决心和细节.44 　　通过大胆的并购,中国企业努力成为自己所在行业的领袖.多年以来,戴尔和惠普这样的企业一直是世界个人电脑产业的领头羊,日本家电企业的彩色电视机也曾狂风骤雨般席卷欧美大陆.目前,TCL已经成为了世界上最大的彩电制造企业,年产量将超过3000万台.新联想集团每年计划销售1100万台个人电脑,虽然目前排名世界第三,但它的目标是要超过戴尔和惠普.在手机市场,TCL阿尔卡特宣布要在高档品牌荟萃的法国巴黎建立自己的设计中心.　　事实上,中国企业的跨国并购正是利用自己的成本优势把握住了跨国巨头产业调整的机会.一方面,在激烈的市场竞争中,中国企业的成本优势和营销能力得以显现;另一方面,我们可以看到,对一些与制造业务密切相关的亏损业务,他们正在进行果断地!瘦身".但是,如何让说汉语的员工开始使用法语或者英语作为工作语言,这将是TCL,联想的管理者必须面对的问题.在这背后,是不同文化的冲突与调和.世界最大的电脑厂商戴尔的主席迈克尔5戴尔(MichaelDell)丝毫不掩饰自己对新联想的轻视,尽管后者在中国市场的份额远远超过他,但!联想和IBM之间的交易可能逃不出整合失败的命运".对此,未来的联想集团董事长杨元庆已经做出了明确的回应__被市场所淘汰的IT企业都是因为轻视了对手.　　收购并不是一个非此即彼(成功或失败)的选择,而是有不及格,及格,良好,优秀等多种选择.在不及格的状况到来前会有一些症状表现出来,那时候就得认真研究应对措施.我们现在已经打造出了一个完整的产业链,没有必要再进行其他并购.如果再进行并购,那真有可能发生消化不良的问题.国际化的道路有千万条,联想,TCL选择了跨国并购的方式.海尔已经有值得称道的商业模式,通讯设备企业华为和它的同城竞争对手中兴也一样受到大家的瞩目.若干年前,这些企业开始征战海外市场,那时候的中国经济还远没有如今这般对全球具有举足轻重的影响力.哪怕是在那个著名的!冬天",华为公司的领导人依然没有放弃国际化的梦想,并坚持认为这是走出!冬天"的希望所在.前不久,华为公司在3G移动通信的重要市场__欧洲取得了重大突破.在由通信巨头爱立信(Ericsson)和诺基亚把持的WCDMA的大本营,华为公司成功地和荷兰运营商泰尔弗(Telfort)签署协议,承建其全国的WCDMA商用网络,而这也是华为在海外取得的第5个WCDMA商用网络订单.　　对未来方向的敏感从这个角度讲,领导者首先必须具备对于风险的敏感和判断能力.企业内部管理因素受到未来大环境的影响;全球化的一项直接后果,就是使全球化环境中的职业劳动者感受到更大的风险,焦虑和无序;也许这听上去过于戏剧化,但是领导者在制定激励44 员工和组织成员的远景过程中,有必要考虑一下如何以远景稳定军心和激励人心.另一方面,外部风险来自于自然和传统之中那些相对不变的因素,如农业中的自然灾害.在前现代,!前全球化"时期的社会中,这类风险很大程度上是周期性的,并且可以通过历史经验获得预期.然而世界向现代和全球化方向演进,与此同时,人为风险开始出现.人为风险是没有历史先例的,因而难以预测:回顾历史来看,这方面的例子包括!全球温室效应",1998年长期资本管理公司的倒台引发了东亚经济体的崩溃,!千年虫",以及航空旅行的风险__它是!9511"那场恐怖的人为灾难的直接后果之一.(4)品牌效应品牌战略形形色色，但一个企业的“良药”却有可能是另一个企业的“毒药”。选择品牌战略还须视企业和产品特性的不同而行。多品牌战略一个企业同时经营两个以上相互独立、彼此没有联系的品牌的情形，就是多品牌战略。在全球实施多品牌战略最成功的企业当数宝洁公司，它旗下的独立大品牌多达八十多种，这些品牌与宝洁及品牌彼此之间都没有太多的联系。在洗发护发用品领域，就包括了海飞丝、潘婷、飘柔、沙宣等品牌；在清洁剂领域，有汰渍、碧浪、波得、依若、起而、利纳等品牌。