空压机行业分析 12页

'空气压缩机行业及市场分析一、中国空气压缩机行业的定义及分类（一）中国空气压缩机行业的定义气体压缩机械制造指对气体进行压缩，使其压力提高到350kPa以上的压缩机械的制造，其大部分产品均为空气压缩机。空气压缩机（AirCompressor）是气源装置中的主体，它是将原动机（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的气压发生装置。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，中国把空气压缩机械制造归入“通用设备制造业（国统局代码C34）”下的“泵、阀门、压缩机及类似机械的制造（国统局代码C344）”中，“气体压缩机械制造”的统计四级码为C3442。（二）中国空气压缩机行业的产品分类空气压缩机是气体压缩机中的主要产品大类，产品的主要分类方式如下表所示：图表：空气压缩机主要产品分类方法分类方式描述按工作原理划分容积式压缩机：工作原理是压缩气体的体积，使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力。往复式压缩机（也称活塞式压缩机）：工作原理是直接压缩气体，当气体达到一定压力后排出。离心式压缩机：工作原理是提高气体分子的运动速度，使气体分子具有的动能转化为气体的压力能，从而提高压缩空气的压力。按结构型式划分回转式压缩机属于容积式压缩机，压缩是由旋转元件的强制运动实现的。活塞式压缩机是回转窖式压缩机，在其中水或其它气体当作活塞来压缩气体，然后将气体排出。 按润滑方式划分分为无油式压缩机和有油式压缩机。按冷却方式划分分为水冷压缩机和风冷压缩机。按原动机划分分为电动机驱动方式和柴油机驱动方式。按地基基础划分分为固定式压缩机、有基础式压缩机、无基础式压缩机和移动式压缩机。资料来源：前瞻产业研究院整理二、中国空气压缩机行业发展环境（一）政策环境空气压缩机行业的发展受到装备制造业产业政策和节能减排行业政策的影响。近几年我国陆续出台了规范这些行业发展的相关政策，主要有：图表：空气压缩机行业相关政策颁布时间政策及内容2012年12月6日多部委联合发布了《节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广实施细则》，将节能空压机列入了节能机电产品推广目录。 2012年5月工信部发布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，明确了要大力发展高端装备制造业，加大高端装备制造业的培育力度，加快推动“中国制造”向“中国创造”转变。规划要求的重点领域中，轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备等领域都广泛应用了空气压缩机装备。2011年12月工信部发布了《工业转型升级指南》，指南在节能减排通用机械行业中指出对空气压缩机的能效进行了划分。2011年6月23日国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部以及知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》。与2007年度指南相比，在空气压缩机行业，大型石油化工成套设备中“空气压缩机组”仍然保留，并新增了汽车关键零部件中“环保冷酶汽车空调压缩机”。2011年12月8日国家工业和信息化部正式发布《节能机电设备（产品）推荐目录（第三批）》，目录新增128个型号的空气压缩机，将对企业和用户选择空气压缩机产品提供科学的依据和参考，有利于促进推广高效节能设备，加快产业结构调整的步伐，对于实现节能减排目标具有重要保障作用。资料来源：前瞻产业研究院整理（二）技术环境1、行业专利申请数分析1985年至2012年，我国空气压缩机行业专利数量共有7469件。其间呈现出不断上升的趋势，尤其以2012年为最，说明空气压缩机技术越来越成熟。