中国感光材料行业发展战略分析 132页

'AbstractPhotographicmaterialsareofthetechnologyandcapitalconeentratedindustry，withJustafewC0untriesbeingabletomanufactureandChinabeingamong0fthemInthiSPaper，themaineconomiCCharacteriStiCS0fphotographicindustry，developmentdrivingforceaswellasfuturetrendSareanalyzedonthebasesofthetheory0fenterpriSemanagementandstrategymanagement，themaincharacteristicsofphotographicindustry，andhistoriCalreviewsofthiSindustryoftheworld．Thisanalysisisbeneficialtodevelopmentofphotographicindustry0fChina．0nthebasiSOfabOvementionedanalYSiS．thebenefiCialandunbenefiCialfactorisreviewed．FiVeforcesmodelsareusedtoanalyzethecompetitiVeenvironment．theelementaryeconomiCfeature，thedrivingforceofthedevelopmentandfuturetrend0fphotographicindustryofChina．AndtheinfluenceofdigitalimagingofinformationeraupontheconventionalphotographicindustryiShighlightened．ThroughtheevaluatingchanceSandchallengeSofexteriorenvironmentsandinteriorcompetencyofChinaphotographicmaterialSindustry，ThekeYinflHentialfactorsexistingbothinexteriorandinteriorareassessed，WithqualifledorquantitativemethodsSuchasAHP．IFEandEFEmatrixandSWOTmatrixetc．．OnthebasisofthoroughanalysisofChina’Sphotographicmaterialsindustry，10yearsdevelopmentsstrategyorstrategygoalisproposed．Keywords：PhotographicMaterialIndustry；DevelopmentStretgy；FiveForcesModel；AHPMethod；DigitalImaging 独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他入已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得墨鲞盘堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解叁注盘堂有关保留、使用学位论文的规定。特授权盘生盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名导师签名签字日期：年月日签字日期：年月日 第一章引言引言全球信息化的浪潮一浪高过一浪，信息化正涤刻地改变着社会和人们生活的方方面面，信息在人们翻常工作、生滔中占据了越来越重要的位置。而信息的大部分却是由图象组成的(如INTERNET上80％以上的信息是由图象组成的)，既图象信息，有了图象信息，信息才受利于瑾勰、信息才能丰富多彩。传统的圈象售感蛉获褥由三部分缀成：照(摄)相机、戆光材料(也脊少量磁记录材料)、图象输出服务(扩馨)，本文瘊讨论靛重点裁是其孛毂感爽毒孝糕。感光材料也称照相材料(PhotosensitiveMaterials)，就是通过物理熬或毒乏学豹方法将光学售怠撼录下来戆耪攀毒，它涉及纯学、耪璞、竞学、等多学科及其边沿学科，属精细化工中之最精细部分。传统上感竞糖辩分为银叠与菲锻簸两夫裳，交于菲锻箍与锻益在瞧缆上存在巨大差距，现在在研究和应用上已很少，所以感光材料主要指银盐感光辛孝料。它所涉及的领域包括：民用照相(主要指胶卷和稠纸)、电影业(电影拍摄与放映，随着电视的普及与发展，电影用感光材料已急莉衰落，在感耪行业所占份额已由80年代的第一位降至目前徽不足道的地位)、射线诊断(工业掇伤，医疗x光、CT诊断等)、印刷业(印刷制版)、军用与航测等等。感材行业最具代表性投术含量屉高露场援模最大的为民用照相，本文以民用照摆为代表来礤究照楣行业。叁1839年照耀末发暖疆采，镶蕊感走楗孝冀已是过了168多零熬历史，这期间银盐感光材料无论性能还是使用范围都取得了巨大进步，潋感光毒耋精最主要熬特牲据髹感走凄隽铡，矮拐静彩色照裙毒砉辩感光度只有ISO0．001，目前感光度可达IS03200甚至更高。20世纪70年枝，镊盏缮惫季芎誊淳开始避入冀全盛露期，簸行监发震来看，sO．90年代银盐感光材料在发达圆家已进入其成熟期。近年来随着计算机和信意技术豹飞速发展，特嗣是数码籀枫的出现，对影象记录及使用方式带来了革命性变革，给传统感材行业带来了前所没有的技术冲击。面对技术革命的冲击，感材行业的巨头柯达、富士等一方面加强对传统 第一章引言感沌韦手辩市场酶争夺，～方嚣将研发90％戳上的资鑫露予数码技术酶开发；同时信息行业的臣头门也看好了信息图象市场的巨大潜力也纷纷拆巨资进行研发，使信息图缳韭取得了突飞猛进的发展。感光材料历来是世界上少数几个跨国公阔垄断的行业，中国是世界上少数几个能生产感光材料的国家之一，郭沫若先生就蒋说过：“能自雩亍制造胶片，犹如能制造火耩”，中国感光材料行业自20世纪60年代已形成自己值得骄傲的完备体系，拥有了8家感光材料生产企业，80年我超进入了中国感光材料彩色纯辩代。毽夔蓉改革秀放豹深入，虽然我国经济的飞速发展为感材行业的发展提供了巨大发展机会，但瑟瓣枣场经济戆大潮，我重多数感稼企堑垂于静静艨嚣纷纷垂骚铡}lj的边沿，不得已我国政府在1998年与柯达公司签署了感光材料行业蔫名懿“98资议”，褥这公司穗12弦美元控羧故戆了覆门槎达，淫头公元，无锡阿尔梅三家企业，并买断了上海、天津和辽源三家公司的合爨权，壤佳了富士朝其谴跨瓣公司与串国公司的合资渠道。串潜感材行业只有乐凯还在独扛民族工业的大旗。面对树达等阑外公司的大举迸攻和数码技术的巨大冲击，中豳感光材料行业何去何从?本文就是带着这样的豳惑来研究我国感光树料行业的发腱策略。一2． 第一二章中圈感光材料行业外部环境分析第二章中国感光材料行业外部环境分析2．1国际经济环境分析2．1．1近年来国际经济环境特点目Iji『国际经济环境出现了四个特点，即：全球信息化、全球经济一体化、跨国公司之间的联合和兼并形成高潮、知识经济在世界范围内逐渐崛起。1．全球信息化全球信息化为全球经济一体化提供了技术支持，全球信息社会正在加速形成，并在全世界形成了一个信息化浪潮。在美国信息产业产值已占美国国内生产总值80％以上，欧盟、日本、韩国、印度、新加坡等国都己提出了不同的国家信息化目标。在我国信息化得到了政府、企业、国民的高度重视，计算机和英特网的应用在逐年迅速提高(见表2—1)。表2—1中国互联网发展状况统计年份199619971998199920002001卜嘲计算’机台数(万1033758921254台)上网人数(万206721070022503370人)数据来源：中国互联网信息中心(CNNIC)《中国互联网发展状况统计报告》。全球信息化具有以下五个特点：互联性、整合性、敏捷性、虚拟化、组织机构的扁平化。信息化的上述特点使得整个世界的联系更加紧密、效率极大提高，并出现了大量的新的商业模式。信息化是新经济的最主要的发动机之一。2．经济一体化全球经济一体化最突出的特点是世界跨国公司的发展。20世纪60年代全世界跨国公司只有7276家，其予公司共有27300家，到1997 第二章中国感光材料行业外部环境分析年有近53000家跨国公司，遍布世界160个国家和地区。当今世界生产总值的40％，世乔贸易总额的50％，世界对外直接投资总额的90％，世界技术转让的75％，都是通过跨国公司进行的。由此使得世界各个国家、企业、管理者之间的距离越来越近，形成了相互依赖、相互促进、相互制约的复杂关系。全球经济一体化进程的加快，不仅是20世纪末世界发展的推动力，而且也是进入21世纪世界发展的推动力。全球经济一体化具体表现在以下三个方面：(1)经济体制市场化。全球经济一体化，首先是世界各国经济体制向市场经济体制的转变。从20世纪70年代末到90年代初，中国、东欧国家、苏联、印度等国都先后开始向市场经济转变。其后所有计划经济体制的国家都开始了向市场经济体制的转变。现在世界经济体制市场化已基本形成，这是全球经济一体化的基础。(2)资源配置国际化。随着世界经济体制市场化的形成，跨国公司的数量急剧增加，资源配置的国际化进程大大加快。由于市场机制的作用，跨国公司为充分利用廉价资源纷纷在发展中国家投资建厂，而发展中国家通过引进外资，也学到了发达国家的先进技术。应该说，从全球范围内的经济效益来讲，这是国际资源配置的一种优化。(3)金融全球化。金融全球化是全球经济一体化的重要组成部分，白20世纪70年代以来，世界金融体系发生了深刻的变革。尤其在进入90年代以来，山于信息技术的应用，金融全球化更是出现了加速发展的趋势。主要表现为资本在全球范围大量而快速的自由流动，还表现在利率自由化、汇率市场化、各国会融市场的开放以及金融工具的创新等方面。3．跨国公司之间的兼并和联合形成高潮由于竞争的需要，国际上许多大跨国公司的相互联合、兼并己成为一种趋势。据统计，1998年全球并购总额高达2．5万亿美元，比1997年增长了54％，比1996年增长了两倍。1996—1998年间，全球共签署企业合并协议2万余项。自1998年以来，国际企业问的并购出现了以下七个方面的新特点：首次出现真正意义上的全球性并购：发展中国家加入企业并购浪潮：跨洲和跨国并购频繁；强强联合高潮 第一帝中麒感光材抖”业外部环境分析迭起，巨额并购案例增多；同行业横向并购多，跨行业并购少，合作蘩并赡增多，恶意并魏壤少；在裹藜技术镁域跨嚣妊荠麴兴起，劳出现了一股产融结合潮；本次并购浪潮是一种战略驱动型的经济活动，慧企堑罄鞭子来寒竞争的长远的茂路往行动，不是氆予琶静静经营或财务压力而进行股票炒作的短期行为。4．知谈缀济在懿界范瀚内骚起所谓知识缀济是以离瓤技术产业为支柱，以智力资源炎依托躲可持续发展的经济。知识经济的特点是：知识经济具有不断增长的知识编码他趋势；知识经济牧重要部门是教育；窿信息技术产品矮量萋鞋性能不断改进的删时，价格却急剧下降：由于其价格不断下降，对其他经济部门逶货膨艨起裂了撺铡俸舅；信息产业厂鬻资产大瓶廑援毫；经济发展的可持续化；资产投入无形化；知识经济的决策和管理知识纯。翔谈经济象{孛下金篷管理壅现裁特点及箕与传统工鼗经济静魄较见表2—2。表2-2熟谖经济与传绕工篷经济条{串F企、|2管瑾特点逝较工业经济知识经济垒渡不仅遮求经济利蔻，更企业目标企业重视经济效菔。重视对整个社会进步所承担的责任。翔浚经济时我金娩羁要以人为中心，更加重视知识和人管理的中企业是以物质资源和资本／l‘，对企池内外的专家作用吨’管理为中心。更为重视，企监被看成学习型组织，发挥着知识和圃队携熬合效疲。企业的管理只重视规章制企业更加重视众业文化建制度建设设，企业要用共同的价值观度的建设。熏陶全钵烫工。领导方式强每个成员都有参与领导的机会，企业的领导首先应警逶教师，领导企业企业往往“管理过度”而进行学习，要扩展企业成员镁导方式懿愁力。寒寒金渡懿镁导方颥浮不足式足集体领导，是集中公众智慧、统一公众行为的领导。领导必；囊戳赛{筝劐发挥示范作用，尽量少用其职位 第一二章中国感光村料行业外部环境分析f权力，而应更多地使用个人权力，即主要应使用其模范权及专长权。2．1．221世纪初期世界经济发展趋势分析1．新经济给我国经济发展带来了机会和挑战从1999年开始，以美国为先导的发达国家开始转向以数字信息为基础的新经济，经济结构出现大调整，他们传统的生产都要向外转移。在70年代、80年代的发达国家第一次经济结构调整中，其传统产业的第～轮转移主要是面向东南亚，特别是集中于四小龙，新一轮转移可能是面向中国。我们国家在接受这个机会的同时也将承担风险。如果我国企业引进投资的设计模式是以国内或发展中国家为市场的话，那至少有10年左右的市场机会，如果是以发达国家为主要市场，企业将要非常小心地把握这个机会。2．21世纪初跨国公司的发展将会出现新态势第一，跨国公司投资的产业分布将向第三产业发展；第二，跨国公司战略性兼并仍将加剧；第三，跨国公司的研究与开发更趋国际化：第四，跨国公司将加大对发展中国家的直接投资：第五，跨国联盟将成为跨国公司发展的新趋势；第六，全球性公司正在兴起。以制药业为例，20世纪末只有10家跨国公司主宰着全球制药行业，并且还在通过兼并，减少公司数量，甚至连这些大公司中都有些企业在担心它们自己的规模太小，没有能力进行全球性竞争。3．网络泡沫的破灭及世界经济的衰退2000年底随着网络泡沫的破灭，世界经济再度受到重创而进入低迷徘徊，2001年“9．1l”恐怖袭击后，受其影响世界经济更是雪上加霜，世界经济陷入了30年来最严重的衰退。新经济并不能改变经济规律，但可以大幅度提高生产效率，生产效率大幅度提高了，但人们的消费水准并不会提高那样快，经济的暂时衰退是不可避免的，“9．1l”只不过是一个导火索。2001年世界经济增长为2．8％，美国经济增长仅为1％，东亚经济增长则更低只有0．3％，欧洲经济差强人意， 第一章中国感光材料行业外部环境分析上下两难。世界经济近期内难有大幅度好转。但这次经济复苏的最大障碍，不是“新经济”过度投资的后遗症，而是衰退对人们信心影响留下的后遗症。为尽快恢复经济增长，各国政府纷纷出台刺激经济的各种政策．企业为摆脱经济衰退的影响，也纷纷加快了改革和调整的步伐。国际货币基金组织预测，2002开始世界经济将步入缓慢恢复期。4．令人可喜的是，虽然2001年全球经济陷入衰退，中国经济却一枝独秀中国经济通过扩大内需抵消了出口萎缩带来的负面影响，2001年中国经济仍保持了7．4％的高增长。在2001年上半年由柯尔尼管理顾问公司进行的第五次FDI(外商直接投资)信心指数调查中，在投资区域的总体评估上，中国对于国际投资者的吸引力从去年的第3位上升至第2位，由此也可见在国际经济低迷的大环境中，世人仍对中国经济充满了信心。世界经济大喜大悲，正处于激烈的变革时期，对我国企业来说，既有消极的负面影响，同时又蕴藏着自我变革融入世界经济的大好机会。2．2国内经济环境分析2．2．1我国宏观经济政策的基本背景经过21年的发展，我国经济改革、对外丌放、经济发展已发生了根本性的历史转变，我国经济进入了一个崭新的历史发展阶段，这是21世纪初我国宏观经济政策依托的基本背景。1．我国经济发展已从起步阶段进入起飞阶段根据国际上通行的划分标准(见表2-3)，90年代以来我国经济进入了起飞阶段，1999年我国人均GDP约800美元，标志我国经济正处于起飞阶段的中期。我国经济发展已从工业化初级阶段向工业化中级阶段转变。考虑到我国人口众多，现阶段在国际产业分工中，我国的产业应以资会密集型和劳动密集型为主，要重点发展重化工业和轻纺工业。表2—3经济发展阶段 第二二章中国感光材料{亍啦外部环境分析发展除袋灭均GDP工渡特蔹一、经济起步阶3005劳动密集型，轻纺工业为主段二、经济超飞阶3005一l5005资令密集型，重仡工业为主段三、经济熬速蹬15005—1万$技零密集黧，裹热工麦缘段四、经济成熟阶1万$以上知识密集型，高附加值化段2．改革开放进入攻坚阶段经过21年的渐进改革，我国经济改革已转入弘国有氽监改革为核心的全愆薅制转孰阶段。以中国加入WTO为标志，我国经济的对开放将从有限度的开放向全面开放转变。3。髫有资产战略性蹩组形娥高潮1997年以柬在不断升温的兼并、收购浪潮中，我国国有资产战略健整组送入褒潮。国有凌产藏略链垂缝静蠢拣是，收缩蔽绞，集串力量保证重点。4．嚣氏清费热点发生交袍随蓑我国经济豹发展，人{f]生活水平不辫提高，居民愚格尔系数不断下降(见表2-4)，消费结构由生存型逐渐向发展型转变，其中旅游将戒为羼民鼓瀵费熟点之一。表2-4我国居民恩格尔系数1年玲199819992000{I城镇居民44．5％43％40％I农民53．4％S2％50％IS．买方市场形成主要表现在三个方箍：投资品供大于求，消费龋供大予求，外贸出口产品供大于求。6。娄蘧和“十五”攒翅我嚣经济妊须解决A个熏大|’霜聪(1)扩大内霈问题。(2)潜有企娩改革与发震阉题。(3)产业结构调整与升级问题。(4)农、监问题。一8． 第_二章中国感光材料行业外部环境分析(5)地区差别问题。(6)外部经济环境与对外经济关系问题。(7)进一步实施可持续发展战略问题。(8)正确处理改革、发展、稳定的关系问题。2．2．2中国经济未来lO年的发展特点随着新世纪的到来，我国将进入一个建设小康社会并向基本实现现代化迈进的新的发展阶段。面对世界科技进步和经济全球化的新形势，中国经济未来十年的发展将会呈现出以下四个方面的特点：1．经济结构将进行战略性调整经济结构包括所有制结构、地区结构、产业结构、城市结构、工业结构、农业结构和消费结构。主导产业的两条腿是：传统产业要努力发展住房、汽车，主要靠传统产业带动中国经济发展，高新技术产业、信息产业方面主要是创造宏观政策环境以支持其发展。推进国家工业化，同时不失时机地推进国民经济信息化，将是今后的艰巨任务。大力发展高新技术及其产业，用现代技术改造和提升农业、工业和服务业，把信息化和工业化结合起来，带动产业结构与产业素质提高到一个新的水平。推进城填建设，调整城乡结构。在继续发挥东部地区优势的同时，实施西部大丌发战略，加快中西部地区的发展步伐，以拓展经济持续增长的空间，推动东中西部地区相互促进、协调发展。2．经济体制将进行深层次改革通过建立现代企业制度和积极实行股份制，推进国有企业改革和改组，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场竞争主体。在以公有制为主体的同时，促进非公有制经济更快发展。加快市场体系建设，形成全国统一、开放和竞争有序的市场。继续推进政企分开，进一步转变政府职能。深化金融改革，规范和发展会融市场，加强金融监管，改善金融服务，提高防范金融风险的能力。从中国国情出发，尽快建立全国统一、规范和完善的社会保障体系．为调整结构、深化改革和国家的长治久安提供重要条件。3．科教兴国将得到迸一步实施 第二章中国感光材料行业外部环境分析科技、教育将有一个更大的发展，通过科技、教育改革，使之同经济建设密切结合。加快国家科技创新体系建设，增强科技创新能力，促进科技成果向现实生产力转化。实施人才战略，培育各类专门人才，同时努力提高广大劳动者素质。积极形成优秀人习脱颖而出的激励机制和社会环境。全面加强国土整治和生态环境建设，促进人口、资源与环境协调发展。4．对外开放将全方位扩大随着中国加入WTO，我国将以更加积极的姿态，在更为广泛的领域，参与经济全球化的进程，逐步推进商业、外贸、金融、保险、证券、电信、旅游和中介服务等领域的对外丌放．鼓励外商投资农业、基础设施、环保产业和高新技术产业。同时，鼓励有条件的中国企业到境外投资和经营，增进与各国人民的经贸往来与合作。2．2．321世纪初期中国经济发展的基本预测1．2l世纪的前20年，我国613P年均增长可达6％自1978年经济改革开始至今，中国已经经历了超过20年的经济高速增长，国内生产总值(GDP)年均增长率从改革前(1953一1978)的6．1％提高到改革期间(1978一1999)的9．6％。人均国内生产总值增长率由改革前的4．0％提高到改革期问的8．2％。过去21年我国经济的高速增长主要来自“储蓄提高引起的国内投资增长加速、制度变革带来的大规模生产要素重新配置、对外丌放带来的外资投放和对外贸易迅速增长”等几方面的动力。经过21年的高速增长，短缺已经消除，需求结构上在发生重要的变化。外延型经济增长的动力正在减弱。一些尚未解决的体制缺陷越来越成为继续增长的严重障碍。当前经济增长面临结构调整和产业升级的重大挑战。但这并不必然意味着我国经济高速增长的终结，据国民经济研究所的研究报告《中国经济增长的可持续性》显示我困经济仍然有巨大的增长潜力，在今后20年中仍可能保持显著高于世界平均水平的增长速度，从而继续缩小与发达国家间的差距。．10． 第二章中国感光材料行业外部环境分析今后20年我国经济增长主要来自以下两方面的动力：一是通过调整城市化政策以加速城市化建设，促进农村人口和农业劳动力的转移，将会有效改善资源配置状况，成为今后20年经济增长的一个主要动力。：二是加速技术进步的产业结构调整，使生产率增长逐渐转移到以技术进步为主要动力的轨道上来。20年来的市场化改革已经使这种转化具备了可能性。今后20年j由要素带动的经济增长率可能只能保持在接近4％的水平，经济增长率的高低将主要取决于全要素生产率的提高。可能使我国经济在今后20年内继续以平均超过6％的不含水份的真实速度增长。这样，到2020年人均GDP将达到目前的中等收入国家平均水平，中国将告别贫困。从国外经验看，日本经济的高速增长持续了近20年，韩国经济的高速增长持续了近30年。作为一个幅员辽阔的发展中大国．我国市场需求潜力大，经济增长潜力更大，据专家估计，中国将可以保持将近50年的经济高速增长。2．21世纪初期中国经济发展的基本战略基于国际经济环境和国内改革、发展现状21世纪初期中国经济发展的基础以提高经济增长的质量和效益为中心，以体制创新和科技创新为主线，把立足于扩大国内需求与加快结构优化升级结合起来，把积极}动参与经济全球化与提高国际竞争力、维护国家经济安全结合起来，以实现经济持续适度快速增长、扩大就业和人民，七活比较宽裕的小康，促进经济、社会与资源、环境、人口相协调的可持续发展。2．3外部环境为中国感光行业带来的机遇与挑战2．3．1机会1．经济全球化和信息化为我国感光材料企业与国外企业的合作创造了更好的条件，也我国感材企业跨国经营提供了条件。2．我国宏观经济的持续快速成长以及国内旅游消费热点的兴起， 第二章中国感光材料行业外部环境分析使我国的胶卷消费市场耀持续快速扩大，从霹为中国感光材料行业今后的快速成长提供了窖戏可能蛙。3。国有资产的战略性重组为圈有企、韭的产权改革掇供了契机。4+国内城枣化进程的媚快，有利于精光材料消费市场的扩丈。2l世纪初期，是中国城市化迅速发展的阶段。如采城市化水平按每年提高一个百分点计算，那将意味着在这一阶段小城镇的建设步伐会加快．每年有一千万农村人口进入城市，随篱这些人口素质灼提高，对照稻等文化消费会增加，从而有利予胶卷消费枣场的扩大。5．中国加入WTO为我因感光企业以更低的成本进目对感光材料质量有关键影响的原材料和生产装备。2．3．2挑战1．经济的全球优意昧着市场竞争的更加激烈，特别是中国加入WTO以后，进口感光材料的关税将下酶，从而使耳棘在中国没有建立生产工厂的富士、柯尼卡、阿克发等产品进到中阂审场的零售价格会进一步降低。中国感光材料企业将薅临更拥严酷的竞争。2。随蘑计算枧的普及和倦怠技术的发展，成像的数字亿趋势已不可阻挡，这对传统感光材料行监构成严重拂战，同时又为这擅企业提供了新的发展概遴。通过促进传统的感光材料产品与数字他的结会，扩大传统感光材料的市场需求，并逐步实现感材行、啦向数字他的转变。。12． 第_=三章国际感光材料行业发艘概况第三章国际感光材料行业发展概况中国感材行业的发展离不开国际感材行业的大环境，特别是随着我国改革开放的不断深入和经济全球化的发展以及国际感光材料巨头在中国的激烈角逐，中国感光材料行业逐渐与国际感光材料行业融为一体。因此，在分析中国感材行业环境I；i『，先对国际感光材料行业发展状况做一简要分析．并以期能对中国感光材料行业的发展有所借鉴。3．1国际感材行业发展简史感光材料的发展史其实就是民用照相的缩影，总是以民用照相带动感光材料其它应用的发展，在此仅以民用照相为代表简介国际感光材料的发展史。1．1839年法国人达盖尔和英国人塔尔伯特相继发明了银版摄影术和负正法摄影术，随后，照相热很快在欧洲的贵族中兴起，一种新的行业一照相业诞生了。19世纪70年代，当时世界的经贸中心伦敦，就成为了世界摄影技术和照相市场的中心。2．出于对照相术的爱好和强烈的好奇，美幽人乔治·依斯曼(现依斯曼·柯达公司创始人)丌始对当时笨重的照相装备进行研究，于1879年申请了照相干版乳剂配方和乳剂涂布机器的专利，并于1881年成立了“依斯曼照相干版公司”，开始了照相干版的大批量生产。由于依斯曼的潜心研究，于1883年推出了卷状感光胶片．于1888年又研制出了“柯达”牌便携式照相机。便携式照相机的出现为现代照相术的普及奠定了基础，是照相业发展的重要里程碑。同时，便携式照相机的上市给照相带来了许多方便，也大大激发了普通百姓的照相欲望，使照相热在美国迅速兴起。3．为了实现照相产品的工业化大生产，扩犬依斯曼柏机和卷状胶片的销售，乔治·依斯曼为自己的公司制定了四项经营方针：(1)低成本大规模生产。 第三章国际感光材料行业发展概况(2)国际范围的产品销售。(3)大量有效的广告宣传。(4)注重顾客的使用要求。这四点方针为照相业在全世界的普及推广及快速发展做出了重要贡献。4．19世纪末德国的阿克发公司、日本的小西六(现柯尼卡)公司都已建立了自己的感光材料工业化生产基地。5．20世纪初，德国的莱兹公司推出了使用35毫米胶片的莱卡相机，并配有远摄镜头，使专业摄影和户外摄影变得更为方便和普及。特别是二次大战后，感光材料行业在美国、西欧及日本得到了空前的发展，照相机和感光材料开始走迸千家万户。但在20世纪60年代以前，都是以黑白照相为主。6．20世纪40—60年代为彩色感光材料的开发期。