多品牌战略的实施有两个特点：一是不同的品牌针对不同的目标市场。飘柔、潘婷、海飞丝的区别就在于：飘柔强调使“头发更飘，更柔”；潘婷则突出“拥有健康，当然亮泽”；海飞丝则是“头屑去无踪，秀发更出众”。二是品牌的经营具有相对的独立性。在宝洁内部，飘柔、潘婷和海飞丝分属于不同的品牌经理管辖，他们之间相互独立、相互竞争。实施多品牌战略可以最大限度地占有市场，对消费者实施交叉覆盖，且降低企业经营的风险，即使一个品牌失败，对其它的品牌也没有多大的影响。单一品牌战略单一品牌战略是相对于多品牌战略而言的，它是指企业所生产的所有产品都同时使用一个品牌的情形。例如佳能公司生产的照相机、传真机、复印机等产品都统一使用“佳能”品牌。采用单一品牌战略的好处是：一、所有产品共用一个品牌，可以大大节省传播费用，对一个品牌的宣传同时可以惠及所有产品；二、如果品牌已经具有一定的市场地位，新产品的推出无需过多宣传便会得到消费者的信任；三、众多产品一同出现在货架上，可以彰显品牌形象。44 当然，采用单一品牌战略也有其明显不足之处，即品牌下某一产品出现问题，极有可能产生连锁反应累及其他。在国内，海尔可以说是单一品牌战略的成功典范。海尔生产的冰箱、空调、彩电、电脑、手机等等所有的产品都使用海尔这一品牌，形成一个蔚为壮观的大家族。一牌多品战略一牌多品即多种产品使用同一个品牌的情形。如海王公司只有“海王”一个品牌，且旗下三十多种产品都使用这一品牌，比如海王金樽、海王银杏叶片、海王博宁、海王冠心丹参、海王金牡蛎等等。实施一牌多品战略的好处是显而易见的。2001年，海王展开了大规模的广告投放，其主推产品只有三个。但据来自海王的消息，目前除了这三个产品都供不应求外，海王旗下其它没有做广告的产品销量也都有不同程度的上升。但隐藏的危险是，如果某一产品出现危机，将影响海王旗下所有产品，出现危机的产品影响力越大，危险也越大。一牌一品战略一牌一品战略是指一个品牌下只有一种产品的情形。实施一牌一品战略的最大好处是有利于树立产品的专业化形象。格力，就是空调的权威专家。“好空调，格力造”，这句简单明了的广告口号，在消费者心目中树立起格力空调第一品牌的概念。在众多竞争对手竞相多元化经营的浪潮下，格力反其道而行之，将所有的鸡蛋放进一个篮子里，形成自己无人匹敌的技术壁垒，格力标准俨然已成行业标准，格力的专业化路线已越来越得到市场认同。副品牌战略采用副品牌策略的具体做法是以一个成功品牌作为主品牌，涵盖企业的系列产品，同时又给不同产品起一个生动活泼、富有魅力的名字作为副品牌，以突出产品的个性形象。美的是国内副品牌战略运用最为成功的企业之一。美的空调的产品类别有一百多款，这么多产品怎样让消费者记住？消费者的记忆点怎么解决？副品牌战略是良好的解决之道。美的利用“星座”来命名产品，一来可以同明星联系起来，不致使原有品牌资产流失；二来“星”代表宇宙、科技；三来“星”是冷色调，代表夜晚、安静、凉爽。于是一系列副品牌如“冷静星”、“超静星”、“智灵星”、“健康星”等呼之而出，由于定位准确，投放市场即引起强烈反响，创造出空调界的一个个销售奇迹。背书品牌战略浏阳河、京酒、金六福等品牌在短短的时间里就成为中国酒市的新贵。仔细分析，它们有一个共同的特点，都是由五粮液酒厂生产，并且在传播时有意将这一信息传达给消费者，为它们的主张提供支持和可信度。而在包装上，五粮液所在的位置并不突出，只是起到背书和担保的44 作用。这就是背书品牌战略。同样实施背书品牌战略的还有宝洁，不管是潘婷，还是汰渍，或是舒肤佳，都会告诉你，它们是宝洁出品的。对背书品牌而言，其主要角色是向消费者再次确定，这些产品一定会带来所承诺的优点，因为这个品牌的背后是一个已经成功的企业。当一种产品是全新的时候，背书品牌的这种再保证就显得更有意义。因为这种保证，消费者会觉得与这个产品之间有了某种联系，而不再陌生。