关于开发区太阳能光伏行业发展情况的调研报告 12页

'关于开发区太阳能光伏行业发展情况的调研报告今年以来，受欧债危机以及欧洲主要光伏产品进口国家补贴削减，加之2010年光伏市场增速过快引发的投资过剩等系列因素影响，光伏市场终端需求自第二季度以来持续低迷，在三季度末陷入前所未有的“寒冬”。为更好地了解开发区光伏行业企业的生产经营情况，近期我们对有关光伏企业进行了调研，现将相关情况报告如下。一、开发区太阳能光伏产业基本情况随着开发区“345”战略的实施，经过两年多来发展，我区在新能源领域已初步形成了从硅材料、硅片、电池片、组件集成系统设备到光伏应用产品较为完整的产业链，涌现了江苏永能、张家港永能、爱康太阳能等一批具有自主知识产权和自主品牌的骨干企业。目前，我区拥有太阳能光伏及配套企业20家，现有产能为拉棒铸锭80兆瓦、切片50兆瓦、电池片160兆瓦、组件360兆瓦、切割钢丝25800吨、光伏玻璃1200万平方米、支架300兆瓦、EVA胶膜2000万平方米、背板2000万平方米。在建和安装产能为拉棒铸锭500兆瓦、切片500兆瓦、电池片200兆瓦、组件600兆瓦。整个光伏行业今年1-11月份完成销售18.35亿元，占开发区销售总量的2.2%。其中二个永能、爱康、星球电力等企业完成销售13.85亿元，切割刚丝等配套企业完成销售约4.5亿元。预计整个行业全年可完成销售收入20亿元左右，同比增长25%。二、开发区太阳能光伏企业运行情况12 从今年初至今，国际光伏市场从上游多晶硅价格到下游组件价格经历“大跳水”，硅料跌幅超过50%，硅片、电池片和组件的价格降幅均也超过40%，光伏企业毛利率急剧下降，光伏行业遭遇寒流。调研发现，除前几年进入光伏行业的企业生产形势较平稳外，去年和今年新进入光伏行业的企业生产经营较困难。具体呈现以下特点：1、规模企业产销平稳，但盈利空间压缩。江苏永能今年以来面对日趋紧张的市场形势，利用建厂以来稳定的客户资源，加大了国内外市场的开拓力度，到目前为止还是产销正常，预计本月中下旬稍淡，全年可完成260MW至280MW的产能。但由于价格下降，电池组件从去年同期的1.8欧元每瓦，到今年上半年的1.2欧元每瓦，再到目前的0.65欧元每瓦，利润空间急剧下降，目前只是微利。1—11月份完成销售7.55亿元，同比增长20%，预计全年可完成销售10亿元。张家港永能目前也呈现产销平稳的态势，业务能满足生产的需要，但同样是微利，仅能保持正常的生产，1—11月份完成销售4.68亿元，预计全年可完成销售收入5.5亿元左右。目前这两家企业整体情况较好，职工工资保持在平均3000元每月的水平，虽然近几个月只是微利，但由于上半年形势较好，江苏永能今年可望实现净利4000万元，同比增长33%；张家港永能今年预计实现净利也超千万元。爱康光伏目前业务较足，由于企业产品质量好，技术先进，EVA胶膜的价格由年前的19至22元每平方米，下隆为目前的17至18元每平方米，下降幅度不大，至今年5月份投产以来，公司已完成销售5280万元，职工工资也保持在平均3000元每月的水平。12 2、重大项目进展顺利，但竣工投产延后。今年开发区太阳能光伏行业共规划实施大小项目16只，计划总投资33.57亿元，1-11月份完成投资29.63亿元，占全镇工业投入总量的37.5%，已有10只项目竣工投产。其中投入超5000万元项目7只，超亿元项目5只。总投资8亿元的宏宝光电太阳能硅片与组件项目，厂房等基础设施已完工，全部设备已订，100MW单晶硅拉棒切片生产设备已在安装中。总投资4亿元的张家港永能太阳能组件项目，厂房等也即将竣工，部份设备已到厂。