具体来看，2001年以前，空气压缩机技术还处于起步阶段，2001年以后有一个相对快速的发展，专利申请数量快速上升，2012年达到1433件。2013年空气压缩机行业申请专利 308件，比上年减少了1125件。图表：1995-2013年空气压缩机技术相关专利申请数量变化图（单位：件）资料来源：前瞻产业研究院整理2、行业专利公开数量分析1995-2012年，我国空气压缩机技术的专利公开数量主要呈现上升态势。2012年公开专利数为1408个，为近年来最大值；2013年，我国空气压缩机技术专利公开数量为1223个。图表：1995-2013年空气压缩机技术相关专利公开数量变化图（单位：个）资料来源：前瞻产业研究院整理 三、中国空气压缩机行业产业链分析空气压缩机行业的上游为基础原材料（钢材、铸造、润滑油）行业、电动机行业和标准件行业等，金属类的零部件对于空气压缩机的整体成本占了一个很大的比重，其他的零部件是以标准化的机电产品为主。钢铁以及有色金属的价格攀高会造成空气压缩机行业成本的不断提高。图表：空气压缩机行业产业链简介资料来源：前瞻产业研究院整理四、中国空气压缩机行业发展状况分析我国是世界上主要的空气压缩机生产基地，近年来，受益于国民经济的快速发展，我国的空气压缩机行业也取得了较大发展。行业产能、产销规模呈现波动上升态势；行业利润较高；2012年行业进出口由2011年贸易逆差变为贸易顺差。图表：中国空气压缩机行业状态描述总结表状态描述指标结论 行业产能1）2012年，中国空气压缩机产量达到2.10亿台。2）2012年，中国空气压缩机行业工业总产值为1373.15亿元。行业销量1）2012年，中国空气压缩机行业工业销售产值达到1364.22亿元。2）2012年，中国空气压缩机行业销售收入达到1440.51亿元。行业利润1）2012年，中国空气压缩机行业产品销售利润为60.50亿元。2）2012年，中国空气压缩机行业利润总额为77.38亿元。行业进出口2012年，中国空气压缩机行业进出口总额为37.40亿美元，其中出口额为19.10亿美元，进口金额为18.29亿美元；出现贸易顺差8106.21万美元。资料来源：前瞻产业研究院整理五、国际知名企业分析1、瑞典阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）2、美国英格索兰（IngersollRand）3、美国寿力公司（SULLAIR）4、英国康普艾公司（CompAir）5、美国登福公司（GardnerDenver）六、国内知名企业分析1、浙江开山压缩机股份有限公司 2、鑫磊压缩机有限公司3、无锡压缩机股份有限公司4、四川大川压缩机有限责任公司5、山东省潍坊生建集团6、四川金星压缩机制造有限公司7、江苏超力机械有限公司8、南京压缩机股份有限公司9、浙江红五环机械股份有限公司10、上海汉钟精机股份有限公司七、空气压缩机行业五力模型分析（一）行业内部竞争分析以下分别从竞争数量、市场集中度、行业增长率、退出壁垒四个方面分析现有企业的竞争情况。分析可得，我国空气压缩机行业处于较快发展阶段，行业集中度低，市场竞争激烈。图表：空气压缩机行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量2012年，全国规模以上空气压缩机生产企业约为427家，较2011年的387家增加了40家，说明随着空气压缩机下游需求的扩大，进入空气压缩机行业的企业数量逐渐增多，空气压缩机企业面临着较大的竞争压力。竞争较激烈 市场集中度目前，在我国空气压缩机市场上，还没有一家企业的市场占有率达到5%以上，市场资源较为分散。竞争激烈行业增长率2008-2012年，我国空气压缩机行业的复合市场增长率为20.58%，行业市场规模扩张速度较快。行业增长率高退出壁垒行业的固定成本较高，退出需要进行设备拍卖和人员安排，成本较高。退出壁垒较高资料来源：前瞻产业研究院（二）空气压缩机行业对上游议价能力综合来看，由于空气压缩机行业的主要原料市场——钢材市场和有色金属市场目前整体上处于供过于求的局面，虽然空气压缩行业前向一体化的能力较弱，但是其原材料标准化程度较高，从而使其对上游有较强的议价能力。