但是，对于背书品牌而言，有时在提供这种保证之后就会担上受殃及的危险。品牌联合战略近年来，品牌联合战略有上升的趋势，它是指两个或更多品牌相互联合，相互借势，以实现1＋1＞2的做法。品牌联合比较成功的典型是英特尔公司与世界主要计算机制造商之间的合作。英特尔公司是世界上最大的计算机芯片生产者。该公司推出了鼓励计算机制造商如IBM、戴尔在其产品上使用“IntelInside”标志的联合计划，结果在计划实施的短短18个月里，该标志的曝光次数就高达100亿次，使得许多个人计算机的购买者意识到要购买有“IntelInside”标志的计算机。英特尔公司与各大计算机品牌合作的结果是，标有“IntelInside”的计算机比没有该标志的计算机更为消费者所认可和接受。品牌特许经营战略品牌特许经营始于美国，在中国正方兴未艾。特许人与受许人共同借助同一个品牌，在相同模式的约束下实现品牌的扩张，达到双赢或多赢。特许人向受许人提供统一的品牌、技术、管理、营销等模式，受许人向特许人支付一定费用。品牌特许经营战略可以实现品牌的快速扩张，由于借助他人的资金，相对风险低、成本低。受许人则可以背靠大树好乘凉，但必须面对一个现实，品牌永远都不会属于自己。实施品牌特许经营战略最为成功的企业当数麦当劳。麦当劳在中国的加盟店目前已达到380多家，在全球更数以十万计。品牌虚拟经营战略也许很多人并不知道，他穿的耐克鞋、喝的浏阳河酒并非真正由这些企业所生产，而是委托他人加工而成。品牌虚拟经营实现了品牌与生产的分离，它使生产者更专注于生产，从而使品牌持有者从繁琐的生产事务中解脱出来，得以专注于技术、服务与品牌推广。耐克是品牌虚拟经营战略最为成功的企业之一。从20世纪70年代初开始，耐克决定把精力主要放在设计与营销上，具体生产则承包给劳动力成本低廉的国家和地区的厂家，以此降低生产成本。因此，现在美国市场上出售的耐克运动鞋，基本上都是在海外工厂生产的。正是这种虚拟经营，使耐克在国际市场上获得了强大的成本竞争优势。44 需要指出的是，对于以上九种品牌战略的运用，没有好与不好之分，只有合适与不合适之别。在实践中，一个企业往往可以根据自身的实际情况选择其中的几种加以使用。企业拥有的众多品牌往往处在一个非常复杂的结构之中，因此，经常对品牌关系进行梳理，使之脉络清晰，尤为必要。七、行业内重要企业分析（一）、才子中国男装的国粹　从“才子赢天下”到“不露也锋芒”，再到“男人进入美丽时代”，从“国粹演义”到“时尚国粹”，才子男装以独创的“才子模式”，厚积薄发，仅仅用5年的时间，便走过了一个男装品牌从市场追随到自成一派，从起步到与国际同步这样一条漫长且遥不可及的道路••••••。在中国服饰行业飞速发展、兴衰更替的这十多年的岁月里，吹响品牌号角的服饰企业虽然不一定称得上是多如繁星，但至少可以说是不在少数。少部份品牌站起来了，但更多的企业倒在了进军品牌的大道上。同处一国，同步起航，为何际遇落差如此巨大，这其间又蕴含了什么鲜为人知的“秘密”？答案是肯定的！虽然看似大家走的是同一条品牌大道，但如何走，方向何在却相差甚远。品牌终点只是前方的“罗马”，但通往“罗马”的大道却各有不同。不同的品牌，虽然终点一致，但不同的选择，不同的作为，必然导致不同地结局。才子，这家原本立足于区域称霸的服饰企业，自2003年开始大举踏上品牌大道以来，恰如平地一声惊雷，带给整个服饰行业莫大的惊喜和震憾。此后，才子迅速找到角色定位，渐入佳境，在发展的道路上越走越快，除了带给行业一波又一波的震憾之外，更带来更深层次的是思考。从偏安一隅的区域强势品牌到风头正健的国内主流男装，再到独树一帜的“特色品牌”，才子男装从最初的“才子赢天下”到“不露也锋芒”，再到“男人进入美丽时代”，从“国粹演义”到“时尚国粹”，以独创的“才子模式”44 ，厚积薄发，仅仅用5年的时间，便走过了一个男装品牌从市场追随到自成一派，从起步到与国际同步这样一条漫长而遥不可及的道路••••••。