各大感光材料公司纷纷推出自己的彩色照相材料，但都很不成熟，其使用性能和加工的方便性离大众化的普及使用还有较大的差距。7．20世纪60-70年代为彩色胶片的普及期。这一时期研制出了乳剂的多层涂布及高速涂布技术，解决了彩色胶片多层涂布的技术难题和质量难题，为彩色感光材料的普及打下了基础，美国、西欧和日本先后掀起彩照热。同时由于彩色胶片的技术难度远大于黑白胶片，那些不能进行这些高难度技术开发的小公司，纷纷倒闭或被兼并，这一时期感光材料的大公司也纷纷开始跨国经营。8．1970—1995年，为彩色胶片的全盛期。70年代初期和中期，亚洲四小龙的崛起和东南亚经济的高速增长，带动了这一地区的彩照消费热。70年代末，中东海湾国家由于石油的发现并大量开采，一夜之间海湾国家由穷国变为富国，也带动了中东地区彩照的消费热潮。进入90年代，第三世界国家的彩照消费呈上升趋势，中东年增长率在10％左右，中国和印度年增长在10—14％，东欧、南美和非洲彩照消费开始起步。这一时期由于乳剂制备技术的重大突破，柯达、富士等公司几乎可以制备任意性能的胶片，胶片质量达到了近乎完美的地步。为扩大感光材料的消费，各公司纷纷将自己的产品系列化并推出各种专业胶片，以感光度为例，出现了从IS025到IS03200 第三章国豁戆翘末|辩磐渡发艟藏醒麓一系列产晶，专照片如：腻涎片、涛像片等等。嗣嚣，爨于敬美和日本感光材料市场逐渐饱和，为方便消赞者使用刺激消费，出现了一次馥霸杭(或椽豢镜头黢弱‘)，筹曼强劲豹璎长势头，弥於了骜通胶片的消费不足。9。1996年潋寒。由予惫子技术耪僚惠蒙零瓣“毽遮发震，酶澍楚§O匀三代数码相机的出现，感光材料行业也受到了前所没有的冲击，各犬感光毒毒糙公司一方嚣纷绣菸量瓷投入数鼹媚橇驰疆究，一方藤下大力研究感光材料与数码技术的接口技术，如97年奴大公司(柯达、塞±、怒痰、镁麓、美戆达等)联合并发静APS翊禽级照稠系统，柯达的PHOTOCI)等等。感光材料砸临着行业的巨变。3．2国际感材荦亍业的主要竞争者由于感光材料行业特别是彩色感光材料_|j蟊于技术和资盒高度密集鲮霉、韭，攥婪大爨夔感必艟辩专蠢接本，{亍渡送入壤垒缳舞，国舔上只有少数几个国家能够生产，能够生产彩色感光材料的也只有美湖、爨本、德函移中溪，能送褥彩凭系列健生产瓣疑有褥达、寮士、瓣霓发、柯尼卡和乐凯五家公司。因此，豳际感光材料行渡属予典型的寡头竞争市场。Fj}蠹i对这屁家竞争誊分溺徽+简要介缁，鼓利于行婕鹃竞争分糖。3．2．1美国伊士曼·树遮公镯(EastmanKodakCO．)l。公司燕夯依鲰曼·橱这公耐建立于1880年，经过120多年的发展，糨达公司醺静楚邀界上最大静照相器榜生产稻，在垒球有22个生产f一，有150多家予公司和分公司。公司照务涉及民用消费影像、专、妲影像、医疗摄像、数字影缘和旗它影像胶片等。该公司t999年度镝售额141亿楚元，净利润13．92亿美元，瓷产规模l47．33亿荚元；2000年度销售额140亿美元，净利润14。07亿滚元。柯达公司的彩色胶卷和相纸在美国市场占有率达到80％以上，程世赛市场占40％以上。该公司在成像领域长期以来都处于世界领静者地位。．15． 第罴章国际搏光材料行业发展概况2．柯达公司近年的经营状况，见表3一l表3一l柯达公司经营状况单位：亿美元年份199219931994199519961997199819992000总销镫201．8163。613S．S149．159．6145．3134。0140．8139，9额3478694税前利16018．5610．0219．2l5．560．53210621．0921．32润6净弱溜9．944．7S5，5412。5i0．1l0，0513+9013．譬214，072数据泉源：<<倍息月报>>2001—7朋及WWW．kodak．cOlll3．柯这公司的成功经验总结(1)罄公司创立对就有了正确程瀵嚷斡竣臻豢导。伊圭曼·撵遮公司是美国人乔治·伊士曼1880年在罗彻斯特创办的。初创柯达公司拜雪伊±燮藏为公司指定了发装箴臻：采蠲穰械凭大援搂生产黪方式，遵循低价原则，同时开发国内外市场，做好产品的广告策划，使撩爨戒鸯入人荔掌易会豹事情。在公司藏立箍豹凡十年甚歪上百年里，柯达人一直在这一战略的指导下将柯达公司发展壮大。不断提高和数迸生产方式，扩大裁嫫，不断降低价格，诖每个人都消费褥起，在巩固本国市场的同时，不断开拓国外市场，注重广告宣传和名牌的树立。现在柯达品牌价值已达148．3亿美元，在国际品牌咨询公司评出的品牌价值排名中，柯达品牌位居第16像。(2)为适应内外环境的变化，柯达公司不断迸行着战略调整。在?O年代来到80年代初锻盐产最由于银馀上涨藤增长停滞鞋，拇达公司从1986年开始积极拓展多样化生产经营：收购司泰林制药公司，涉足复露嘏、影印嫒和镫瞧涟。嚣其结果是收购霹泰糖铡药公司甓摇达背上了大笔债务，还要为此支付巨额利息；复印机、影印机产品竞争不潼施承公司；键毫漶豹囊羹翊惩影嫡鬟照片震量，露这公司最终不得不放弃实施多样化战略。1993年赞舍尔总裁作出战略调憋，改变多元托发震箍珞，卖窭司泰椿翻药等嚣影像产旺公司，嚣蜀摄影生产的拳头产业，并实施降低成本、数字化产品和服务、革新和产品领先、获取丽篮合作、市场开茇豹薪战昭。致力于降低成本提高产品质量。两年内把生产成本降低50％，1998年己降低lO亿美元成本。每个部门都簧计算出其消赞者满意指数及 第_三章国际感光材料行业发j醚概况其提高程度，在二年内都要降低残次品率和提高产品町靠性。10年内产品达到六西格马标准，3年内每种产品从图纸设计到产出成品的周期以10个百分点的速度缩短。接受联合思想。与对手结成伙伴关系，与佳能、尼康和富士等竞争对手联手为整个照相机和胶卷产业设计了全新的产业标准APS高级照相系统，与美臼Intel公司合作推出每两个月更新一次的“PiCtUFeCD”，与美国在线合作推出“柯达住线”影像服务网．与惠普合资开发生产喷墨打印机等等。在数字化方面柯达数字化战略的核心是：在新旧摄影领域之间搭起赚钱的桥梁，致力于传统银盐影像、信息的数字化和网络化，重点是胶片影像数字化、数字化摄影及影像输出。市场，1：发的战略是积极进入}1本市场和发展中幽家尤其是中国、印度和东欧地区国家。在中国市场的目标是：3—5年内使其产品销量原为第17位的中国市场成为仅次于美国的第二大市场，市场占有率达到67％以上。(3)注重科研月：发、实施技术领先战略。从柯达公司建立起，企业就4i断向前发展，不满足于二现状。创始人乔治·伊斯曼说：“不管新产品的研制周期是一天、一星期、一个月甚至或是一年，总之企业不断进步才是最重要的”。注重科研，每年研发投入lO多亿美元，占销售收入的6—8％。在全球组建了4个从事照相感光材料研究的实验机构，美国罗彻斯特的柯达公园、英国哈罗的柯达有限公司研究室、法国柯达一百代研究室、澳大利亚的研究室等。柯达公司自1982年一1997年共申请号利9830件，内容涉及农药、生物、静电复印、信息存储、图像通讯、光学元件、感光材料、照相设备、打印机、电子照相等。柯达公司的发展史就是一部技术进步史。1888年柯达公司就雇用一名化学家专门负责新产品J1：发。l889年柯达公司首次推出了使用透明硝酸纤维支持体的商业照相胶卷。1935年推出用于业余摄影的，具有化时代意义的克罗姆胶片一一彩色 第三章国际艨光材料行业发展概况胶卷。1962年成功开发窭对照穗普及越羁巨大推动俘矮静“{霹运攒鑫式装片照相机。1982年摧滋函盎黢片成豫体系。1992年推出PhotoCD。1996年与其他5家公司联台共同推出了高级照相系统部APS。1998年柯达公司与摩托罗拉公司携手合作进行CMOS传感技术的研究行列，推出了高级CMOS影像专利技术，在数字化领域里又处于技术领先地位。柯达公司从80年代开始研制开发自己的数字化产品。1991年，光盘照片第一次把传统摄影题更加先进的数字技术缝合起来。1992年撼达公司与菲力瓣公司合作开发戏功PhotoCD，著攘广使髑。1994年建立柯达数字冲印站使消费者能对他们的照片进行数字化处理，影像内容遘嚣修改或蜀部饕挟。1995年推出DC40型数字缄照相机。1998年9月拇这公司与英特尔公司合作推遗PictureCD。1998年购买PictureVisiOD公司51％的股权，与美豳在线(AOL)公司合作推密“柯这在线”，建立起秘遮公髑在稠片在线服务市场和图片订购服务市场的领先地位。在仝球I．9万个零售商店罩焱装被称为“利片者”的自渤式印相机，可以将数字和传统胶片印制成照片：推出数字式影印机可将没商底片的照片及光盘图象加工、放大、合成照片。1999年设立全欧洲数字咨询中心与电脑企、监合作开发电子数字影像产品。(4)广告、服务和藿销是橼这公司戆传统优势。注重广告宣传。“做好产品的广告箫划”是柯达公司初创时的原刘之一。1880年孝可达公翅开始上}l推镄，19t|圭髭寒、20毽纪初，褥达公司就已成为美国最大的广告商。1920年所做的“柯达为孩子编织童年豹效事”戆著名广告键流毒亍一时。秘这公司近年采豹广誊费霜爱；94年7．44亿美元、95年8．4亿美元、96年10．26亿美元、97．j嚣． 第三章国际感光材料行业发展概况年9．8亿美元。注重服务。柯达公司不断地提高售前和售后服务，扩大服务队伍，并加大对客户的培训力度，实行客户完全满意制度。在中国从1995年开始，全国上百位的市场技术业务代表为各地的柯达快速彩色店提供上门检测服务。在中国市场上，柯达打出的是“更好的产品”和“更好的服务”两张王牌，在中国保护消费者基会会和中国防伪行业协会共同评比中，柯达荣获“保护消费者杯”。注重营销网络的建设。柯达公司从1994年丌始在中国市场推广柯达快速彩色影像服务网络(KodakExpresS)，到今天柯达在中国已有6000多家快速彩色洗印连锁店。柯达的6000家快速彩色冲印店以统一的招牌和布局，以着重形象、品质服务为宗旨，并在中央电视台以广告形式向所有人郑重承诺：顾客在任何一家“柯达快速彩色扩印”连锁店对所冲印的照片质量有任何不满意，柯达均无条件予以免费重印。柯达公司不断听取客户意见并迅速做出反应。柯达峰持让技术人员走出实验室、让生J“一[人走出年叫‘I消费者面对面交流，这是柯达得以对市场、需求做出迅速反应、不断推出新产品的原因和保证。(5)柯达公司长期以来坚持以人为本、注重人，d‘培养。在提高员工满意度方面，柯达的五种价值观是：第一，维护员工的个人尊严，其中包括工作环境及长远保障等内容；第二，对员工绝对诚实：第三，充分信任员工：第四，保持管理者列员工的信誉形象：第血，为员工提供可持续发展的机会。1995年起每个员工部接受累计20小时／年的培训，1996年后，增加到40小时／年。培训要求每个员工必须拟定+份个人发展计划，计划要表明自己的发展方向和每年的行动目标。柯达公到历来l司雇员‘起分享企业的盈余：为J一人设立意外事件和养老基会，建立分红制度，给每1位员工发放年度奖金。拿出10000股柯达股份设立了雇员入股计划。年度股息分红率从1990年的6．82％提高到1996年的8．22％，加薪比例从2％提高到4％，1998年3月所有中层管理人员的股息分红都将以股票买卖期权形式来实现．使员工成为股东兼雇员的双重角色，从而使他们亲身体验到企业运营的 第三章国酥艨光材科杼北发展橱蹴甘器。(6)积极与Intel、AOL等公司合作开发新产品、新技术。1991筇，柯途公司与Rimage公司合作捺广PictureCD。将顾客拍掇的照片转换到易于保存、不会损坏灼CD-R一次燃刻录光盘上。1998年购鼷PictureViSion公葡51％的股投，与美国在线合作推出“撅达在线”，建立起柯迭在楣片在线服务市场和图片订购服务市场的领先地位。1998年掇这公司与麟撬罗技公司携手合搀进{亍CMOS接感技术的研究，推出了高级CMOS影像专制技术。1999年{霹达公司与彀艟金鼗合作开发电子数字影像产晶，与美国Intel公司合作推出每两个月更新一次的“PictureCD”的软件。{霹达公司还与惹薯公司台瓷舞发瘸子数字成稼熬骥墨蠢窜凝。4。柯达公司来来5年的发展计划柯达公司2000--2004年的发展计划是：(1)锻盐领域：扩大传统银盐为核心的产品种类，使锝银盐产品的销售额比1998年增加14～20亿美元。(2)数字纯镞域：集中于淤费成像，致力亏二晶牌建立，胶片影像数字化、数字化摄影及影像输出销售额增加35—40亿美元。(3)耩兴审场土：锩售鞭壤热lS一40纪美元。(4)企业购鼷、合并合作方面：销售额增加8—20亿燕元，以每年8％一12％鹩逮度疆长。(5)继续削减开支；将研究与开发费用、销售赞用，赞用降低到慧铺售额的26％一27％。3．2．2富±公司蔼奔(FujiFilmCo。)1。公蠲楚套富士是继柯选之后的感光行业的第二大跨国公司，该公司建立于1934年，迄今己有60多年静掰史。程20整纪60年代富士公司髂舞市场跟进和技术追随者地位从柯达引进传统银盐彩色胶片嫩产技术，随后，富士公司通过不断的技术创新，率先在市场上稚密IS0400帮．20— 第三章国酗、感光材料行业发胜概况IsOl600胶片。80年代后，富士公司发展速度很快，不仅技术上不断创新，同时注重质量上的精雕细刻，在照相技术和市场方面多次向柯达公司挑战，90年代后富士公司与柯达公司之间的技术与市场竞争愈来愈激烈，到1996年柯达公司在世界照相市场上所占份额为40％，而富士公司已达38％。富士公司在全世界拥有23l家子公司和58家直属公司，1999年销售收入14018亿闩元，净利润849亿日元；2000年销售收入14404亿同元，净利润1179亿日元。2．富士公司近几年经营状况，见表3--2表3-2富I-：公司经营状况单位：亿同元年份199819992000销售收入13780．1014378．114017．91研发费用810．43847．4817．25税前利润1624．531372．111353．08净利润888．25715．4848．95每股收益(R元)l72．61139．2164．97数据来源：WWW．fujifiLm．C01113．公司特点(1)历史悠久、实力强大从一个小工，一成长为生产多种影像和信息产品的世界感光行业的巨人。在80年代初富士成为继柯达之后的第二大胶片制造企业。富士公司1999年位居世界500强的第400位。(2)始终如一的注重品牌战略早在富士公司成立的30年代，就把建造在本国市场上的声望视为第一任务，“因为顾客决不会愿意冒险失去可贵的影像记录”。1984年，富士公司以700万美元赢得汉城奥运会的赞助权，并且成为世界杯足球赛80—90年代中期的指定赞助商。1986～l988年间投入广告经费与柯达的同项投资比为10：1。优质服务。通过专卖店向消费者提供优质服务，使用专用冲洗设备及技术，保证冲洗质量完善，让消费者得到满意的最终产品一一高品质的相片。(3)注重科研开发，实施科技领先战略早于1936年富士成立后的第三年，就独立研制出第一批胶片：1948 第三章国际感光材料行业发展概况年开始生产彩色胶片；1972年开始以自己的品牌在市场上推出彩卷：1976年推出感光度400的彩卷；1984年推出感光度1600的彩卷．在业余摄影和专业摄影域给柯达造成极大的威胁。富士在70年代初投入科研的费用高于柯达，1979年柯达申请专利255件，而富士是270件专利。1986年第一台一次性相机出自富士，1999年在Reala产品基础上采用富士第四感光层技术，推出富士彩色超400与NeXiaH400(APS)底片实现高感胶片更真实的色彩还原。在数字相机核心元件CCD开发领域，富士公司1988年成功研制出第一片自己生产的CCD，1991年首次将CCD技术运用于数码像机上。2000年富士公司首先推出了超级CCD技术，使CCD的像素数首次突破600万像素大关。同时，这也使富士公司在CCD的研发上遥遥领先。富士投入CCD的研发费为20亿美元，每年投入CCD研发费是年度营业额的6．5％。富士拥有CCD的独立知识产权，并已申请了i00篇专利。可以自己生产镜头、影像处理器和信号传输芯片。富士掌握了数码相机的核心技术，处于数字相机开发的领先地位。(4)占领本国市场，积极开拓海外市场富士公司从1947年就开始开拓国际市场，向南美和亚洲出口产品。20世纪50年代富士占领了本土市场；1958年富士产品出口到27个国家和地区，并进入北美市场在美国建立了分支机构。197l～1982年期间在美国就建立了6个代表处，1984年成为第一个进入中国市场的国外胶片公司，一度独霸中国市场。1996年前在中国市场的占有率为70％，97年市场占有率为45％，99年为27％，并拥有2300家彩扩店。从1993年和i999年富士、柯达分别在各自国家的市场占有率可见，富士公司不仅在本国市场的占有率保持增长，在美国市场上也有较大的增长，而柯达在本国和对方的市场的占有率却都有所下降，见表3—3。表3—3柯达公司、富士公司在美国、日本的市场占有率(％)1日本市场美国市场1年份1993199919931999．22． 第三章国际感光材料行业发展概况注重营销网络建设，营造营销优势。富士凭借连锁性质的制造商和遍及全同本的发货渠道，使批发商和零售商从富士方面得到现金回报，以维护富士产品的低价格，并由此达到排斥外商的目的。目前富士在中国已有连锁洗印店2300多家，今后将增加到4000多家。富士在连锁洗印店方面的策略是：一方面提高单个洗印店的竞争力，巩固现有市场份额，另一方面大力增加连锁店数量。(5)产品多元化发展1954年富士开始磁性材料的研发，60年推出磁带等磁性产品，1977年推出8寸计算机软盘，磁性材料产品成为富士长期发展的支柱之一。在70年代末一80年代初银盐产品由于银价上涨增长停滞时，磁性产品的发展迅速。1982年磁性产品收入占富士公司总收入的12％．到1983年已占到富士公司业务的一半。3．富士公司发展战略分析(1)从富士公司的近几年的发展来看，富士在数字化领域中数字相机的核心元件CCD的投入巨大，累计在CCD技术投入达20亿美元，掌握了数字相机的核心技术，在世界数字相机市场上位居前列。所以在数字化领域中，富士的战略重点是数字相机的研究与开发。(2)由于近几年富士在中国市场上传统银盐感光材料已落后于柯达，富士在中国市场上的重点是争取在数字化方面超过柯达。在中国大力推广其数字化产品并建立数码冲印店，引导数字影像产品的消费。3．2．3爱克发公司(AGFA—Gevaert)1．公司简介爱克发公司成立于1867年，至今已有130多年的历史了，是欧洲最大的影像材料制造公司。第二次世界大战以后，德国化学工业重组时，它变成了拜耳公司的一个全资子公司，1964年爱克发与比利时 第三章国际感光材料行业发展概况的吉伐公司合并，成立阿克发一吉伐公司。爱克发在80年代前是世界上第二大胶片制造者，80年代之后位于柯达、富士公司之后。1999年爱克发从拜耳集团剥离出来，成为一个独立的上市公司。上市后，公司连续两年高速增长，2000年阿克发销售收入突破50亿欧元大关达到52．60亿欧元，比1999年增长11．2％，净利润达1．75亿欧元，比1999年增长近15倍。阿克发全球雇员约22100名。其业务涉及消费成像、印刷系统、非破坏检查系统和工业成像等五大业务。爱克发公司的主要工厂建在德国、比利时和美国，在阿根廷、法国、巴西、中国、意大利、南韩和西班牙也建有工厂，在120个国家和地区设有34个子公司。爱克法公司三分之一的产品属于传统照相，五分之一的产品属于医学诊断和科研，一半的产品是印刷和数字成像的产品和原材料。2．阿克发公司的经营状况表3—3阿克发公司经营状况单位：亿欧元年份199819992000销售收入47．3152．60生产成本29．3031．71毛利润18．Ol20．89主营利润0．914．Ol税前利润0．182．7l净利润687．1O．111．75每股收益(欧元)O．11．2数据来源：www．agfa，COm3．公司特点(1)注重科研，技术实力较强。1998年研发及研发投资费共8亿马克约占销售额的12％，其中研究开发费为4．3亿马克，设备投资额为4．2亿马克。爱克发处于精密成像技术的前列，在数字成像方面特别是大型喷墨打印技术方面技术力量强大；在医学影像上购买sterling诊断成像公司，在该领域处于技术领先地位。(2)产品多元化发展，实施战略重组计划。爱克发实施五年重组计划将确保它在强大的传统照相领域中仍然24． 第三章国际感光材料行业发胜概况处于很强的市场地位，而且使它能在快速发展的数字影像领域处于技术开发的前列。继续扩大传统照相产品的生产。1995年12月在美国S．C．BaskyPard工厂投资3000万美元，建成35mm胶片生产线，可年产3500～5000万个胶卷，另外还有正在建设中一条35mm胶片生产线和高级照相系统胶片生产线。加强印刷领域的实力。1996年爱克发印刷系统商业集团的销售额几乎占公司销售额的一半。爱克发收购了MjSOlllex公司技术部门涉及直接印刷和无冲洗成像技术，使其处于精密成像技术前列；收购罗彻斯特公司的印刷机构，这是爱克发公司历史上最大的一次购买行为：另外还将获得杜邦公司的印刷胶片和胶印干版产业，这将使爱克发数字印刷部年收入增加40％。加强医疗成像业务。爱克发购买Sterling诊断成像公司，使医学影像成为核心业务之一。爱克发公司通过几年的战略调整走差别化发展道路，避开了与柯达、富士在民用银盐照相方面的强势对抗，而在印刷与医疗成像方面形成核心能力并具备了竞争优势。(3)阿克发在数码技术方面实施“软着陆”，除进行数码相机的开发外，还下大力进行数码外围设备的开发，如扫描仪和打印机的开发，阿克发在大规格打印机制造领域居于同行领先地位。阿克发同时在它的三大部门即：印刷成像系统部门、技术成像系统部门和消费成像系统部门推行“数字处理方案”，大力开发和销售数字成像产品，2000年其数字产品和服务销售额达11．46亿欧元，比1999年增加61％，占公司总销售额的22％，这一比例在1998年只有12％。4．阿克发发展战略分析阿克发公司近几年通过在数字化方面的“软着陆”策略，在它的三大领域都取得了较大的成功，因此阿克发2001年在数字化方面又进行了更进一步的大胆调整，计划退出银盐感光材料行业的竞争，出售它的银盐感光材料产业，将全部精力投入数字影像产业，这在感光材料行业也是第一例。-25- 第三章国际感光材料行业发展概况3．2．4柯尼卡公司1．公司简介柯尼卡公司原名小西六公司，是世界上成立最早的感光材料公司之一。是多元化的照相材料跨国公司，在全世界拥有61家控股子公司和23家参股子公司。柯尼卡公司在海内外均有研发、生产、营销机构及办事处，主要产品有照相感光材料、医用和印刷成象设备和材料、喷墨打印材料、扩印机、照相机、数字成象产品和磁记录产品等。该公司1999年销售收入5609亿日元，净利润76亿日元；2000年销售收入5437亿日元，净利润65亿日元。2．柯尼卡公司近几年经营状况表3—4柯尼卡公司经营状况表单位：亿日元年份199819992000销售收入3629．525609．005437．19生产成本3237．103191．63毛利润2371．902245．55主营利润331．3l305．43税前利润152．06110．59净利润687．176．2764．57每股收益(日21．3318．06元)数据来源：WWW．konica．COIll3．柯尼卡公司的特点(1)注重技术开发，拥有自己的独到技术。在银盐照相和相关产品上拥有自己独特的技术，如其多重结构乳剂技术，可使乳剂感光度达到IS03200。(2)以“优质低价”策略，同柯达、富士等进行竞争。(3)注重品牌形象建设。特别是对大型体育比赛的赞助，在大型国际比赛中都可以看到柯尼卡的广告。(4)营销渠道建设不够，国际市场份额较低。在中国市场上，虽然柯尼卡的价格远低于柯达、富士，但由于销售渠道不健全，品牌知．26． 第三章国际感光材料行业发展概况名度也不如柯达、富士和乐凯，市场占有率也远低于上述三家。(5)在感光材料及相关领域进行多元化经营。柯尼卡在磁记录产品、扩印机及其相应的电子产品方面也拥有自己独到的技术。3．2．5其它感光材料企业除上述四家综合性的感光材料跨国大公司外，国际感光材料行业还有几家专业性的小公司，如：英国的依尔福公司，专门从事黑白胶片(胶卷和相纸)的研发和销售；美国波拉公司，是一次成像领域的领导者；杜邦凭借自身在x光胶片支持体方面的优势，也涉足X光胶片的生产；三M公司涉足彩色相纸的生产。3．3世界感光材料行业的主要经济特征3．3．1世界感光材料行业的经济规模世界照相市场年销售规模在600亿美元左右，1998年为578．68亿美元，1999年为629．82亿美元，2000年为639．95亿美元。感光材料消费主要集中在美国、日本和欧洲，2000年三个地区占到世界总消费量的88．3％。2000年各地区消费比例见图3一l：图3一l世界感光材料消费地区饼幽3．3．2感光材料行业属于技术和资金高度密集型产业，行业进入壁垒极高27 第三章国际感光丰辛料行业发展概况投资～家中等规模的现代彩色感光材料企业，即使不考虑技术壁垒，至少也要投资3一s亿美元，但实际上，技术壁垒要远大于资金壁垒。因此，各感光专葶料巨头为不断更新产品，并取得技术优势，往往在研发上投入臣资，如柯达公司年研发费用离达10亿美元以上，富士公司的年研发费用在7亿美元以上且逐年挺疑。所以，自照相行业出现以来，参与竞争的厂家总是寥寥几家，感光材料行业属于典型的寡头垄断{亍业。图3—2楚2000年世界感光材料行业生产额构成眈，主要集中在美国(柯达)、日本(富±羊Ⅱ柯尼卡)和德国(黼克发)三国。也芷是由于感光材料属于毫度的资盒和技术密集型行业，该行业具商很强攫模经济往。豳3—2世界感光材料生产量饼图3．3．3豳际感溅材料行业所处的发展阶段感光材料行业发震160年以来其生产和消费主要集中在美国、日本和嚣欧发达国家。而这些地区的消费已趋向饱和。以荚国和日本市场为例：从彩色照相韵导入嬲60年代起至今胶卷、稻纸及楮杌的满费市场变化曲线见下烈各图。．28— 第三章国际感光材料行业发展概况350000300000250000*毒200000嚣150000桀100000章p擎$拿擎S擎$手$§擎事拿擎擎p时间f—●一彩色胶卷lr—●卜彩色相纸l图3—31965-2000年日本市场彩卷、彩纸消费量统计图35000030000025000020000015000010000050000k热×主’’、、r辩∥，∥；j{，≯父歹一．一一⋯∥兰一睁掣蔓I_．：-．亭p≯擎$擎拿带$$≯$擎妒擎擎擎◇时问图3—41965—2000年日本主要感光材料品种消费量统计图29． 