总投资5.8亿玩的富瑞达光电太阳能硅片项目，厂房主体已竣工，部份设备已在安装中。总投资2亿美元、一期投资9980万美元的盛康光伏电池片项目进展顺利，将于明年一季度投产。总投资2.5亿元的爱康光伏新材料项目一期已投产，总投资3000万欧元的康维明背板项目已试生产等。虽然开发区重大太阳能光伏项目进展顺利，但由于受目前光伏形势的影响，有的更改了投资计划，有的延缓了安装调试期。如宏宝光电项目，已12 将注册资本增至3亿元，并将公司光伏项目计划调整为两期实施，调整后一期投资5.8亿元，二期投资2.2亿元，合计投资8亿元。原计划年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件，现预计一期达产后年产220MW太阳能晶体硅片，二期达产后年产180MW硅片及100MW组件，合计达到年产400MW硅片及100MW组件；原计划年销售收入27.12亿元，现预计一期二期合计实现年销售收入10.75亿元；原预期年利润总额2.9亿元，现预计一期二期合计年利润总额0.97亿元；项目原定于2011年11月竣工，现预计一期于2012年2月份竣工，二期则视情况而定。张家港永能原计划实施800MW组件生产项目，目前计划先上100MW组件生产设备，其余视形势再决定。富瑞达光电200MW太阳能单晶硅片项目，主要生产设备在三季度已全部到厂，原计划四季度投产，但由于受形势影响，目前放缓了设备安装调试进度，计划春节后进行设备的安装调试，视情况正常生产等。3、中小企业形势严峻，面临减产停产风险。在规模重点企业保持较平稳生产经营的同时，部份中小企业及配套企业，受形势影响，目前普遍生产经营较困难。由于三季度以来光伏电池片和组件价格的连续暴跌，弱小企业出现了产销价格倒挂。星球电力主要做拉棒铸锭的加工业务，部份自销，基本无利润，仅能维持生产，留住工人。亿达新能源电池片生产线已停产，所有生产工人都已放假，公司计划待形势好转后再组织生产。裕华构件、宝力管桩等企业也已停产。在光伏组件价格暴跌的同时，切割线等配套产品价格也出现了急剧下跌，价格从上半年的每吨8万元下降到目前的4万元左右，仅能保本，配套企业纷纷限产。骏马钢帘线切割钢丝目前月产量仅有150吨，仅达到原有产能的四分之一。苏闵金属切割钢丝生产线也只开了一半，月产量350吨，远远低于上半年650吨的月产量，生产工人已转到胎圈钢丝生产线生产。于今年上半年投产的伟益新材料公司切割钢丝生产项目，形势更不乐观，目前只有三分之一的开台率，并且公司面临资金链断裂的风险。目前公司本部加锦丰切割钢丝前道生产厂房和设备，有5家银行达1亿元的银行贷款，且都是短期贷款，到年底都将陆续进入还贷程序。三、开发区光伏企业应对危机的主要做法12 虽有外部市场萎靡拖后腿，内有产能泡沫摊薄利润，但光伏行业毕竟是新兴产业，这场“寒潮”对于有市场、有资本、有技术、有品牌、精管理的企业总体来说是一大考验，也是一次锻炼。1、营销策略是企业稳定发展的根本江苏永能积极开拓国际国内两个市场，已发展到国内外40至50个固定客户，今年国内市场业务量相比去年同期实现了翻番，明年一至四月份已签订20MW业务，还有国内50MW、国外80MW意向业务即将签订。同时，针对国内外电池片市场价格的变化，在电池片价格低时，接代工业务（今年有80MW代加工业务），保持50元每片的利润，自已组件生产用电池片外购，以保证一定的利润率。张家港永能在营销上实现“三三三”制度，即三分之一自销，三分之一代工，三分之一贴牌生产，在保持企业正常生产基础上，降低由于价格急剧变化而引起的利润风险。