“新正装”，打响才子品牌战的第一枪才子男装在闽派服饰中，是当之无愧的第一代崛起品牌。早在1990年代初，才子衬衫就已经享誉八闽，成为当时中国第一批最具影响力的服饰品牌。1990年代后期，众多闽派服饰品牌开始吹响品牌的号角，全国跑马圈地之际，才子男装保持冷静，反其道而行之，专注于生产发展与基础建设，苦练内功，不显山、不露水，深藏不露。2003年，在多番筹谋，反复论证之后，才子男装正式开始唱响挺进全国市场的品牌强音，一举导入刚性男仕的典范、影视明星张丰毅作为才子“新正装”的形象代言人，更是创造性的提出了“煮酒论英雄，才子赢天下”的品牌宣言。才子男装甫一进入全国市场，便慧眼独具的发现男装领域新时代的新潮流，一个“新正装”概念，便将男装的正统与灵性进行了巧夺天工的契合，带给男装行业一股崭新的风潮。才子男装抓住了中国新兴的知识精英阶层作为品牌的细分市场，以才子独创的品牌形象及品牌定位、品牌诉求，与那些学识不凡、言行儒雅、智慧灵性的中国知识精英族群进行全面、深入的沟通与互动。作为极具代表性的一个新兴族群，中国知识精英族群有着风格独特的服饰着装文化及生活方式，那种由内而外的王道与大气，与“才子赢天下”的品牌理念不谋而合。在2004年3月底举行的CHIC上，才子男装正是以“新正装”的崭新定位，“煮酒论英雄，才子赢天下”的品牌诉求，赢得了众人的关注，成为盛会最令人瞩目的服饰明星之一，其推出的“万人签名声援新正装”更是以点睛之笔，将“新正装”推上了中国男装的概念前沿，推向了全国。44 此时此际，才子还只是一个雄踞一方的区域强势品牌，终端网络不过200余个，营业收入也仅仅过亿。借助独创的品牌形象与品牌理念，再加上才子男装谋定后动的远见与高度，2004CHIC之后，才子男装的品牌在极短的时间得到了最大化的扩张与升华。才子男装的战略市场迅速从福建一隅迈向全国各地，终端网络更是从200多个一跃上升到800多个，创造了男装品牌成长的一个奇迹，成增加率高达400%。值得一提的是，才子品牌的扩张不仅仅体现在数量上，在质量上的成就，同样令人叹为观止。此前才子终端的形象及销售力虽然说已经达到了一定的高度，但与才子的预期规划相比，仍显落后与陈旧。2003年才子唱响品牌强音之后，在才子规范化管理与精耕细作战略思维的指导之下，全国每一个终端网络都成为才子品牌展示的窗口，无论是店堂选址，还是店堂形象，抑或是店堂布置、装璜设计、仪表仪态、服务规范等方面都以较高的水平赢得市场的赞许。　　“锦绣时尚”，男装的中国符号“新正装”的崭新定位和“煮酒论英雄，才子赢天下”的品牌诉求让才子成功跻身中国主流男装品牌的阵列，但并未令才子成为一流男装的典范。2003年以来，才子男装虽然市场提升迅猛，营业收入与市场网络可谓日新月异，但战略瓶颈也随着时间的推移日愈凸显。进入2005年以来，随着行业竞争的不断激烈，广告、产品、渠道同质化现象日趋严重。世界品牌实验室(http://brand.icxo.com)消息：在这种高度同质化的背后，隐藏了巨大的竞争陷阱。企业的利润被无谓的吞噬，市场的蛋糕也日渐萎缩，才子领导层深深的意识到，没有经得起时间考验的品牌核心价值，就没有品牌的可持续发展。为了打破僵局，才子制定了新的发展战略规划。在此一战略的指导之下，才子最终确定了以产品原创作为品牌塑造的突破口，引进了一流的设计力量，经过半年多酝酿，2006年正式推出带给中国男装行业深远影响的“锦绣时尚”概念。这是一个更深层次挖掘才子品牌核心价值的概念。“锦绣时尚”以提炼中国服饰文化精髓为起点，把中国最具代表性的传统元素融入到服装设计中，傲骨的梅花、灵性的图章，将中国知识精英族群再一次带进广袤的思想空间，在才子男装“锦绣时尚”世界里，每一款服饰，都成为一个独特的符号，带给每一位特定的消费心灵猛烈的冲击。从“新正装”到“锦绣时尚”，可以看作是才子男装的浴火重新。