第三章晷环礞光材料行业发震概况，妒一奠，_一。。、—≯r蓖3—51965—2000年强美薅殇入均撼照数量统计豳△。．一入喾毽k埯杈(：融～．即41。。、√＼／＼⋯4～一j，一一—⋯～～t一‘一^一一‘一一一。‘1⋯一+圈3-61965—2000年翻荚市场拍摄总量统计图，3仔一l*·一目#Il=!!燕照J 第三章国际感光材料行业发展概况300250200崇k妞150埘暑100500，一一一im。．∥～一。∥’一《=■∥擎$擎擎S擎S擎妒$$$$妒擎$p擎时间—◆一日本总拍摄张数4二!=妻冒堕塑i壁墼{图3—7i965—2000年日美市场彩卷消费增长率统计图由上述几张图表可明显看出，感光材料在美、日等发达国家已进入饱和阶段，而其中的黑白产品如：黑白胶卷、黑白相纸由于替代品彩色胶片的成熟早已进入其衰退期，目前感光材料的主要产品彩色胶卷、彩色相纸等已进入饱和阶段，并由于数码技术的冲击已有衰退的迹象。这一时期行业的销售成长率开始下降(见图3—7)，甚至开始出现销售的绝对水平开始下降，如日本市场彩纸、彩卷的销售水平已开始连续几年的下滑。3．3．4感光材料虽然品种繁多但都属于高度标准化产品感光材料从其生产规格、使用方法到冲洗加工都有统一的国际标准。而且各公司虽然各有自己的大量的专利技术，但随着行业发展进入成熟阶段，各公司的产品无论是特性还是质量．差别越来越小，差别越来越多的是品牌、特色、价格以及其它更多的市场营销策略。 第三章国际感光材科行业袭展概况3．4氆界感光誊孝瓣程垃的发展趋势及行业发展驱动力3。4。l驱动力之一由于感光材料的主要消费地区美国、日本和欧洲市场己趋向饱和，务感光材料企业不得不改变策略以鼓励消费者增加感光材料的消费量，主器攒施如下。1．技术剖薪(仍以胶卷为例)各公司不断改进技术，使照片变得更为完美，也使自己在市场上占据更为有利的位置。如近两年柯达推出的“彩色精密技术”、“第四涂布技术”，富士推出的“第四感光层技术”、“龋格玛晶体技术”，阿克发的“新裸眼视觉技术”，柯尼卡的“超微粒像素形成技术”，等等，使拍摄的照片更细腻更清晰更接近人眼的视觉感受。2．产品创新为增加彩卷消费，各公司先搿推出了带镜头胶卷(或称一次性相机)、高级照相系统(APS)及引导高感光度胶卷的消费。(1)带镜头胶卷或称一次性楣机，即胶卷和相机合二为～的便利消费热，枧费全部幽塑料制成，小巧轻便，使用者只霈按动快门操作极其麓单，竣格只比一个酱通胶卷毫30％一50％，普通人拍照，不必聪去购买昂贵的攘辊，擞门对瑟不必携繁暴爨沉重媳掇枧及其燃属装置，大大方疆了出门旅行者，瞧方傻了没有相援者。鹦终，它还分为广角、远摄、特写、防求和带阂巍垄等多种类婺，遥含苓躅场合孝囊摄，一推出就深髓年轻入、妇女和旅游者的欢趣，这一点确实大大捉遴了彩卷销售。如在美函市场，据PMA2000年消费者消费习惯调奁显示，美国有64．8％的旅游者在旅游时使用过带镜头胶卷。1999年美国市场销售带镜头胶卷1．38亿个，比1998年上升25．5％，占荚国胶卷总销售量的13．2％。(2)APS(AdvancedPhotoSystem)：APS是由柯达、富士、尼康、佳熊、美熊达等公司共同研制开发，并于1997年上市的高级照-32— 第三章国际感光材料行业发展概况相系统。它包括相机、感光胶卷、洗印设备及相关的配套产品。APS照相系统在性能上除了继承了传统相机和胶卷的全部功能外，还改进和增加了一些新的功能：①APS胶卷体积更小，片基更薄，画面更小，满幅画面为16．7X30．2(ram)比i35胶片画幅面积24X36缩小42％。②该系统以能记录光学信号、数码信号的智能型胶片技术为核心，胶卷及暗盒体积小，配合更加袖珍、全自动、多功能的照相机，具备数字化输入、输出功能。由于APS胶卷体积更小，相应的APS相机可以做的更小巧，方便携带使用，如最小的APS相机比有香烟盒还小。③改进胶片装片方式，APS相机改变了135相机的装卷方式，采用推入式装片。把胶卷暗盒推入暗盒仓，关上仓门，相机自动把胶片推出暗盒，送到拍摄位置。而且相机增加了一项安全措施，即胶卷未完全退入暗盒之前，暗盒仓门打不开。④APS改变了135·胶片单一的画幅格式．改为三种画幅，使用者可根据自己的爱好选择画幅。⑤APS胶片增加了背面涂磁层来记录拍摄过程信息，如可进行日期和时间的记录，在胶片加工时可通过扩印机读出，打印于照片的背面或正面。⑥标题选择功能，有的APS相机内贮有十几种语占，一百多种赠言、贺语标题，拍照时可根据用途选择有关内容写入画面‘中。⑦中途退片功能，拍摄者如需要中途更换胶卷时，可以把正在拍摄的胶卷退出，再次装入该卷时．相机会自动识别已感光的胶片，将胶片置入应该感光的位置，既不会重拍，也不空拍。APS摄影系统问世以来，在欧美国家受到广大摄影爱好者的欢迎。1997年APS胶片在美国仅占照相胶片的3％，在日本占7％，在欧洲占2．1％：1998年日本APS相机占到全部小型相机的43％。日本上市的一次性相机中，1998年APS产品已占到27．8％，1999年已占到43％，APS确实促进了银盐胶片的消费。但APS照相系统好景并不 第三章国际感光材料行业发展概况长，由于其比传统的35毫米胶片从购买到照片加工都要昂贵，且其功能和便利性又远不如数码相机，因此，其前景并不乐观。据美国市场1999年调查，未来3年计划购买APS相机的家庭为2．2％，计划购买数码相机的家庭为4．8％。(3)高感光度胶卷的消费。为方便人们多使用胶卷，使人们在更多的场合如室内、晚上、天气不好时以及运动中都能拍出精美的照片，各公司纷纷推出对光更为敏感的高感光度胶片，如IS0200，IS0400等，如美国市场1999年IS0200胶卷占到46．4％、IS0400胶卷占到38．4％，IS0100胶卷只有9．1％，在日本市场，IS0400占50．4％、IS0200胶卷占2，5％、ISOl00胶卷占43％。3．价格持续降低随着感光材料生产技术的成熟，各公司在感光材料研发、装备等方面的大规模投资，己经很少，成本在不断降低，感光材料已成为行业发展过程中的金牛产品。为了在传统感光材料有限的生命周期内，尽可能多的收回资金，降价销售成为可能也成为必然。各厂家最常用的办法是大包装销售，如双包装的胶卷。每个胶卷的平均售价就要比单包装的低30％左右，五包装的每个平均售价就要比单包装便宜一半甚至更多。3．4．2动力之二：争夺发展中国家市场在欧美日发达国家人均年彩卷的消费量都在三个以上(美国为人均3．6个)，而其它发展中国家平均都在O．5个以下。随着这些国家经济的进一步发展，有着巨大的市场潜力。随着发达国家照相市场的饱和，争夺发展中国家市场大战将不可避免。柯达、富士等巨头在中国的竞争就是最典型的事例。3．4．3驱动力之三：感光材料的替代品一数码成像的强烈冲击1．数码相机简介(1)数码相机对传统银盐感光材料之所以重要，是因为它是不用胶卷的相机，(其它感光材料如x射线胶片、印刷胶片都存在数字产．34． 第三章国际感光材料行业发展概况品替代传统银盐感光材料的问题，在此仍以照相胶片为例来讨论它的替代品)。数码相机是通过CCD(电荷耦合器Charge—CoupledDevices)或CMOS(互补金属氧化物半导体ComplementaryMetal-OxideSilicon)芯片来接受影像信息，并将信息存储在相机的存储卡上(Flash卡、SmartMedia卡、CompactFlash卡、磁盘等等)，也可以通过无线技术直接传输给计算机存储，记录下来的影像可在相机的夜晶屏上即时欣赏、在计算机上修饰编辑、网上传输存储、喷墨打印机打印等等。(2)数码相机的核心部件CCD，由贝尔实验室的科学家在1969年10月设想出来的。最初，CCD的设想是用来取代Tv摄象机中笨重且麻烦的真空管，当时并没有引起感光材料工业专家们的任何注意。直到1981年，索尼公司推出MAVICA电子照相机(MagneticvideoCamera)，这才引起人们的广泛关注，但这款相机由于只有28万像素，解像力太差而很快被淘汰。这款不用胶片的相机在感光材料业界引起强烈震动，各公司纷纷着手开始了无胶片相机的研究。(3)1986年柯达推出了第一块对光敏感的CCD，1991年推出了世界上第一款数码相机，宣告了数字了摄影术的诞生。但当时，这宽数码相机还没有实现商品化。(4)1992年柯达和菲利浦公司联合推出了Phot0CD，它可以将胶片上的图象用数字化方式输入到计算机，然后进行图象处理、传输和保存，使人们感受到了数字影像时代的到来。之后，各公司纷纷推出了自己的数码相机。(5)1997年10月，由Adobe、佳能、柯达、富士、惠普、IBM、英特尔、LivePicture和微软成立了数字成像集团(DigitalImagingGroup)，加强数字成像技术开发，制定数字成像标准，以促进数字摄影和数字照相市场的发展。6个月后，其它照相器材和计算机及软件公司也纷纷加盟，现在数字成像集团的成员已达60多家。大大促进了数字成像技术的发展，并使数字成像逐渐由专业使用向大众业余使用转移。(6)以1999年2月在美国举办的第75届PMA世界照相市场博览会为标志，数字摄影和数字摄影技术已进入成熟阶段。在这一届博览．35． 第三章国际感光材料行业发展概况会上，参展的750多家公司有一半以上都震出了数字成像和与数字成像有关的产品，提供数字成像产品的不再仅仅是传统的照姻器越供应商，而更多是大的电子公司和计算祝软件公司，这标志着数字成像与银盐感光材料成像共存时代的到来，也强暴着成像枣场的竞争将燹加激烈。2。数码相枫(影像)与镊盐耀机(影像)瓣沈较表3—5数妈相桃与传统银盐相机的比较项目霰盐相机(影像)数码相机(影像)戒像质量瞽通照相胶卷可达1600万目前普及型为300万像素像素价格获取照片很便寓获取高质燕照片目前很昂贵操作方便性一般可用ccD显示屏取景．并可随时回放观看拍摄质量，并有短时阐摄象功能影像存储胶片存储芯片彩响输出扩印或幻灯电视机、计算机、打印或激光扩印感光发ISOl00—3200IS0100-800多功能性只有照相功能与其它数字设备一体化，如船3播放机、手机、其它个人数字助理等等3．数码相机的发展现状及趋势献表珂看出数码相祝与传统银盐相机最大的差距就是解像力低和馀搐傻裹，各参与竞争鹃公司熬羁标就是肉饕离像素、低价位大众普及型方向发展，并使数码相机的优势多功能、赢性能、小型化更加明显。(1)裹像素：～张35毫米锻盐驳片画霹包含的像素数为1600万像素，这一像素水平至少嗣前是数码相机解像力的最高目标。最近，橱选公司和Foveon公司凡乎嗣时推出了1680万像素的酉瘸予专监相机的芯片，虽然这款芯片离普通民用还有很大距离，但这颞示蓑案逶数粥相机的解像力达到银赫胶片的解像力己为时不远。2000年馓界数码相枧冬弛水平像素熙占比例如下蹦3-8。2001年各公司南场主摧300万像素相机，并不断推出400万和600万像素薪品。．36- 第三章国际感光材科行业发展概况图3-82000年世界市场各像素数码相机消费饼分图(2)多功能化：如2001年柯达推出的集MP3播放机、普通相机和传统相机于一体的MC3数码相机，可全天候拍摄的DC5000数码相机：卡西欧生产的手表式数码相机：尼康推出的带有10倍光学变焦的“PowerShotPr090Is”，光学和数字变焦结合使用最大可达40倍的变焦效果；富士的会唱歌的“FinePix40I”数码相机等等。(3)小型化：今年各公司都推出了小型的袖珍相机，如富士的“FinePix4500”只有155克。(4)价格持续下降：10年前市场上还找不到数码相机，97年一台85万像素的数码相机要超过7000元RMB。而2001年100万像素的数码相机都在1000元RMB以内，如2000年底柯达推出的PalmPiX售价为95美元。(5)数码相机市场在飞速发展：数码相机从根本上说属于信息行业，它的发展也服从摩尔定律：即每12个月或18个月处理速度增加一倍，成本减半，数码相机是20世纪末2l世纪初发展最快的设备，民用轻便数码相机的像素水平以每年高于30％的速度递增，价格以每年30％以上的速度锐减，产量以年平均至少80％的速度增加，数码相机市场在飞速发展。在日本市场，2001年卜6月份数销售传统相机150万台，同期比下降了12％，轻便相机下降了18％，APS相机下降了22％：而数码相机销量达210万台，同期比上升85％，数码相机销量首次超过传统相机销量。图3—9、图3一10是相机主要消费国美国和日本的各 第三章国际感光材料行业发展概况种相机的销售变化图。图3-9近几年美国市场各类相机消费统计图表3-6i995—2000年数码相机销售统计单位：万台日本美国德国其它国家世界总量19951510193519966030426120199710070832210199812011015452901999150302205502000300604201080数据来源：PHOTOMARKET200i年度版。．38． 第三章国际感光材料行业发展概况图3—101995—2000年数码相机销售统计图3．5数码时代世界感光材料行业展望虽然数码影像发展迅猛，但传统银盐照相以其近乎完美的影像质量、低廉的价格、不断推出的与数字影像接口方案以及人们手头拥有的大量的传统相机的消费惯性，银盐照相在较长一段时间内将与数码照相并存。柯达公司现任总裁DanielCarp曾预言，现有的银盐照相将继续发展15年。展望数码时代的图像信息体系有利于我们更好地为银盐感光材料进行战略定位。3．5．1数码时代图象信息体系的构成．39 第三章国际感光材料行业发展概况传统的图像信息体系由照(摄)相机、图象记录材料：感光材料(也有少量磁记录材料)、图象输出服务(扩印)。数码时代图象信息体系由如下几部分组成：图像装置，图像介质与服务，图象基础设施。2001年4月25日柯达公司正式提出了一份“信息图像工业白皮书(1nfoimagingWhitepaper)”，从影像技术、产品、市场等诸方面重新定义了信息时代的影像工业。柯达重新定义的信息图像工业由：图象装置，图象介质与服务，图象基础设旋三部分构成，其市场规模己达2250亿美元。表3．7信息图像工业的组成提供的产品和服务市场规模(亿美元)图像装置照相机、扫描仪、打印机、医疗成像设旅、444．16平面显示器和其它影像信息捕获、传输装置图像介质和服务照相扩印、图像存储和分享、文件存档、l365．3l电影数字成像服务、银盐胶片和相纸、喷墨打印纸和墨水、可擦写CD光盘和CD．ROM图像基础设施图像信息网络及图象信息分享网络平台、441．31在线照相加工、海量数据存储等等合计2250资料来源：KODAK“lnfoimagingWhitepaper”表3．8目前世界信息图像工业市场规模概览单位：亿美元分类规模小计“玩具”数码相机1．75平板扫描仪33．69图像装置民用数码相机34．86444．16喷墨打印机ll7显示器256．86(银盐)民用和专业摄影546．17总计图像介质和服墨盒和墨水2571365．31务文本图像229．14健康图像280喷墨介质53照相扩印系统和网络380．51图像基础设施照片加工设备29．75441．31娱乐图像22零售货亭9．05合计2250数据来源：KODAK：“InfoimagingWhitepaper”．．40．． 第三章国际感光材料行业发展概况3．5．2数码时代图像信息工作流程数码时代的信息流程仍以民用照相为例，其它如医用成像、印刷成像、军用成像都与民用成像大同小异。传统银盐成像流程：用相机拍摄图像一胶卷冲洗加工⋯扩印店扩印照片。数码时代图像信息的获得也是经过三步，即图像获取⋯图像存储、传输⋯图像的应用，但每一步的选择要多得多，且更便捷，用途更广泛。1．数字图像的获取(1)由数码相机直接拍摄得到。(2)由银盐胶片拍摄后，胶片经加工后由洗印店对胶片直接进行扫描得到数字文件。或扩印成照片后由洗印店或由消费者个人用自己的扫描仪扫成数字文件。(3)由老照片经扫描仪扫描成数字文件。(4)由其它渠道获取数字图像，如传统银盐电影胶片进行数字化转换、医用射线图像等等。2．图像存储、传输(1)储存在个人计算机硬盘、软盘。(2)将图片写入CD．ROM，如通过柯达Photo—CD制成光盘，建立自己电子相册。(3)将图像文件通过互联网站的照片上载服务存储在互联网上。(4)将图像文件存储在照片扩印中心，以备随时定制扩印。(5)数字图像的传输，可由数码相机直接通过USB接口或无线通讯技术传给计算机存储，也可由数码相机通过直接联线或无线通讯在打印机上打印，也可拿数码相机存储卡直接到扩印中心进行照片制作或存储，已存储在计算机上的数字图像都可通过互联网在用户之间或用户与扩印中心之问等地进行传递。3．图像的应用(1)数字图像可在计算机上进行自由修改编辑，然后再用于个人或商业应用，如制作网叶、个人日历、贺卡、印制产品说明书等等。(2)制作照片，可在家中的个人喷墨打印机上喷出彩色照片，也．41． 籀三章国际感光材料行业发展概况可别数码冲印店制作更加精细的喷墨照片，也可通过激光扩印机扩印到传统银盐相纸上制成精美的银盐照片。当然，到冲印店制作照片可通过网上定制来宪成。(3)可在家中通过计算机或电视欣赏电子相册，或在网上与朋友共享。嘲上影像服务在欧荚及El本都已非常普遍，80％以上的传统银盐扩印店层蓖已具镰数码服务能力。3．5．3图像信息工业大发展的驱动力互联网对图像信息的巨量需求及相应技术的发展是图像工业发展的生要驱动力。1。驱动力之一：互联鼹驰囊速发展图像与信息技术的缩舍，使信息变得更清晰、烫准确、更利于理解，使信息内容更为丰富，使人们之间的沟通渠道烫为畅通，特别是通过网络的沟通。有了阁像人们利用互联网可以做叟多的事情，可以说没有图像信息网上选购几乎不可能出现，圈像信息使互联网变得异常丰富，从而使甄联网的作用更大、需求更大、发展更为迅速，2000年一年电子商务在线销俄额达450亿荚元。由于网上图像信息的急剧增长，及豳像对亘联网的至关重要性，各搜索引擎纷纷加入了图像搜索功能，1999年1月一2000零1胃阅，图像搜索成长率达到文本搜索成长率的27铱：2000年，阚上扫描、上载、建输、拄印、下载和存镰熬图像毙1999年增长了500％；。尉孵，互联阚已残必当今翳豫瘦耀酶最大枣场，互联掰己或冀国像工业发鼗静最主要驱动力。掰上图像蓿怠静来源裔现在静数码搬祝直接拍摄，遣有传统银箍照片_}霉插而来，而舔始照片舀前多半仍来源于锻盐照片的扫稀，鲡2000年全世界平均每月有3000万幅银盐照片被转化为数字鞠像。因此，甄联网的发展为数字成像和传统银盐成像都会带来更大的发展机会。2。驱动力之二：数字成像技术的成熟(1>数翳葙撬静成熟。数褐禚梳帮场持续离速增长鹃势头将会继一鸵一 第三章国际感光材料行业发展概况续下去。据国际数据公司(IDC：InternationalDataCorp．)专家预测，1999年一2004年数码相机市场将以平均43％的高速继续增长，年销售量至少在1850万台。而数码相机的价格将继续以年30％的速度下降，其关键指标解像力会在不远的将来达到银盐胶片的水平。同时，数码相机不但在民用市场上迅速上升，在专业市场上如健康成像、航拍成像等方面也得到了迅速普及。而随着数码相机功能的进一步多样化如USB接口的普及、与其它掌上设备如MP3和PDAs(PersonalDigitalAssistants)等设备的融合，也将促进数码相机消费的迅速增长。(2)元数据(Metadata)技术的发展。元数据就是关于数据的数据或关于信息的准确信息。元数据是现代图像信息技术的另一关键技术，元数据技术可以在获取、传输、存储、保存图像的同时获得该图像的准确信息，它使图像信息的管理、维护、使用更加方便、省时和低成本，也由于其对图像的精确解释，使图像的应用范围进一步扩大。如在用数码相机拍摄时就可以将拍摄时的时间、地点、条件、相应的声音、照片编号、后期扩印要求都记录下来，得到的数字照片可方便地进行分类、存档、索引；用带有GPS(全球定位系统)的数码相机可以给每一张图像加上GPS记录，这对于军事侦察、地理测绘都非常重要；在医用成像方面，通过元数据记录，可以对每一张图像进行准确的诊断记录，使远程诊断、病情发展前后对比及计算机辅助诊断(CAD)变得更方便更准确。这些都大大促进了图像信息的应用和发展。(3)扫描市场的快速发展。图像扫描是图像信息市场另。个快速成长的重要分支，1999年销售平板扫描仪840万台，据IDC预测到2004年平板扫描仪的年销售量将达2000万台。商用扫描仪给商业和政府的文本处理带来了革命性变化，一台高端扫描仪每分钟可扫描100多页文本，并可进行准确的彩色复制。同时，扫描技术在其它方面的应用扩展，也促进了扫描市场的繁荣，如存档缩微胶片的扫描、医用x射线胶片的扫描(可进行射线图像的存储、传输及远程诊断)等等。(4)图像处理及应用软件的发展。 第三章国际感光材料行业发展概况3．驱动力之三：未来新技术未来关于图像信息处理、传输、存储的新技术都将极大地促进图像信息的应用与发展。(1)宽带技术和高速无线传输技术：传输技术的进步可以使更多、更大量、’更复杂的图像信息进行网上传输，而且更省时更便宜。使得家庭办公、在线声音传播成为可能。(2)PDAs的发展极其在互联网上的无线接入应用：在工业界有一个广泛的共识，即个人无线多媒体装置在最近几年将有极大发展。无线传播技术特别是无线传播速度的突破，将使手机、掌上电脑及其它PDA无线上网变得更为方便、快捷、省时且低成本。互联网的应用将更加广泛。据战略集团(TheStrategiesGroup)预测，到2005年可无线上网的手机销售额将是现在的9倍以上，达到78亿美元。(3)存储技术的发展：普通消费者及商务公司通过计算机、PDAs及其它互联网接入设备会处理及产生越来越大量的信息，这也就要求有更新一代的容量更大、速度更快、成本更低的存储技术。同时，存储技术的发展也将促进互联网消费的增加，从而促进图像信息的消费。据GartnerDataquest公司研究预测，到2003年，高端存储网络将达到270亿美元，而1999年该数字只有20亿美元。4．驱动力之四：传统成像公司与电子、数据处理、网络及通讯公司的联盟图像技术与数字技术的结合产生了图像信息产业。图像信息产业的出现带来了一浪高过一浪的传统图像技术公司与其它技术公司如电子、数据处理、通讯、软件开发等公司的联盟，以期用互补方式共同开发图像信息技术，开拓图像信息市场，并出现了许多相应的图像信息分支市场。如柯达同美国在线AOL共同开发的在线照片服务，这样的结盟几乎每天都有见诸报道，举不胜举。众多有实力公司的参与，加剧了图像信息行业的竞争特别是领先技术开发的竞争，促进了图像信息技术的进步加快了图像信息产业的发展。3．5．4数码时代传统银盐感光材料的作用 第三章国际感光材料行业发展概况图像信息时代的到来，迫使传统的银盐成像逐步向数字化转变，传统成像公司(包括银盐感光材料、相机及冲扩设备等)一方面在庞大但发展缓慢的传统成像市场进行竞争，一方面又投入更大的人力、物力进行数字成像的开发，力争在新兴的数字成像市场占有更为有利的位置。在民用成像市场，完全数字化还需要相当一段时间(柯达公司预计要15年的时间)，在过渡时期内传统银盐成像与数字成像将共存，但数字化势不可挡。而在其它成像市场，数字化要快的多，如在日本已有一半以上的医用成像实现了数字化，在专业摄影领域约有30％已实现数字化。虽然数字图像发展迅猛，但传统银盐感光材料并非毫无作为。1．发挥银盐感光材料目前高质量、低成本的优势，开发照相不发达地区，增加银盐产品的销售，并在传统银盐发达市场增加与数字图像的接口，以增加银盐感光材料的使用频次，以期在技术成熟的银盐感光材料上掘取更多的利润，以支持公司在发展迅速但仍无利润的数字图像市场的发展。2．利用传统感光材料公司银盐照相庞大的扩印网络，建立数码服务的强大市场优势，将扩印网络变成银盐与数码图像的接口网络，即将扩印店变成传统照片数字化、数字图像的输出(喷墨或激光银盐相纸扩印)、网上图像存储照片定制的服务中心。在数字服务网络的建设上这是新加入的公司无法企及的优势。在这一市场上，传统银盐胶片公司更要注重数字图像的银盐相纸输出市场，银盐相纸照片目前仍是质量最好、成本最低的照片，在高画质照片输出领域在很长一段时间内仍将是银盐的天下。3．继续开发银盐感光材料与数字图像的接口产品，既有传统银盐的高质低价，又有数字图像的便捷。APS系统就是这方面的一个范例。类似的产品许多公司都在进行积极的研究，如美国的ASF扫描技术研究公司，推出的银盐胶片不用湿加工的DFP(数字式胶片加工DigitalFilmProcessing)系统，该加工系统将普通胶片涂上一层特殊显影剂，然后直接对胶片进行扫描得到高分辨率数字图像，该系统加工速度极快，三分钟即可拿到照片或光盘，该系统已于2001年上市。另外，柯达、英特尔、菲利浦和ImageK等公司都在进行“数字胶片”的研．45． 第三章国际感光材料行业发展概况究，即在传统相机中装入该“数字胶片”装置，不使用银盐胶片，直接进行数字图像拍摄，使传统相机一步跨入数码影像世界，消除了人们对传统相机将淘汰的担忧，2000年2月ImageK公司己将它的数字胶片装置EFS—l推向市场。这些研究对延长传统感光材料的市场寿命，扩大传统感光材料的消费将起到积极的推动作用。4．银盐成像技术的更大突破。据科学家预测，银盐感光材料在光吸收效率及影像形成效率上还有10倍的上升空间，如果在此项研究中取得突破，银盐感光材料在使用范围、成象质量、制造成本上将有更大突破，数字成像在质量与成本方面的差距将会拉大，对延长传统感光材料的行业寿命将极为有利。3．6国际感光材料工业的发展历史及发展趋势对中国感光材料行业的启示3．6．1从竞争对手的规模来看几家感光材料跨国公司无论是销售总额、资产总额都远远大于我国感光材料企业的总和，实力悬殊较大。我国感光材料企业规模上远远小于这几家公司，在世界照相工业中竞争实力弱小，如何面对实力比自己强大几十倍几百倍的竞争对手，需要给自己准确定位、并不断找出自身特点和优势，找准市场方向、降低成本、提高质量、扩大品牌知名度。3．6．2从企业的业务结构上看几家世界级大公司的发展战略都从传统的银盐领域逐步转向数字影像领域。对我国感光材料企业来说规模实力不强，应立足主业、向专业化、相关多元化方向发展，以数字影像服务为突破口进入数字影像领域、强化营销的终端服务。3．6．3注重科研开发是几家大公司成功的重要因素之一 第三章国际感光材料行业发展概况它们的科研投入均占到了年销售额的lO％左右。