爱康光伏新材料利用自已产品质量过硬、技术先进的优势，挑选国内外资金实力雄厚、信誉好的三至五家企业作为主要供货单位，业务量较足，企业计划春节后再新上三条EVA胶膜生产流水线，目前正在设备选型和价格谈判。2、品牌技术是企业健康发展的支撑品牌创建、产品研发和技术创新是企业竞争力的核心。江苏永能光伏科技有限公司的“sunlinkpv”商标、张家港永能的“segpv”商标和江苏爱康太阳能科技有限公司的“AKCOME”品牌，已先后通过了国内和国际注册认证，在海外享有较高的知名度和美誉度。12 江苏永能投入300万元建成苏州市重点实验室，准备申报省重点实验室，投入1000万元建成光伏产品及系统工程检测研发中心，成为无锡光伏产品研究院检测分中心，目前已申报了30多项发明和实用新型专利，如光伏组件生产工艺关键技术研发，改进了防止组件电池片偏移的工艺；改进传统P型太阳能电池片，开发了新型低衰减N型太阳能电池片新工艺；高效自动清洁长寿命太阳能光伏组件的研发，改善了结构和清洁度，使光电转换效率达到了18.7%，实验室光电转换效率超过了20%。苏州爱康光伏新材料有限公司的市级EVA胶膜实验室及检测中心，自主研发的太阳能组件专用EVA封装胶膜已通过权威检测机构TUV、UL认证，具有良好的耐湿热、防紫外老化性能、透光率高，能大大提高光电转化效率，太阳能光伏支架系统已申请外观设计专利13件，实用新型专利1件。江苏宏宝电子有限公司开发的10KW逆变器样机已完成，250KW、500KW的逆变器也将于年底前完成样机制作，预计在2012年5月份就可批量销售。3、精细管理是企业持续发展的保障江苏宏宝光电针对当前严峻的市场形势，及时调整投资计划，如采购的多晶铸锭炉，之前常规设备主要为400至500kg装料的铸锭炉，现在调整为刚形成稳定技术、一次装料800kg每炉的新设备，单从这一种设备来说，设备采购单价仅增加2%，但产能却几乎翻了一倍，同时生产能耗降低接近30%，经济效益非常显著。同时，公司审时度势，在目前硅料几乎跌到最低点时，以每吨1812 万元左右的价格，大量采购质量好的硅料，以便公司新项目投产后使用，降低生产成本。江苏永能公司针对市场变化而引起的资金回收期延长，由原来的三个月左右延长为六个月左右，加强资金、生产等成本管理，降低了组件的综合成本，经公司预测，在电池组件降到0.6欧元每瓦时，公司依然能保持微利，保证了公司的持续生产。四、当前发展光伏产业形势分析当前，我国的光伏产业发展现状大致是，产业发展迅猛、产能倍增，技术力量薄弱、质量各异，原料、产品两头制约，供求关系紧张、竞争激烈,当前还面临美国双反调查立案、欧洲补贴削减等严峻形势，但“供远大于求”是一个短期阶段，由于光伏产业是个新兴的产业，被誉为“朝阳产业”，“严冬”过后是“暖春”，风物长宜放眼量，其发展空间仍然是广阔的。1、国家政策推动行业结构调整。国家工信部发布了关于《印发〈多晶硅行业准入申请报告〉的通知》，要求新建多晶硅项目规模必须大于3000吨/年，并推动晶硅企业整合。国家发改委也提出，新建多晶硅项目规模必须大于3000吨/年，占地面积小于6公顷/千吨多晶硅，太阳能级多晶硅还原电耗小于60千瓦时/千克，还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率不低于98.5%、99%、99%。科技部提出了光伏行业“1234”12 的发展思路，就是一个目标，即实现太阳能大规模利用，达到和常规能源竞争的目标；两项任务，即完成光伏大规模生产和大规模利用的任务；三类电池，即晶硅、薄膜、第三代新型电池，让这三种电池技术齐头并进互动发展；四个领域，即从材料、器件、生产装备到系统要全产业链布局，同时要形成产业的公共服务体系。