“新正装”代表的是一股“正装休闲化”格局，细分着装方式。而“锦绣时尚”则大大不同，“锦绣时尚”倡导“玩转中国风，在休闲中浪漫”44 ，将中国元素提高到国际品味的高端层次，这是一次全新而又大胆的尝试。显然，“锦绣时尚”对“新正装”进行了有效的传承、延续、蜕变、升华，既最大化的吻合了才子品牌固有的儒雅形象，又最大化的满足了消费族群的特殊喜好与追求。在华人世界特别是精英华人领域具有强大影响力同时也是儒雅典范的华人巨星梁朝伟的加盟，更是将“锦绣时尚”演绎得淋漓尽致。梁朝伟的典雅、内敛及其塑造的银屏才子形象与才子男装传播的“不露也锋芒”可谓天作之合，尽得风流。2005年中国CHIC之际梁朝伟挺进京师出席才子发布会，更是被京华传媒誉为“才子会京师”，一时盛况空前。品牌的高涨为才子男装带来了新的市场机遇与挑战。2005年之前，才子虽然表现卓越，但全国市场不过拥有800多个销售网络，无法尽得中国男装之风骚。随着品牌的升华，市场亦相应转变。一曲“观心知天下、不露也锋芒”，让才子男装在中国男装领域“锋芒毕露”。一时之间，市场的推进势如破竹，甚至创造了一月之间新增200多家(平均每天10余家)销售网络的纪录。在网络数量膨胀扩张的同时，才子整备资源，对全国市场开始推行精耕细作，实施区域市场细分策略，将全国市场按其战略地位、市场资质、增长潜力等重要指标进行层次划分，不同的市场，制定不同的目标，推行不同的策略，要求不同的成效。2006年起，才子深入研究，决定展开一次全方位的渠道突围战！将才子的主流渠道模式从常规的总代理模式分批、分阶段的转向区域代理模式。为了实现渠道转型的稳健，才子制定了“巩固并保持状态良好的总代理，重点培养高层次区域代理，鼓励区域代理间良性的互动竞争，淘汰‘三不良’”的区域代理新模式。在加紧渠道调整步伐的同时，才子马不停蹄的加大销售道具的开发，建立督导队伍，导入直营管理，大力扶持旗舰店，定期举办大型培训会等措施。通过此次渠道突围，才子成功的摒弃了落后的单一省级总代理制，建立了极具特色、极具适应性和活力的以区域代理为主，兼顾省级代理、直营、加盟等多种渠道形式的“才子独创渠道”新模式。借助才子新的渠道模式，才子成功建立、健全了大陆地区的营销网络，才子男装真正走进市场的每一个角落。在才子男装的精细化市场运营之下，才子男装的市场网络开始健康而快速的飙升，网点数字很快突破了1000、1500、1800、2000、2500••••••，品牌的价值和产值也呈倍数激增。一切的成功似乎来得过于突然，却又更显得是那么的顺理成章。　　“时尚国粹”，中国男装的经典时尚“不积跬步，无以致千里；不积小流，无以成江海”44 ，在经过前两轮的升级蜕变之后，才子早已不是昔日偏安一隅的区域强势品牌，而是成了中国主流男装领域的强势品牌。下一阶段，才子需要考虑的是如何发展出一套独有的、行之有效的“才子模式”，在品牌塑造、渠道发展、市场营运等各方面全面升级。2007年，才子男装震憾性的推出了“打造中国原创第一品牌”的战略构想，以“国粹演义”正式点燃才子男装“时尚国粹”的熊熊烈火。“男人进入美丽时代”的原创主张紧随“时尚国粹”的热度盛装登场。国粹是古老而传统的，服饰行业则是现代而时尚的，在国粹与服饰之间，是否存在必然的关联？是否存在鲜为人知的秘密？答案是肯定的。才子男装成为中国服饰领域第一个发现并大张旗鼓的推广这一“惊天秘密”的主流品牌。梅花、印章、青花瓷、书法、山水、戏剧脸谱等中国最典型的国粹最巧夺天工的运用到才子男装的服饰设计中，创造出了别具韵味和才子品牌特色的系列产品。“时尚国粹”在延续“锦绣时尚”的传统元素基础上，以更大胆地色彩使用，以更清新的款式风格将产品升华到更高的品牌诉求点上。“男人进入美丽时代”的时尚主张，才子倡导的“美丽着装”与“美丽生活方式”以更具时尚品位的诉求开始在新现代男人中引起共鸣，美丽、健康、积极的高生活品质追求在“时尚国粹”中铺展开来。