除了加大资金投入之外，几家公司均采用了成立开发中心，联合开发、收购技术、收购产业等多种方式。正是由于对研发的高度重视，才能够使它们处于感光行业的技术前沿，产品能够不断推陈出新、产品系列化并成为行业领先者。而我国感光材料企业研发费用总和还不到柯达公司的500分之一。我国感光材料企业必须加强科技开发，如何在传统与数字领域中与其他公司进行联合、合作，获得新技术、进入新领域，是我国感光材料企业目前迫切需要做的事情之一。3．6．4在市场开拓方面柯达、富士的稳固本土市场积极开拓新兴市场战略，使得柯达、富士公司在本国市场上的占有率多达70％以上，而在新兴市场，如中国市场柯达、富士占有率分别为45％、27％。从品牌经营服务上，柯达、富士可谓一流。柯达、富士等外国公司在中国以大中城市为目标市场，以科技领先者形象出现：强化终端服务，花大力气建连锁专卖店，广告量大，并注重媒体组合，公关活动与行销策略上富有创意，且表现也大手笔、大品牌的气概。我国感光材料企业无论是品牌、产品服务、技术服务上，都有很大差距，进一步发展技术服务、市场营销、扩大品牌知名度、认同度、忠诚度等方面是我国感光材料企业又一重要工作。3．6．5从扩张方式上柯达、富士、爱克发都相继在中国合资建厂，柯达在中国的“全行业收购”，富士在美国建厂、收购沃尔马特所属的洗印公司，爱克发收购Misomex公司技术部等，都是它们市场扩张、进入新领域、获得新技术的方式。如何短时间里迅速扩大企业规模，如何运用各种形式的资本运作，使企业进行市场扩张、获得新技术、进入新领域是我国感光材料企业面临的一大问题。3．6．6从政策保护上 第三章国际感光材料行业发展概况柯达、富士在发展过程中，无不寻求本国的政府保护和对竞争对手的政策制约。富士公司靠本国政策，二十年来一直保护其国内市场排斥外商，获得了高额利润；而在国外市场上推行低价政策，从而使其在海外市场也取得很高的销售额。柯达公司通过合资获得了在中国市场的生产和销售等许多优惠政策。政府的政策保护和获得更多的优惠政策是我国感光材料行业发展不可缺少的重要条件。48． 第四章中国感光材料行业分析4．1中国感光材料的发展历程1．摄影术于1844年传入中国。2．1844—1919年，中国照相市场初步形成。1844年摄影术传入中国以后，外国人在广州和上海先后开设了照相馆，摄影首先在中国南方沿海一带传播起来。第二次鸦片战争以后，摄影术开始由沿海向内地、由南方向北方发展，天津、北京先后建起了照相馆，1903年皇宫中有了御用摄影师，专门为慈禧及宫眷拍摄照片。3．1919～1949年，为中国照相市场的早期发展时期。“五四”运动后，我国的照相业发展很快，1925年上海已有照相馆53家，1930年广州有照相馆33家，贵阳12家，宁波13家，北京有6l家等。在这一时期，我国所用的照相器材除照相馆用的木制座机、需求量很小的环形摄影机和一部分照相干板、相纸外，大部分器具和材料都依靠进口。4．1949—1979年，我国共建立20多家照相机厂、8家感光材料厂，中国感光材料工业初具规模。(i)1956年1月15日，北京市成立了“大来照相机厂”，成为我国第一个生产照相机的企业。(2)1958年3月，上海照相机厂正式成立；同年，南京电影机械厂生产出“紫金山”牌120型双镜头反光照相机。(3)1953年，汕头成立第一家感光材料生产厂，研究出第一张黑白相纸，并于1958年研制出我国自己的全色黑白胶卷。(4)1956年，汕头公元、上海小四厂和天津感光材料厂均成为公私合营企业，后改成国营企业，生产胶片和相纸。(5)1958年7月，国家在保定建立了一个大型感光材料和磁性记录材料的综合厂，当时叫化工部保定电影胶片厂，主要生产电影胶片、民用照相胶片、航空摄影胶片、科技胶片和磁带类产品。．49． 第四章中国感光材料行业分析(6)70年代起，国家又注入资金对上述五家感材企业进行扩建，同时在河南南阳、江苏无锡和辽宁辽源又建设了3家感光材料企业及一批感光材料的原材料配套企业：另外，还在北京建立了中科院感光化学研究所，在沈阳建立化工部感光材料研究所，在上海华东化工学院和北京的北京化工学院成立感光材料专业，用于培养感光材料方面的专业人才，至70年代末，中国感光工业初具规模，在中国形成了一门独立的精细化工工业门类。5．1980～1999年，中国感材企业纷纷引进生产线，及中国照相市场的彩色化时期。八十年代初，柯达公司和富士公司的彩色胶卷和彩色相纸相继进入中国市场，色彩鲜艳的照片受到中国人的欢迎。(1)1981年，彩色照相只占中国照相市场的10％，随后到1986年，彩色照相的比例己达90％。(2)1984年，厦门感光材料厂用2．3亿美元巨资，引进柯达公司彩色胶卷和相纸生产线，同时厦门厂更名为厦门福达感光材料公司，拥有资产ll亿元人民币，可年产胶卷3100多万卷，相纸1400万平方米，拥有员工3800名。(3)汕头公元感光材料厂以10亿元人民币引进日本富士胶片生产线，可年产胶卷近4000万卷，相纸2240万平方米，并更名为汕头公元感光材料工业公司，拥有员工3400名。(4)1987年，河北保定的化工部第一胶片厂，引进国外关键设备自行设计了彩色胶片生产线，可年产胶卷4300万卷，相纸2300万平方米。同年河南的化工部第二胶片厂也引进关键设备，建成了自己的印刷片和射线胶片生产线。也于同一年，同隶属于化工部的第一胶片厂与第二胶片厂合并为“中国乐华胶片公司”，并于92年同沈阳的化工部感光材料研究所合并，经国务院批准正式组成“中国乐凯胶片公司”，拥有员工8630名。(5)1988年，无锡电影胶片厂与阿克发公司合作，引进产品品牌为“阿尔梅(Aermei)”的x射线胶片生产线，并更名为无锡阿尔梅感光化学公司，拥有员工1500人。(6)1989年，上海感光材料厂引进国外关键设备，建成了“申光”牌彩色胶卷生产线。拥有员工2800名。．50． 第四章中国感光材料行业分析短短几年时间，中国建成了四条现代化的彩色胶片生产线，可年产彩色胶卷近1．5亿个，彩色相纸7000万平方米，总资产约34亿元人民币，从业人员达近23000人；从1984年起，各企业相继推出了“幸福”、“乐凯”、“申光”、“公元”、“福达”等一系列国产彩色胶卷。国产照相机也不断更新，国产彩色扩印机研制成功，彩扩店在大中城市星罗密布。中国照相市场不断发展壮大，感光材料市场也以平均每年以10～15％的速度发展。6．1990一1999年中国感光材料行业的痛苦调整期。(1)各企业引进生产线后，轰轰烈烈的时间没有多久，公元、福达和阿尔梅由于自身的消化和研发的能力不足，其产品水平一直停留在80年代引进时的水平上，同时由于无法实现原材料的国产化，原材料只能由原技术提供方提供，造成成本居高不下，其产品很快失去竞争力，再加上经营水平的低下，三家公司很快负债累累。截止1996年底，只福达和公元两家公司就负债70多亿元人民币，早已资不抵债，已根本无法正常运转。上海感光材料厂由于自己的产品开发能力不足，其彩色产品一直没能稳定生产，新生产线几乎没有正式运行过。只有保定的乐凯，靠自己较强的研发能力，开发出了自己的彩纸、彩卷生产配方，并能紧跟国际感光材料的发展趋势，将乐凯产品不断更新换代，在中国感光材料市场上占据了一席之地。(2)鉴于感光材料行业的困难局面，国家不得已同意了柯达在中国的全行业合资计划，即：柯达与福达、公元合资组建“柯达(中国)有限公司”，柯达投资额达11亿美元；同时，柯达与无锡阿尔梅感光化学公司合资组建“柯达(无锡)有限公司。另外，柯达用近1亿美元买断了上海、天津和辽源三家公司的对外合资权，堵住了富士等其它跨国感光材料公司在中国感材行业的合资渠道。在与柯达签署全行业合资协议后，国家也采取了对乐凯的扶持政策：乐凯股份有限公司公司上市。注入8亿人民币的资本金，税收及其它优惠政策，以保护中国的民族感光材料工业。(3)柯达在中国的全行业合资后，中国感光材料行业能与感光材料跨国公司相抗衡的就只剩下了乐凯一家，同时，中国市场上感光材料跨国公司之间的竞争态势也发生了巨变。．51． 第四章中园感光材料行业分析(4)在90年代末数码相机开始爨隧中嚣露场，中国感光材料行业同时又受到了行业变革的威胁。4。2中国感光材料行业主要企业中图感光材料符业经过90年代的痛苦调羧，目前存在的感光材謇霉企业有：中国乐凯胶片巢团公司、天滓远大感光材料公司、上海感光奉孝料厂、=}哇l头公元鸯限公裁、撼达(中国)有限公司、}可达(无锡)有限公司。由于柯达(中国)有限公司和柯这(无锡)有限公司实际为跨国公司依斯受椅达公司静一部分，在此哭作为中瘸感光奉孝料素场竞争参与者来奔绍。4．2．1中国乐觊胶片集酗公司1．公司越奔中凝聚觊胶片集疆公司是经厘努院批准灼第一批57家试点大型企业集团之一，由原化工部第一胶片厂、原化工部第二胶片厂鞫原纯工部感光亿工研究院于1987年缀建忍残，并予1993年正戏成立中豳乐觊腔片集魍公司。总邦设在河北僳定，拥有7家全资或控股予公司和38个分公司，拥有瓷产30亿元，联工9200余入，英中技术人员2500余人。主簧产品分必17大类170余耪，圭要包括感光材料(其中包括我国军工产品)、磁记录材料、薄膜产晶和照相有机物。年销售收入20亿元左右。该集葡的核一洛部分一保定的母公司近几年经营状况熙表4-I。2．经营状况袭4-I乐凯胶片集团公司(傈定部分)经营状况单位：万元1年份1997199819992000l销售收入46958523237745490430；利税383319200l利润3597811512i4000表4-2琛觊公司主要产品中豳市场占有率(近几年情况) 第四章中国感光材料行业分析l卷l占有率20—2525—3065以上5—660以上35以上l(％)3．公司特点(1)注重科研开发，及时跟踪国际感光材料技术发展趋势。这是乐凯近几年在中国激烈的市场竞争中立于不败之地的重要原因。从85年至今乐凯彩卷已更新六代，彩纸更新了5代。同时乐凯为加快科研开发的力度，特别注重研发人力资源的开发，现拥有工程院院士1名，教授级高工14名、高级和中级技术人员近1000名。另外，乐凯近几年也特别注重同其它科研单位和院校的合作以加强其科研实力，如在北京与北京大学、北京化工大学建立联合实验室，在上海与上海交通大学、华东理工大学建立联合实验室等。(2)注重营销网络的建设。有着庞大的营销服务网络，是乐凯成功的另一个重要条件。乐凯在全国设有32个销售分公司和2900个连锁扩印店。(3)努力探索国际营销。乐凯在积极进行国内市场开发的同时，也积极探索产品的外销扩展生存空间，重点开发发展中国家市场，通过经销商分销、建立分公司、建立专卖店等形式逐步形成国际营销网络。目前产品己出口近30个国家和地区，出口销售额2001年达1100万美元。(4)注重成本控制。乐凯走的低价策略，成本的高低至关重要。做为原来的计划经济下的国营企业，有着巨大的成本降低潜力，乐凯近几年大力开展成本降低活动，并取得了良好成绩，可比成本已连续多年降低，见表4—3。成本的有效控制为乐凯的成本领先战略提供了重要保证。表4—3乐凯近几年可比成本降低率(与上一年度相比)【年份1997199819992000I成本降低率5．460．714．874．85l(％)(5)及时调整公司定位，跟踪图像工业的发展。由于数码影像来势汹涌，乐凯及时将企业定位由原来的感光材料制造商转为影像信息-53- 第四章中国感光材料行业分析服务商，并于2001年成立了数码影像分公司，首先进行数码影像耗材的开发生产。(6)国家大力扶持。我国政府与柯达签署“98协议后”，为了保证民族感光材料工业不至于全军覆没，国家在资金和政策上给予乐凯大力扶持，如向乐凯注入8亿元资本金和24亿元优惠贷款、乐凯胶片股份有限公司优先上市、乐凯进口原材料免税、所得税先征后返等。(4)乐凯存在的主要问题。质量不稳定，这是乐凯最致命的问题。它导致了品牌声誉受损，难于开发高收入阶层市场和一些感光材料消费热点市场。质量问题也是乐凯进一步发展壮大的最大障碍。如果从市场上任意购买一个乐凯胶卷与柯达、富士进行测试比较，各项性能几乎都不低于对手。但消费者使用上会发现，同样的使用条件，不同的乐凯胶卷照出的照片大不一样，这就是它的不稳定性。4．2．2天津远大感光材料公司于1956年经公私合营改制成立，该公司自成立以来一直致力于黑白类胶片的生产，特别擅长于医用射线类胶片的研发与生产，其医用x射线胶片曾一度占据中国射线胶片市场的三分之一。80年代，该公司没有赶彩色化和大规模引进的大潮，专心于黑白产品的开发。因此，在中国其它感光材料公司纷纷因无法消化巨资引进的进口设备而元气大伤时，天津感光材料厂保住了自己的实力，并在黑白产品方面取得了长足的发展。但近两年该公司因设备老化、机制落后、管理混乱，再加上黑白市场竞争加剧，天津感光市场前景并不乐观。该公司拥有两条感光材料生产线，一条涤纶薄膜片基生产线及完整的感光材料生产配套设施；主要产品包括：医用和工业用射线胶片、印刷胶片，近年致力于数码影像输出耗材的研发和生产。表4-4是天津感光材料公司主要情况一览表。表4—4天津远大感光材料公司企业状况一览表年份199819992000年产值(亿元RMB)1．21．141．02利润0职工人数2386151785l技术人员比例40％．54， 第四章中国感光材料行业分析l医用射线销售(万平858074l米)l印刷片销售(万平米)lO10244．2．3上海感光材料厂1998年上海感光材料公司被柯达买断对外合资权后，虽然获得了企业经营的必须资金，但由于其主要产品彩色胶卷、彩色相纸技术不过关，企业仍无法生存下去，于1999年倒闭，并进行了资产变卖。保留下来了原生产射线和其它黑白胶片的一分厂。2001年3月该分厂与同属上海轻工控股(集团)的上海海鸥照相机有限公司合并，改称上海海鸥照相机有限公司感光材料厂，简称上海感光材料厂。该厂发挥其传统优势主要生产医用射线胶片、黑白胶卷、黑自相纸和印刷胶片等黑白类产品。近两年该厂利用自身在涂布技术方面的经验优势，与科研单位合作，大力发展数字影像输出配套耗材一一喷墨打印纸、打印墨水和背喷片。上海感光材料厂现有职工385人，年总产值在1亿元左右。4．2．4汕头公元有限公司原公元感光材料公司被柯达公司兼并后，其黑白生产线于1999年1月成立了现在的汕头公元有限公司，该公司采取全体员工参股，企业法人股和职工自然人股总额各占公司全部股份的77％和23％，完成了企业产权改制。公元感光材料公司是我国第一家感光材料厂，研制生产了我国第一代黑白相纸和全色黑白胶卷。在黑白产品的研发生产上有着丰富的经验和较强的优势。因此，新公司成立后，首先对其黑白生产线进行改造，重点生产其拳头产品黑白相纸和黑白胶卷，并兼产工业射线胶片和证件纸、证件片等黑白产品，可年产黑白相纸150万平米、黑白胶卷860万卷，年产值超过l亿元人民币，拥有职工670人。汕头公元有限公司定位于目前市场上有一定销量、跨国大公司无暇顾及、竞争不十分激烈的普通民用黑白照相市场。4．2．5柯达(中国)有限公司和柯达(无锡)有限公司一55． 第四章中国感光材料行业分析这是柯达公司在中国进行全行业合资后在中国成立的两个公司。柯达(中国)股份有限公司是1998年初由国家外经贸部批准注册在上海的外商投资股份制企业。公司的股东有：美国伊士曼柯达公司(占80％)、汕头公元感光材料工业总公司(约10．3％)、厦门福达感光材料有限公司(约9．7％)、广东国际信托投资公司和福建国际信托投资公司(各l股)等五家。柯达(中国)股份有限公司除了设在上海的总部外，还在厦门和汕头设立了两个生产基地：厦门分公司和汕头分公司。柯达(中国)股份有限公司厦门分公司成立於1998年3月26日，主要生产彩色胶卷和彩色相纸。分公司成立后，对原福达公司厂房和生产设备进行技术改造，蓝於1998年8月底开始投产。目前生产主要是进口胶卷和相纸的大轴进行分切和整理包装。与此同时，柯达(中国)股份有限公司还在厦门海沧建造一个彩色感光材料生产基地。这个生产基地将包括从乳剂制备、感光涂布到整理包装等所有工序，已于2001年全面投产，可年产彩色胶卷1．84亿卷，，彩色相纸8700万平米。柯达(中国)股份有限公司汕头分公司成立于1998年3月。公司成立后，对原有的富士生产线进行改造，以适应生产医疗影相产品的需要。1999年3月汕头分公司开始全过程生产“中国制造”的柯达医用X光胶片。柯达(无锡)股份有限公司成立于1998年4月，位于江苏无锡高新技术开发区，投资7．79亿元人民币，占地80，000平方米，主要生产并销售彩色胶卷、相纸和医用X光片的冲印套药。到2001年上半年，柯达在中国建立的三个生产基地：彩纸、彩卷生产基地，医用X光片生产基地，加工套药生产基地已经全面投产，产品质量居于柯达世界各地工厂中领先地位。产品不但满足中国市场需要，而且大量供应柯达在其它国家的市场特别是临近的亚洲市场。2001年3月开始柯达将部分高质量彩纸供货地由北美切换到中国。4．3中国感光材料行业主要经济特征中国感光材料行业除具备世界感光材料共有的经济特征外，还具·56． 第四章中国感光材料行业分析有自己一些特征。4．3．1中国感光材料行业经济规模以2000年为例，我国感光材料市场年销售胶卷(包括彩色和黑白胶卷)2．05亿个，彩色和黑白相纸9750万平米，医用x光片约2000万平米，印刷胶片1250万平米，其它胶片约150万平米，年销售额在70亿元左右。我国感光材料行业近3年经营情况见表4-5。表4—51998—2000年我国感光材料工业企业经营情况项目1998笠同比增1999篮同比增2000篷同比增(％)工业总产122276—13．517100339．920752921．4值(万元)销售收入106528-9．O14303634．316697116．7(万元)税后利润174114109．2710．41955938．6(万元)总产量3337．56—13．44917．7847．35839．3618．7(万平米)表4-61997—2000年我国感光材料企业从业职工人数变化公司名称1997年1998年1999年2000矩乐凯胶片7994771691879472集团公司汕头公元2738608732670有限公司上海感光1501796567385材料公司天津感光249323861517851材料公司其它32961113合计18022126191200311378表4-5，4-6数据来源：《感光材料信息月报》2001—9从上述两表可以看出，1998年是我国感光材料最困难的一年。这一年，柯达收购了厦门福达、汕头公元、无锡阿尔梅，同时买断了除乐凯之外的其它3家感光材料企业的对外合资权，大部分感光材料企业处于停产半停产状态，从业人数急剧减少，生产及销售急剧下滑。到1999年各企业已经过痛苦调整，逐步进入正常经营。．57． 第四章中鞠感光材料行业分析近3年我国圈产感光材辩各蕊种骈占院镄觅表4～7n(蕊产量警方米计算)。表4—71998—2000年我国国产感光材料各晶种所占院例(％)产品品种1998正1999靛2000芷逛影黢泞2．1l。?O。2照相胶璐类8．97．54．9科技胶片(x光和印刷类)34．728．337．8其宅(牵霜窝囔墨穗摹季)3．83。7l，0相纸50．558．856．1合计100来源数据：《影像材料》2001—4。图4一l2000年国产感光材料嚣品种所占比例从上述两个图表看出，棚纸生产由于聚凯在彩色相纸生产技术及磺量方嚣豹突破，两搜攘纸所占比例越来越大；科技类胶片由于浊头和上海放弃彩色片嫩产专取黑白披术类胶片生产而使其比例不断上升；电影胶片由予毫影效豹甭豢气窥不叛衰邋，已蠢80年代感搬撼辩的第一大品种，融衰落到目前的微不足道的地步。4．3．2资金和技术的高度密集性由于感巍拳孝糕行泣离魔静技术稿资金密集馥，我嚣感毙毒葶辩行数静生产厂家除计划经济时代圈家出资建设的几家外，进入市场经济后，参与的厂家越来越少，除乐觏矫其它凡家瓣模越来越小。同时，我国感光材料企业在研发能力及研发费用的投入上也严爨不足，就拿研发投入最多的砾凯来说，年研发投入也不j建3000万元人民 第四章中国感光材料行业分析币(约360万美元)。另外，由于装备现代化水平较低，生产控制水平低造成产品质量极不稳定，也无法体现感光材料高度的规模经济性。以涂布生产线为例，我国目前最好的涂布生产线是乐凯的彩色片涂布生产线，涂布车速120米／分，一次涂布八层，涂布宽度1．1米，每个生产周期4天，周期之间停1天进行生产准备，每个月可生产6个周期；国外同样的一条生产线，涂布车速400米／分，一次涂布16层，涂布宽度1．7米，每个生产周期40天，周期之间停3天进行生产准备，生产效率是我们的近12倍，更不用说我们目前还有只10多米车速的生产线。研发不足、装备现代化水平低，造成我们的产品品种规格少，档次低、质量不稳定、成本高，这些都使我们的感光材料产品在与跨国感光材料大公司竞争时竞争力大打折扣，如我们的彩卷只有IS0100(IS0200刚刚上市，还不稳定)，柯达、富士等从IS050一IS03200应有尽有，且同一感光度又分为多种不同使用目的；我们的产品全部只适合普通民用，而缺乏高档次、高利润的专业级产品，我们的医用射线胶片只在中小医院使用，而大型医院却拒绝使用等等。4．3．3感光材料属于精细化工中之最精细部分感光材料对化工原材料及装备水平要求极高，如感光材料工业使用的主要原材料硝酸银、明胶、成色剂等，按我们正常的化工原材料分级有工业纯、化学纯、分析纯，往往最纯级别的原料都无法满足感光材料生产需要，而是需要增加最高一级“照相级”。而我们目前国产原材料的水平，虽然可以做出“照相级”的原材料，但往往性能极不稳定，从而也给感光材料带来性能的不稳定。因此，许多关键原材料如明胶、成色剂等不得不高价进口，这又给我国感光材料企业带来进一步的成本劣势。4．3．4我国国内感光材料消费分布极不平衡美国的彩卷人均消费为年3．66个，而中国目前只有年人均0．15个，而且彩卷消费主要集中在发达的大中城市，城市年人均拍摄不足0．5个，农村人口年人均拍摄只有0．01个。由于经济实力和文化水平的差异，造成中国的感光材料消费极不平衡。．59． 第四章中国感光材料行业分析4．3．5中国感光材料所处的行业发展阶段下列表和图是1984-2000年中国彩色胶卷、相纸年销售量统计。表4-81984—2000年我国彩卷、彩纸消费量统计年份彩色胶卷增长率彩色相纸增长率(万个)(％)(万平米)(％)19841400198521005010001986310048140040198744004220004219884800lO22001019895300lO2500131990580010280012199164001131001l19927200133500131993800012400014199492001545001219951050014500011199612000145700141997140001666001519981540010740012199917800158600152000193008．596808．8．60． 第四章中国感光材料行业分析垂15”曹_1s坤鉴善I㈣厂／／一／j二／一÷”“19X519嘶1987l惝l÷瑚1990199119-J"gl嘴l辨41996L9971帕H1帕92D∞时蚵图4—21984—2000年我国彩纸、彩卷消费量变化趋势图j)一＼＼◆、．∥豁乏7M、0。‘一⋯一～～。_年份l!)H41985191自il1987L988198919901帅II鲋2199：119埘19U519961Y97l帅H1999图4—31984—2000年我国彩纸、彩卷消费增长率统计图-6l-】一影昔增长率I一￡‰*+lc*)一，米讲塑眷跹雠鲷彩誓匡“MⅨ^曼井半■ 第四章中国感光材料行业分析扶上述强表哥矬纛出，中国的感光楗糕枣场从1987年舞始结窳了它豹快速成长麓，滋入?成长中鹣残熬期，这一酵期，奉场继续增长，僵魄较平稳。由予串莓开革汗敖{三l朱经济鹃茯速增长霸入民耪矮和文亿鸯活求平的大稀度提高，教80年代初期彩色黧檑漪溺剐萼l逡，带来了1987年以前的彩色片消费的高速增长。之后，中国的经济进一步稳步增长，不断育新的消费者开始有能力或有兴趣进入彩色照片消费市场，以前的消费者也开始增加消费频次，使彩色片市场稳步提高，但不是急剧变化。由于中国人口众多，人均感光材料消费还处于极低的水平，如彩卷美国人均年消费在3．66个，我国只有0．15个，中国感光材料市场潜力巨大。同时，感光材料质量的提高和消费费用的甭叛降低，中国感光材料市场掩继续稳步增长，且这一阶段将持续较长一段对闯。这一时期，生产能力开始过剩，市场竞争加剧，弱小豹公司舞始被揍出泰场，妇厦门疆达、浊头公嚣积上海枣光鸵退出澎像片竞争，有安力豹公司逶避不羝撩出凝鼎、烽绥彝各秘促镇手段寒糯强鲁务静蒂场遮位，并遥鑫赢铡拳平越来越差熬缨分市场，翔{霹达、富士和采靓在中国的市场竞争，不断有新菇、降徐和其它促销筝段攉出(事例将在下一节举崮)，同时柯达、富士等己获瀛秘水平蠢狠低的黑白片民用市场和电影片市场退出。4。3。6中国懿感光材料市场也属予典型鳇寡头垄断市场从下列图表可以番出中翻感光材料市场的这一典型特征。下图是2001年11月份最新的彩卷市场调查数搬。袭4-92001年中园彩色胶卷市场各品牌市场占有率晶牌柯达富士乐凯柯尼卡阿克发占有率39．2027．1722．0610．0O．22(篱)数据来源：臻觊公司京壤调粪缎。．62· 第四章中国感光材料行业分析图4-4我国彩卷市场各品牌市场占有率饼分图虽然国产感光材料在质量上与柯达、富士还有一定差距，但质量越来越接近。而柯达与富士产品之间很难分出伯仲，柯尼卡、阿克发与柯达、富士之间的差距普通消费者已很难辨别。4．4中国感光材料市场五种竞争力量分析深入分析行业的竞争过程从而挖掘出竞争压力的源泉和各个竞争力量的强大程度，这是制定正确的行业战略的前提。哈佛商学院的迈克尔·波特教授在他的《竞争战略：分析行业及竞争对手的工具》一书中论述到：一个行业的竞争状态是各个竞争力量共同作用的结果，并将各种竞争力量归纳为五种力量，建立了行业分析的五种力量模型即：夺行业中竞争卖方厂商之间的较量。夺其它行业中的公司为赢得本行业的客户去购买它们生产的替代品所采取的进攻性行动。夺新竞争厂商的潜在进入。夺供应商可能拥有的谈判权利和优势。夺产品购买者的谈判权利和优势。 第四章中国感光材料行业分析图4-5五种竞争力量模型4．4．1中国感光材料市场卖方竞争厂商之间的角逐卖方竞争厂商之间的竞争往往是五种力量中最强大的竞争力量，在讨论中国感材市场卖方厂商之间的竞争强度前，先来看一看目前各竞争参与者在中国感光材料市场的竞争地位及竞争策略。