这些举措充分表明国家从简单限制转为积极推动结构调整，晶硅产能整合、价格下降，有利于产业下游和发电市场的开发。2、光伏发电有着新的发展契机。因日本核泄漏事件，德国政府正式宣布2022年之前关闭核电站。意大利就核电站问题也举行了公决，提出不再投资核电项目。德国还计划在希腊安装太阳能光伏系统，将所生产的电能出口至西欧国家，计划总耗资为200亿欧元。亚行去年5月宣布，拟在3年内安排22.5亿美元优惠贷款，在亚洲地区支持300万千瓦太阳能发电应用，包括大型太阳能电站、屋顶光伏系统和偏远地区的独立光伏系统，带动总量90亿美元的太阳能发电建设投资。作为重要的可再生清洁能源，国内太阳能光伏发电大规模启动正在成为现实。即将出台的可再生能源“十二五”规划有望将太阳能发电装机目标上调到1500万千瓦，而2010年国内光伏发电装机只有90万千瓦。《规划》将提出集中支持骨干光伏企业，在资金、贷款等方面扶持，在2015年形成1～2家5万吨级多晶硅企业，2～4家万吨级多晶硅企业；1～2家5GW级太阳能电池企业，8～10家GW级太阳能电池企业；3～4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业；培育1～2家年销售收入过千亿元的光伏企业，3～5家年销售收入过500亿元的光伏企业。对于备受关注的发电成本，《规划》提出，到2015年，光伏系统成本下降到1.5万元/kW，发电成本下降到0.8元/kWh，配电侧达到“平价上网”；到2020年，系统成本下降到1万元/kW，发电成本达到0.6元/kWh，在发电侧实现“平价上网”12 ，在主要电力市场实现有效竞争。国家发改委在今年8月出台了光伏上网固定电价政策，最近又把可再生能源电价附加从原来的每度量4厘提高到8厘，随着组件价格下降，光伏电站收益率更有吸引力。对于跃跃欲试抢滩国内光伏市场的中国五大电力集团而言，其进入的模式更偏向于“垂直一体化产业链”模式，中电投、大唐和国电都已提出了“多晶硅——太阳能电池——太阳能发电”全方位介入太阳能产业的设想。3、技术进步有利于产业的进一步发展。国内光伏产业将迎来快速发展的另一个主要原因是现有并网技术瓶颈的突破。储能技术是将电力转化成其他形式的能量，并在需要的时候以电的形式释放，这是光伏产业投入应用必不可少的过程。但由于我国蓄电池企业进入光伏产业的时间较短，储能技术一直难以突破，从而制约了光伏产业的实际应用和推广。但这一状况目前已得到改观，储电有了新突破。有一些蓄电池企业，如超威等，在技术水平上不断升级和突破，其自主研发生产的风能、太阳能并网储能胶体铅酸蓄电池已通过国家检测，完全可以进入应用领域，在技术上也和国际发达国家齐头并进，基本能够适应迅速增长的新兴光伏市场的需要。我国光伏行业作为一个新兴产业，目前虽然正在经历产能相对过剩阶段，但是，产业洗牌有利于产业更好地健康发展。随着业内努力提高技术水平、突破技术壁垒，合理发展，加之政府积极引导，光伏环保、安全、用之不竭，未来发展前景仍是光明广阔的。五、对我区发展太阳能光伏产业的建议12 我区太阳能光伏产业近几年取得了较快的发展，但光伏企业还存在规模不大，技术创新能力薄弱，抗风险能力不强，产业配套协作水平不高，资金、劳动力资源压力较大等矛盾和问题，特别在目前产业低潮期和经营困难期，更要坚定信心，苦炼内功，强化支持。1、注重提高企业核心竞争力行业洗牌洗掉的不仅是过剩的产能，还有低端的技术。推进光伏产业发展，要加大技术研发投入，提高自主创新能力，引导光伏企业尽早将目光投向新技术的开发和研究。要充分利用我区获评中国可再生能源学会光伏产业示范基地，深化和中国可再生能源学会的战略合作伙伴关系，推动骨干企业自主创新和技术进步，提高企业技术创新能力，并在电池材料、光伏专用设备、太阳能电池等方向给予支持。