(globrand.com)“美丽”与“国粹”交相辉映，“时尚”与“生活”共栖共存，成功的实现了古老与现代、传统与时尚的结合，让流行的服饰时尚呈现出历久弥新的隽永。如果说“锦绣时尚”更多的代表了儒雅与内敛，那么“时尚国粹”则是儒雅中多了几分亲和与浪漫。才子推广“时尚国粹”的意义，不仅在于实现才子男装的独创与成功，更在于力图将中华5000年汉文化精髓融入到服饰时尚中来，创造出服饰时尚中的中国特色，引领消费族群向更美好的生活方式和更美好的生活品质转变。“时尚国粹”的演义与“男人进入美丽时代”的原创主张成功地缔造了“才子”这一独树一帜的特色品牌。“时尚国粹”只是“才子模式”中品牌塑造的组成部份，在渠道推广、市场营运方面，才子男装更是高潮迭起，精彩纷呈。44 借助品牌的力量，才子男装于2006年大规模开展“赤壁之战”，正式吹响渠道升级的号角。才子男装的终端形象，在短短的数年内经历了多番的整改和提升，店堂形象已经从最初的第1代升级到第6代，销售道具、橱窗设置更是适应市场的需要升级到了第7代。在市场营运提升方面，才子更是重拳出击，大力引进客户信息化系统，利用电子信息交换系统和顾客快速反馈系统帮助经销商管理业务，加强了才子与全国各地销售网络的实时管理，有效提升了渠道的运营效率。通过信息系统管理，才子可以实时了解各地销售网络的实时表现，并进行密切的跟踪评估，根据系统信息，才子可以对客户分级、分类别的进行针对性的培训甚至改造。最大化的做到人尽其才，物尽其力，水平有多高，市场就授予多大。通过高水平、高力度、持久性的系统培训与改造，才子全方位的提高了区域市场的经营水平，提升了各级市场的销售力与抗风险能力，日渐打造出一个稳健、发展的优质渠道网络。结束语：才子男装逐渐摸索出的独具特色的“才子模式”及其所实现的销售网络超3000、产值近十亿的成就，仅仅只是才子男装服饰领域发展战略的第一步。从起步到与国际时尚同步，从现在到未来，在接下来的品牌年度里，如何最大化的发挥“才子模式”的优越性，如何与时俱进的健全与完善“才子模式”，创造一个又一个新的辉煌，还有待于所有才子人的继续努力••••••。（二）、庄吉：行百里者半九十庄吉是一家非上市公司，但在董事会中，同样设立独立董事席位，庄吉集团董事会秘书邓淦群向记者介绍说。从上世纪90年代中期开始走自创品牌发展道路的庄吉集团，在开始阶段，就具有相对较好的基础。夯实品牌基础44 　　与大部分民营企业不同，1996年由在服装、电器领域摸打多年的陈敏、郑元忠、吴邦东等人组建的庄吉集团，从一开始就摆脱亲缘和家族的局限，建立了一整套新型的法人治理结构，推行现代企业管理制度。并按照各自的特长、而不是股份大小进行分工，充分发挥各个股东的才智。集团的几位主要领导，都是有丰富经验的管理者。当时的董事长陈敏，曾经成功运作过“金顶针”西服品牌；时任常务副总裁的吴邦东，加盟庄吉之前，是一家电器企业的老板，早在1993年，温州企业界还在崇尚企业股东既是企业所有者又是生产经营者的管理模式时，他就主张“两权分离”；时任总裁的郑元忠更是一个充满传奇色彩的人物。这样的管理制度和管理团队，在温州服装企业中，是绝无仅有的。　　根据中国服装协会公布的数据，2002年服装行业利润总额百强企业名单，庄吉排名19；2002年服装行业销售收入百强企业名单，庄吉排名25。在这项排名中，庄吉已经是连续7年上榜，而且排名一路提升。2003年，庄吉的销售收入为10.35亿元，比前一年增长27%。多年的增长已经让庄吉积累了比较雄厚的经济实力。　　尽管庄吉在上世纪90年代就从国外引进了很多先进设备，但随着企业的发展，他们的生产设备还在不断地更新换代。去年，庄吉又投入6000多万人民币，用于购买设备和扩大产能，目前西服的生产能力是80万套，新的生产线投产后，产量将达到100万套。