1．各卖方厂家在中国感光材料市场的竞争地位与竞争策略(1)柯达公司：1998年柯达投资上百亿人民币成功兼并福达、公元和阿尔梅三家中国公司，并买断上海、天津和辽源三家公司的对外合资权，一方面成功跨过关税壁垒实现本土化生产，另一方面又堵住了富士和其它感光材料跨国公司与中国除乐凯之外的合资渠道。同时，柯达大力扩张其销售和服务网络，以黄色“柯达快速”为标志的柯达冲印连锁店2001年上半年已遍布中国500多个城市超过6000多家，并继续以每天3家的速度增长，己成为仅次于中国邮政的中国第二大零售网络。另外，柯达还于2001年6月与中国最大的相机企业海鸥相机成立了柯达占绝对控股地位的合资企业：达海公司，共同生产数码相机，与此同时，柯达在厦门的一次性相机生产工厂开始投产。．64． 第四章中国感光材料行业分析至此，柯达已完成了其“通吃”中国影像业三大领地：相机、感光材料和冲印业的第一步，足见其独霸中国市场之野心。柯达在中国市场的地位也稳步提高，1998年中国企业管理协会和中国企业家协会一年一度的“全国市场品牌竞争力调查”中，柯达第一次超过富士成为中国消费者的首选品牌，柯达彩卷在中国市场的占有率由1996年的7．7％上升到现在的40％左右，中国从柯达在全球的第十七大市场上升到现在的继美国本土后的第二大市场。但柯达并不满足于目前的成就，柯达公司主席兼首席执行官丹尼尔．卡普2001年6月在中国宣布要在几年之内把中国培育成柯达全球最大的市场。柯达仍在不停地发动一轮又一轮的市场攻势：胶卷进超市、“99元相机播种计划”、“九万九当老板”、降低加入连锁店门槛、开发中国西部市场、“助业贷款”、柯达进药店、柯达成为中国旅游官方指定胶卷和其它种种促销手段等等。(2)富士公司：同老牌胶卷制造商柯达公司相比，富士公司在制造技术和品牌形象方面并不具备优势，但富士公司一直不断改变质量，时至今日两种胶卷的品质已几乎难分伯仲。但在价格上，富士利用其本土丰厚的利润，在国外市场大胆采用低价促销，使富士胶卷保持着相对的价格优势。再加上富士公司采取的以赞助体育活动为主的促销活动(如足球世界杯、奥运会、中国甲A等)，使得富士抢占了越来越多的市场份额。在中国市场，富士公司从1994年起建立了第一家富士彩扩店至今已有2200多家，仅北京一地就有200多家。可以说，开彩扩专营店是富士公司赢得中国市场销量第一的重要原因。虽然支持一家专营店富士公司要投入数千元甚至上万元，但却使富士在短短几年内就占据了中国彩色片市场50％以上的份额。但占据半壁江山后的富士却疏于连锁冲印店的管理，不再进行进一步的渠道扩张，再加上柯达在中国市场上的大举进攻，迅速扩大连锁专卖店数量，在营销和扩印渠道上迅速超过富士，使富士彩色片在中国市场的占有率1999年降至28％。但富士并没有束手就擒，而是暗中部署反击：首先．富士在保证原来普通专卖店基础上，推出全新理念的富士数码激光冲印(FDI)店，预计投资5000万元，三年内建成1000家FDI店，这一计划与柯达的九万九当老板投资计划的最大不同在于大大提高了 第西章中辫感光材料行业分拼加入的门槛。柯达警在吸弓i中小投资者加入，从两大大增加专卖店数量。丽富士的重点是开发大的投资饮伴，即起码有t00万元以上的投资者，谣盟必须裔一定的经黄管理经验。富士认为虽然这样的店门槛离、投瓷汇报期长，但可以有效地控制质量和服务且技术和装器都是最先进的，对投资者来说是更好的投资极会。在已建成的FDI店中，数码影像只占业务量的lO％，但刨造的营啦额已占到40％，市场前景非鬻看好。第二，为蒴止柯达本土化工厂投产焉，具备了更强的份穰竞争力，随时可能发动大规模价格战，富士与2001年4胄与苏州一家公司合作进行富士产品大轴分切加工，强保证中国市场的供应及其低成本。第三，加大在中萤的广告宣传力度。投资1亿元资金进行在中国的晶藏建设，3000万元进行电视广告，1000万元在上海、jb京、广州建设路牌广告，投资1506万元成为九远会赞助商。富士希蛰通过这些揩旅收回在中国的失逝。另外，到2001年底，中国欢府与柯达公司的“98协议”马上就簧到期，这为富士在中国的迸一步的褥为提供了更大的余地。(3)乐凯公司：乐现在中国感光材科市场上现在稳居第三的位置，遥几年其彩色片市场的占有率一直保持在20％以上。这主要得盏予乐飘紧舔煎弄感光材料的发展潮流，及蛙开发新产燕，傺持产品上不落荫于柯达富士；注重民族晶牌的建设，保持民族感光材料工业大凑的不倒；低价营销策略，与柯达富士保持5-8元／卷的零售差价，也使褥瓤达、富士在中国无法象在其它没有感光材辩工业的国家一样进行高价销售：更得盏于其营销渠道的建设。乐觏的销售分为4个大区，在全国各中心城市设有32个分公司，各自受责相应区域的销售和售后服务：并在全国建有2900家鸯西盟专卖店，并且以每天三家的速度进行扩张。(4)柯尼卡和阿克发公司：两家公司在中国市场的占宥率都比较低，虽然两家的产品质嚣与柯达、富士并无大的差距，但嚣家在中国缺乏分销渠道建设，没裔冲印连锬店，又缺乏晶膊优势。因此，两家公司在中国市场一誊没有太大作为，阿克发公司逐步退出在中国市场的彩色片竞争，两专心予开发中国的x光片、印刷片和数码产晶市场，最近的市场调查硒克发在中国彩卷市场占有率已降至0，22％。柯尼卡66 第四章中国感光材料行业分析则专注于冲印加工设备，但2001年以来，柯尼卡欲重新以低价敲开中国彩色片市场，柯尼卡今年以来在彩色片市场上以比乐凯还要低得多的价格推销其彩色片，如其简装彩卷已降至每卷批发价6．4元人民币，这一点非常奏效，最近的市场占有率已升至10％，(1999年柯尼卡与阿克发加起来刚7％)，但由于柯尼卡在中国国内没有生产基地，低价胶卷主要靠走私进来，货源得不到保证。(5)中国的上海、汕头公元和天津远大三家公司：上海主要针对中、低档X光片、黑白胶卷、印刷片和喷墨打印纸市场，天津远大针对中、低档x光片印刷片和喷墨打印纸市场，汕头公元主要是针对中、低档黑白相纸和黑白胶卷市场。大体上三家公司都是针对中、低档黑白市场。由于黑白胶卷、黑白相纸技术含量较低、生产难度小，都属于衰退期产品，主要使用对象分为四个层次：普通发烧友、证件照、影楼、艺术摄影和新闻专业使用，柯达、富士等跨国公司只注重高端的艺术摄影和新闻专业细分市场。黑白卷成本只有彩卷的60％，但售价往往比彩卷还要高，如目前中国市场上一个进口彩卷卖13—18元，而一个黑白卷要卖到15—25元，有可观的利润率，但销售量较小。黑白胶卷中国市场年销量在1200万卷左右，乐凯黑白胶卷与柯达、富士质量差距很小，价格上便宜一半还多，又利用其遍布全国的彩色片销售网络，在市场上占有绝对优势，市场占有率在65％以上，而上海和公元以吃老本为主，配方和工艺改进不大，质量较低，营销渠道不畅，两家各占中国市场的5％不到。在x光片市场上，由于X光片技术含量高，生产难度不亚于彩色片，又是用于医疗诊断，对质量要求极高。我国的感光材料企业由于存在质量不稳定的通病，大的医院不敢使用，国产的x光片只能在中小医院使用。因此，国产x光片市场占有率很低。具体情况见下表。表4—102000年中国X光片市场份额品牌销售量(万平米)份额(％)柯达70035富士52926．45阿克发41520．75乐凯1145．7天津743．7其它1688．4-67- 第四章中图端光材料行业分析数据来源；《感光辩艇》2000—06图4-62000年我国X毙冀带场各晶薅占舂搴镑圈2．透尼霉孛鏊戆毙耪瓣泰场卖方厂豢之两熬竞争耋瘫(1)生产渠道的竞争：由于我国感光材料进口关税高达80％(92年蓊为120％)，兔保证低价货滚，各国外公司不得不靠走私来保证供应。为避开关税壁辍，增强竞争力，柯达以12亿美元巨资与公元、福达和无锈合资，并买断了上海、天津、江远三家的对外合资权。2001年树达合资难产线金蘧投产，不仅供应中国市场，还霹对亚太周边霹家供货。富士几经周折获准在苏州建立成品分切工厂(允许30—50％内销)。必傈{纛民族感光材糕工业不至于全军覆没，国家对§溅进霉大力扶持，其中包括进口原材料免征关税。没能谯中国国内建立生产藻蟪戆援是卡粳霹竟发只裁纛走器来筷货，货添德不裂傺障。审国致麝与柯达公司的“98协议”于2001年底到期，剿时还会有进一步的难产渠道之争，特鬟惩塞±不会莒，§予只有一个分切工厂，一赢在寻求与乐凯的合资渠道，柯达也不会轻易让寓士与乐凯联等，生产渠道之争还会继续。(2)营销渠道竞争：煅初的感光材料销售特别是民用产黼胶卷和相纸都是通过经销商进行销售酌，谁获褥经销商的青镰，谁就赢得了市场的主动性，使经销商谯感光材料市场上具肖了特殊的优势地位。 第四章中国感光材料行业分析经销商可以根据获利多少自有选择所经销的品牌，且转换成本极低。厂家竞相让利也无法保证稳定的销售渠道。不得已感光材料厂家纷纷建立起自己的营销渠道一加盟特约专卖店(或称扩印连锁店)。这些专卖店由店家和厂家根据协议共同出资，厂家向专卖店提供优惠的产品，同时提供广告、培训、技术服务、促销等支持，店家专卖或主要销售该品牌商品，保证了厂家的销售渠道，双方互惠互利。而专卖店若想更换门厅就要付出较大的代价。专卖店是厂家在各地存在的标志、和宣传窗口。感光材料专卖店，是本品牌的主要零售点，是本品牌扩印相纸的100％使用者。感光材料特别是最普遍使用的照相胶卷，它不同于一般的日用消费品，其质量的高低好坏，生产环节只是其中的一环，最终质量是通过最后得到的照片反映出来的。照片的获得只能在扩印店的专用设备通过专门技术才能获得，扩印店的扩印质量直接决定了照片的质量和厂家的声誉。因此只有自己的扩印店(即专卖店)才能进行有效的扩印技术培训、规范业务管理，才能保证最后关键环节的消费者满意。另外，面对银盐影像向数字影像的转换，专卖店将是银盐与数字对接的最佳平台。目前的银盐扩印店利用本身的影像方面的技术和经验，进行适当投资，就可以变成数码影像服务终端。目前的感光材料专卖店网络就是不远将来的数码服务网络，这是感光材料厂家进行未来数码影像市场竞争的重要资本之一。目前专卖店，柯达有6000多家，富士2200多家，乐凯有2900多家。柯尼卡和阿克发没有自己的专卖店，这也是两家在中国市场上如此被动的主要原因。在专卖店的位置分布上，由于柯达、富士给予更大的优惠条件并且门槛高，它们占据了发达城市和中心城市的繁华地段和有实力的大店；而乐凯由于资金实力有限给予的优惠条件有限，在加上质量上的差距，只能降低入门门槛，占据了发达城市和中心城市的边缘地带及中小城市。在大的地理分布上，柯达、富士主要集中在上海、北京、广州等经济发达、感光材料消费集中的地区：由于乐凯的实力目前还无法与柯达、富士相抗衡，其销售主要以低价抢占经济欠发达的地区，并逐步向发达地区渗透，最大的消费市场集中在华北、东北和西北三北地区，如其彩纸、彩卷在三北地区的销量占到其总销量的60％以上。专卖店的竞争并没有结束，柯达的“九万九当老板”降低入门门槛，．69． 第四章中嗣感光材料行业分析及鬻士的“100万剑韭计翊”箍高门槛提高专卖痞质量，都是最遥专卖膳竞争的重要举措。①终端卖场竞争：做为渠邋竞争的延续，零售点的竞争特剐怒胶卷的零售竞争是竞争的另一个热点。彩卷零镰最大的机会投旅游风景点，中国的旅游业是全球旅游增长最快的市场，2000年中国接待境终旅游赣8300多万人次，翻际旅游牧入达162亿美元；在加上国内“五一”“十一”长假旅游热，单两节国内旅游者藏选人次；另癸2008年奥运会壤在j￡寨举行，将遴一步刺激中国旅游业的发展，与旅游业关联度很高的影像业将受益无穷。因鼗，旅游焦戆竞争最荛激蒸。稳这嚣燮300万美炎与孛潮鏊家旅游局合作建立大型中国旅游资源图片库，并成为中国旅游官方指定胶卷。榜达与j&家馥富、谣安兵马髑、黄函、奏函、张家界、东方明珠等一大批中国风景名胜建囊合作伙伴关系，在风景区内天建柯达专卖唐。富士赠计蝴投资2000]j-元进行风景点的竞争，现已拿下上海外滩和南京中山陵等她。零售终端竞争的另一个热点是超市。由予超市在中国的迅速普及，使超市成为商家的必争之地，胶卷墩毫不例外。最初的越市竞争是上柜率的竞争，据乐凯销售公司固定样缱调查，至2001年底各晶黪在超枣靛上挺率为：撼达、富士、乐觊奁各地的上拒攀都在85％以上，柯尼卡在10—50％之间，阿克发风在广州一带的南方建嚣毒?嚣戆土糗率，蕊宅建嚣愿乎郝是零。接下袋豹超亵竞争就是货位的竞争，如在北京、上海等地的大型超市的胶器专框都有拇这竣塞±寝疆鹣导薅夺难，弓l导超奄翡彩豢魏买。其实终端的竞争特别是柯达与富士之间的竞争已是无处不在，如最近襁达与上海遗铁管瓒当蜃麓定捧稳往协议，静焱上海拣铁和轻轨各个站点只允许柯达扩印收货点存在，富士的收货点不得不改旗翕帜。②价格竞争：成熟市场的竞争，晕晚都会进入价格的觉争阶段。2001年中图感光材料市场真正歼始了价格竞争。几年来各黼牌彩卷鸵零售馀波动都不是很大，橱达2t元左袁，富士18-20．元，柯尼卡和阿克发在16—18元，乐凯在12-15元。2001年春节，13 第四章中国感光材料行业分析元l卷的富士彩卷突然出现在上海超市，虽然富士～再声称这是店家的节日促销与富士无关，柯达、富士、乐凯也都先后多次声明不打价格战，但这次事件仍然成了中国彩卷市场以及其它感光材料价格大战的导火索。以北京市场彩卷批发价为例，今年以来各品牌每个胶卷降价都在1元以上，柯达由15．5元降至l3．9元，富士由13．7元降至12．5元，柯尼卡由11．5元降至10．3元(2001年底已降至9．5元)。而更多的是变相降价，如在超市柯达单包装胶卷卖18元，而双包装的只有27元，四包装的才48元；乐凯则是每个胶卷赠送1个好玩的卡通2001年又采取买10赠l进行促销；富士买100个胶卷赠100本精美像册，并推出批发价只有9元的简装卷；柯尼卡推出的简装胶卷批发价只有6．5元。在彩纸销售上，柯尼卡将每桶的价格降至比乐凯低10元：乐凯则在价格不变的情况下，每桶纸由175米增至188米：柯达则增至19l米，同时柯达还推出不标品牌的“扶贫纸”，价格每桶只有360元，比乐凯还便宜40元，直逼乐凯的低价市场，乐凯不得已2001年底每桶彩纸再次降价40元，；富士买20桶彩纸赠20个富士胶卷。在x光片市场上：柯达品牌的片子比乐凯价格高10％，以公元牌销售的柯达片子则比乐凯低10％，而在无锡生产的以阿尔梅商标销售的片子比乐凯再低10％，达20％。在感光材料的主要品种都在进行着激烈的价格大战，且各个厂家针对不同时期不同市场在不断变换着促销手段，使产品价位不断走低。③未来的竞争：由于数码影像的强烈冲击，各感光材料厂家在进行传统银盐市场竞争的同时，为未来的数码影像市场的竞争也已经开始(在替代品一节还要详细介绍)。柯达先行一步，利用其在中国的强大的营销网络，己占据中国数码相机市场的三分之一，并从2001年开始在上海、北京等大城市建立数码冲印店；富士利用自身在世界数码相机市场上20％的占有率，进行奋力反攻，利用富士在数码冲印机方面的强大技术优势，计划投资5000万元三年内在中国建成1000家数码连锁店：柯尼卡致力于数码扩印设备的扩张；阿克发致力于打印机、扫描仪和数字印刷设．71． 第四章中嗣感光材料行业分析备静扩展。综上所述，中国感光材料市场竞争厂家的竞争融进入互相抢夺市场份额的自热伲阶段。4。4。2潜在进入者由于旗光材料行业资金_季珏技术壁垒极高(上一章曾论述到)，有能力进入感光材料行业的合格企业很少；即使有遮样的含格企业，毽翅子感毙榜载疗韭懿岽蒡不笨理，设弓l力大打攒翔；鞭捷有众垃有牵进来了，又会受规模经济、学习与经验曲线效应、缺少分销渠遵等等漳碍，缀滩褒餐成功。溷魏，瓣惑免糖精抒韭来浚，潜强送入者是五种竞争力量中竞争力缀弱的～项。4．4．3来岛替代晶的竞争压力在上～章中已论述剃感巍材料的替代菇数码影像在圈际上的发展情况，数码影像在中潮同样也取譬导了飞速发展。1．我网数码相机的发展现状19§6年，褥这数码相耨‘首先送入中嚣。在魏箍的一年辩阕鍪，数码相机燕要用在婚纱摄影和视频制证上。从l97年下半年开始，奥林融斯开始大举避军中鬻市场。据介绍，由予其采瓣了猛家代理制度，加上巨大的市场投入，奥林熙斯很快就在市场上和先期jj}入的柯达平越平坐，一下予抢占了很大的市场份额。和奥林融斯同时进入中国市场豹还蠢索尼、三洋、富士、爱普生、佳能、飞利溱、松下等鼎牌。但市场上柯达数码相机眺34％的占肖率而位居第一。下到黼表是我国数粥梧辊繁场近几年销德烤凝。表4-91997--2001年我国数码相机销售统计1年携19971998199920002001j耍诗I销爨(万台)1．5471540增长率167％75％114％i67％数据来瓣：《感兜弦辩镶息燕掇》2001，9 第四章中国感光材料行业分析50，．、40qⅡB30豳20器10O?／二，．．19971998199920002001年份F田l!!塑丝奎I图4。71997。2001年我国市场数码相机销量统计图从上述图表可明显看出，中国数码相机市场虽然绝对量还不大，但增长强劲，正处于高速增长期。国外数码相机业的大腕正是看中了中国市场的巨大潜力而积极参与中国市场的角逐，为争夺中国市场各大跨国公司不仅积极参与开发中国市场，还纷纷在中国建立工厂，我国的传统相机厂家和其它一些有实力的公司也积极参与了数码相机市场的竞争。中国曾经有34家相机企业，但近年来，合资的合资，破产的破产，如北京的长城、广东的珠江、无锡的红梅、兰州的甘光等均已合资，实际上这些合资企业就是国外中低档相机的组装作坊。仅存的没有合资上海海鸥和江西凤凰两家是我国相机行业技术、生产、营销实力最强的企业，也是这两家企业在数码技术的冲击下，如今也不得不走上了合资生产数码相机的道路。2000年凤凰与台湾新普公司的子公司联科国际有限公司合资在南昌国家高新技术开发区组成了南昌凤凰数码科技有限公司，以制造和销售数码相机，年产量达480万台。海鸥于2000年8月在上海松江海鸥工业园建成我国第一条数码相机装配生产线，海鸥又于2001年6月与柯达公司合作成立由柯达控股的合资企业，用柯达技术海鸥生产线生产数码相机。富士也不甘落后，于2001年4月，与苏州当地企业合资成立苏州富士数码影像仪器制造有限公司，从6月份开始投产，起初产量为月产l万台。另外，以生产数码相机为主、与柯达、阿克发、宝丽来、富士等有合作关系的美国矽峰-73- 第四章中国感光材料行业分析集团公司2000年8月在珠海湾仔华声工业区正式落户。矽峰集团公司主要生产与影像有关的世界高科技产品，其中包括数码相机、超薄型显示器、携带式打印机和相纸等。在珠海的生产线年产数码相机300多万台，年产值和出口额将超过10亿元人民币。近期将投资设立(珠海)研究开发中心。到2002年该厂年产数码相机将达到1200万台，将成为世界上最大的数码相机生产厂，年产值和出口额将超过20亿美元。日本的奥林巴斯光学公司将于2002年上半年在中国生产其数码相机⋯⋯上述的合资或独资企业实际上同样是国外中低档数码相机的装配线，中国相机企业并没有真正的数码相机开发能力。特别是数码相机的核心部件CCD或CMOS，传统相机企业更谈不上开发能力，这与中国整体的芯片研发水平低是分不开的。但这些并不能阻挡中国企业在数码相机研发方面的努力与探索。(1)2000年9月，北京大学与武汉创新科技投资有限公司在“武汉·中国光谷”组成武汉喜马拉雅数字成像技术有限公司，并与同年11月推出了中国第一代数码相机。该相机的核心技术是北京大学数字成像研究组历时四年研究完成，采用最新的CMOS主流技术，具有国际领先水平。与目前市场上同类产品相比，重量轻、体积小、能耗低，价格上具备明显优势，尤其值得称道的是其友好的中文软件界面。该款相机2001年生产约5万台。(2)2001年凤凰公司与清华同方及北大方正合作共同开发生产适合计算机配套使用的数码相机。(3)2001年海鸥与联想联合推出面向工薪阶层消费的数码相机。目前中国市场上数码相机的竞争仍然是国际跨国公司之间的竞争，中国自己的数码相机技术仍处于开发的初期阶段。2．中国数字影像相关市场的发展(1)做为普通消费者，第一次接触数码影像可能是在街头、商场或照相馆，商家往往只投资数千元买一台简单的低像素数码相机、一台PC和一台低解像力喷墨打印机，多数消费者是出于好奇，现场拍．．74．． 第四章中国感光材料行业分析摄、编辑、打印出照片或制成贺卡、日历，虽然照片质量很低，价格也比银盐照片贵许多，但很新颖很有吸引力。这就是中国普通消费市场数码影像消费的雏形，逐步地大城市有实力的商家开始购买高档数码相机用于影楼经营，代替传统的银盐相机。(2)2001年3月柯达在上海开设了首家数码冲印店，并轰动一时；之后柯达先后在上海、北京、广州、深圳等地建立了120家全新的柯达数码影像冲印店。柯达数码冲印店从服务内容到店面装饰都给人一种耳目一新的时尚感觉，同时也作为柯达引领影像新潮流的标志。富士公司也己经宣布在中国投资5000万元，并利用富士自己的数码冲印专利产品，力争在3年内在中国大陆建设1000家数码冲印连锁店。乐凯公司2001年10月在北京开设了一家乐凯数码冲印示范店，并抓紧研制数码冲扩用银盐激光相纸，显示了乐凯进军数码服务的决心。中国数码影像市场在逐步形成。新的数码冲印店，除提供传统的银盐胶卷的扩印业务外，还为消费者提供多元化的数码服务，如数字图像的照片打印或扩印、影像存档、照片修复、合成、编辑等。目前，数码服务的价格还很昂贵，以银盐激光相纸扩印出的照片是传统照片的3．4倍，数码影像离大众普及消费还有较大距离。(3)目前中国数码影像最大的市场是专业市场，如广告制作、新闻、小型制版等。目前中国市场上发展最为迅速的是与喷墨打印配套的喷墨打印纸和墨水。低档喷墨打印纸和墨水技术含量低，投资一条简单的生产线只需50一100万元人民币。因此，近几年我国遍地都是喷墨打印纸厂，据业内人士估计，目前我国至少有1000多家喷墨打印纸生产厂。由于这些生产线自动化水平很低，配方又是低价买来的，自身缺乏进一步的开发能力，其产品质量非常有限，大量的生产厂只能进行低档市场的价格竞争。在喷墨纸生产上，传统的感光材料厂家具有很大优势，由于喷墨纸生产线及涂布技术与感光材料涂布生产线极为相似，一条感光材料涂布生产线投资都至少在几亿元人民币，其自动化水平和精度要远高于喷墨纸生产线，因此，传统的感光材料厂家在喷墨打印纸生产上具有得天独厚的优势。(4)在扫描仪和高档打印机市场，主要是国外大公司的天下，如惠普、佳能、爱普森、阿克发等。我国也有自产的扫描仪和打印机如 第四章中国感光材料行业分析联想、紫光等，但都属中低档产品。图片和底片扫描目前还只限于专业市场，如广告制作、产品样本制作、印刷等。(5)在网络图片服务上，一部分网站已开设图片上载和存储业务如新浪、网易等。在网络传输上，大部分城市已铺就宽带网(ADSL)，但价格昂贵是普通电话线上网的3—5倍，目前个人接入宽带网还很少，图片传输普通消费市场还没有形成。3．中国数字影像发展的驱动力(1)个人收入的不断增长，消费结构的变化，(具体内容见国内环境分析)，数码产品价格的进一步降低。目前中国数码相机消费的主要群体还是单位购买，专业使用。而最庞大的家庭、个人消费市场还远远没有打开，甚至规模不小的摄影爱好者市场也还没有完全培育成熟。据信息产业部调查报告显示，目前中国城市家庭拥有数码相机的比例为3％，而数码相机市场发展最为迅速的上海、广州家庭数码相机的拥有率也只有4．4％，由此可见数码相机在国内的市场的巨大潜力。而数码相机解像力不断上升，价格却直线下降，据PMA调查结果显示210万像素的数码相机扩印出的4×6英寸照片，已可以满足98％的用户的要求，而该级别的价格，一旦数码相机的解像力和价格突破普通消费者的接受界限，数码相机市场将会急剧上升。(2)国家对数码影像产业的政策扶持。数码相机是集微电子、光电子、传感器、新型显示、存储技术等新技术于一身的新型数字化产品，具有对图像信息的数字化采集、存储、处理、传输等多方面优越性。数码相机是数字世界的视觉器件，随着计算机、网络等的不断普及，其市场迅速扩张。发展数码相机产业不仅可满足市场需求，同时对促进相关产业的发展和推动国民经济信息化进程都具有重要意义。鉴于数码相机产业涉及技术领域广、技术难度高、投资规模大，在产业发展初期还需国家必要的扶持和引导，为此，国家计委决定组织实施数码相机产业化专项(以下简称专项)。并与2001年2月6日发布公告。公告主要内容摘录如下：I、专项的目标．76． 第四章中国感光材料行业分析专项以数码相机关键部件、核心技术及配套产品为重点，在我国具备一定技术及产业基础的领域，加强产品研发和产业化。逐步掌握数码相机的核心技术，加快扩大数码相机关键部件及配套产品的产业规模，形成整个产业协调发展的局面。力争到“十五”末，使我国数码相机整机产量达到500万台以上，国内市场占有率提高到50％左右。II、专项的任务及工作重点以企业投入为主体，充分发挥市场对资源配置的基础性作用，国家重点支持关键器件、关键技术及配套产品的开发和产业化，鼓励发展具有一定设计、集成能力和适当经济规模的数码相机整机企业。同时要注重国际市场与国内市场相结合，研究开发与规模化生产相结合，引进技术消化吸收与自主开发相结合，促进数码相机产业的协调、快速发展。工作重点包括：(一)数码相机核一15,技术和关键部件的开发及产业化。1、彩色CCD器件开发；2、数码相机用CMOS器件产业化；3、专用集成电路设计及开发：4、小尺寸LCD开发及产业化；5、高档非球面镜头产业化。6、嵌入式软件系统及其它关键技术开发等：(二)数码相机专用热升华打印机、墨粉、打印纸等配套产品的产业化。该公告充分说明了国家对数码影像业的高度重视。与其它高新技术产业一样，诱人的市场前景，和国家在政策上的大力扶持，必将有越来越多企业和科研单位的加入，中国的数字影像业也必将得到巨大发展。(3)计算机在家庭的进一步普及和网络特别是宽带网的普及(价格的降低)，将为我国在线图象传输提供必要的基础设施，也使普通消费者进行网上图象消费成为可能。据PMA公布的统计数字，仅2000 第四章中国感光材料行业分析年上半年世界上就成立了110多家新型的以网络为基础的影像服务公司，每个公司每月能招徕100万的访问者。另据PMA调查，2000年世界上有13．9％的互联网用户使用了网上影像服务。我国部分网站已开始提供网上图片存储服务，但服务项目非常单一，也没有相应的影像输出网点，专业的网络影像服务公司几乎是零。随着网络影像服务的发展，特别是配合有数码影像服务网点的建设，我国的影像在线服务也必将取得长足发展。(4)数码影像服务网点的建设与完善。在美国、日本和欧洲市场已有％的传统扩印店提供以网络为基础的数码影像服务，而我国的面向普通消费者数码影像服务2001年初才正式起步，但发展迅速，柯达今年已建成120家，富士三年内要建成1000家，乐凯也开始起步。