图表：空气压缩机行业对上游议价能力分析指标表现结论供需情况目前，我国空气压缩机行业的主要原料市场处于供过于求的局面，近年来，钢材市场和有色金属市场价格整体处于下跌态势。原材料市场供过于求，空气压缩机生产企业对上游的议价能力较强。 产品标准化程度空气压缩机行业所需的原材料标准化程度较高，在选择供应商方面有较大的余地。产品标准化使得其议价能力较强前向一体化能力空气压缩行业与其上游行业的跨度较大，同时由于行业上游处于完全竞争状态，企业的前向一体化意愿较弱。前向一体化能力较弱。资料来源：前瞻产业研究院整理（三）空气压缩机行业对行业下游议价能力综合来看，由于空气压缩机市场仍处于供过于求的局面，产品同质化程度较高，同时厂商的后向一体化能力较弱，使其对下游企业的议价能力较弱。图表：空气压缩机行业对下游议价能力分析指标表现结论市场需求从供求方面看，我国空气压缩机行业绝大多数产品处于供过于求的强竞争状态，总体生产能力普遍高于市场需求，因而需求方始终处于市场强势地位，即买方市场。在中低档产品市场上，有限的市场需求主要被若干个较大型的企业所分割；而在高档产品市场上，尽管国内需求很旺，但国内生产企业难以提供设备，由于国外生产企业之间激烈竞争，使购买者的选择余地也很大，实际上讨价还价的主动权仍然掌握在国内购买方手里。供过于求，空气压缩机企业对下游议价能力弱。 产品同质化从近几年的情况来看，我国空气压缩机企业受到需求方的压制较大，但在不同细分市场上的压力程度却不尽相同，在一些技术含量和附加值较高的空压机产品上，市场势力总体上有利于供方；而在中低档的空压机产品上，设备制造企业受到市场需求的强大压力，需求方在讨价还价中掌握更多的主动权。而国内的厂商多为中低档产品生产者。中低档产品较多，同质化程度较高，对下游厂商的议价能力较弱。后向一体化能力空气压缩机多应用于石油、化工、机械等大型企业，下游行业的进入壁垒较高。后向一体化能力弱资料来源：前瞻产业研究院整理（四）行业潜在进入者威胁通过以下分析可知，空气压缩机行业的吸引力强，但有一定的进入壁垒，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，因此资本一般通过投资现有企业实现进入，综合来看，潜在进入者威胁一般。图表：空气压缩机行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸2008-2012年，我国空气压缩机行业的利润率均维持在10%以上，行业的利润率较高。此外，空气压缩机行业有着广泛的下游产业和较为宽松的国家产业政策。近几年，每年约有500多家空气压缩机企业停产或负增长，而另有600吸引 引力评价多家左右的企业诞生并进入该行业，其进入者主要是民营企业和外资企业。力较强进入壁垒1）空气压缩机行业对技术的要求较高，以螺杆式空气压缩机为例，其核心部件——螺杆主机设计和加工难度较高。螺杆主机的设计关键是型线设计，型线设计直接影响压缩机的能效指标、噪声水平，目前成熟的型线设计技术大部分掌握在阿特拉斯和英格索兰等国际领先企业中，存在一定的技术垄断。2）规模化的空气压缩机的制造需要大量的资金，其主机的加工设备是精密磨床、精密铣床、精密车床和加工中心，这些设备目前还未形成国产化，设备进口价格较高，对新进入企业构成一定的资金壁垒。进入壁垒较高资料来源：前瞻产业研究院整理（五）行业替代品威胁空气压缩机广泛应用于仪表控制及自动化装置、车辆的制动及门窗的启闭、大型船用柴油机的启动、高压空气爆破采煤、轮胎充气和加工件的冷却和干燥等。现代工业社会的发展离不开空气压缩机，换句话说，还没有一种产品能够很好的代替的空气压缩机作用。所用，空气压缩机的替代品威胁较小。（六）竞争情况总结根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，空气压缩机行业的竞争情况如下图所示。图表：空气压缩机行业五力分析结论 资料来源：前瞻产业研究院整理'