他们那占地面积7000平方米的生产车间，是温州最大的。2000年3月，通过中国服装协会等有关部门牵线搭桥，庄吉聘请意大利纺织服装工业委员会的六名成员之一、著名设计师毛里齐奥•巴达萨里为集团首席设计师，主持设计工作。现在，毛里齐奥•巴达萨里每年都为庄吉提供400多个服装款式，同时公司内部的设计师每年也要到意大利好几次，与毛里齐奥•巴达萨里进行交流。这400多个款式为庄吉提供的仅仅是参考，他们根据国内的特点，再进行本土化改造、征求经销商意见，最后可以做到每年推出70到80个新款式。　　庄吉西服历次接受国家质量监督抽查均达到国家“优等品”标准；“中国十大男装品牌”、“中国最具时尚男装品牌”、“2000春夏中国流行趋势主导品牌”、“2001中国最佳男装设计奖”等殊荣；连续4年获得“全国用户满意企业”称号。同时，庄吉品牌也是“中国驰名商标”和“中国名牌产品”。　　2000年，温州产权资产评估事务所曾对庄吉进行过评估，其品牌价值超过1亿元。44 从创建品牌之初，庄吉就将目标消费群体锁定在中等收入阶层，当时这一群体的人数还比较少，很多企业都不愿意介入。但随着近年来中国经济的快速增长，这一群体在迅速扩大，中国社会科学院新近发布的一项调查结果显示，中国中等收入阶层人数占总人数的比重正以每年1%的速度增长，从1999年的15%上升到2003年的19%，预计到2020年，这个数字将有望达到40%左右。　　为品牌增加文化内涵　　上述优势为庄吉依靠自身力量培育品牌提供了较好的基础。　　庄吉现在不做噱头，不大范围做广告，不大范围和别人拼资源，前几年在中央电视台大规模的广告投放方式现在已经不再采用，广告投放更加理性，选择的是目标群体集聚的机场、高档社区的场所。　　品牌运作的重心已从扩大知名度转变为增强文化内涵。为了实现这一目标，他们三年前就开始推出一系列人性化的服务。其中包括产品终身免费干洗、承诺制销售等。同时还建立品牌与消费者沟通的渠道，凡购买庄吉西装两套以上就能获得庄吉时尚俱乐部的VIP卡，会员会不定期获得庄吉的时尚活动信息。同时消费者留下的个人信息，使得庄吉可以建立一个消费者数据库，通过对这个数据库的分析，这些消费者对庄吉产品的实际需求就可以一目了然，成为通过差异化的服务获得自己的定位市场创造的基础。　这些工作已经为庄吉带来一定的收益效果。俱乐部会员的回头消费率正在快速上升，每年推出的新款式，有15%是由这一群体消费的，而且选择的基本上都是高档产品，目前，这一群体正以每年15％~30％左右的速度在增长。　　不过光靠自己的力量，想在短时间内把庄吉培育成为一个国内外消费者都认可的著名品牌，有点不大现实。因此，庄吉正在与意大利一个顶级服装品牌商量战略合作事宜，但合作的方式不是品牌嫁接，而是通过与他们合作，提高自己的管理水平、工艺水平、营销水平、文化水平。以求品牌的文化内涵能够在短时间内得到更快速的提升，为品牌的国际化创造条件。企业感悟庄吉要进入别人的市场，首先要进入别人的文化和别人的模式，这是国际化的战略性步骤。44 芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莄羂袇蒂蒃蚂肂莈蒂螄袅芄蒁羆肀艿蒀蚆羃膅葿螈腿蒄蒈袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚂羀膂薆螅膅肈薅袇羈莇薄薇膃莃薃蝿肆艿薂袁节膅薂羄肅蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅虿袈袆膁蚈薈肁肇蚇螀袄蒆蚆袂腿莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂螃衿膆莈螂羁罿芄螁蚁膄膀莈袃羇膆莇羅芃蒅莆蚅肅莁莅螇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