目前中国市场上上述三家公司拥有的传统冲印店达11100多家，并以每天至少6家的速度在扩张，如果这些扩印店能够提供数码影像服务，中国的数码影像服务就将真正实现大众化，这也是国际数码影像服务所走过的路，也是数码影像服务网点建设的最佳捷径。4．4．4来自供应商的竞争力感光材料最主要的原材料有：硝酸银和卤盐、明胶、成色剂和支持体(包括三醋酸片基、涤纶片基)，这些原材料占到感光材料化工成本的95％以上。上述原材料供应情况如下：1．硝酸银和卤盐感光级硝酸银和卤盐生产的关键是其中微量重金属离子的控制，5年前五年前中国还只有北京化工厂、天津试剂二厂等极少数技术实力很强化工厂可以生产，且质量不稳定、价格高，生产商具有很高的谈判力。以硝酸银为例，当时白银由国家专控，感光材料厂家如需要硝酸银，需先向中国人民银行申请用银指标，然后购买白银后送至化工厂，由化工厂加工，化工厂收取加工费，时间和质量都不能保证。近几年，由于中科院和其它科研单位合作取得了对照相级硝酸银和卤盐中微量重金属离子含量控制技术的突破，先后在上海、河南、安徽、广东、辽宁等地建起了近10家感光级硝酸银生产线，在山东、河南、．．78．． 第四章中国感光材料行业分析四川、湖南等地建起了数家感光级卤盐生产线，且生产能力极为富余(三条生产线就可满足目前我国的感光材料市场需求，当然如果能够满足柯达对感光级硝酸银的要求，则硝酸银的需求将增加两倍，柯达也将更具有成本优势)，在加上自2000年底国家放开了对白银的专控权，白银价格与国际市场接轨，硝酸银价格一路走低，硝酸银厂家的竞争异常激烈。因此，在目前市场上硝酸银厂家和卤盐厂家谈判力很低。2．明胶明胶由动物的骨骼加工而成，明胶可用于制药、食品、粘合剂、感光材料等多种行业，其中的最上品是用于感光材料，感光材料对明胶最苛刻的要求是其中微量元素的控制。我国有明胶厂几十家，能生产感光级明胶的也有6家之多，但由于明胶生产原料来源不稳，生产工艺落后，生产出的明胶最多能满足少数黑白片等生产，彩色片和大部分的黑白片都需要进口。进口明胶比国产明胶贵1倍以上，主要来源有法国、德国和日本。由于国际市场明胶技术已趋成熟，货源稳定，虽然价格较高但比较稳定。3．成色剂这是彩色感光材料(和新型黑白胶卷)专用材料，通常分为：黄、品、青和功能型四大类，国际上多数有专利保护。我国感光材料企业所使用的成色剂，80％为自产，但其质量特别是纯度及微量元素含量控制较差。另约20％需依赖进口，价格相对要高，但质量稳定，货源也算稳定。4．支持体包括三大类即胶卷用的三醋酸纤维素片基、x光片等使用的涤纶片基、相纸使用的涂塑纸基(也有极少量的钡底纸)。三醋酸纤维素片基我国现存乐凯和无锡两条生产线，都是感光材料企业自有的前向整合生产线，虽然质量略差，但基本可满足使用，且价格便宜。涤纶片基中国能用于感光材料生产的只有乐凯一条生产线，且还存在质量不稳定的问题，因此涤纶片基主要依赖进口，主要货源有杜邦和阿克．．79．． 第四章中国感光材料杼韭分析发嚣家，震攫帮货源都镊稳定，惶馀揍较寒。涂塑纸基我国乐凯；}Ⅱ福这虽蘸嚣遴鼙了两条生产线，僵濯溅纸来源移其它技术阚题想不到解凌，一或没能授入生产。裔懿乐魏正在上海投瓷兴建擐纸生产线，但存在较大的技术障碍，短对漓内还徭难解浃，纸蘩来源瓣蘸宠垒依赣进口。图际上髓前能生产感光材梧确涂塑纸基的公司疑裔两家，邵德醋的鼓楼和日本的三菱，由于我国感光稀料阁涂塑纸蓦量～萃其有3000万平米左右，只占供货商销售蹩的极少份额，因此，在供货价格折让、交货期、质量等方面我国的感光材料企业谈判力都显不足。但随着使用量的增加，这些方面都会逐渐改善。另外，由于感光材料对原材料要求苛刻，往往是并非原材料满足丁巢一椿准就可以用予感光材料生产，感光材料生产更换供应商要经过复杂豹试用鹅检验程序，周期长、风险大，这也给已有的供成商较丈豹谈判权。麸上述分孝蓐哥潋簧出，在我国感光专才料枣场上，关键供应两的特瓣怒国矫供痤裔其有一定豹彩确力，毽不是最圭溪的影响力，随蓉我国感光材释企泣生产撬横煞扩大和我国裙瘦爨奉|j|{3}厂家豹披本进步及我国原材料厂家后向整合能力的增强，供斑商的影响力会逐步城夺。4。4．5魏买者的投力中国感光材料市场购买者的权力对市场具有一定的影响力，僵不是很大。主要体现在：胶卷类的影响力主要来自零售商，2001年主要体现在逐锁超市的影响；相纸类主要体现在扩印店；X光片体现在医院，特别是医豌对网扣的要求；印刷类体现在印刷厂。上述足类购买孝除连锁超枣题买授摸较大外，其它几类都是单体购买，每个个体消费量都不是很大，在热上感光材料晶牌有限价格透明度氇大，购买者懿选择余地不大。爨此，中国感光材料枣场购买翥具有一定的影响力毽不是缀强大。～4．4。6五种竞争力量分折的结论从上述的分析W以看如，中国感光材料市场五种竞争力萱中，竞争厂商的宽争力蘑最为强大也最为激烈，来自替代品的竞争压力．R0． 第四章中国感光材料行业分析也很大，而其它三项竞争力相对较弱‘。因此，中国感光材料行业的发展战略的制定要重点针对来自国外的跨国公司的竞争压力和来自替代品的冲击力。4．5中国感光材料行业发展驱动力4．5．1中国经济的持续快速增长中国经济在今后相当长的一段时间内仍将以6％以上的速度增长。由于世界经济的不景气，中国的产品出口严重受挫，中国的宏观经济政策以刺激内需为主，以保持较高的经济增长速度，着都为感光材料的消费打下了基础。4．5．2巨大的市场潜力虽然中国感光材料市场已进入成熟期，但每年仍以10．15％的速度增长，而且将保持较长一段时间。由于中国巨大的人口基数，且目前的感光材料消费水平还很低，美国、日本和欧洲人均年彩卷销售消费量都在3个以上，而我国2000年只有人均0．14个，且主要集中在城市的旅游和节假日消费。就是我国城市的感光材料消费，与发达国家相比仍有巨大的差距。据盖洛普2000年10月份对北京、上海、沈阳、西安、成都、武汉、合肥、广州八个有代表性的中国大城市进行的彩卷消费调查显示，(苎：在本论文后续章节中，若再次引用这次调查结果，如无特别说明，以“盖洛普调查”代替，不再做详细交代)，就是在这样的大城市中，家庭的相机普及率仅57．5％，年家庭消费彩卷在1卷以下的仍占到49％，72％的胶卷消费是旅游消费。随着中国经济的继续快速增长，人民生活水平的不断提高，文化消费特别是旅游消费将更加普遍，特别是“五一⋯‘十一”的两个旅游假日的兴起，都将促进中国彩卷市场的增长。表4．10是我国三大节日期间旅游及其消费统计，三大节日期间也是感光材料企业最红火的时候，其销售额一般都是平日的几倍，因此三大节日期间也是感光材料企业竞争的焦点。另外，随着农村经济的发展特别是农村城市化的发展，10亿农 第四章中国感光材料行业分析民将逐步进入胶卷消费者行捌。我国目前农民年入均胶卷消费不足O．01个。中国农村将髭一个巨大的感光材料消费潜在市场，且国产的感光材料低价位产品更适合收入水平仍很低的农村市场。再者中国加入WTO螽，中黼巨大的旅游市场的将得以开发，中国的旅游资源远多于泰国、新加坡等东南豫国家，北京的申舆成功，也将使中国成为旅游热点。旅游是感光材料发展最好的驱动力。表4．10三大节日期间豳内旅游人次葶l】消费统计i1999年国庆2000年泰节。2000年五一If人次(万人)260040004600Il花爨(亿元)14l{63181{4．5．3加入WTO后，国外发展中国家将是我国感光材料企业发展的潜在市场在发展中国家中，如东南亚、东欧、中东、独联体国家、南美等地区，由于经济水平育限，存在大量的中低收入的对价格敏感的消费群体．而且由于这些国家没有自己的感光材料二E业，跨国公司在这些国家的感光材料侮价往往要高的多，如在俄罗斯一个彩卷最贵的要卖到10美元。砸我国出口彩卷零售价只有2美元，这些发展中国家是我国感光材料企业扩大生存空间鲍嶷好选择，一92一 第五章中国感光材料行业战略要素评价前几章分别对中国感光材料行业的国际、国内环境，感光材料行业国际、国内的发展现状、趋势及市场竞争状况做了详细分析，本章将结合前面几章的分析，对中国感光材料行业进行战略要素评价。5．1中国感光材料行业内部资源优劣势评价5．1．1中国感光材料行业优势分析中国是世界上少数能够生产感光材料的国家之一，中国感光材料行业经过了50多年的发展，经历了s0—60年代的艰苦创业、80年代的辉煌和90年代的痛苦调整，现在已真正走上了市场。在近几年与柯达、富士等跨国公司的短兵相接中不但没有被彻底打垮，反而形成了自身的竞争优势越来越强大。1．经过50多年的积累拥有了自己庞大研发队伍、完备的生产体系、丰富的生产经验、关键设备和生产线的设计制造能力、原材料配套体系(1)研发队伍：目前我国拥有的感光材料研发单位有：中科院感光化学研究所(主要进行感光材料基础科学研究及部分应用产品开发)，华东理工大学精细化工系感光材料研究所(主要从事感光材料基础理论研究、产品开发、感光材料专用有机化合物开发等)、北京化工大学感光材料研究所(主要进行感光材料专用有机化合物开发)、上海交通大学化工学院精细化工研究所(感光材料基础理论研究、应用产品开发、专用有机物开发等)、乐凯胶片集团保定研究所(银盐产品开发、专用有机物开发等)、乐凯胶片集团沈阳化工研究院(专用有机物研发生产、部分银盐产品开发等)、乐凯胶片集团二胶研究所(主要从事印刷胶片产品开发)、天津远大感光材料公司研究所、上海感光材料厂研究所(天津上海都是主要进行x光片、喷墨打印材．83． 第五章中国感光材料战略要素评价料、印刷片和其它黑囊产晶开发>、涵头公元有限公司研究所(钛事黑自胶卷、相纸的产品开发等)。拥有硬发人员达1200多人，其中工稷院院士1人，教授_i蕴40入，高级工程师200多入。2001年底由国家计委投资的“感光树料技术硪突中心”在承飘总部竣工，也将大大改善我国感光材料的研发条件。庞大的研发队伍傈证了我国感光材料产品熊够及时跟上世界感光材料的发展步伐。(2)完备的生产体系和丰寓的生产经验：题翦我阑有7条片基生产线、9条乳赉j生产线、7条涂布生产线和10多条整理包装生产线，具备了感光材料生产全过理的各秽能力。因时积累了大量静感光材料生产技能和诀窍(KnowHow)。(3)关键设备、生产线的设计制造能力：舀箭我国有能力进行感光材料生产线设计的单位有乐凯胶片集团化工设计院、瑟安忧工部化工设计六院等。他们酃可独立进行感光材料生产从片基、乳刹、涂毒到整理等全部生产线麴各个专业黪设计。同时，经过凡十年的探索我国已经掌握了感光材料生产关键设备如多层挤压涂农嘴的剁造技术。(4)感光专才料专用原材料生产已成体系。感光材料专羯原材料有：支持体(片基和纸基)、明胶、照相缀硝酸银卤盐、感光材料专用有枧物。耳兹只有纸基帮明胶靠进盈，其它已全部可潋自足并可部分供应柯达(中国)公司。为打破国孙跨国公司对纸基的垄凝，乐觊公司在上海新建了照褶原纸厂，并有望于2002年底投产。广东汗平的现代化踢胶厂已开始部分取代进日踢腔。中国加入WTO后，中函感光材料企业也可以更方便的从国外购得更便宜的原材料。2．国家对感光材料行业的大力扶持98年为收拾当时感光材料企业的“烂摊子”中园政府不褥已与橱达签署了“9s协议”。同时，为使琵族戆光材料工、韭不至于全军覆没，国家对保魍下来的聚凯进行垒力扶持。(1)党和国家领导入江泽民、李鹏、胡锦涛、李岚清、吴邦阑等多次视察乐觊，对乐觊表示支持，荠瓒场解凌乐凯韵困难。(2)国家分阶段向乐凯注入8亿瓷本金和24亿元优惠贷款，帮 第五章中国感光材料行业战略要素评价助乐凯进行研发、生产和营销网络建设。(3)批准乐凯股份有限公司优先上市。(4)税收优惠政策：享受15％的所得税优惠政策，进口设备和化工原材料免税优惠政策等。(5)积极打击感光材料走私，为我国感光材料企业营造公平竞争环境。如1997年我国市场销售彩卷1．2亿个，而当时正常报关的却只有7万卷，其它全部靠走私进入中国市场。当时一个彩卷在美国卖5美元，在日本卖4美元，中国的感光材料进口关税为120％，但当时进口彩卷在中国零售才21元人民币(约合2．5美元)。这是感光材料跨国公司用其在其它市场获得的丰厚利润，通过走私和倾销来压制我国尚不健壮的民族感光材料工业。为了保护民族感光材料工业，国家于1998年7月进行了全国范围的大规模打击感光材料走私活动，仅一个月，乐凯的销量翻了一番，在北京、上海增长了4倍。(6)批准乐凯拥有独立的外事和进、出口权。3．在消费者中建立了良好的民族品牌形象，并建立了庞大的营销服务网络目前乐凯在全国建有32个销售分公司，2900个扩印专卖店，同时乐凯“华光”牌印刷胶片占据了中国市场70％的份额，在印刷行业有着强大的品牌优势和广泛的用户网络。天津感光材料公司一度曾是国产x光片的第一大供应商，靠灵活的销售政策，在全国范围内建立了自己的忠诚客户群。上海感光材料厂主要以上海及周边地区为自己的营销重点，在当地x光片和其它黑白市场有着自己的用户网络。公元是我国最早的感光材料品牌，其黑白胶卷、相纸在我国摄影界曾是有口皆碑。在品牌建设上，乐凯是最成功的一例，乐凯曾先后被评为“最佳中国市场名牌”、“全国畅销国产商品金桥奖第一名”、“中国胶卷之王”、99年被国家商标局评定为“中国驰名商标”、2001年9月被中国名牌战略推进委员会举行的首届中国名牌评定工作中认定为中国名牌产品，在报纸和各类媒体上乐凯是民族工业的成功典型。表5．1和图5．1是由中国企业家协会和中国企业信息交流中心提供的中国市场上消费者心目中品牌形象调查，从图表可以看出，几年来乐凯在 第五章中国感光材料战略要素评价消费者心目中的地位有了明显的上升。同时，国产感光材料价格低廉，更受中低收入消费者的青睐，如内地的普通工人家庭，军人学生等消费群，在2000年“盖洛普调查”中发现，乐凯的忠诚用户家庭月均收入在2000元以下的比例为76％，明显高于其它品牌用户在该收入段的比例。表5．11998与1994年消费者心目中理想品牌和实际购买品牌变化对比f年份心目中理想品牌排名(％)实际购买品牌排名(％)柯达富士乐凯柯达富士乐凯199442．6946．587．6728．7544．7021．53199849．5728．7214．7539．9326．8825．35柯达富士乐凯囡图5．11994与1998年消费者心目中理想品牌对比图r囡_．ira，一_■／一．■。■ 第五章中国感光材料行业战略要素评价图5．3各品牌胶卷知名度调查对比图4．主要企业财务状况稳健，具备了良好的发展后劲我国的感光材料企业中，天律、上海虽然没有赢利，但可以正常运转，随着企业体制改革的深化、效率的提高，财务状况将逐步好转。公元由于刚刚改制重新组建，资金不足是企业发展的最大障碍，2001年下半年因资金不足无法正常周转不得不暂时停工，等待资金回笼再进行生产；由于资金不足，虽然公元的黑白胶卷、相纸知名度很高，却完全无法与由乐凯集团做后盾、资金充足的乐凯黑自感光材料厂相抗衡。我国感光材料行业的代表乐凯公司，财务状况要好的多。乐凯胶片股份有限公司上市，圈得4．4亿多元，而且每年只乐凯股份公司的的利润都在2亿元以上，再加上国家逐步注入的8亿元资本金和24亿元贷款，乐凯具备了雄厚的资金优势。从下表5．2也可看出乐凯的财务状况。“乐凯胶片”在2000年我国上市公司绩效排名中名列第三，并于2000年在《福布斯》杂志评选的“全球200家最佳小公司”中榜上有名，该评选从全球20000家上市小公司(销售不超过5亿美元)中，根据销售增长和赢利增长指标评选出来的。表5-2乐凯公司1999年主要财务指标指标类别财务指标指标值流动比率13．70短期偿债能力速动比率lO．10风险类指长期偿债能力资产负债率6．29％标应收账款周转天数l32天资产质量存货周转天数221天销售利润率27．75％报酬类指获利能力净资产收益率19．21％标．87． 第五章中国感光材料战略要素评价5．1．2中国感光材料行业劣势分析中国感光材料行业具备了一定的优势，但面对柯达、富士这样强大的竞争对手，劣势也非常明显。1．产品质量不稳定，营销力度不够、服务质量跟不上，造成品牌形象欠佳感光材料行业与其它行业类似，国产品大都有“价廉物不美或质量尚可”的形象。质量不稳定是我国所有感光材料企业的通病，无论是乐凯的彩色产品还是其它几家的黑白产品都是如此。仍以乐凯彩卷为例，2000年“盖洛普调查”中，消费者对中国彩卷市场三大品牌的满意度见下图。图5．42000年中国彩卷市场品牌满意度对比图同时，消费者对三大彩卷品牌不满意的比例为乐凯占64％、富士占27％、柯达占9％。当向被调查消费者问及不满意的原因时，消费者列出的原因极其比例见下表。表5-3消费者对乐凯不满意的原因不满意原因所占比例(％)颜色不好／冲洗效果差72清晰度不好，层次不分明／颗粒不够细33．88． 第五章中国感光材料行业战略要素评价胶卷质量不好14感光度不够9冲洗店服务质量不好7宣传不好5胶卷不够36张2市场上有假货2价格太贵2对比度不好l表5-4消费者对富士不满意的原因不满意原因所占比例(％)颜色不好I冲洗效果羞35价格太贵22市场上有假货l3清晰度不好，层次不分明，颗粒不够细9感光度不够6宣传不好4和相机规格不配套2表5—5消费者对柯达不满意的原因不满意原因所占比例(％)价格太贵36颜色不好I冲洗效果差25市场上有假货11和相机规格不配套6感光度不够8数据来源：2000年“盖洛普调查”从上述表格来看，消费者对乐凯不满的原因主要集中在质量方面，表格中1．5项其实都是质量问题的反映。由于照相消费的特殊性，消费者对胶卷质量的评价单从胶卷是无法评价的，胶卷必须经扩印店冲洗加工后得到照片，消费者对胶卷的评价实际是对最后得到的照片的评价。从科学角度来讲，就目前国产彩卷的技术水平，任何一个国产胶卷通过扩印店的认真调试，都可以得到让消费者满意的漂亮照片，问题就出在国产胶卷须“认真调试”。柯达和富士等品牌产品由于质量己非常稳定，任何一个胶卷拍摄后，到任何一家标准扩印店按标准程序加工，都可以得到满意的照片。而国产胶卷到任何一家扩印店都需认真调试，如果拍摄后的国产胶卷送至乐凯专卖店，如果专卖店服务质量好，就可以得到让消费者满意的照片；而如果该专卖店服务质．R9． 第五章中国感光材料战略要素评价量不好，消费者就可能得不到满意的照片；而如果送到柯达或富士的专卖店，按标准程序加工，有时就得不到满意的照片，这时消费者得到的最常见的回答就是“国产胶卷就这样儿”；更有甚者，乐凯的低收入消费群为图便宜，将拍摄后的胶卷送到一些不正规的小扩印店，这些店往往为节省成本不按标准进行药液补加及使用有问题的相纸扩印照片，大部分照片效果极差，这些结果人们也常常同国产胶卷联系到一起。我国感光材料行业营销力度不够体现在服务网点仍太少，无法通过服务来弥补质量的不足；对服务网点(扩印店)控制不力，使一些专卖店没有起到应有的作用；宣传力度不够，使许多消费者甚至摄影爱好者不熟悉、甚至没听说过乐凯这个品牌，如“盖洛普调查”中显示，50％的柯达用户和47％的富士用户不熟悉或没听说过乐凯。2．与竞争对手相比研发力量仍很薄弱，产品推出速度慢，系列化不够随着经济和体制改革的深入，科研院所已逐步与市场接轨，其运做方式有了根本性转变。以前的科研院所特别是进行基础理论研究的单位，其科研经费都由国家拨款；进入市场经济后，这些单位要靠自己找项目挣钱养活自己。而感光材料的研究单位如中科院感光化学所，其原来所进行的感光材料基础理论研究与实际产品开发相距甚远，与市场接轨后大部分研究人员很难找到吃饭项目，不得不改行。华东理工大学和北京化工大学感光材料相关专业解散，成立了与乐凯合作的应用研究室，沈阳感光材料研究院与乐凯合并。感光材料基础理论研究已几乎消失，大量的研究人员转行流失。天津、上海、公元等公司，规模萎缩，前景不被看好，对人才没有吸引力，乐凯又在保定这样的小城市，优秀人才也不愿去，造成我国感光材料行业后继泛人。同时，在研发资金投入方面，我国感光材料企业与柯达、富士相比也是天壤之别，如柯达年研发费用至少在10亿美元，富士在8亿美元以上，而我国感光材料企业投入最多的乐凯也只有3000万元人民币。研发人力资源及资金的不足，造成产品滞后、品种单一，无法满足市场需求。与柯达、富士等公司相比在产品系列化方面也存在着．90． 第五章中国感光材料行业战略要素评价严重的不足。3．产品设计水平低、生产线老化自动化水平低、生产效率低下研发能力的不足，造成了产品质量的先天设计不足。在加上生产线自动化水平低，质量控制手段跟不上、再有原材料的不稳定。产品质量根本无法保证。生产线自动化水平低，造成生产效率低下；大量的手工操作，造成人工成本升高。以感光材料最关键的生产工序乳剂和涂布为例，国外的一条乳剂生产线全部为自动化生产，一条生产线只需不到10人，而我们至少要50人；国外一条现代化的涂布生产线涂布车速在400米／分，涂布宽度1．7米，每个周期涂布40天，而我们涂布车速上海、天津和公元一般在10米／分之内，最高不过30米／分，就拿水平最高的乐凯也只有120米／分，涂布宽度1．1米，一周期生产4天，国外的生产效率是我们的将近12倍。造成我们在规模生产和成本上的劣势。4．管理落后，效率低下我国感光材料企业都没有摆脱计划经济下国有企业的困扰，机构臃肿，人浮于事，效率低下，而且历史包袱沉重。5．数码影像接轨资源明显不足数字影像时代的主要产品包括：影像捕获设备(数码相机、扫描仪等)、影像处理存储传输输出设备(计算机、网络、打印机、数字扩印机等)、服务设施和耗材(服务网点和喷墨打印纸、墨水，及数字扩印用激光相纸等)，我们目前感光材料企业所涉及的只有中、低档耗材。而中、低档耗材是数字影像中技术含量最低、附加值也最低的产品。5．2中国感光材料行业IFE矩阵IFE矩阵即内部因素评价矩阵(Internalfactorevaluationmatrix)。IFE矩阵是对内部战略要素进行总结的工具，并为确定和评价这些要素之间的关系提供基础。．91． 第五章中国感光材料战略要素评价5．2．1建立IFE矩阵的原理及步骤IFE矩阵就是对上述内部优劣势分析进行定性总结评价。其步骤如下：1．列出内部分析过程中确定的关键因素，先列出优势，再列出劣势。2．给每个因素以权重，其数值范围由O．0(不重要)到1．0(非常重要)。权重标志着各因素对于企业在产业中成败的影响相对大小。所有权重之和等于1．0。3．对各因素进行评价。1分代表重要弱点；2分代表次要弱点；3分代表次要优势；4分代表重要优势。4．用每个因素的权重乘以它的评分，即得到每个因素的加权分数。5．将所有因素的加权分数相加，即得到企业的总加权分数。6．无论IFE矩阵中包含多少因素，总加权分数的范围都是从1．0到4．0，平均分为2．5。总加权分大大高于2．5的企业，企业的内部状况处于强势，总加权分大大低于2．5的企业则企业处于弱势。5．2．2建立中国感光材料行业IFE矩阵1．根据上一节的分析列出我国感光材料行业内部关键因素如下(1)优势C1．完备的生产体系和丰富的生产经验。C2．比较强大的研发队伍。C3．关键设备、生产线的设计制造能力。C4．专用原材料生产体系。C5．国家在政策和资金方面的大力支持。C6．良好的民族品牌形象。C7．庞大的营销服务网。C8市场上的价格优势。C9．主要企业财务状况良好。(2)劣势．92． 第五章中国感光材料行业战略要素评价C10．质量不稳定，服务质量又跟不上。C11．“价廉物不美”，品牌形象欠佳。C12．研发力量薄弱。cl3．产品缺乏系列化。C14．生产线自动化水平低，生产效率低下。Cl5．管理落后。C16．与数码影像接轨资源明显不足。2．运用层次分析法(AHPAnalysticHierarchyProcess)确定各要素权重在确定各要素的权重时，特别是要素较多时，完全凭经验进行定性分配，往往容易顾此失彼，难于统筹考虑科学确定各要素的权重。而层次分析法恰好弥补了上述的不足。层次分析法(AHP)是由美国著名运筹学家T．L．Satty在70年代中期提出来的。它将一个复杂的问题表示为一个有序的递阶层次结构，充分利用人们的经验和判断，采用相对标度的形式，进而对决策方案进行优劣排序(要素的重要性排序)。层次分析法很好地将定性和定量测度结合起来，是一种非常实用的多目标决策分析方法。其解决问题的思路是，首先找出解决问题所牵连的主要因素，将这些因素按支配关系分组以形成有序的递阶层次结构，通过两两比较判断的方式确定每层次中因素的相对重要性，然后在递阶层次结构中进行合成以得到决策因素对于目标重要性的总排序。在确定IFE矩阵中各要素的权重时，由企业竞争优势、内部优劣势和上述分析确定的内部关键因素构成层次结构，并根据各因素相对重要性的两两比较建立判断矩阵，进而计算出各要素对于总目标的权重。(1)建立层次结构(见图5．5)．93． 第五章中国感光材料战略要素评价区五困———＼匮盈匝盈ClC2C3C4C5C6C7C8C9C10C1lC12C13C14C15C16图5-5中翻感光材料行业内部要索层次结构圈5．5中A为目标层，B为准则层，c为方案层。(2)建立判断矩阵及AHP模魁求解建立屡次递除结构器，上下层之阕元素熬隶属荚系裁确定了。然后针对某～准则就其所支配的元素进行重要性比较，并对菔要多少这势器维判瑟数量纯。数爨纯标凄翁准剿觅表5-6。液5-6元素重疆性标度含义据度分繁据瘫含义1表示两个冗素相比，具商同样黧要性3表霹两个惩素相比，一个元素比另一个元素趱墼重要5表承两个元素相比，一个元素比另一个元素胆重要7表示两个元素相院，一个元素比另～个元素越重要9表添两个元素稳瓣：，一个元素魄勇一令元素避重要渡：2、4、6、8隽上述糖邻判凝躲中闯馕。根据上述准则建立判断矩阵见表5。7、表5．8和表5-9。并采用AHP模型戆运叛瓣法(参是赵濯杰魏军著《现代警理经济学》，天津大攀出版社，1995年4月第1版)来计算权履、总权重，并进行一致性梭验。 第五章中国感光材料行业战略要素评价表5．7B占A的权重lAB1B2WnlBB：11O．51O．5表5-8C占B1的权重BlCIC2C3C4C5C6C7C8C9几何平均值权重C111／4231／41，61／7l，5l，20．4580．034C24l5621，3l／41，221．3950，103C31／2l，5l2l／51，7l／91／61／40-3100．023C41，3l／61，211／4l，6l／81／61，40．2620．019C54l，25411，4l，5l，421．0000．074C663764ll／2463．21lO．237C7749852l464．2820．3l6C852641，4141．9230．