鼓励江苏永能创建省级、乃至国家级重点实验室，推动江苏永能、爱康光伏建设省级工程技术研发中心，鼓励新进入企业宏宝光电、富瑞达光电等企业建立技术中心。规范光伏产业发展，加强产业统筹引导。加快资本经营步伐，鼓励规模企业通过境外上市、并购和建厂等方式，巩固和发展国际市场；增强产业安全防范意识，密切关注国外政策和市场竞争环境动向，积极参与国际反倾销、反补贴应诉，推动产品认证、监测制度建设，确保光伏产品的国际市场竞争优势。推动光伏产业联盟建设，增强行业合作与自律。产业联盟将为行业发展搭建公共平台，推动产业上下游的协作，加强行业内外的信息交流和技术合作，促进光伏产业的推广宣传和政策沟通，提高产业应对国际竞争和市场风险的能力。2、注重提高行业配套协作能力12 目前区内电池和组件企业规模还比较小，市场话语权不强，无力和国外大的光伏发电企业、集成商直接对接，可以运用政府力量，借签浙江嘉兴光伏企业抱团应对危机的方法，对外形成整体，和国际光伏电力公司和安装商展开合作。浙江嘉兴市以国内第三大硅片厂商昱辉阳光国内能源有限公司作为整合主体，带领当地20多家光伏生产企业成立股份合资公司，合资公司将统一采购原材料，统一销售产品，并充分实现利润空间的多方共享。我们可以探讨与协鑫在太阳能光伏方面开展合作，在保障硅料供应上长期合作。硅料保障是产业持续发展的重要因素，而协鑫硅料产能将成为世界老大，多晶硅单位生产成本降至目前的22美元左右。协鑫下属中环光伏系统公司是我省光伏系统集成领域的拳头企业，以200MW光伏工程承接规模及80MW并网规模列全国第一，在海外也有工程，是国标《光伏电站施工规范》的主编单位。通过开发区牵线搭桥，推进区内光伏企业和中环光伏的合作，共同拓展市场。同时，也可以发挥政府的力量，支持并组织区内进军光伏电站市场，形成垂直一体化发展格局。3、注重推动企业持续发展目前我国光伏产业已经在国际竞争中赢得了一席之地，成为了国内新能源产业成功参与世界竞争的一面旗帜，但是仍面临大而不强的竞争局面。今后一个时期，可能是光伏行业并购重组整合的重要时期，亟须加快培育骨干龙头企业。据分析，100兆瓦以下的企业无法形成规模优势，成本很难与产能达到GW级企业抗衡，而“GW俱乐部”的企业抗风险能力相对较强。虽然目前形势严峻，但国内重点企业还纷纷规划扩产。近期，12 横店东磁拟建年产6000吨多晶硅及光伏产业项目，计划投资约40亿元。永祥股份也推出总投资260亿元的光伏投资计划。江西赛维宣布了其硅料子公司的扩张计划，将在呼和浩特金山开发区投资100亿元建设年产3万吨硅料生产厂。尚德也有意在内蒙古鄂尔多斯建设一个垂直一体化的光伏项目，总投资600亿元人民币，分三期建成，建成后具备3万吨多晶硅，5GW硅片和5GW电池的生产能力。台湾鸿海集团也意向投资千亿进军光伏产业等。因此，要充分发挥我区已获批省级太阳能光伏产业园的集聚作用，加快江苏永能700MW组件及300MW电池片项目的实施，争取早日进入GW行列。加快宏宝光电垂直一体化产业链项目建设，从太阳能逆变器、拉棒、切片，到电站设计、安装及电站运行，实现光伏产业效益最大化。宏宝光伏将在张家港建成两个兆瓦级的屋顶光伏电站，并在今年年底实现并网发电，成为苏州首个兆瓦级并网发电光伏项目。在此基础上，明年上半年公司将在其他地方建立7MW的屋顶太阳能电站，目前光伏系统公司已与盐城、连云港、云南大理等政府达成初步意向——建立100MW的的农业厂房屋顶太阳能电站的建设。同时，加快富瑞达光电、爱康光伏、张家港永能等后续项目的建设，做大做强规模骨干企业。12'