142C92l／241／2l，6l／6l，410．7250．053￡13．5681．000表5-9C占B2的权重B2C10C】1C12Cl3C14C15C16几何平均值权重C10l3475633．582O．358C111／31265611．9820．198C121／4l，2l561／21．3770．138Cl31／7l，61，511，211／20．3350．034C14l，51，5l／521l／5O．440．044C15l，61，611，60．3590．036C161／3125611．93l0．193∑10．011．000(3)计算总权重将表5．8和5-9与表5．7汇集成表5—10，得出各要素对于总目标的总权重。表5．10权重汇集表B1B2总权重f0．5)(0．5)=Cil}B1十Ci2"B2C10．034OO．0l7C20．103O0．051C3O．023O0．011 第五章中国感光材料战略要素评价C40．019O0．0lOC5O．O?400．037C60．2370O．1i8C70．316O0．158C8O。l《2O0．071C90．053O0．027C100O．358O．179ell0O。1980。099C1200．138O．069C1300．034O。017e14O0．0440，022Cl50O．036O．018C16OO。1930。097∑1．000<4)一致性检验以c对82判断矩阵必例，一致性检验方法如下，爰；；8墨祷g}；；；姜j；。墨；：。}j；6}：；；C10l347563C111，3126561C121，4l，2l56l，2C131171，61，51l，2l1，2C14l／51，5l，52ll，5e{5l，6l硒{l怨C161，31256l￡各判断值乘以权堂得到下表(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)∑￡／权重0．352．757／0．358=7．780。5940。5520。2380．220。2160。5792。757020．111．4263／0．198=7．90。198O。2760。2040．220。2160．193l+42632020．080．0961．029／0．138=7．490．0990．138O．170．22O．21651．029780．050。0380．2423／0．034=7。l0．0330．0280．0340．0220，0366O．2423232O．070．0380．3254／0．044=7．l0。0390。0280。0680。0440。03660，3254397O．05O．0330．0230．0340．0440．0360．032O．26180．2618／0．036=7．．96． 第五章中国感光材料行业战略要素评价922930．111．3923／0．193=7．9O．1980．2760．170．22O．2160．1931．3923215E=51．519c．I=(平均值．评价指标数)／(评价指标数．1)=(51．519／7-7)／(7-¨=0．06<0．1同样的方法可以计算出B对A矩阵C．I=(4／2．2)／(2．1)_O<0．1C对B2矩阵C．1=(87．15419—9)／(9一1)=0．085<0．1均通过一致性检验。所求得的各要素权重有效。3．我国感光材料行业IFE矩阵根据上述计算得到各内部要素的权重，然后为每一要素进行评分，得到我国感光材料行业IFE矩阵如下。表5．12我国感光材料行业IFE矩阵内部战略要素权重评分加权分数内部优势1．完备的生产体系和丰富的生产经验。0．01730．0512．比较强大的研发队伍。0．05l40．2063．关键设备、生产线的设计制造能力。0．01130．0344，专用原材料生产体系。O．01030．0295．国家在政策和资金方面的大力支持。0．03740．1476．良好的民族品牌形象。O．11840．4737．庞大的营销服务网。0．15840．63l8．市场上的价格优势。0．07140．2849．主要企业财务状况良好。0．0273O．08内部劣势1．质量不稳定．服务质量又跟不上。O．1791O．1792．“价廉物不美”，品牌形象欠佳。0．099lO．0993．研发力量薄弱。0．069lO．0694．产品缺乏系列化。0．0172O．0345．生产线自动化水平低，生产效率低下。0．02220．0446．管理落后。0．0182O．0367．与数码影像接轨资源明显不足。0．0971O．096总分1．O2．492从IFE矩阵可以看出我国感光材料行业企业内部战略要素处于中等水平，优势和劣势要素都很明显。．．97． 第五章中国感光材料战略要素评价5．3中国感光材料行业机会与挑战评价中国经济的发展、社会的进步以及中国与国际经济社会的进一步融合，都将为中国的感光材料企业带来更大的发展机会，并带来前所未有的挑战。5．3。1中国感光材料行业机会分析1．中国经济的继续高速增长中国经济的继续高速增长、居民消费结构的进一步改善、中国旅游事业的进一步发展，都将为我国感光材料行业提供更大的发展机会。同时，我国巨大的人口基数和人均极低的感光材料消费水平，具有巨大的市场开发潜力。据业内专家预测，在今后相当长的一段时间内，中国感光材料市场仍将以10％．15％的高速度增长。2．中国加入WTO后，为中国感光材料行业带来了更大的走出去的机会加入WTO，虽然更方便了国外感光材料企业进入中国市场、冲击中国感光材料企业，但由于感光材料的特殊性，大部分国家没有感光材料企业，而且除西欧、美国和日本以外大部分地区感光材料消费水平也很低，在这些国家中柯达、富士等感光材料往往价格很高，中国感光材料企业完全可以利用自己的低价在这些地区与柯达富士进行竞争。同时，我国的低价感光材料也可以冲击欧洲、美国和日本的低价市场。参与境外竞争，一方面扩大自己的市场，一方面也打破柯达、富士的利润圣所，缓解国内市场这些跨国公司的降价威胁。近几年，在对外出口上，我国感光材料企业已进行了许多尝试。3．“98协议”到期，国内感光材料企业又有了同国外有实力的企业合资的机会．98． 第五章中国感光材料行业战略要素评价由于数码技术的冲击，传统感光材料技术就有了很大的时效性。就我们目前大部分感光材料企业的技术水平及研发投入，要赶上柯达、富士等公司，恐怕遥遥无期。而国外跨国感光材料企业，一方面急于要实现在中国本土化生产，一方面又急于在已投入很大的传统感光材料产业上收回更多的利润。因此，也希望同我国感光材料企业合作，且合作的门槛要比几年前要低的多。另外，加入WTO后，我国的感光材料企业也可以以比以前低的多的成本引进关键设备和化工原材料，来提高我国感光材料的质量水平。当然，加入WTO后我国感光材料企业可以有更多的机会与国外其它公司合作，如在数字技术方面的合作或结盟。4．世界信息图像业的飞速发展我国计算机与互联网的日益普及和高速发展，提供了更多的图像应用机会，特别是数字影像的应用机会，为图像工业带来更大的发展机会。5．数字成像带来的机会数字成像的历史才只有几年，后来者与先期进入的企业的差距并不大，而且大部分的先行者投入巨大，但到目前为止，还没有一家盈利。后来者将具有投资风险小、研究及市场开发费用要低得多的优势。数字影像市场还处于高速发展阶段，即使后期进入者也会有很大的市场机会。就我国目前数字成像的技术实力和财务实力，作为市场跟随者还是非常明智的。5．3．2行业风险与挑战分析1．来自国际竞争对手的更大挑战2001年中国感光材料市场上除销售渠道竞争之外，竞争最为激烈的应是价格竞争，激烈的价格竞争是成熟市场的必然趋势，价格大战使得我国一些弱势感光材料企业将不得不为生存而战。柯达在中国的生产工厂己全面投产，已具备了本土生产的低成本优势，己具备了价格战的基础条件，2001年以来柯达一改以往高档照相产品的定位，推 第五章中国感光材料战略要素评价出高、中、低不同价位的产品以通应不同层次的消费糟，并凰将柯达戆泰场彝乾、蠹嚣雄进，露糕徐镜纛北方、疆部毒场燕是我溺感竞辛芎料企业的最大优势和传统市场。柯尼卡和阿克发的策略是不投资大规模豹广告和键销活秘，丽髓凭蒺麓高于瀚产品、价格不高于黼产品，来与柯达、蜜士和中国本土企业竞争。寓士虽然暂时没有中圆本土生产静成本优势，毽可凭借箕在日本本土多年垄断所蒂米的利润圣所，完全可以与糨达打一场价格战。辩者，加入WTO后，感光材料的进口关税将逐步从目前的80％降至6％。寓士、柯尼卡和阿克发的本士劣势将不复存在，价格战姆更加激烈。另外，蹋於企渡也利用我国企业研发和质檄控制能力的不足，一方面在专业市场上简价赚取高额利润率，另一方瑟，农我国念、监产燕空皇点上弓l嚣泰场淡费，魏从2000年开始的对200度和400度胶卷的引导消费，正是瞄准了我阑企业在200秘400凄获卷产燕上懿窒基。2．来自替代品数码影像的冲击数码影像的发展在前两章进行了大量的讨论，国外数码影像市场已成娥模，数字相捉生产销售、数字影像服务隧终霹数字影像应用冤论是专业应用还是大众消费都已媳备较大规模并快速发展。我国数字影像零场，攘然发矮迅速，毽曩耱主要祭孛在专业枣场，营溪消费渗场规模很小。但数字影像毕竟是储息技术的重要组成部分，发展速度是超鬻斡，夔羞诗黧掇靛饕及纛翔终夔飞速发溪，孛溪数字影豫枣场必将快速成长，我囡传统感光材料企业所遇到的挑战将是前所未有的。3．我国的工业水乎相对述较低，制约了感光材糕工业水平的掇高惑党耪凝生产_}莠震的经工鬣麓辩等缀拳乎要远麓予善遴继王擞产，生产线的自动化水平和控制精度要求也远远高于一般工业生产，两我国工照在这掰方瑟酃还寿较太差鞭。帮使这裂7要求，质量稳定性和可靠性都无法保证，造成生产出的感光材料质量水平的不稳定；如采纛进盈，货源和价格叉常常有问题。．100． 第五章中国感光材料行业战略要素评价4．加入WTO后，国外跨国公司将利用知识产权保护对我国感光材料企业进行制约国外的跨国公司已经建立了庞大的知识产权体系，由于感光材料技术已非常成熟，跨国公司对目前我国感光材料企业生产的几乎所有技术都申请了专利保护。而我国感光材料企业的知识产权只是近年刚刚才意识到它的重要性，行动最快的乐凯，也是2001年上半年才建立了专门的知识产权只能部门，申请的专利总共也不超过十件。5．3．3中国感光材料行业EFE矩阵1．建立EFE矩阵的原理及步骤中国感光材料行业的EFE矩阵(Externalfactorevaluationmatrix即外部因素评价矩阵)：就是对前面论述的中国感光材料行业面临的经济、社会、政治、人口、法律、技术及竞争等方面的信息进行归纳和评价。(1)列出外部分析过程中确定的外部因素，先列出机会，再列出威胁。(2)给每个因素以权重，其数值范围由0．0(不重要)到1．0(非常重要)。权重标志着各因素对于企业在产业中成败的影响相对大小。所有权重之和等于1．0。(3)根据我国感光材料企业现行战略对各种因素的有效反应程度对各因素进行评价。1分代表反应很差；2分代表平均反应水平；3分代表反应超过平均水平：4分代表反应很好。(4)用每个因素的权重乘以它的评分，即得到每个因素的加权分数。(5)将所有因素的加权分数相加，即得到企业的总加权分数。(6)无论IFE矩阵中包含多少因素，总加权分数的范围都是从1．0到4．0，平均分为2。5。总加权分接近4．0的企业，说明企业的的战略能够对外部机会与威胁都能做出出色的反应。总加权分1．0的企业则说明企业不能利用外部机会，回避外部威胁。．101， 第五章中国感光材料战略要素评价2．我国感光材料行韭EFE矩阵：与IFE矩阵确立权重的方法楣阅，同榉利用层次分掇法来计算，本节不再重复叙述。褒5-13我国感光孝芎糕行业EFE矩舞关键外部因素权重评分掘权分数枫会1．中国经济的继续高速增长，鼹民收入的不0．09830。294断提高和旅游业的发腱。2。巨丈的人疑基数，及天均哭鸯极低静感光0．2l83O。624材料消费凝，市场潜力巨大。预计中国感光j才辩市场增长率将保持10％．15％的高速。3。妇入WTO后，孛霆感光材料企业可戬蔓O．1032O．204容易地走向国际市场。4．“98协议”到期，与国外跨潮公司的合作0．04520．090枧会。0。07310．0735．图像信息工业的高速发展，也为传统感光材料企韭攥供了增长机会。0。099l0．0996。转绫感光材挝企业拥入数字影像还为畦举晚，且有后来者的风险与投入要小的多。威胁1．来自国际竟争对手的更大挑战。特别是成熟市0．2020．400场静价穰大馥。02。替代晶数码影像的冲击。1O．1083．我国工业水平对感光材料企业发展的制约。O．10830．1110．04l4．知识产权对我嗣藩先誊|拳车企韭静群约。10，0300．03．总分j．O2：033簌EFE矩簿可以看密，我国感毙材料行监在荦l嗣井部梳会或回避终韶贰陵方面低予平均水平。一l髭一 第六章我国感光材料发展战略选择第六章中国感光材料行业发展战略选择6．1可供选择的企业发展战略模式企业发展战略有许多类型，归结起来有表6．1列出的6大类17种行动类型。表6-l可供选择的企业发展战略类型及其定义见下表。战略类型定义及解释获得分销商或零售商的所有权或对其加强控制。当分销商或零售商不能满足企业的销售要求，或利用分销商和零售商的成本很高，或零售商或分前向一体化销商的利润很高时，而企业又有充足的人力物力资源，这时前向一体化会非常有效。前向一体化的有效方式之一是特许经营。一体化战获得供应商的所有权或对其加强控制。当目前的略后向一体化供货方不能满足企业要求、不可靠、或供货成本太高时，可实行后向一体化战略。获得竞争者的所有权或对其加强控制。在快速成长行业中、规模经济可提供很大竞争优势、竞争横向一体化者缺乏有效管理或特定资源、而企业又具有充足的资金和人才时，可进行合并、收购、接管等横向一体化战略。经过更大的营销努力提高现有产品或服务的市场市场渗透份额。通常的做法是增加销售人员、增加广告、各种促销等。将现有产品或服务打入新的市场。当企业在所在领域非常成功、存在未开发或不饱和的市场、企加强型战市场开发业拥有扩大经营所需的资金、人才、过剩的生产能力，或企业志在进行全球化经营，这时进行市略场开发战略会很有效。通过改造现有产品或服务，或开发新产品或服务而增加销售。当企业处于高技术行业、高速增长产品开发行业、企业的产品很成功但已到成熟期，或竞争对手可提供更高性价比的产品时．实行产品开发战略。集中化多元经增加新的但与原业务相关的产品或服务。多元经营营混合式多元经增加新的与原业务不相关的产品或服务。战略营横向多元经营为现有用户增加新的不相关的产品或服务。通过减少成本与资产对企业进行重组，以扭转销收缩售额和盈利的下降。防御型战剥离将分公司或组织的一部分出售。略一103- 第六章中困感光材料行蛾发展战略选择为实璇公霉裔形资产傍蓬磊将公司资产全部舞块清算出售。当两个或更多的公司想结成瞥时的合作关系以共合资经营蓑会圈羁粥菜些撬会薛，蜜藏合瓷经营战咯。台律经合资经营作经营营是公司间的另一种含作形式，包括：合伙研发、与缀合战相互销售产品、相互特许经慧等。隧同酵采取嚣张藏更多耱豹酸珞。鳃台壤旗庞馕组台战略重，避免采用过多的战略而使有限的资源过予分散，必须选定优先采爝豹战略。强调叛缀低的萃住戢零徐捂为赞捂敏感溪户耋毛产标准化产品。成本领先通常岛差异化战略站台使用。成本领先战略适合于市场上有大量的价格敏成本领先战略感霜声。藏本壤先必臻在经蘩豹全避程迸行严捂的成本控制，要考虑一体化、规模经济、学习及经验曲线、流程再造等来降低成本。为对夔捂裾砖不敏感瓣矮户撬供菜产照孛独特约产品与服务。差异化必须研究用户的需求和骗波特的通差异化战略好，通过用户高度依赖产品的差异化特征而得到震躐疆用户憨惠潼，势虿褥翻较毒豹裁润率。毽差舞纯往往根快被竞争对手模仿。专门提供满足小用户群体需求的产品或服务。当雳产露独特鹑攘好或嚣求，瓣竞争对手不恕专韭化于阿一目标市场或者该市场对竞争对手的成功专一经营并不烧至关蘸要的，这时专一经营战略会很有羲。巾型或大型金韭蘩想执行专一纯战珞，盛矮同差舜化和成本领先战略结龠进行有机结合。市场渗逑和开发往往可提供很大的专～化优势。6．2我圉感光材料行业企业现行战略分析我国朦光材料企业定位于低价位的中低收入消赞阶层，现行战略足串都是隧成本镁先战酪为主辩辖敛蔟谴战臻。各企监瑗行战珞分褥如下：6．2．1乐凯胶片集团公司以市场跟随者的身份以成本领先战略为擞，以低价占领我国中低牧入输层瓣徐捂蹴较敏煤豹消费嚣钵。网酵辏以其窀战略，在．销焦渠道建设上采取前向一体化战略。在国际化上采取开发国外市场，但力度不够，战磅不明确。东数字影像方甄采取开发羝糖耗接产晶，瓣技术难度大的数字相机、扫描仪、打印机等由予自身能力有限，仍持观望态度。 第六章我国感光材科发展战略选择1．成本领先战略成本领先战略是乐凯在中国市场取得成功的重要法宝。成本领先战略要求在企业经营的整个价值链上全方位实施严格的成本控制，以获得比竞争对手低的多的成本优势。感光材料企业的价值链如下：(1)在原材料成本控制方面，硝酸银和卤盐由于国内生产能力已开始过剩，在加上乐凯的知名度的提高和用量的上升，议价能力不断提高，通过招标采购，成本不断下降。支持体方面，片基自行生产，但缺乏真正市场压力，质量不高，改进缓慢。纸基由国外大公司垄断，议价能力很低。成色剂类和其它照相专用原材料，由于受知识产权保护，从国外进口价格很高；通过后向一体化生产，如由沈阳分公司研制生产，由于管理问题及没有实行市场机制，成本无法控制。后向一体化可解决关键原材料的供应问题，但由于自制原材料产量小、管理问题，并没有形成成本优势。因此，乐凯在原材料成本方面虽然进行了一些成本控制的努力，仍处于起步阶段。(2)配方开发方面。在产品开发方面乐凯一直扮演跟随者的角色，在加上我国感光材料基础研究目前几近绝迹，造成许多配方虽然模仿出来了，但急于上市，缺乏必要的生产稳定性准备，造成大量的生产浪费和无法估算的无形损失。(3)生产设备投资方面，过于注重一次性投资的节省，造成生产设备可靠性差、控制精度低、维护费用高，在加上只注重科研上跟随开发，不注重解决生产上的质量问题，造成了质量的极不稳定。这与 第六章中国感光材料行业发展战略选择战赢日本企业的崛起正相反，二战后由于日本企业与美国企业技术上的巨大差距，日本企业很难在短时闻内赶上美国。目本企业采取从美国购进技术，然纛将最优秀的工程师和装备集中于生产一线，将公司的力量集中予产晶的质量的稳定性和爵靠性改进及成本的降低。使日本企业生产的产品质量远高于美国企监，而成本又远低于美国企业，从而在市场上使日本企业其备了强大的竞争优势，在短短几年内赶上并超过美国，进而以市场上获褥的巨额刹澜熙于技术野发，获锝技本优势。(4)在生产效率方蕊：在煎嚣足章已进幸亍过乐凯与柯达、富士的生产效率的比较，相差悬殊。固对，目前乐凯生产线的往髑率还不到50％，生产能力有大量的过剩。(5)管理费用方面：为改革潦计划经济下国营企业管理，乐孰几年来一直进行着管理机构的各种改革尝试或者说流稷再造，但力度不大。工作模式、工作效率并没有根本的改观。特别是分线运作后，管理机构多重设置越改越大，管理费用直线上手}。几年来成本的降低工作成绩显著，但都是从生产线扫的“浮财”，囊正的成本降低还青巨大的潜力。从上述分折可戳看出，乐觊成本领先战略就舀前韵乐瓿现状，优势已非常有限。如栗竞争对手继续展开价格战，乐凯的成本领先的低价策略将无法实施。如采乐凯惩继续成本领先战略，必须对企业价使链的每一环节上，进行真正的再造。2．前向一体化战略瓣肉一体化是乐觊成功的关键战略之一。乐觊在全国省会城市设有32个销售分公司，每个分公司器有10名左右的销售入员。要负责全省的销售及技术服务。在前面的章节已经论述劐，由于乐凯产品在质童上的差距，要想让消费者得到满意的照片，必须从扩印终端上进行技术弥补，这一点也是难度最大的。10个人受赛一个省的销售、技术服务、扩印质量控剑，几乎是撂水车薪(龙其是我们的产品特别需要服务，这与我国其它幸亍业的产品相类似)。因此乐凯在蘅向一体纯方螽力度还远远不够。-106t 第六章我国感光材料发展战略选择3．市场渗透战略乐凯在保持“三北”市场的优势基础上，近两年重点对东部和东南部市场进行市场渗透，并取得较大进展，在这些地区的乐凯销售量每年以lO％以上的速度增长。但由于乐凯产品的质量问题，使得乐凯在这些地区的渗透速度不如预料的那样好(增长速度快主要由于基数很小)。4．市场开发战略市场开发战略主要针对国外的市场开发。乐凯产品已销往东南亚、中东、欧洲、南美、中北美等地区的大部分国家，但大部分销售由经销商找上门销售，乐凯主动出击不够。在国际市场上目标不明确没有重点，国际营销缺乏经验又资金和人力资源有限。因此，虽然年出口销售收入已经超过1000万美元，但完全可以做的更好。5．产品开发战略产品开发主要是跟随行业领先者进行跟随产品的被动开发。6．2．2天津、上海和汕头三家公司的战略1．天津远大感光材料公司以成本领先为主，以专业化经营战略只涉足竞争相对不太激烈的黑白产品市场，同时部分实行后向一体化战略，并以产品开发战略涉足数码影像耗材市场。2．上海感光材料厂与天津远大几乎是一样的战略，只是没有进行后向一体化。3．汕头公元有限公司以黑白胶卷、相纸的专一化经营战略结合成本领先战略。三家企业生产设备已非常陈旧，效率低下且质量很难保证。由于生产规模小原材料的议价能力有限，天津虽然进行了大部分原材料的后向一体化，但自身规模太小，外销能力又非常有限，造成自己生产的原材料成本要远高于外购价格，反倒成了企业的负担。由于都是低．107． 第六章中唇感光材辩彳亍韭发展战略选择价策略，国内感光材料厂家互相进行价格战，最终结果是各自都无莉润可言，资金周转极为困难，三家企业的市场在不断萎缩。如果价格战避一步激化，三家都无法维持下去。在数码影像耗材噢墨打印纸的生产上，三家都发挥了在涂布生产方面的优势，但在打印纸的技术开发上投入害限，造成在与私人小喷疆生产线的竞争中，成本处予劣势，技术和质量并没有发挥出太大优势。6．2．3我国感光材料企业现行战略优劣势分析从上述分析霹以看出，我国感光材料企业都是走成本领先的低价策略占领价格敏感的中低收入消费者市场。但随着感光材料技术的成熟和感光材料行娆发展走向成熟期甚至衰退期，橱迭、富士等跨国公司与我国国内企业迸行价格战将是荐所难免。我国企业的规模不经济、生产效率、管理效率以及对质量的不够重视，都将成为我国感光材料企业现行战咯的障碍。1997．2000年期间，是柯达在中国站稳脚罐的阶段，其几乎所有策赂都是针对富士的，富士则忙于应付柯达的迸攻。这期间无入顾及中国国内的感光材料企业，刹用这一空挡，我国的感光材料企、韭进行了很好的调接，乐觊利用这个机会{：晕以迅速齄大。但从2001年开始，柯达的矛头已经矗指乐觊，再加上掇尾卡秘陋克发的低价策略，我国感光材料企业的嗣子开始不好过。如果满足于在前几年取得的市场成就，我国感光材料工业自90年代以来的第二个冬天就会很快来临。表6-2是我国感光树料市场上各企业的竞争态势矩阵，从中可明显看出我国感光材料企业所娃的劣势。中国感光材料市场竞争态势矩阵(Competitiveprofilematrix即CPM矩阵)：CPM矩阵甬于分析市场上各竞争厂家之间相对战略地位的强弱。从内部与外部聪方面进行竞争者之间的眈较。根据上一章及前面章节的分析对中国礞光材料市场上各竞争对手的战略地位进行分析。CPM枢阵中权重与拥权分数的会义与EFE和IFE短阵中的含义相同，。108． 。$鞋靼I悄疆薯博．牵罂犁毯鼋窨鳝．草罂粑粹雅薛僻旧幢雌惮越议宦冥牛哩霉。旧对冥嶷叫，世K*丑。喀蛞-l‘宦宦_N．骠S_c．骠斗。文粤岛求拳蜊瓤根求号q寸12一=1=1匡馨odododoⅡR四宾求盎甘一寸n一一nn巅求峥寸一寸导吧q气q吨辎odo书景扭Ⅲ求寸寸一寸nn寸寸寸寸妊籁求∞寸一寸心寸N寸一寸娶o0o捌景1亨求盎寸寸一寸寸寸寸甘寸寸lR辍式求=q冀一导·一·：兮·辎6o6odo蟥R』跫H<隶盎一Ht“n-_H⋯籁求菩1寸1峥1=叫一1辎do0odo0矗R鬃求盎n一寸n寸nn—Nn涮：2一一__：2—8一=兮一辎g6SdSdSd6懈困七捌dⅡ彩删cag舟赠瓣忙斟_驻谅詈喏鞋蜒球器竭酬忡昭娶址瞎$窿糨_}}鼬籁扎m世毅苫ku霹悟亲辖米餐哑导叩口琳壶}瑕普鼙噬撼爿工{龚霉果婚匝廿褂长撩 第六章中国礴光材料行业发展战略选择6．3我国感巍材料行业SWOT矩阵及各选战略根握土一章对我国感光材料行业的内鲤部关键因素分辑，建立我謇感光楗料行她SWOT矩阵(Strenths—Weaknesses．Opportunities．ThreatsMatrix)。建立SWOT矩阵步骤如下：1．分潮列出我戮感先材瓣行鼗静关键辨部辊会、辨部威胁，关键内部伉势、肉部弱纛。2．将内部优势与外部机会相蘸配，形成SO藏龉并壤入表格。SO战略戆一种发挥内部优势而莉用外部机会的战略。3．将内部弱点与外部机会相瓯配形成WO战略并填入表格。WO战略的目标是通过利用外部机会来弥补内部弱点。4．将内部优势与外部威胁相甄配形成ST战略并填入表格。ST战略是利用内郝优势回避或减少外部威胁的影响。5．将内部弱点与外部威胁相甄配形成wT战略。wT战略是一种旨在减少内部缺点同时回避外部环境威胁的防御性战略。表6-3我国感光材料行业SWOT矩阵优势一s弱点一w1．完备的生产体1．质薰不稳定，服务赁系帮丰富豹生鬟叉跟不上。产经骏。2．“价廉物不美”，品2．比较强大的研牌形象欠佳。发酞馕。3．辑发力量薄弱。3．关键设备、生4．产龋缺乏系列化。产线的设计制5．生产线自动纯永平造糍力。低，生产效攀低下。4．专用原材料生6．管理落后。产体系。7．与数码影像接辘资源5。曩家在政策期明显不足。资金方面的大力支持。6，良好的民族晶牌形象。7．巍大镌营销服务嬲。8．市场上的价格优势。9．主要企业财务状况良好。’枫会～oSO战珞Wo战珞1．中国经济的继续1．利用好我嗣感光材料1．将照主要的技术力量，110- 第六章我国感光材料发展战略选择高速增长，居民市场巨大的增长潜用于质量改进和技术收入的不断提高力，以及品牌、营销服务，提高品牌的信和旅游业的发服务网络和价格优誉度。这是开发内外展。势，努力开发中低收市场的重要前提。2．巨大的人口基入家庭的感光材料消(01-3．Wl，W2)数．及人均只有费市场，继续实行成2．引进国外自动化技术极低的感光材料本领先战略，并加强和先进的配方，改进消费量，市场潜力市场渗透。(01．质量，提高效率。巨大。预计中国02，S6．S7，S8)。(04，W1．5)。感光材料市场增2．利用加入wTO和我长率将保持10％．们的价格优势，打入15％的高速。发展中国家市场如：3．加入WTO后，东南亚、东欧、中东、中国感光材料企独联体国家以及针对业可以更容易地发达国家的低收入阶走向国际市场。层。在国际化方面实4．“98协议”到期，施时常市场开发战略与国外跨国公司(03，S8)的合作机会。3．继续探索在银盐感光5．图像信息工业的材料技术领域与国外高速发展，也为的合作，引进成熟技传统感光材料企术，避免在已成熟的业提供了增长机技术领域继续投入大会。量的人力物力。走合6．传统感光材料企资合作战略。(04，业加入数字影像S1．3)还为时不晚，且4．利用资金优势和国家有后来者的风险对数字成像技术的支与投入要小的持，积极介入数字相多。机的开发生产，特别注重利用目前专卖店向数字图像服务网络的转变。在数码影像方面实施合作开发战略。(05．06，S5，S7，S9)威胁一TST战略wT战略1．来自国际竞争对手的1．加强内部价值链再1．对于弱势企业实更大挑战。特别是成造，确保成本优势，施收缩战略进行熟市场的价格大战。继续走总成本领先战全行业兼并战2．替代品数码影像的冲略。(T1，S7，S8)略，或对行业资击。2．继续扩大营销网络建源整合再造，提3．我国工业水平对感光设，加强市场渗透战高效率、质量、材料企业发展的制略。(S7，S9，T1)规模经济性、资约。3．尽快建立健全自己的源共享等。4．知识产权对我国感光知识产权体系。(S卜(W1，W2，W5，材料企业的制约。3，S9，T4)T1，T3)通过上述SWOT矩阵的匹配得到了我国感光材料行业的备选战略。 第七章中豳感光材料行业发戚战略选择与实施分析第七章我国感光材料行业发展战略选择与实施分携7。l发展战略选择7．1．1我鼷感光材料嚣整酸略蠢标援据上述章节戆分辑为我黼感光攒料行她铡定豹战略基标热下：未来十年战略目标1。在中国泰撬土国产感光搴|辩圭爱产品彩色驳豢、彩氆摇羝蓦撂中豳三分乏一的市场；射线胶片占据30％的市场份额；黑白照相类和窜瓣类保持瑶蔫瓣赛占裔率(70％凑上)。2．感光材料产品实现半数外销，形成初具规模的跨国公司。s．在数字影像方瑟，菇数字影像加工服务秀秘入点，虢质羹辩成本形成数字影像耗材市场的竞争优势。建立与互联网相结合的数字影像暇务网络。4．通道合资台作方式，逐步加入数码相机和其宅数字影像设备的销售、生产和研发，并力争占据20％以上的园内市场。S．进簿行业癌资源攫组和褥造，辑发以敬进质攫为重，并形成规模经济优辫，以质量和服务的改进重新打造中国影像业名牌。7．1．2未来十年我国感光材料行业发展战略态势继续{：盂成本领先战略为主，遥遥营锖丽络静扩张加强国内帝璐渗透和国外市场开发，积檄参与数字影像领域的竞争。7．1．3未来十年我国感光材料行业发展战略在传统感光材料取得质量突破：营销网络的扩张取得营销优势；嚣发国箨露缓扩大生存空阂；遴过孬鼗兼势获褥数字影像耗耪袁冀塞产晶的竞争优势；通过数码影像服务介入数码影像；通过合资合作逐步形成羧鹳影像豹棱心穗力。籍造中麓影豫傣意韭瓣毽赛麓牌。 第七章我国感光材料行业发展姚略选择与实施分析7．2我国感光材料行业发展战略实施分析本节将对我国感光材料行业发展战略实施可行性进行分析。7．2。l在传统惑光材料取得潢量突破，凌量改进是基础我重感毙孝喜糖金鲎产鑫静豢场徐壤豹扩大、开拓国际枣场、渡迸品牌形象打造影像业名牌，其照要前提必须提高产晶和服务的质疑。奏蓍瓣已多次浚妥教进感光耪精产品豹蔟量，一方瑟敬迸生产配方、改进生产控制来从根本上改进质擞：一方面可以从终端服务的弥补来保证耀户满淼。我国感光材料企业的生产和控制技术已冈臻成熟，我豳感光材料企渡不能只重视跟随柯遮、富士的新产品开发，而应将研靛重点放在质燃改进上，放谯生产线的自动化改遴，提高质量的同时瞧壤大大提高效率，遮一点融有现实可行能。由于感光材料技术已经相当成熟，各跨国公司在传统感光毒孝料上的技术投入已非常有凝，短甥内不霹链再有太的技术突破，其熬点是现有产晶的系列化和花样的翻新，我们不必霉疲予奔套孵追赶，焉应将重点敷在囊爨鲍稳定上，瓣决曩懿鞋及今后相当一段时间内企业最大的问题。在改逡感光糟糕铡逡凄塞戆圈霹，太力扩强专囊癌数豢莠严格控制专卖店的服务质量，即为消费者提供方便的购买和加工祭件，扩大了营镑网络，又冒在禳大程发生豫{}产品蓑鬟静不麓。这里需特别说明的～点是，传统感光材料行业的行业淹命已报有限，翔采继续把大部分瀚骈发精力角予传统懑光材料豹研究，是裰其不明智的。通过合作合资或购哭的方式获取感光材料生产的关键技术，是非常有效的追魈国外兜进技术的一祭捷径，这也怒二战衙很大一部分日本企业快速起家的成功经验。不然凭我们目前的技术水平和研发投入只能做远远跟在后筒的小跟随者。当然褥到的技术必须得以很好的消化，否则，就又走了摄达、公元豹老路，裁量藏乐觊浆技术秽经验完全有能力消化吸收。另外，从目前感光材料的发展阶段来讲。获取棚癍技拳鳇霞俊在变豹越寒越夺，会整合黪戆钱绘氇越来越小。 第七章中国感光材料行业发展战略选择与实施分析7．2．2营销网络的扩张取得营销优势营销网络建设特别是专卖店的建设与控制是主要手段。仍以彩色照相消费为例，在质量改进基础上，在感光材料消费的集中地大中城市和旅游点建立示范专卖店，严格控制终端服务质量，变品牌形象“低质低价”为“物美价廉”，逐步在高消费区扩大市场占有率。毕竟大部分的消费是集中在这些高消费区。另外，农村照相消费群多为价格敏感用户，是我国感光材料企业的主要营销对象，应逐步推进农村照相市场的开发。但由于农村照相市场规模非常有限，农村市场的开发决不可急于求成。由于企业的资源有限，农村市场的开发不可能全面铺开，应认真选择重点开发区域，从经济发展较快的县城、中心城镇建立投资较小的专卖店做起，采取灵活多样的策略如培训农村摄影队伍、抓住农村婚丧嫁娶和农村闲暇季节节日照相消费市场、零散收活集中扩印等，占领80％以上的农村照相市场。同时，由于农村计算机、打印机和互联网的普及难度远比照相的发展所要求的经济基础要高，因此开发农村市场对延长感光材料的寿命也有着积极的意义。开发农村照相市场费用(场地、器材、人工)要低的多，但最大的挑战也许不是费用问题，而是艰苦的营销条件，要看我们的营销人员能不能做艰苦细致的工作。7．2．3开发国外市场扩大生存空间，感光材料产品实现半数外销，形成初具规模的跨国公司全世界年消费彩色胶卷30亿个以上，如果中国感光材料企业能占到1％的份额，那就是3亿个，是我们目前销量的将近9倍。美国市场年消费彩卷超过10亿个，美国市场彩卷价格高于5美元／个，柯达胶卷在俄罗斯市场最贵时达到10美元／个，乐凯出口到美国市场零售价格只有2美元／个，乐凯彩色产品出口率接近l5％，黑白产品出口率在20％以上。乐凯医用x射线胶片2001年国内销售只有100万平米，而仅出口古巴就超过60万平米。从上述一组数据的罗列可以看出，国际感光材料市场巨大，且价格昂贵，我国感光材料企业的低价策略在国际市场上潜力巨大。当然国际市场的开发必须有质量改进．“4 第七章我国感光材料行业发展战略选择与实施分析为前提，必须针对不同的地区市场制定不同的营销策略，如代理制、设立地区分公司等。对国际市场开发不可能全方位出击必须有所侧重，从重点市场开发为突破口，如政治、文化等的特殊切入点，逐步积累国际营销经验。1．在欧美日等发达市场，市场巨大，营销和服务体系完善，而且终端扩印多为连锁经营，但与中国市场不同的是这些连锁店多为独立品牌，并非柯达、富士等感光材料企业所拥有。我国感光材料企业在改进质量的前提下，针对欧美日的低收入家庭，打入部分连锁点，并逐步扩大影响。在发达地区价格敏感消费群相对比例较小，但绝对消费量不可小视。在欧美日市场虽然消费者要求较高，但营销体系健全，厂家不必进行前向整合，营销费用相对较低。2．在相对不发达但又具备一定经济实力的地区，如东南亚、东欧、南美、俄罗斯等。这些地区由于没有自己的感光材料企业，感光材料消费往往很昂贵，而经济又欠发达，这些地区存在大量价格敏感的消费群，这是我国感光材料企业开发国际市场的重点所在。但当地往往感光材料营销渠道不健全，可在当地建立分公司，逐步开发市场，并逐步建立物美价廉的品牌声誉。对于经济非常落后的国家如北朝鲜和非洲一些国家，由于其市场消费总量非常有限，应暂不考虑。3．以低价优势打入国际市场，不仅可以扩大我国感光材料企业的生存空间，同时也将大大消弱柯达、富士等跨国公司的“利润圣所”，这也可以间接化解跨国公司在中国市场低价倾销的压力。4．我国加入wTo后，我国感光材料企业进入国际市场的壁垒也将越来越低。我国感光材料企业不仅可以产品出口，在距离远运输费用高的地区如南美，还可以建立整理加工工厂，以更利于当地的低价销售。5．我国感光材料产品出口，必须以质量保证为前提，避免走改革开放初期我国部分轻工产品出口的老路。因此，出口产品的选择上，先以质量好或者质量要求不很挑剔的产品为先导，成熟一个推出一个，如可选择质量上与柯达、富士已非常接近的彩色相纸、对质量要求相对较低的黑白照相胶卷和相纸等。 第七章中国感光材料行业发展战略选择与实施分析7．2．4通过行业兼并获得数字影像耗材和黑白产品的竞争优势。进行行业内资源重组和再造，研发以改进质量为重，并形成规模经济优势，在黑白产品上获得中国市场的绝对优势目前的天津、上海和公元三条生产线，无论是控制水平还是生产效率，实际上早已不再适合感光材料的高要求生产，那怕是要求不高的黑白胶片生产。其控制质量不用说与柯达、富士相比，就是与乐凯比也是相距甚远。再加上其车速低、市场销售量的不断畏缩，成本和资金劣势逐渐显现出来。尽管这几年三家都进行了大规模的改革，精简机构、人员分流、所有制改造，取得了机制上的优势，但由于技术和装备上与乐凯相比差距太大，在市场竞争中与乐凯的差距越来越大。三家韵市场在逐步畏缩。乐凯的生产线车速和自动化水平虽然比不上柯达、富士，却要远高于国内其它三条生产线，但其开车率还不足50％，真正的工时利用率只有三分之一，根本无法体现感光材料的高规模经济性，成本领先战略受到极大制约。如果乐凯、天津、上海和公元能够合并或乐凯兼并其它三，家公司，并进行行业流程再造，将得到下列竞争优势。1．合理分工发挥各自优势虽然天津、上海和公元的生产线不再适合银盐感光材料的生产，但用于数字影像耗材喷墨材料的生产却拥有巨大的优势。合并后，银盐感光材料有乐凯的现代化生产线进行生产，其它三家生产线集中生产喷墨打印材料。我国目前喷墨打印材料生产线有上千条，但多数生产控制简单，且基本上不进行产品开发研究，靠买来的初级配方进行生产，技术含量很低，质量又难以保证，因此售价只有进口材料的五分之一到十几分之一。由于小生产线很多，都是针对同一市场，竞争激烈，利润相对都较低。同时，喷墨材料体积和重量都比较大，运输成本所占比重较大。四家合并后，应集中力量进行科研开发，提高喷墨打印材料的技术含量，同时利用控制水平高的感光材料生产线进行生产，重点研制和生产国外能生产而小生产线无法生产的产品，如喷墨用胶片等，并在保证喷墨打印材料的质量上下工夫，并充分利用各．116． 第七章我国感光材料行业发展战略选择与实藏分析条生产线的能力发挥规模优势。同时四家企业都在东部经济发达地区布局相对合理，减少了大量的运输费用。以高技术、高品质、低价格的良好品牌形象占领中国喷墨打印材料市场。2．黑白照相市场容量稳定，应成为我们的金牛产品黑自照相消费群稳定，市场容量稳定，但市场规模不大，引不起柯达、富士等大公司的重视。但黑白照相产品技术早已成熟，生产难度与成本要远低于彩色产品，而售价常常高于彩色产品，利润率要远高于彩色照相。我国感光材料企业在黑白照相市场占有绝对优势的市场份额，但由于近年来相互间的竞相压价竞争，致使各自的利润率越来越低，上海和公元已很难招架。在黑白照相市场国产品与进口品消费群已相对固定，要改变也很难，与国外黑白照相产品相比，我们的价格只是对方的20％．50％，已有绝对的价格优势，相互压价等于自相残杀。合并重组后，应着眼于资源共享质量改进，维系它的高利润率，成为我们的金牛产品。3．x射线胶片重在质量改进，营销重点在价格敏感的中小医院X光胶片技术难度较大，用于医疗或工业诊断，对质量要求极高。国产X光胶片的最大问题是质量不可靠，用于诊断极易造成误诊，这也是x光胶片销售的最大障碍。改进质量是x光片扩大销售的前提，也是对用户最大的负责，并将营销重点放在对价格敏感的中小医院。由于x光片的销售面对的是医疗机构，不同于普通消费者，销售策略上也应大大不同于普通消费者，销售策略要更灵活。4．营销网络的优势合并后，四家的营销网络将合并，利用合并后的资金优势，原来三家的营销渠道将得到正规建设和拓宽。营销网络的合并拓宽、质量的提高、进一步的成本优势，将加和为市场竞争优势豹增强。同时，合并后天津、上海和公元做为分公司，将在当地辐射乐凯的影响，特别是在上海和广东这些乐凯传统的弱势市场，其影响意义将更深远。5．资源共享成本优势合并后，生产规模的扩大、原材料的大规模采购、一体化的效应、．117． 第七章中图感光材料行业发展战略选择岛实旌分析在装各、科研、入力资滁、资龛、广告、品牌等等方面的资源共享，都将带来成本优贽。7．2．5通过数码影像服务介入数码影像。以数字影像加工服务失饬入点，戮震量和成本形成数字影豫耗材隶场的竞争优势。建藏与巨联网相结合的数字影像服务网络影像加工连锁店是目前我国感光材料企妣最大的财富之一，而且也是我国感光耪糕金业农与数字影像的接孰方面最捷捷的途径。隧羞数码影像加工在我国的游及和发展，我国感光材料企业应逐步从中心城市开戆改造传统的扩秘瘩成为数码影像骚务的终端，同嚣联网服务公司合作j拽行数码影像的传输、存储和输出服务。程数码影像店的建设中最丈豹阅逶将是资金籍题。数码影像密豹投瓷簧远高予普通扩窜店，因此在数码胳的改造中要特别注意吸引社会资众的参与。在数字影像耗材生产方面，无论是镶盐激光相纸还是喷薹毒|辩，感光材料众业在嫩产经验和装餐上有着其它企业无法相比的优势。喷墨材料的生产工艺与传统感光材料生产极海褶戗，但工麓要筒革的多，其要求也远低于感光材料生产。感光材辩企业宠全可以季珏用现有的擞产线和生产经验，墩得质麓和成本的优静。但艨光材料企业在喷墨材料豹生产上簧特别注意利趱本身的技泰优势，举断改遴产品。在技术上获得优势。牢牢控制数字影像耗材市场。但西前感光材料奄业无论在成本还是农技术骞嚣都没骞发挥出自己的筑势。数鹦缕墨耧枋目前中国市场年消耗量在1亿平米以上，而且在以40％以上的速腱高速增长，牮锾售鬏达2§多亿元。撬模已予我国臻党耪餐众韭现鸯销售额接近，这是一块完念可以大有作为的天地。7．2．6通过合资合作逐步形成数码影像的核心能力。逐步加入数码相规秘其它数字影像设备鳇镄售、生产翻研发，并力争占据30％以上的国内市场以我国目前感光材料企业的实力，在数码相机硪发铺造上毫觅能力可言。囊己直接进行磺发从技术到资金都几乎是不可能的，最好的参与途径就是合作方式。合作的途径可以选择：与国内相机企业的合 第七章我国感光材料行业发展战略选择与实捕分析作，与国外企业的合作，购并现有的国内或国外相机企业或研究机构等。1．与国内相机企业和合作如与海鸥或凤凰的合作，优势是双方可相互利用营销网络进行数码相机的销售和服务，缺点是双方并不能从合作中提高核心能力水平，因为对方的技术实力有限，更大程度上与我国大部分家电企业类似，属于低档相机的装配工厂，双方的合作早晚会变成低档市场的竞争者。同时，双方的合作只能是数字成像设备中仅相机一方面，在其它数字设备上如扫描仪、打印机等方面双方都不具备条件。2．与国外企业的合作由于数码相机属新兴产品，国外参与者众多，且多数为初次涉足影像业，缺乏影像产品的营销渠道和服务经验，同时其中很大一部分缺乏在中国的品牌优势。由于在数字影像设备研发上各公司都投入了巨资，但到目前为止还没有一家公司在数码影像方面赢利，各公司都急于打开市场，扩大销售，以实现数码影像领域的预期收益。中国感光材料企业应很好利用这一时机，利用自己的营销网络、影像服务经验和品牌优势，同急于进入中国市场的国外数码影像设备企业进行合作，合作的方式可以是OEM方式、联合品牌等。通过合作感光材料企业逐步掌握数字影像设备的核心技术(即人们常常谈论的贸、工、技发展方式)。3．购买现有的相机企业或研究单位由于多数相机企业规模都大于感光材料企业，就目前我国感光材料企业的经济实力几乎是不可能的。如果可以购买研究单位，我国目前符合条件的单位同样是几乎找不到的，只能从国外去找。如果能够购并国外比较小的数字影像研究单位，然后逐步培养自己的在数字影像方面的核心研发和生产能力。这条路可行但时间会很长，且这样的研究单位往往价格很高，而让你望而却步。因此从上述分析来看，与国外企业在数码影像设备方面的合作最为可行，但从长远来看，在国外建立自己的研发机构，是建立企业长．119． 第七章中国感光材料行业发展战略选择与实施分析期竞争优势的极好途径。(下一节将对感光材料金鼗介入数磷相机领域的三种战略通过QSPM矩阵进行迸一步的比较论迁。)7．2。7打造中国影像信怠业的世界品牌质量的改进，“物美价廉”形象的树立，合并后实力的增强，营销力度的热大，海外市场静扩张，数码影像新形象的建立，都为我国感光材料企业打造影像信息业的世界晶牌，抒下了坚实熬基础。当然氆界名牌的建设还不只这些，但这是重要前提。7．3我国感光材料企业参与数码相机竞争战略的QSPM评价由于数码影像对感光材料行业未来的极端重要性，本节就上一节论述酶我国感光材料企业参与数码福视领域竞争的三个备选战略进行进一步的定性化评价。QSPM矩阵鞠定量战略计划矩阵(Quantitativestrategicplanningmatrix)，QSPM矩阵根据对关键外部和内部因素韵利用和改进程度来确定各战略的相对吸引力。7．3。l建立QSPM矩阵的步骤1．从EFE和IFE矩阵得到关键外部机会与威胁和关键内部优势与劣势，萍歹|j予矩阵的最左栏。2。绘每个内、外部关键因素赋予权藿，其权重与IFE、EFE矩阵中相同。3．将冬选战略列于QSPM矩阵的读部横行。4．确定吸引力分数(AS，即AttractivenessScores)。即用数僮表示每个战略的相对吸弓|力。1=没有吸引力，2=有一些吸引力，3=有相造吸弓}力，4=很寿吸弓l力，对战略选择没有影蛔豹因素粥酸折芍表示。5．计算吸日l力总分(TAS即TotalAttractivenessScores)，就是姆各行的权蓬莱以吸孳l力分数。6．计算吸弓l力总分和，就是犍各战略吸弓l力总分相加。*120- 第七章我国感光材料行业发展战略选择与实篪分析7．3．2我国感光材料企业参与数码相机竞争的QSPM矩阵(见下页)从QSPM矩阵可以看出三个战略的相对吸引力有着明显的差别，即战略1：与国内相机厂家的合作吸引力总分和=2．222，战略2：与国外数码影像企业合作吸引力总分和=3．840，战略3：购买国外数码研究单位吸引力总分和=3．417，首选战略应为战略2。战略3与战略2吸引力总分和相差较小，也在考虑之列或稍后实施。与我们上一节的分析基本一致。 謇纂基毫甍香：蓥：；；：；誊荟甍港荨6dS占d6d8d夔∞罩》《l；!i“∽n!寸!i：：：一托n寸矗冀曾菱一N“一寸∞∞“n鳝整基i{：i=窨露{兽：；i：i：兮嚣器豁o日缎要萋∞《{lln甘甘ln{{{ll竹寸甘崎一妇‘《爿q∞；；：，蔓墨罴茧：：；：：善蔓墨溪善寒基6Sdg6若gg罂’妥皿j】f’姓《l；ll峙NNlH{lll—NNn二如恤Il卜一一。卜∞的一卜西乱乱卜N婶卜∞∞n嚣g驾罨遥8；捻g譬与窨錾苫g弓g竺害焉o．o0锵暖划K-疆-E划：!。盖盥墨姒捌艘{L璎R1，；瑙要．二窿篓辩盘州器K匿g擎岷．坠瓣三椒避盎g。雾酶备。草箕僻耍舞童鐾谣器藤。。蜜交釜三量蓄蔷餮盍矮矗餐姆锻婪疑纛露塞疆麦嚣担．：采一懈镉k镟疑嬖嫁零篓蔷．．0互姜舔糯锻．器警圳酬爨唾爨璁球。0茹蔷要装舞蝴蜮延塞蠢基蓬誓萋鎏誊薯霎蓁篓萋蓁鬟鋈蠢量姜喜亲萋絮器蔷蹇餐器藉萋霎鬃摹凳蠢暴罂盏《≤蠡辍4№‘～”w。’盎啦毒求嚣林球墩蛾警鲻噬蜒锑鼯露帮龊镣赋蚤料苹瓣 减卉伸丹砸察等千才掌岢睁沛_I畏岛一苦薛辙"与蚺藩串尊渴型H耋挂燮滑’灯寄螗圃；缸鹭唧奎。Ira-诺黯o”蠢磊$翌璺塞粤至交蔷§营彗壹攀露妯莓茹差鎏薏妻繁孚§肖≮圊茸寤群诋莨g羞量量妻尘¨琶蓄笋喜誊豪嚣喜甏打萋萋争X捌-；嚣当睁兮。窭臻掣高鐾暴争蒜由莓慕鋈；器霪墨鉴墨堂謇斟蚕硒巷萋。磐爵4嚼芝9po9§兰吾窑毫§善；：¨l_：；：：芏{8：2}j；厶fu；I；{鑫；诘{：}ju：^l；j：黯；葛： 。搔幢黼测露聪嫌咿撇忙翟爿辎璐斟半轷廿廿粥．．糊瓣娄塞螺廿翼—Ⅲ眺删*描斟-8帷k∞槲娄童粕廿甾皿雕絮孽。昌一斟娄誉塔J{卜罂姐]淞删*描牛榷k槲娄萋粕廿蝥坦】淤絮耋虫廿。嚣隧错帷蠼忙长匠喀仗酶州爿《宴豁米馋皿辞^_【v呻-=辇o(Nv冥^_【vN0懈固。糕帷烬怛碹钆瞰州雄丽姑嚣醛褂半5杆咯牝戳州脚譬爵嚼聪啦水忙罡爿鞲诺嚣隧*船姆怪翟匦咯钆瞰州爿q套萁米镱匦秣H鼍卜露匿骣霸留譬爿妊葵餐米镩皿导气卜蟮求援林坷壶}螋瞥颦噬蜒爿妊霉萁景鸶哑岳褂甲拣 撇卉伸毋圊谗砖茸蕈彳亍导沸J畏姑品醛辅打料藩串{行卅J7-2^¨v站圃罄浩薄睾斗分謦时煳W勘圊哥哥婚魏瓣盛堕。8g捕∞28盎¨剖莉书*阳*呻盈进游前辩童蓁耳橱剐韵书**■晋望哥前汪墓蓁昔S习奢8篁书*。*一’∞前豫墓集懈u一剐神竺8量嘲*g。*■薅豳盘艚鲎妻萘1ll}荟墓茎潜硝普盏誊集彗船晦潍丹前蘸不惜茄赫导吕斟琳冲籼测塑嚣瞄引爵。 删栗疆睁窖耐瓷峙妪蜩窭饕链繇雕懈龟，、爨享婚囊；蘸嚣垂嘲绱搬，、挺瓣耩。虹妊妊侨设、一簇妪静她砘一螺掌钍。懂觏，、壤{定扎心舔V鞲州妲辩蟮皿避瓣罐址黼删爿《龚餐鬟谍理释砖o_【oN—Nun矗谣鳓桨＆辩-耐R搭喇靶琵Ox小躅献淤撖电，、媾’摹镪。避甜随篓誉删雅摇一挺蜷黼衄妊妖凝程。瓤瓣如姬，、冁爨栏。程瓤^罐{更k8黼V骚州越器溪盔姐器畦亿默州掣q蘖葵果壕皿鬈廿o_【o“^_【v譬h氍^3义0天Nv必I)￡_卜碳武．蜷皿逛举咯技陬祥甍姑鑫葵采餐毽秣醑o_o代一≮卜塔求援袜坷辩封謦鳝篷越蒜船蒜霉求嗨匠廿错单蕺 潞卉懈丹Ⅲ谗等茸箜彳亍导沛和露爵酶辙打精藩串尊姗q．3^u—No_o甘姊匈蟊等茸蕈分导忖煳Ⅵ扣凄啸皿荪蛊砷时翌煳，、Ⅵc、召和。圈母^云}誉炼。D下琳嘲皿晋鱼薅汪¨帅●崞ul爿E}书口*呻圊懈吕．哥蓦螭。Ⅱr琳皿霾勺∞豫帅H庄嘲口*呻姗q-3^缸v¨o一。艚滞圆蟊法茸誊命总时煳Ⅵ扣凄啸皿茹凄啸H整煳^商]十爿I和V坷吕，、哥寥炼。叶琳肄懈崩盖圊彗．哥习哥Ⅱp球。准帅衄懈品，、哥摹基。Ⅱ_琳漂姐坷盐鎏蓁鲎帅将澄．上涕皿莉弟圜彝酱茸掌分导蓊辫避将蘸啸潘>-651乙冲阱斟。刮口料时州蒋y蓊*Ⅲ潜如毽瘩．斫望缸菏y器62．5零。砷习津商谋窳埤辩圊旃等茸掌睁睁爿乏*墨呻燃jI里海。 主要参考文献[1】朱璧英，感光工业二十年回顾与展望，感光材料，1993，122(5)：1～3[2】汪永明，柯达十年经营状况，感光材料，2000，160(1)：57。60【3]王瑞，富士胶片公司现状及发展趋势，感光材料，2000，165(6)：57-59[4]刘荣生，中国照相市场的发展概况，感光材料，2000，16l(2)：3～8[5】刘荣生，数字照相市场的形成与发展，感光材料，2000，160(1)：9-l3【6】吴应望，中国感光材料企业市场竞争策略的研究，【硕士学位论文】，天津：天津大学，1997[7】刘琳，数字摄影热点问题探讨，感光材料，2000，16l(2)：11一l3[8】王永明，国内医用胶片市场透视，感光材料，2000，165(6)：3-6[9】耿小强，传统照相工业面临数字化转型，感光材料，2000，164(5)：3～7【10】张永莉，世界照相工业进展，感光材料，2000，162(3)：2-8【11】刘徐红，PMA澳大利亚2000年年会，感光材料信息月报，2001，429(2)：4-7【12】刘荣生，2000年中国感光材料发展情况，感光材料信息月报，200l，436(9)：1～3【13】刘荣生，信息图像工业时代的到来，感光材料信息月报，2001，433(6)：1～2【14]解彦萍．数码工作流程，感光材料信息月报，2001，438(11)：3-5【15]王凤歧，您知道吗?一改变信息业未来的5种新技术，感光材料信息月报，2001，438(11)：l～3【16】王风歧，影像材料工业的现状及发展趋势，影像材料，2001，166(2)：4-7．128． 主要参考文献【17】董代富，郑华金，数码法和传统法医学摄影的发展现状与方向，影像材料，2001，170(5)：17一19【l8】刘荣生，2000年四大胶片公司经营状况，感光材料信息月报，200l，434(7)：l～4【19】囱木，劂洁，数码技术开辟影像毅时代，影像材料，200l，171(6)；56-58【20】取夺强，麸技术特性着蠹纯银照相秘数器照樱豹瓣景，信息记录材科，2000，3：l～4【2l】中国化学工监年鉴，1998“1999【22】【臼】PhotoMarket，2001年度敝【23]杨伯亚，陈兆树，全阗百家大中型氽业调查一中国乐凯胶片公司，北京：当代中豳出版社，1994，1～231[24】【美】啊浆西皿-斯瓦瑙，变焦一拯救柯达之战，海口：南海出版公司，1998，l～79【25】暴奉贤，陈宏立，经游预测与决策方法，广州：爨南大学出版毒土，1991，401-423f26】范宣昌，实耀答理运筹学，天津：天津大学出舨害圭，1995，334～346[27】逑克尔·滚特，竞争优势，j￡京：华夏出敝社，1997，l～120【2s】【美】菲和普·科特勒，洪瑞云，粱绍瞬等，市场营销管淫(亚澜版)，北京：中国人民大学出版社，1997，333～356【29]赵国杰，于海洋，企业发展战略的选择，天津：天津大学出版社，2000，l一167【30】【美】迎瑟·A-汤姆森，战略管理一概念与案例(第10版)，北焱：北京大学如版社，2000，75～226【31】【美】攥露德·R-戴维，战略管理(第八版)，北京：经济科学出舨享主，200l，65～342f32】【美】唐·泰普薪科特，妥历霓鬈·洛伊，裁缎·泰辩尔，数字经济蓝图，大连：系北财经大学崮舨柱，1999，97—167【33】【美】KODAK，InfoimagingWhitepaper，200l，129． 致谢致谢在本文的撰写过程中，我的指导老筛赵涛教授给予了大量的、细心的指导，赵老师严谨的治学态度和实事求楚的精神令我受益非浅在此谨向赵老师表示最诚挚的感谢和深深的敬意。此外，在收集资料的过程中，耨到了《影像》和《信息记录材料》杂志享圭、感光材料信息中心站等单位媳大力支持与掺助，在戴自她们表示衷心静感谢。在写作过程中，笔者参阅了大量文献资料，在诧特向有关作者表示谢意。．130。'